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1、 2 发行总金额发行总金额：2, ,999, ,997, ,071. .84 元元 丰耀丰耀 2017 年第一期个人汽车抵押贷款年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券 发起机构发起机构/ /贷款服务机构贷款服务机构 丰田汽车金融（中国）有限公司丰田汽车金融（中国）有限公司 受托机构受托机构/ /发行人发行人 中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司 发行金额 （人民币） 发行利率 法定到期日 评级 （中债资信） 评级 （中诚信） 优先A级资产支持证券 2,450,000,000.00元 浮动利率 2023年9月26日 AAAsf AAAsf 优先B级资产支持证券 25
2、5,000,000.00元 浮动利率 2023年9月26日 AA+sf AAsf 次级资产支持证券 294,997,071.84元 无票面利率 2023年9月26日 无评级 无评级 总计 2,999,997,071.84元 受托机构将于信托生效日发行法定最终到期日为2023年9月26日的优先A级资产支持证券、优 先B级资产支持证券以及次级资产支持证券， 并向发起机构支付资产支持证券的募集资金净额。 次级资产支持证券由发起机构自行持有。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“投资投资风险提示风险提示”部分。部分。 资产支持证券于
3、信托生效日2017年5月19日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向 投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券 的第一个支付日是2017年6月26日。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明书 “交易结构及交易概述”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日将资产支持证券记入持有人的托管账户。 信托设立后，优先A级资产支持证券和优先B级资产支持证券可在全国银行间债券市场交易。次 级资产支持证券将全部由发起机构持有，不转让交易。 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。中 诚信国际信用评
4、级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证券的评级，详 见本发行说明书“评级机构的假设与分析摘要”部分。 本发行说明书的公布日期为2017年5月9日。 对于本发行说明书中定义的词语的解释，见主定义表。 3 发行基本信息发行基本信息 以下发行基本信息并不明示为完整，且应当由在本发行说明书中其他的详细信息和所 提及的相关文件共同体现其完整性。关于对证券进行投资所包含的风险的讨论，见“投资人风 险提示”。本发行基本信息中未特别定义的术语应与交易各方签署的主定义表第一条中的 相关术语具有相同的意思。 4 各参与机构名称各参与机构名称 发行人发行人 / / 受托机构受托机构 中国对外经济
5、贸易信托有限公司（简称中国对外经济贸易信托有限公司（简称“ “ 外贸信托外贸信托”） 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中 座 F6层 法定代表人： 杨林 联系人： 李曙光、高雅慧、柴欣、陈彦 联系电话： 010-59568792 传真： 010-59568906 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中 座 F6层 邮政编码： 100031 网址： http:/ 发起机构发起机构 / / 贷款服贷款服 务机构务机构 丰田汽车金融（中国）有限公司（简称丰田汽车金融（中国）有限公司（简称“ “ 丰田金融丰田金融”） 注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 1号
6、环球金融中心西楼 7层 法定代表人： 生田卓史 联系人： 国立敦生、刘小丽、王玉、许伟宏 联系电话： 010-57639999 传真： 010-57639777 联系地址： 北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心西楼 7层 邮政编码： 100020 网址： http:/www.toyota- 联席主承销商联席主承销商/ /簿记簿记 管理人管理人 中信证券股份有限公司（简称中信证券股份有限公司（简称“中信证券中信证券”） 注册地址： 中华人民共和国深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场二期北楼 法定代表人： 张佑君 联系人： 王焱、魏晓雪、屈达 联系电话： 010-60838500 传真：
7、 010-60833504 联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦二十二 层 邮政编码： 100026 网址： http:/ 5 联席主承销商联席主承销商 中国银行股份有限公司（简称中国银行股份有限公司（简称“ “ 中国中国银行银行”） 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人： 田国立 联系人： 刘二伟、王赫 联系电话： 010-66154094 传真： 010-85121016 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码： 100140 网址： http:/ 联席主承销商联席主承销商 三菱东京日联银行（中国）有限公司（简称三菱东京日联银行（中国）有限公
8、司（简称“三菱东京日联三菱东京日联”） 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233号 汇亚大厦 22楼 法定代表人： 堀越秀一 联系人： 青木诚、陈时乐、牧裕行、李儒君 联系电话： 021-68881666 分机 4237、4284、4286、4264 传真： 021-68881665，021-68881667 联系地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233号 汇亚大厦 22楼 邮政编码： 200120 网址： http:/www.bk.mufg.jp 登记托管机构登记托管机构/ /支付支付 代理机构代理机构 中央国债登记结算有限责任公司（简称中央国债登记结算有限责
9、任公司（简称“中债登中债登”） 注册地址： 北京市西城区金融大街 10号 法定代表人： 吕世蕰 联系人： 李杨、田鹏 联系电话： 010-88170735、88170738 传真： 010-66061871 邮政编码： 100033 网址： http:/ 评级机构评级机构 中诚信国际信用评级有限公司（简称中诚信国际信用评级有限公司（简称“中诚信中诚信”） 法定代表人： 闫衍 联系人： 李燕、王卉妍、田野、王宣尼 联系电话： 010-66428877 传真： 010-6642 6100 联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2号银河 SOHO 6号楼北京市复兴门内大街 156号北京招
10、商国际金融中心 D座 7层 6 邮政编码： 100031 网址： http:/ 中债资信评估有限责任公司（简称中债资信评估有限责任公司（简称“ “ 中债资信中债资信”） 注册地址： 北京西城区金融大街 28号院盈泰中心 2号楼 6层 法定代表人： 冯光华 联系人： 李木子、张思洋、冯帆 联系电话： 010-8809 0000 传真： 010- 8809 0005 联系地址 北京西城区金融大街 28号院盈泰中心 2号楼 6层 邮政编码： 100032 网址： http:/ 法律顾问法律顾问 北京市中伦律师事务所（简称北京市中伦律师事务所（简称“ “ 中伦中伦”） 注册地址： 北京市建国门外大街甲
11、 6号 SK 大厦 33、36、37 层 法定代表人： 张学兵 联系人： 刘柏荣、刘小丽、张志杰、赵红蕾、史梁、张雨 皙 联系电话： 010-5957 2288 传真： 010-6568 1022 联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 31、 33、36、37层 邮政编码： 100022 网址： http:/ 会计会计 / / 税务顾问税务顾问 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“ “ 普华永普华永 道道”） 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 负责人： 李燕 联系人： 李铁英、高晴、汪
12、佳时、陈刚燚、常天文、张拓 联系电话： 010-65338888 传真： 010-6533 8800 联系地址： 中国北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 写字楼 A座 26楼 网址： http:/ 7 财务顾问财务顾问 瑞穗瑞穗银行（银行（中国中国）有限公司有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融 中心 21、22、23楼 联系人： 张雁 联系电话： 021-38558392，15721494874 传真： 021-68776001 网址： http:/ 三井住友银行（中国）有限公司三井住友银行（中国）有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环
13、球金融 中心 11-13楼 联系人： 雑贺太一、林凯敏 联系电话： 021-3860 9000-9251 传真： 021-3860 9289 网址： http:/www.smbc.co.jp 8 证券概况证券概况 注：基准利率为 1年期贷款基准利率，并在基准利率调整日进行调整，基准利率调整日人民银行一年期贷款利率调整生效日的下一个月中的计息期间的首日。 资产支持证券的主要特征资产支持证券的主要特征 优先优先 A 级级资产支持证券资产支持证券 优先优先 B 级级资产支持证券资产支持证券 次级资产支持证券次级资产支持证券 票面总额 人民币 2,450,000,000.00元 人民币 255,000
14、,000.00元 人民币 294,997,071.84元 利率 浮动利率，基准利率+基本利差 浮动利率，基准利率+基本利差 无 比例 81.67% 8.50% 9.83% 每张证券面值 人民币 100 元 人民币 100元 N/A 发行价 按 100%面值发行 按 100%面值发行 N/A 预期到期日 2018 年 11月 26日 2019 年 3月 26日 2021 年 9月 26日 法定到期日 2023 年 9月 26日 2023 年 9月 26日 2023 年 9月 26日 中债资信评级 AAAsf AA+sf 未评级 中诚信评级 AAAsf AAsf 未评级 形式 资产支持证券 资产支
15、持证券 资产支持证券 交易场所 全国银行间债券市场 全国银行间债券市场 不进行转让 9 目录 序号序号 章节章节 页码页码 F- -0 扉页、各参与机构名称、证券概况和重要提示扉页、各参与机构名称、证券概况和重要提示 1 F- -1 第一章第一章 投资人风险提示投资人风险提示及信息变动说明及信息变动说明 12 F- -2 第二章第二章 交易结构交易结构 18 F-2-1 2.1 交易结构 18 F-2-2 2.2 各参与机构简介 19 2.3 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及 关联关系申明 32 2.4 参与机构的权利与义务 33 F-2-3 2.5 交易概述 39 F-2-4 2.6 现金流分配机制 47 F-2-5 2.7 信用增级措施 59 F-2-6 2.8 资产支持证券持有人大会组织形式与权利 59 F-2-7 2.9 现金流归集表 66 2.10 交易文件主要内容及交易方的主要权利与义务 67 F- -3 第三章第三章 基础资产总体信息基础资产总体信息 87 3.1 贷款入池筛选标准 87 3.2 资产池统计信息
