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1、1 中融新大集团有限公司中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 16 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体评级：主体评级： AA+ 债项评级：债项评级： A-1 发行人：中融新大集团有限公司发行人：中融新大集团有限公司 主承销商主承销商及簿记管理人及簿记管理人：光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：恒丰银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司 二
2、零一二零一七七年年二二月月1 声明声明 本公司发行本公司发行 2017 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交已在中国银行间市场交 易商协会注册， 注册不代表交易易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期作出任何评价，也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司发行的本期断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整说明书及有关的信息披
3、露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
4、人保证本 募集说明书所述财务信息募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大
5、事项。的重大事项。 补充提示：报告期内，发行人通过其下属子公司收购了香港金兆补充提示：报告期内，发行人通过其下属子公司收购了香港金兆 资源有限公司、金帆国际资源有限公司（香港）和福顺创建有限公司资源有限公司、金帆国际资源有限公司（香港）和福顺创建有限公司 （香港）股权，取得了对秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿区（香港）股权，取得了对秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿区 2 号、号、3 号和号和 4 号矿的所有权及控制权。此项收购列为非同一控制下合并，号矿的所有权及控制权。此项收购列为非同一控制下合并，使得发使得发 行人无形资产较行人无形资产较 2016 年初增加年初增加 687.54 亿元。此项资产已由具有亿元
6、。此项资产已由具有证券证券 期货相关业务评估资质期货相关业务评估资质、 探矿权采矿区评估资质的北方亚事资产评估探矿权采矿区评估资质的北方亚事资产评估 事务所（特殊普通合伙）进行评估并出具了金兆秘鲁矿业有限公司事务所（特殊普通合伙）进行评估并出具了金兆秘鲁矿业有限公司 秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告 （北方亚事矿评报字秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告 （北方亚事矿评报字 2016第第 031 号） 、 号） 、 LTZ 资源有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿资源有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿 采矿权评估报告 （北方亚事矿评报字采矿权评估报告 （北方亚事矿评报字2016第第 032
7、号）和新时代号）和新时代 发展有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告 （北方亚发展有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告 （北方亚 事矿评报字事矿评报字2016第第 0319 号）号） 。其中其中 2 号与号与 3 号矿号矿纳纳入发行人入发行人 2016中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 2 年上半年合并报表范围，发行人年上半年合并报表范围，发行人 2016 年半年报年半年报经具有证券期货资质经具有证券期货资质 的中兴财光华会计事务所的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）审计。审计。由于由于 4 号矿于号矿于 2016 年年 9 月月纳入
8、发行人合并报表范围纳入发行人合并报表范围，发行人当期报表未经审计，发行人当期报表未经审计，因此因此 4 号矿号矿入账未经审计。入账未经审计。 此外，北方亚事资产评估事务所此外，北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）与中兴财光华与中兴财光华 会计事务所会计事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）关于矿产评估依据与入账情况出具了专关于矿产评估依据与入账情况出具了专 项说明，详见本募集说明书附件四与附件五。项说明，详见本募集说明书附件四与附件五。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信
9、息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章 释义释义. 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险 . 10 二、发行人相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款. 19 一、主要发行条款 . 19 二、发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金主要用途 . 22 二、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人基
10、本资料 . 23 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30 四、发行人独立性情况 . 31 五、发行人重要权益投资情况 . 32 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 41 七、发行人董事、监事及高管人员情况 . 51 八、发行人主营业务情况 . 53 九、发行人主要在建项目情况 . 73 十、发行人业务发展目标 . 76 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 78 十二、其他经营重要事项 . 98 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 99 一、发行人主要财务数据 . 99 二、发行人资产负债结构及现金流分析 .
11、121 三、发行人付息债务情况 . 154 四、发行人关联交易情况 . 160 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、重大或有事项 . 173 七、金融衍生品、大宗商品期货 . 184 八、重大理财产品投资 . 185 九、直接债务融资计划 . 185 十、海外投资 . 185 十一、其他财务重要事项 . 185 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 186 一、发行人近三年主体评级情况 . 186 二、对公司的评级报告摘要 . 186 三、发行人主要银行授信情况 . 188 四、债务违约记录 . 189 五、发行及偿还直接债务融资工具的历史情况 .
12、 189 六、特别说明 . 190 七、其他资信重要事项 . 194 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 195 第九章第九章 税项税项. 196 一、营业税 . 196 二、所得税 . 196 三、印花税 . 196 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 197 一、短期融资券发行前的信息披露 . 197 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 197 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 198 四、本息兑付事项 . 198 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 200 一、违约事件 . 200 二
13、、违约责任 . 200 三、投资者保护机制 . 200 四、不可抗力 . 204 五、弃权 . 205 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 206 一、发行人 . 206 二、承销团 . 206 三、托管人 . 207 四、审计机构 . 210 五、信用评级机构 . 210 六、发行人法律顾问 . 210 第十三章第十三章 备查文件备查文件. 212 一、备查文件 . 212 二、查询地址 . 212 三、网站 . 212 附件一附件一 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 213 附件二附件二
14、 秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿情况介绍秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿情况介绍 . 214 附件三附件三 秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿评估价值差异说明秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿评估价值差异说明 . 218 附件四附件四 秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿作价及评估依据秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿作价及评估依据 . 219 附件五附件五 秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿入账情况的专项说明秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿入账情况的专项说明 . 224 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般名词释义：一般名词释义： 发行人发行人/
15、公司公司/本公司本公司/中融新大中融新大 指 中融新大集团有限公司 注册额度注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过 16 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行人本期发行的总额不超过 10 亿元的“中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 本募集说明书本募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包
16、括但不限于本募集说明书） 主承销商主承销商 指 光大证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 恒丰银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期短期融资券集中簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 7 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由光大证券股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签
