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1、 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 0 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构责任人声明二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构责任人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销
2、商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和企业债券管理条例等法律、法规的规定及有关要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约
3、定。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债权代理协议、债券持有人会议规则、偿债账户监管协议和2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 募集资金账户监管协议的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基
4、本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（简称“17 都新城债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 12 亿元。 （三） 债券期限：（三） 债券期限： 本期债券期限为 7 年， 同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定，其中，Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ww
5、w.shibor.org）公布的一年期 Shibor（IY）利率的算术平均数（基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向合格机构投资者（国家法律、法规
6、禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户和 A 股证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （七）担保方式：（七）担保方式：本期债券无担保。 （八）信用级别：（八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 目目 录录 第一条 债券发行依据
7、 7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 13 第四条 认购与托管 17 第五条 债券发行网点 19 第六条 认购人承诺 20 第七条 债券本息兑付办法 22 第八条 发行人基本情况 24 第九条 发行人业务情况 33 第十条 发行人财务情况 48 第十一条 已发行尚未兑付的债券 50 第十二条 募集资金用途 52 第十三条 偿债保证措施 60 第十四条 风险与对策 64 第十五条 信用评级 72 第十六条 法律意见 74 第十七条 其他应说明的事项 77 第十八条 备查文件 78 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 释义释义 在本募集说明书
8、中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/公司：公司：指都江堰新城建设投资有限责任公司。 本期债券：本期债券： 指发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券，简称“17 都新城债”。 募集说明书：募集说明书：指2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要。 主承销商主承销商/簿记建档人簿记建档人/万万联证券：联证券：指万联证券股份有限公司。 簿记建档簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建
9、档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团： 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商签署的2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 券的份额
10、，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债权代理人债权代理人/监管银行监管银行：指都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行。 债权代理协议：债权代理协议：指2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2017年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则。
11、 偿债账户监管协议：偿债账户监管协议：指2017年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券偿债账户监管协议。 募集资金账户监管协议：募集资金账户监管协议：指2017年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日或休息日）。 元：元：指人民币元。2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 第一条第一条 债券发债券发行依据行依据 本期债
12、券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017253 号文件批准公开发行。 本期债券业经四川省发展和改革委员会发改财金2015563 号文件预审并转报国家发展和改革委员会。 2015 年 2 月 6 日，都江堰市国有资产监督管理办公室出具都江堰市国有资产监督管理办公室关于同意都江堰新城建设投资有限责任公司发行企业债券的批复（都国资发201592 号），同意发行人发行不超过 12亿元人民币的公司债券。 2015年 1月 16日，发行人召开董事会，审议通过关于同意都江堰市新城建设投资有限责任公司发行企业债券的议案，同意发行人依法向主管部门申请发行不超过 12亿元公司债券，并授权公司管理层依法具体办
13、理本次债券发行相关事宜。 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 8 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：都江堰新城建设投资有限责任公司一、发行人：都江堰新城建设投资有限责任公司 住 所：都江堰市灌口镇观景路宝瓶花园内 法定代表人：王晓彬 联 系 人：杨均 联系地址：四川省都江堰市双林路 92 号 联系电话：028-87133632 传 真：028-87133632 邮政编码：611830 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商/薄记管理人：万联证券股份有限公司薄记管理人：万联证券股份有限公司 住 所：广州市天河区珠江东
14、路 11 号 18-19 全层 法定代表人：张建军 联 系 人：陈孟吟、刘旭光 联系地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18楼 联系电话：020-38286986 传 真：020-38286545 邮政编码：510623 （二）副主承销商：银泰证券有限责任公司（二）副主承销商：银泰证券有限责任公司 住 所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 182017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 9 楼 法定代表人：黄冰 联 系 人：吴锦波 联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18楼 联系电话：0755-83538245
15、，13424300876 传 真：0755-25336775 邮政编码：518040 （三）分销商（三）分销商 1、中国中投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司 住 所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 法定代表人：高涛 联 系 人：师硕 联系地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 12 层 联系电话：010-63222723 传 真：010-63222863 邮政编码：100032 2、湘财证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司 住 所：长沙市天
16、心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 法定代表人：林俊波 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 10 联 系 人：许月潮、吴胜林 联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5楼 联系电话：021-68634510 传 真：021-68866953 邮政编码：200120 三、托管机构：三、托管机构： （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 联 系 人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、88170731 传 真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
