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1、二一七五2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律
2、、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险
3、提示 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外， 发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）（一） 债券名称：债券名称：2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券（简称“17 鄂交投可续期 02”） 。 （二）（二） 发行总额：发行总额：人民币 15 亿元。 （三）（三） 债券期限：债券期限：本期债券以
4、每 5 个计息年度为一个周期。在每 5 个计息年度末附发行人续期选择权， 发行人有权选择将本期债券期限延长 5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 （四）（四） 利率确定方式：利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每 5 年确定一次。首次基准利率为发行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） ，其后每 5 年的基准利率为在该 5 年计息周期起息日前1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）
5、 。本期债券首次发行基本利差和票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 若发行人选择延长本期债券期限， 则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 100 个基点（1 个基点2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 III 为 0.01%， 下同） ， 在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变；从第 11 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 200 个基点。即： 本期债券票面利率计算公式本期债券票面利率计算公式 计息年度计息年度 票面利率公式票面利率公式 第 1 至 5 个计息年度 当
6、期基准利率+基本利差 第 6 至 10 个计息年度 当期基准利率+基本利差+100 基点 从第 11 个计息年度开始的每个计息周期 当期基准利率+基本利差+200 基点 （五）（五）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （六）（六）发行范围及对象：发行范围及对象： （1）承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记
7、公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）（七）还本付息方式：还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。 （八）（八）债券担保：债券担保：本期债券无担保。 （九）（九）信用评级：信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 IV 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条
8、 发行概要. 11 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 23 第九条 发行人业务情况 56 第十条 发行人财务情况 85 第十一条 已发行尚未兑付的债券 110 第十二条 募集资金用途 115 第十三条 偿债保证措施 122 第十四条 风险揭示 133 第十五条 信用评级 138 第十六条 法律意见 142 第十七条 其他应说明事项 144 第十八条 备查文件 145 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，
9、下列词语具有以下含义： 发行人、湖北交投、公司：发行人、湖北交投、公司：指湖北省交通投资集团有限公司。 本期债券：本期债券：指发行总额不超过人民币壹拾伍亿元的 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 。 国家发改委：国家发改委：指中华人民
10、共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 主承销商主承销商： 指牵头主承销商海通证券股份有限公司和联席主承销商中国银河证券股份有限公司。 牵头主承销商：牵头主承销商：指海通证券股份有限公司。 联席主承销商：联席主承销商：指中国银河证券股份有限公司。 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 2 簿记管理人：簿记管理人：指海通证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券
11、的票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的承销团队。 余额余额包销：包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指本期债券债权代理协议。 账户及资金监管协议 ：账户及资金监管协议 ：指本期债券账户及资金监管协议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指本期债券持有人会议规
12、则。 流动性贷款支持协议 ：流动性贷款支持协议 ：指本期债券流动性贷款支持协议。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 债券条例 ：债券条例 ：指企业债券管理条例 （中华人民共和国国务院令第 121 号） 。 债券管理通知 ：债券管理通知 ：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号） 。 债券有关事项通知 ：债券有关事项通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金200872017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书
13、 3 号） 。 进一步强化企业债券风险防范的通知 ：进一步强化企业债券风险防范的通知 ：指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知 （发改办财金20123451 号） 。 关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 ：稳较快发展的通知 ：指国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 （发改办财金20151327 号） 。 关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 ：见
14、 ：指国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 （发改办财金20153127 号） 。 国土资源部：国土资源部：指中华人民共和国国土资源部。 湖北省国资委：湖北省国资委：指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。 国务院国资委：国务院国资委： 指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日） 。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 元：元：指人民币元。 2017 年第二期湖北省
15、交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20152969 号和发改办财金20162692 号文件批准公开发行。 2015 年 8 月 24 日，湖北省发展和改革委员会出具了湖北省发展改革委关于湖北省交通投资集团有限公司发行 2015 年可续期公司债券的请示 （鄂发改财贸2015493 号） ，向国家发展和改革委员会转报本期债券申请材料。 2014 年 10 月 10 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了 省国资委关于同意湖北省交通投资有限公司申请发行企业债券的批复 （鄂国资财监2014186 号
16、） ，同意湖北省交通投资集团有限公司发行公司债券。 2014 年 8 月 21 日，湖北省交通投资集团有限公司出具了湖北省交通投资有限公司第一届董事会第三十次会议决议 ，同意湖北省交通投资集团有限公司发行公司债券。 2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：湖北省交通投资集团有限公司一、发行人：湖北省交通投资集团有限公司 住所：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼 法定代表人：张嗣义 联系人：舒伟正 联系地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场写字楼1208 室 联系电话：027-87574883 传真：027-87574881 邮政编码：430074 二、二、承销团承销团 （一）牵头主承销商：海通证券股份有限公司（一）牵头
