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1、 2017 年年第一期第一期毕节市毕节市建设建设投资有限公司投资有限公司 地下管廊专项地下管廊专项债券募集说明书债券募集说明书 发行人发行人 毕节市毕节市建设建设投资有限公司投资有限公司 主承销商主承销商 二二一一七七年年六六月月 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、
2、发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，
3、均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 2 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券
4、名称（一）债券名称：2017年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称“17毕节管廊01”）。 （二）发行总额：（二）发行总额： 12.30亿元。 （三）债券期限及利率：（三）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本
5、付息方式：（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式（五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1.通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 2.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 3 的债券在
6、中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （七）发行范围和对象（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
7、司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排（八）信用安排：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用级别（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人长期主体信用级别为AA级。 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 4 目目 录录 重要声明及提示重要声明及提示 1 释释 义义 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 9 第三条第三条 发行概要发行
8、概要 16 第四条第四条 认购与托管认购与托管 19 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 21 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 22 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 24 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 25 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 36 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 51 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 87 第十二条第十二条 筹集资金筹集资金用途用途 93 第十三条第十三条 投资者保护投资者保护 100 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 114 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 1
9、29 第十六条第十六条 信用评级信用评级 138 第十七条第十七条 法律意见法律意见 141 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 143 第十九条第十九条 备查文件备查文件 144 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公公司司/毕节毕节建投建投 指 毕节市建设投资有限公司 本期债券本期债券 指 发行人发行的总额不超过12.30亿元的“2017年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券” 报告期报告期 指 2014年度-2016年度 本次发行
10、本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 募集说明书募集说明书摘要摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书摘要 主承销商主承销商、簿记管、簿记管理人理人 指 财富证券有限责任公司 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2016年毕节市建设投资有限公司公司债券承销协议 承销
11、团协议承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的20162017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 6 年毕节市建设投资有限公司公司债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入， 并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 监管银行监管银行 指 本次债券募集资金监管银行、偿债资金监管银行及债权代理人 毕节地区行署毕节地区行署 指 原毕节地区行政公署 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交
12、所 指 上海证券交易所 市政府市政府 指 毕节市政府 市财政局市财政局 指 毕节市财政局 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司上海分公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人债券持有人 指 本期债券的投资者 债权代理债权代理人人 指 贵州银行股份有限公司毕节分行 工作日工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日） 法定节假日或休息法定节假日或休息日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或2017 年第一期毕
13、节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 7 休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017118号文件核准公开发行。 本期债券业经毕节市建设投资有限公司董事会决议 （毕市建投董决20161号）通过、毕节市人民政府关于同意毕节市建设投资有限公司申请发行公司债券的批复 （毕府复2016110号）批准。 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机
14、构 一、发行人：毕节市建设投资有限公司一、发行人：毕节市建设投资有限公司 住所：贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼 法定代表人：张立华 经办人：邓汉明 联系电话：0857-8220013 传真：0857-8220001 邮编：551700 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商、簿记管理人、簿记管理人：财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司 住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：蔡一兵 经办人：丁伟、刘小军、王志鹏、陶兢强、刘凯、胡郴、彭曾珍、杨雅龙 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层 联系电话：0
15、731-84779547 传真：0731-84779555 邮编：410005 （二二）分销商分销商 1、东海证券股份有限公司 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：赵俊 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 10 经办人：章琦琳 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 2 楼 联系电话：021-30333821 传真：021-50782395 邮编：200125 2、南京证券股份有限公司 住所：南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：步国旬 经办人：傅可心 联系地址：南京市玄武区大钟亭 8 号 联系电话：025-8336
16、7888-3113 传真：025-83213223 邮编：210008 三三、审计机构：、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 执行事务合伙人：郝树平 经办人：陈晓飞、李志林 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路东侧群升千禧广场 07B地块 20 层 联系电话：0851-88335520 传真：0851-88335678 邮编：550014 2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书 11 四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区） 法定代表人：罗光 经办人：高路、安思恒 联系地址：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 联系电话：010-62299800
