2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券募集说明书

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1、 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1 发行人声明发行人声明 为进一步加大对“三农”领域的信贷支持，加快推动农业现代化进程，经中国银行业监督管理委员会浙江监管局中国银监会浙江监管局关于浙江东阳农村商业银行股份有限公司发行金融债券的批复（浙银监复【2016】455号）和中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字【2017】第51号）核准，浙江东阳农村商业银行股份有限公司拟于2017年6月16日在全国银行间债券市场发行2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司

2、“三农”专项金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程、中国银监会关于商业银行发行“三农”专项金融债有关事项的通知和其它相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的

3、实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 2 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其它人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的相关规定履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后4

4、个月以内披露上一年度的年度报告；在本次债券存续期间的每年7月31日前披露债券跟踪信用评级报告；对影响发行人履行债务的重大事件，将及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况， 并按照其指定的方式向投资者进行披露。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网（）、中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东

5、阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 3 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 1、发行人：浙江东阳农村商业银行股份有限公司。 2、债券名称：2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券。 3、本期债券发行额：本期债券计划发行总额为人民币1亿元。 4、本期债券期限：本期债券为3年期固定利率债券。 5、债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债， 先于商业银行长期次级债务、 二级资本债券、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 6、票面

6、利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变； 采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 7、债券面值：本期债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元。 8、发行价格：按债券面值平价发行。 9、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。 10、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金

7、融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 4 11、招标日：2017年6月16日。 12、发行期限：2017年6月16日起至2017年6月20日。 13、缴款日：2017年6月20日。 14、起息日：2017年6月20日。 15、付息日：为本期债券存续期限内每年的6月20日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）。 16、兑付日：本期债券的兑付日为2020年6月20日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息）。 17、债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托管。 18、债券评级：经上海新世纪资信评估

8、投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。 19、 交易流通： 本期债券发行结束后， 根据中国人民银行的规定，完成债权债务关系确立并登记完毕后， 在全国银行间债券市场交易流通。 20、 募集资金用途： 本期债券募集资金将全部用于发放涉农贷款。 二、与本期债券发行相关的机构二、与本期债券发行相关的机构 （一）发行人（一）发行人 名称：浙江东阳农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省东阳市双岘路18号 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 5 法定代

9、表人：韦凯华 债券发行事务负责人：何月飞 （二）主承销商（二）主承销商 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 （三）发行人律师（三）发行人律师 名称：浙江金奥律师事务所 住所：浙江省金华市八一南街168号 负责人：洪友红 （四）发行人审计机构（四）发行人审计机构 名称：浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 住所：浙江省杭州市黄龙路5号黄龙恒励大厦四楼412-417房 负责人：段勇 名称：浙江同方会计师事务所有限公司 住所：杭州市马塍路36号3号楼6层601室 负责人：方铭 （五）信用评级机构（五）信用评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有

10、限公司 住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 法定代表人：朱荣恩 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 6 目目录录 第一章 释义 . 7 第二章 募集说明书概要 12 第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 20 第四章 本期债券情况 22 第五章 发行人基本情况 29 第六章 发行人财务状况分析 75 第七章 本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 97 第八章 公司董事、监事和高级管理人员 99 第九章 本期债券承销和发行方式 105 第十章 债券涉及税务

11、等相关问题分析 108 第十一章 本期债券信用评级情况 110 第十二章 法律意见 113 第十三章 本次发行有关机构 114 第十四章 备查信息 118 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 东阳农商银行/发行人/本行/本公司 指 浙江东阳农村商业银行股份有限公司。 本期债券/本期金融债券 指 总额为人民币1亿元的 “2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司三农专项金融债券”。 本期

12、债券发行 指 总额为人民币1亿元的 “2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司三农专项金融债券”的发行。 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司。 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人民银行债券发行系统进行。 发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 8 招标 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户

13、终端投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。 直接投资人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人。 投标人 指 承销团成员和直接投资人。 招投标方式 指 本期债券用单一价格（荷兰式）中标方式。 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其它承销团成员组成的承销团。 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订的2015年浙江东阳农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券承销协议。 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的2015年浙江东

14、阳农村商业银行股份有限公司 “三农”专项金融债券承销团协议。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 9 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期金融债券发行相关信息而编写的2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券募集说明书。 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法规制定的2017年第一期浙江东阳农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告。 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或其它数据及其所有修改和补充文件（包括

15、但不限于本募集说明书、发行公告）。 人民银行 指 中国人民银行。 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会。 浙江省银监局 指 中国银行业监督管理委员会浙江监管局。 财政部 指 中华人民共和国财政部。 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 国家工商行政管理局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局。 国家审计署 指 中华人民共和国审计署。 浙江省联社/省联社 指 浙江省农村信用社联合社。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融债券募集说明书 1

16、0 全国银行间市场/银行间市场 指 全国银行间债券市场。 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会、浙江省银监局。 中央国债登记公司/中央结算公司/托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 银行业监管管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法。 中 国 人 民 银 行法 指 中华人民共和国中国人民银行法。 公司章程/章程 指 浙江东阳农村商业银行股份有限公司章程。 最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日）。 2017 年年第一期浙江第一期浙江东阳东阳农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司“三农”“三农”专项金融债券募集说明书专项金融