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1、二一七八2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定
2、及行业惯例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 201
3、7 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外， 发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券（简称“17 武汉地铁绿色债 01”） 。 （二）（二）发行总额：发行总额：不超过人民币 30 亿元。 （三）（三）债券期限：债券期限：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第
4、10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）（四）债券利率：债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内前 10 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期前 10 年固
5、定不变。在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率， 调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数，1 个基点为 0.01%，下同），最终幅2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 III 度以票面利率调整及投资者回售实施办法的公告为准。 （五）（五）还本还本付息方式：付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）（六）发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 10个计息年度末， 发行人有权选择上调本期债券的票面
6、利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以票面利率调整及投资者回售实施办法的公告为准。 （七）（七）投资者回售选择权：投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第 10 个计息年度末， 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记， 将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。 （八）（八）偿付顺序：偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 （九）（九）会计处理：会计处理：根据企业会计准则第
7、22 号金融工具确认和计量和企业会计准则第 37 号金融工具列报 ，发行人将本期债券分类为金融负债。 （十）（十）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （十一）（十一）发行范围及对象：发行范围及对象： （1）承销团成员设置的发行网点公开2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 IV 发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （2）上海证券交易所协议发行：持有中国
8、证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （十二）（十二）债券担保：债券担保：本期债券无担保。 （十三）（十三）信用评级：信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA。 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 V 目录目录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 1 第二条 本期债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要. 7 第四条 认购与托管 11 第五条 债券发行网点 13 第六条 认购人承诺 14 第七条 债券本息兑付办法 16 第八条 发行人基
9、本情况 19 第九条 发行人业务情况 41 第十条 发行人财务情况 74 第十一条 已发行尚未兑付的债券 102 第十二条 募集资金用途 107 第十三条 偿债保证措施 117 第十四条 风险揭示 127 第十五条 信用评级 136 第十六条 法律意见 141 第十七条 其他应说明事项 145 第十八条 备查文件 146 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 1 释义释义 在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人、武汉地铁、公司：发行人、武汉地铁、公司：指武汉地铁集团有限公司。 本期债券：本期债券：指发行总额不超过人民币叁拾亿元的 2017
10、年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 。 募集说明书募集说明书摘要摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 主承销
11、商：主承销商： 指海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。 牵头主承销商牵头主承销商/海通证券海通证券/簿记管理人簿记管理人： 指海通证券股份有限公司。 联席主承销商联席主承销商/国泰君安证券：国泰君安证券：指国泰君安证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 2 票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组
12、织的承销团队。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指本期债券的债权代理协议。 账户及资金监管协议 ：账户及资金监管协议 ：指本期债券的账户及资金监管协议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指本期债券的持有人会议规则。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 债券条例 ：债券条例 ：指企业债券管理条例 （中华人民共和国国务院令第 121 号） 。 债券管理通知 ：债券管理通
13、知 ：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号） 。 债券有关事项通知 ：债券有关事项通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087号） 。 加强平台公司管理通知 ：加强平台公司管理通知 ：指国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知 （国发201019 号） 。 融资平台发行债券的通知 ：融资平台发行债券的通知 ：指国家发展改革委办公厅关于进2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 3 一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发改办财金2010
14、2881 号） 。 进一步强化企业债券风险防范的通知 ：进一步强化企业债券风险防范的通知 ：指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知 （发改办财金20123451 号） 。 进一步改进企业债券发行审核工作的通知 ：进一步改进企业债券发行审核工作的通知 ：指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知 （发改办财金2013957 号） 。 关于进一步改进发行工作的通知 ：关于进一步改进发行工作的通知 ：指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行工作的通知 （发改办财金20131890 号） 。 关于加强地方政府性债务管理的意见 ：关于加强
15、地方政府性债务管理的意见 ：指 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 （国发201443 号） 。 关于充分发挥企业债券融资功能的通知关于充分发挥企业债券融资功能的通知 ： 指 国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 （发改办财金20151327 号） 。 关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 ：见 ：指国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 （发改办财金20153127 号） 。 国土资源部：国土资源部：指中华人民共和国国土资源
16、部。 武汉市国资委：武汉市国资委：指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司章程 ：公司章程 ：指武汉地铁集团有限公司章程 。 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 4 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日） 。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 元：元：指人民币元。2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201742号文件批准公开发行。 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 2
