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1、 广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 广州越秀融资租赁有限公司广州越秀融资租赁有限公司 20172017年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：广州越秀融资租赁有限公司发行人：广州越秀融资租赁有限公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人：簿记管理人：国家开发银行国家开发银行 联席主承销商：兴业银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册发行总额：注册发行总额： 1212 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 6 6 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 365365 天天 本期担保情况：本期担保情况： 广州越秀集团有
2、限公司提供保证担保广州越秀集团有限公司提供保证担保 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级： AA+AA+ 本期信用等级：本期信用等级： A A- -1 1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 二一七年八月二一七年八月广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 I 重要提示重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其
4、他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 II 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 三、特有风险三、特有风险 14 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款一、主要发行条款 16 二、簿记建档安排二、簿记建档安排 17 三、分销安排三
5、、分销安排 17 四、缴款和结算安排四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排五、登记托管安排 18 六、上市流通安排六、上市流通安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、一、募集资金用途募集资金用途 19 二、发行人承诺二、发行人承诺 20 三、发行人偿债保障措施三、发行人偿债保障措施 20 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 23 一、企业基本情况一、企业基本情况 23 二、历史沿革二、历史沿革 23 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 26 四、独立性四、独立性 28 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 29 六、内部治理情况六、内部治
6、理情况 30 七、企业七、企业人员基本情况人员基本情况 40 八、业务情况八、业务情况 43 九、发行人在建、拟建工程情况九、发行人在建、拟建工程情况 68 十、发展战略十、发展战略 68 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 77 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 77 二、重大会计科目及重要财务指标二、重大会计科目及重要财务指标 85 三、有息债务情况三、有息债务情况 . 110 四、关联交易四、关联交易 . 113 五、或有事项五、或有事项 . 119 六、受限资产情况六、受限资产情况 120 七、衍生产品情况七、衍生
7、产品情况 123 八、重大投资理财产品八、重大投资理财产品 123 九、海外投资九、海外投资 123 广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 III 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 123 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 124 一、信用评级情况一、信用评级情况 124 二、银行授信及使用情况二、银行授信及使用情况 126 三、债务违约记录三、债务违约记录 126 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 126 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 127 一、担保人的基本情况
8、一、担保人的基本情况 127 二、担保人主要财务状况二、担保人主要财务状况 164 三、担保人的或有事项三、担保人的或有事项 184 四、其他重要事项四、其他重要事项 185 五、担保人资信状况五、担保人资信状况 186 六、本期短期融资券担保函的主要内容六、本期短期融资券担保函的主要内容 191 第九章第九章 税项税项 . 192 一、投资债务融资工具所缴纳的税项一、投资债务融资工具所缴纳的税项 192 二、声明二、声明 193 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 194 一、信息披露制度一、信息披露制度 194 二、信息披露安排二、信息披露安排 194 第十一章第十一章 投资者保护
9、机制投资者保护机制 . 197 一、违约事件一、违约事件 197 二、违约责任二、违约责任 197 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 198 四、不可抗力四、不可抗力 202 五、弃权五、弃权 203 第十二章第十二章 发发行的有关机构行的有关机构 . 204 一、企业一、企业 204 二、承销团二、承销团 204 三、其他中介机构三、其他中介机构 207 四、企业与相关机构的关系四、企业与相关机构的关系 208 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 209 一、备查文件一、备查文件 209 二、查询地址二、查询地址 209 三、网站三、网站 209 第十四章第十四章 附录附录 . 21
10、0 广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一般术语般术语 发行人、公司 广州越秀融资租赁有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称 “债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指发行总额度为 6 亿元的“广州越秀融资租赁有限公司2017 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 广州越秀融资租赁有限公司 2017
11、年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券申购和配售办法说明 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指国家开发银行（以下简称“国家开发银行”）和兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 承销团 指主承销商本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销商组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的广州越秀融资租赁有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照广州越秀融资租赁有限公司非金
12、融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（ 价格 ）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 5 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行担任
13、 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 最近三年及一期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末 最近三年 指 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 最近三年末 指 2014 年末、2015 年末和 2016 年末 最近一期 指 2017 年 1-3 月 最近一期末 指 2017 年 3 月末 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节
14、假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 人民币元 名称缩写名称缩写 越秀集团 指广州越秀集团有限公司 越秀金控股份 指广州越秀金融控股集团股份有限公司 越秀金控 指广州越秀金融控股集团有限公司 上海越秀租赁、上海子公司 指上海越秀融资租赁有限公司 深圳越秀保理、深圳保理子公司 指深圳前海越秀商业保理有限公司 杭州分公司 指广州越秀融资租赁有限公司杭州分公司 北京分公司 指广州越秀融资租赁有限公司北京分公司 专有名词专有名词 融资租赁 指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁，资产的所有权最终可以转移，也可以不转移。 广州越秀融资
15、租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 6 直接融资租赁 指租赁公司用自有资金、银行贷款或招股等方式，在国际或国内金融市场上筹集资金，向设备制造厂家购进用户所需设备，然后再租给承租企业使用的一种主要融资租赁方式。 售后回租 又称回租租赁或返租赁，指承租人将租赁设备出售给租赁公司，然后再向租赁公司租回使用的租赁方式。 巡视覆盖率 指实际进行巡视的客户数占既有存量客户数的比重。 客户覆盖率 指到达或成交客户数占目标客户群体的比重。 市场渗透率 指当前市场需求占潜在市场需求的比重。 行业渗透度 行业内市场需求占潜在市场需求的比重。 不良应收融资租赁款拨备率 指按照公司内部计提准则，五级分类资产计提减值准备的占次级、可疑、损失三类应收融资租赁款总额的比重。 广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券由广州越秀集团有限公司提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保，投资者在评价发行人此次发行的债务融资工具时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、债务融资工具的投资风险
