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1、广东珠江投资管理集团有限公司广东珠江投资管理集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书注册金额：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币肆亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA 级发行人：主承销商/簿记管理人：联席主承销商：二一七年八月广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书1重要声明本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购
2、买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投
3、资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款及控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。重要声明本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立
4、判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款及控制权变
5、更条款，请投资人仔细阅读相关内容。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书2目录目录重要声明重要声明.1第一章释义第一章释义.4一、常用词语释义4 二、专业术语5 第二章投资风险提示第二章投资风险提示.7一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款第三章发行条款.15一、本期超短期融资券的发行条款15 二、发行安排16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.18一、募集资金用途18 二、关于本次募集资金用途的
6、承诺19 三、募集资金管理制度19 四、偿债保障机制21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.24一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、控股股东与实际控制人情况30 四、独立经营情况35 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍35 六、发行人治理结构47 七、发行人人员基本情况56 八、发行人主营业务情况分析60 九、在建工程及未来投资计划77 十、公司发展战略80 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析81 十二、公司合规经营情况96 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析.97一、总体财务情况97 二、主要会计政策、会计估计的变更以及前期会计差错更正情况97
7、三、合并财务报表范围变化情况109 四、合并财务报表资产负债结构分析及所有者权益分析112 五、盈利能力分析126 六、现金流量分析130 七、财务指标分析131 八、有息债务情况132 九、关联交易情况135 十、或有事项及承诺事项情况141广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书3十一、重大资产重组变化141 十二、受限资产情况142 十三、衍生产品情况143 十四、重大投资理财产品情况143 十五、海外投资情况143 十六、直接债务融资计划143 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.145一、信用评级情况145 二、发行人资信情况147 第八章 债务
8、融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进.150第九章 税项第九章 税项.151一、增值税151 二、营业税151 三、所得税151 四、印花税151 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排.153一、超短期融资券发行前的信息披露153 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露153 三、超短期融资券存续期内定期信息披露154 四、本息兑付事项154 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制.155一、违约事件155 二、违约责任155 三、投资者保护机制155 四、不可抗力161 五、弃权162 六、投资人特殊保护条款162 第十二章 发行的有关机构第十二章 发行的有关机构.
9、168一、发行人168 二、主承销商及其他承销机构168 三、律师事务所171 四、会计师事务所171 五、信用评级机构171 六、登记托管机构171 七、集中簿记建档技术支持单位171 第十三章备查文件第十三章备查文件.173一、备查文件173 二、查询地址173 附录一 指标计算公式附录一 指标计算公式.174广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书4第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义一、常用词语释义发行人/本公司/公司/投管集团指广东珠江投资管理集团有限公司超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在
10、银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的短期融资券本期超短期融资券指发行额为4亿元人民币、期限为270天的广东珠江投资管理集团有限公司2017年度第二期超短期融资券本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行募集说明书指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的广东珠江投资管理集团有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所有限公司主承销商指中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议主承销
11、商与发行人为本次发行及流通签订的广东珠江投资管理集团有限公司2016-2018年超短期融资券承销协议承销团协议指本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上
12、化处理广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书5簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国银行股份有限公司担任工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日元指人民币元北金所北京金融资产交易所有限公司阳西电厂指阳西海滨电力发展有限公司平海电厂指广东惠州平海发电厂有限公司华厦电力指广东华厦电力发展有限公司珠江路桥指广东珠江公路桥梁投资有限公司华厦能源指广东华厦能源投资控股有限公司内蒙珠江指内蒙古珠江投资有限公司燃料公司指广东珠投电力燃料有限公司粤伟燃料指秦皇岛粤伟燃料有限公司长安信托指长安国际信托有限公司平安
13、信托指平安信托有限责任公司华能信托指华能贵诚信托投资公司中信信托指中信信托有限责任公司国银金租指国银金融租赁有限公司越秀租赁指广州越秀融资租赁有限公司农银金租指农银金融租赁有限公司南方电网指中国南方电网有限责任公司广东电网指广东电网有限责任公司京海电厂指内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司广深沿江指广东广深沿江高速公路有限公司珠江人寿指珠江人寿保险股份有限公司二、专业术语二、专业术语超临界燃煤发电技术指主蒸汽压力达到22.115兆帕以上热力循环的燃煤发电机组采用先进的蒸汽循环以实现更高的热效率和比传统燃煤电厂更少的气体排放的技术。上网电价指电网购买发电企业的电力和电量，在发电企业接入主网架那一点的
14、计量价格。发电企业的出厂电价是指电厂在厂升压变压器高压侧计量的电价广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书6发电设备平均利用小时反映设备利用水平的重要指标，是指计算期间实际发电量与机组铭牌容量的比值，即相当于把机组折算到按铭牌容量满出力工况下的运行小时，计算公式为：单台机组利用小时=单机实际发电量（万千瓦时）/单机铭牌容量（万千瓦）；全厂机组利用小时=全厂实际发电量（万千瓦时）/全厂机组铭牌容量（万千瓦）兆瓦英文megawatt，缩略MW，是一种表达功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下每小时能发的电量装机容量指发电设备的额定功率之和 NOSA是南非职业安全协
15、会的英文缩写，现特指企业安全、健康、环保（即安健环）管理系统，NOSA五星管理系统是该协会于1951年创建的一种科学、规范的职业安全卫生管理体系脱硫利用化学方法将煤中的硫元素固定成为固体，以达到脱除二氧化硫、减少污染物排放的方法脱硝将锅炉内煤燃烧后产生的氮氧化物转化成无污染物质，从而达到脱除烟气中氮氧化物的方法广东珠江投资管理集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书7第二章投资风险提示第二章投资风险提示本期超短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因
16、发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付， 主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、与本期超短期融资券相关的风险（一）利率风险本期超短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付， 主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、与本期超短期融资券相关的风险（一）利率风险本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评级确定的。国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。（二）流
