《银行业务转型与组织发展研究报告_2016年0922》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业务转型与组织发展研究报告_2016年0922（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 银行业务转型与组织发展 研究报告（摘要） 文/佐佑顾问 2016 年 8 月 2 目 录 1. 银行业转型三重压力三重机遇 1.1 商业银行压力重重，转型箭在弦上 一重压力：宏观经济放缓 二重压力：金融深化改革带来冲击 三重压力：利差缩小与客户结构调整 1.2 银行面临更加多元的发展机遇 一重机遇：经济新常态下仍存较大金融供给需求 二重机遇：经济结构转型蕴藏新的金融需求 三重机遇：金融市场化改革带来巨大潜力 2. 银行转型趋势 2.1 互联网金融业务 2.2 中小企业业务 2.3 财富管理业务 2.4 小额信贷业务 2.5 服务三农 2.6 投行业务 2.7 综合化经营 3. 业务转型的管
2、理挑战 3.1 业务趋同化发展战略，缺乏特色化经营优势 3.2 业务整合中的资源分置冲突和转移定价难题 3.3 基层管理规范性不足导致的人岗不匹配 3.4 薪酬水平整体下滑，业绩压力导致人才流失 4. 以内涵式发展策略应对新挑战 4.1 结合战略澄清与解码研讨，实现目标分解与战略引领 4.2 搭建事业部制顶层架构，激发总分支内生动力 4.3 贯彻客户中心与市场导向，打造创新驱动高效组织 4.4 借鉴互联网模式，挖掘数据信息，强化科技对经营的支撑 4.5 搭建评训一体化培养模式，调动人才活力 3 内容概览内容概览 中国的经济和金融体系正在发生广泛、深刻的变革。宏观经济的增速换档、金融体系的改革深
3、化，加之利率市场化、互联网金融等影响因素相互叠加，使得整体转型、金融创新成为中国银行业发展的新主题。与此同时，转型、创新对银行的人才队伍建设提出了新的要求，亟需推动战略转型以及人员结构调整。 本报告将结合银行业目前面临的问题、银行面临的新的机遇和挑战，深入分析银行转型发展趋势，并结合大趋势给出了目前一些银行转型成功的案例，为银行进一步的战略转型提出建设性的意见。提出银行内涵式发展策略，协助其应对新的挑战。 战略转型是新形势下中国银行业的致胜法宝，人才管理是全球企业面临的首要挑战，组织和人的衔接也成为了银行持续发展的关键要素，亟需行之有效的组织和人才战略推动企业发展。本研究报告给出了银行组织人才
4、战略转型整体服务方案，聚焦组织人才，为银行创造核心竞争力，使其在新的战略形势下完成转型。 4 1.1. 银行业转型三重压力三重机遇银行业转型三重压力三重机遇 中国银行业正在告别高增长、高息差、高利润的“三高”时代，缓步踏入“盈利放缓、息差收窄、质量下滑”的“新时期”。转型发展既是大势所趋，也是形势所迫。 业务转型下，组织与人的承接组织与人的承接成为银行转型成功的关键。 5 1.11.1 商业银行压力重重，转型箭在弦上商业银行压力重重，转型箭在弦上 中国经济增速趋缓、金融脱媒加速、社会融资结构改变巨大的经营压力给传统商业银行的发展带来严峻挑战。多重压力之下，银行转型已箭在弦上。 一重压力一重压力
5、：宏观经济：宏观经济放缓放缓 自 1978 年实行改革开放以来的 30 多年间，我国经济年均增长高达 9.8%，创造了令世人瞩目的经济奇迹。但随着“制度红利”逐步减弱、“人口红利”面临拐点、“全球化红利”趋于减缓、“高储蓄红利”难以持续、资源环境濒临透支等因素的出现，我国经济步入一个增速逐渐趋缓与结构加快调整的过程。 02468101214162005200620072008200920102011201220132014201520162006年至2015年中国GDP增长变化一览（%）2015年中国国内生产总值 676708亿元（人民币）， 比上年增长6.9%10年来GDP增长率逐年下滑，
6、2015年增长率创10年来新低6 二重压力二重压力：金融深化改革：金融深化改革带来冲击带来冲击 2015 年 10 月 24 日起，央行下调金融机构人民币贷款存款基准利率和存款准备金率，另对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，利率市场化基本完成。数据显示， 2015 年商业银行平均利息净收入占营业收入比重高达， 高于大型商业银行的， 而手续费和佣金净收入占营业收入比重为， 远远低于大型商业银行的。 这样来看，金融深化改革的冲击对于城市商业银行的冲击要远远大于大型商业银行，城市商业银行的经营发展面临的困境越来越严峻。 业务结构改善不明显、息差收入仍是主要收入来源业务结构改善不明
7、显、息差收入仍是主要收入来源 70.00%80.00%90.00%100.00%82.18%81.48%84.24%93.81%80.64%2016年H股上市城商行利息净收入比7 20152015 年，央行年，央行 5 5 次降息降准以及利率市场化进程加快，大大缩小了银行利差水平。次降息降准以及利率市场化进程加快，大大缩小了银行利差水平。 三重压力三重压力：利差：利差缩小与客户结构调整缩小与客户结构调整 经济增长乏力导致银行不良资产的回升和盈利能力的下降，利率市场化和金融脱媒的加快带来利差的进一步缩小，降杠杆、去产能、去库存的结构调整使银行客户结构调整面临巨大压力。 利率市场化是指金融机构在货
8、币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。 自 2015 年 10 月 24 日起，中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。 所谓“金融脱媒”是指在金融管制的情况下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的体外循环。随着经济金融化、金融市场化进程的加快，商业银行主
9、要金融中介的重要地位在相对降低，储蓄资产在社会金融资产中所占比重持续下降及由此引发的社会融资方式由间接融资为主向直、间接融资并重转换的过程。金融深化（包括金8 融市场的完善、金融工具和产品的创新、金融市场的自由进入和退出、混业经营和利率、汇率的市场化等）也会导致金融脱媒。金融脱媒是经济发展的必然趋势。 多重压力之下，银行转型已箭在弦上。 9 1.21.2 银行银行面临更加多元的发展机遇面临更加多元的发展机遇 面临多元发展机遇，于银行而言，充分认识新常态下行业发展形势，主动应对压力和挑战，加快转型升级，深化改革创新，已成为当前和今后一个时期的重要课题。 新常态下商业银行面临更加多元的发展机遇：
10、一重机遇：经济新常态下仍存较大金融供给需求 经济新常态下我国依然是一个赶超型经济体，在较长时间内仍将维持较大的金融供给需求。 二重机遇：经济结构转型蕴藏新的金融需求 经济结构转型蕴藏新的金融需求，将有利于市场定位为“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的商业银行发挥自身优势。 三重机遇：金融市场化改革带来巨大潜力 利率市场化推进、存款保险制度实施所带来的市场分化和差异化竞争将为商业银行带来更大的经营灵活性和自主创新空间；直接融资市场快速发展也将给非牌照类投行业务、交易业务、金融衍生品业务以及商业银行综合化经营提供市场参与机会。 10 伴随着社会经济转型步伐的加快，传统的社会需求如大企业的
11、融资需求将逐渐趋于萎缩，同时另一些新的需求又以出乎预料的速度持续成长。在政府加速推进金融改革的大环境下，城市商业银行纷纷试图在需求初露苗头甚至尚未形成之前就锁定并捕捉到它。 对于新的市场需求，部分商业银行已在此方面进行了积极探索，并取得良好的成效。 小额信贷业务 互联网金融 投行业务 综合化经营 服务三农 财富管理业务 中小企业业务 2.2.银行银行转型趋势转型趋势 11 2.12.1 互联网金融业务互联网金融业务 互联网金融凭借信息量大易处理、支付快捷方便、交易成本低、资源配置去中介化提高配置效率等优势，为银行业注入了新鲜活力，颠覆了传统商业银行的经营模式、盈利模式和服务模式。 驱动因素驱动
12、因素 发展互联网金融是商业银行的必然选择。一方面是由商业银行商业银行的发展现状的发展现状决定，当前商业银行总资产规模增速放缓，资产质量恶化，且利润增长减速，盈利模式粗放，发展互联网金融是商业银行转型的一大契机；另一方面互联网技术高速发展，人人们消费习惯发展改变们消费习惯发展改变，为发展互联网金融提供有利条件，互联网与金融的结合成为必然，同时，越来越多的互联网企业涉足金融行业互联网企业涉足金融行业，与传统商业银行业务重叠，蚕食传统商业银行业务收入，商业银行必然要选择发展互联网金融予以应对。 现实情况现实情况 近年来， 伴随着信息技术和互联网发展，网上银行、移动支付、手机银行、云金融、大数据、余额
13、宝等不断推出， 互联网金融也应运而生。依托移动支付、搜索引擎、大数据、 云计算等互联网工具而产生的新型金融模式， 主要包括 P2P模式、 基于大数据的金融服务平台模式、 众筹模式、 金融理财产品等模式。 小额信贷业务 互联网金融 中小企业业务 投行业务 综合化经营 服务三农 财富管理业务 12 代表银行代表银行 1 1）包商银行）包商银行 2015 年 8 月 28 日，包商银行数字银行业务平台数字银行业务平台有氧金融有氧金融正式上线，客群定位为互联网业态中的小微企业用户和自助能力强、认可线上金融服务的个人用户，并将“数字原住民”列为潜力客群。截至 2015 年末，数字银行业务平台用户已超 3
14、0万，资产总额超过 8 亿元。 有氧金融建立独立的事业部事业部，数字银行事业部隶属于互联网金融业务板块，是全行四大业务板块之一，匹配单独的财务资源、信贷资源，并实行单独额风险审批策略和人员薪酬考核政策。 2 2）兰州银行）兰州银行 近几年兰州银行频频借助互联网技术发力，建成建成“三维商城交易平台、直销银三维商城交易平台、直销银行、行、e e 融融 e e 贷投融资平台、贷投融资平台、e e 住住 e e 行专业服务平台、移动营销管理平台、农村三权流行专业服务平台、移动营销管理平台、农村三权流转平台、互联网风险监测系统、网上供销社转平台、互联网风险监测系统、网上供销社”等互联网等互联网“八大平台
15、八大平台”。 兰州银行与兰州“民情流水线”工程相结合，创建了集电子政务、电子事务、电集电子政务、电子事务、电子商务为一体的子商务为一体的“三维商城三维商城”电子商务平台电子商务平台。截至 2015 年末，“三维商城”电商平台累计注册会员 52 万户，累计订单 1475 万单，单日最高交易量 1.6 万笔，间接贡献税收 3000 余万，带动就业 6000 余人。电商平台除拥有电子政务、电子事务等特色功能外，在打造电子商务功能方面还从兰州本地化生活服务起步，打造线上与线下结合、服务于全省乃至全国、提供优质产品的本地生活网。 更为接地气的是，“三维商城”还与 120 家当地牛肉面馆合作推出具有本地特
16、色化的“牛肉面牛肉面 O2OO2O”应用。建立了 38 家线下店，形成三维商城积分联盟体系三维商城积分联盟体系。 13 2.22.2 中小企业业务中小企业业务 一直以来，商业银行都是服务中小企业的前沿阵地。与中小企业的合作不仅仅是在履行商业银行设立之初的义务之举，也是做好商业银行，发展商业银行的必然选择。 驱动因素驱动因素 随着国有商业银行的垄断加剧，商业银行只有找准定位，继续扩大中小企业业务，才能更好地发展下去。 现实情况现实情况 城市商业银行在成立之初就确立了“服务地方经济、服务中小企业和服务服务地方经济、服务中小企业和服务城市居民城市居民”的市场定位。城市商业银行与中小企业具有天生的“血缘关系”，一直以来，商业银行都是服务中小企业的前沿阵地。与中小企业的合作不仅仅是在履行商业银行设立之初的义务之举，也是做好商业银行，发展商业银行的必然选择。银监会也曾多次表态，要将商业银行培育成中小企业主要银行，进一步强化城市商业银行，为中小企业服务的主动性和积极性。 互联网金融 中小企业业务 财富管理业务
