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1、国内充电桩行业发展研究 2 0 1 5 .1 21 目 录 一、充电桩系统及分类 . 2 1、充电桩定义 . 2 2 、充电桩分类 . 2 3、充电站系统及功能 . 3 二、新能源汽车市场快速发展，充电桩建设规模滞后 . 4 三、充电桩市场发展前景良好 . 5 1、政策鼓励扶持力度加强 . 5 2 、行业市场规模及预测 . 7 四、充电桩行业格局分析 . 8 1、第一集团：国有企业建设主力 . 9 2 、第二集团：上市公司跑马圈地 . 9 3、第三集团：民营企业经营灵活 . 10 4、第四集团：外资车企大力布局 . 10 五、充电桩行业竞争结构 . 11 1、企业竞争分析 . 11 2 、潜在
2、进入者分析 . 11 3、替代品威胁分析 . 12 4、供应商议价能力分析 . 12 六、充电桩的商业模式探讨 . 12 1、“充电桩 + 商品零售 + 服务消费”模式 . 12 2 、“充电桩 + 充电 A P P +云服务+ 远程智能管理”模式 13 3、“整车厂商 + 充电桩制造商 +充电桩运营商 + 用户”模式 . 13 4、“充电桩 + 智能停车”模式 . 14 5、“充电桩免费建设 + 运维费用 + 收益分成”模式 . 14 6 、“充电桩众筹”模式 . 15 七、充电桩行业存在的问题 . 15 1、充电接口标准的不统一 . 15 2 、充电服务信息的更新慢 . 15 3、充电桩利
3、用率有待提高 . 15 4、充电费用与停车费用的博弈 . 16 附一：国内主要充电站、充电桩企业 . 16 附二：从 2 0 1 4年至今，国家多项支持充电设施政策 . 18 2 国内充电桩行业发展研究 一、充电桩系统及分类 1、充电桩定义 充电桩是为电动汽车提供电池动力支持的专用电力设备，主要安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或充电站内，通过充电插头，为各种型号电动汽车提供不同电压等级的充电服务。 充电桩采用交、直流供电方式，以特定的充电卡进行刷卡使用，用户通过人机交互界面操作，充电时可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种充电模式。 充电桩的交流工作电
4、压 2 2 0 V或 3 80 V，普通纯电动轿车充满电一般需要 4 - 5个小时，充电桩造价低廉，主要安装在停车场，适用于慢充动力电池。 2 、充电桩分类 按安装方式分： 可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。 按安装地点分： 可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。 按充电接口数分： 可分为一桩
5、一充和一桩多充。 按充电方式分： 3 可分为直流充电桩，交流充电桩和交直流一体充电桩。 3、充电站系统及功能 充电站系统构成： 充电站可以划分为：配电系统、充电系统、电池调度系统、监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。 （1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备； （2 ）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。 （3）充电区主要完成电池充电功能。 （4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池
6、更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。 （5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行 充电站提供三种充电方式： （1）普通充电，即常规充电或慢速充电。 此种方式多为交流充电方式，主要由充电桩来完成，外部提供 2 2 0 V或3 80 V交流电源连接车载充电机，由车载充电机给动力电池充电。一般小型纯电动汽车、混合动力车多采用此种方式。 （2 ）大电流快速充电，需要建设快速充电机。 这种方式主要由充电站的地面充电机来实现，不经过车载充电机，直接给车载电池充电。电动汽车只需提供充电及相关通信接口，在 2 0 - 3 0分钟内可充电至 5
7、0 %至 80 %，无需完全充满，满足续航需要即可。 （3）电池更换。 4 这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。 二、新能源汽车市场快速发展，充电桩建设规模滞后 中国是世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国，原油消费中 6 0 %是交通用油。同时，我国是世界 C O 2排放大国，约占全球排放总量的 1 8.8%，其中汽车尾气排放占 1 5 %以上。因此，推广使用新能源汽车，尤其是电动汽车，是我国当前节能减排推动产业升级实现经济转型的必然选择。 “十二
8、五”期间，国家密集出台一批新能源汽车产业发展政策，有力地促进了电动汽车行业的发展，标志着国内新能源汽车正式迈入产业化发展阶段，地方政府也召纷纷出台新能源汽车发展政策，全面推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车，使得新能源汽车市场规模增速加快。 据统计，2 0 1 3年国内新能源汽车生产 1 .7万辆，与之前的四年产量总和相当；2 0 1 4年生产 8.4 万辆，同比增长 4 倍；2 0 1 5年前三季度生产 1 5 .6万辆，同比增长 3倍，到今年年底中国新能源汽车的累计产销量有可能达到 3 5 - 4 0万辆。 截止到 2 0 1 5年 1 1 月，当月新能源汽车产量超过 7万辆，累计
9、生产新能源汽车超过了 3 2 万辆，产销规模将跃居世界第一。 数据来源：中国汽车工业协会 4 这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。 二、新能源汽车市场快速发展，充电桩建设规模滞后 中国是世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国，原油消费中 6 0 %是交通用油。同时，我国是世界 C O 2排放大国，约占全球排放总量的 1 8.8%，其中汽车尾气排放占 1 5 %以上。因此，推广使用新能源汽车，尤其是电动汽车，是我国当前节能减排推动产业升级实现经济转型的
10、必然选择。 “十二五”期间，国家密集出台一批新能源汽车产业发展政策，有力地促进了电动汽车行业的发展，标志着国内新能源汽车正式迈入产业化发展阶段，地方政府也召纷纷出台新能源汽车发展政策，全面推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车，使得新能源汽车市场规模增速加快。 据统计，2 0 1 3年国内新能源汽车生产 1 .7万辆，与之前的四年产量总和相当；2 0 1 4年生产 8.4 万辆，同比增长 4 倍；2 0 1 5年前三季度生产 1 5 .6万辆，同比增长 3倍，到今年年底中国新能源汽车的累计产销量有可能达到 3 5 - 4 0万辆。 截止到 2 0 1 5年 1 1 月，当月新能源汽车产量
11、超过 7万辆，累计生产新能源汽车超过了 3 2 万辆，产销规模将跃居世界第一。 数据来源：中国汽车工业协会 6 2 0 1 5年 1 0 月，国办发布关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，针对电动汽车充电基础设施的发展问题提出了多项扶持政策，提及中央基建投资基金支持、通过政府和社会资本合作( P P P )模式引入社会资本等措施，新建住宅配建停车位应 1 0 0 %建设充电设施或预留建设安装条件。加大财税、金融、用地、价格等政策扶持，通过企业债券、专项基金等方式支持充电设施和停车场建设；完善相关标准规范，支持移动充电、智能停车等推广应用，通过“互联网+”盘活资源。 2 0 1 5年 1
12、1 月，国家发改委等四部委发布电动汽车充电基础设施发展指南( 2 0 1 5 - 2 0 2 0年) ，提出到 2 0 2 0年，新增集中式充换电站超过 1 .2万座，分散式充电桩超过 4 80万个，要基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过 5 0 0万辆电动汽车的充电需求。 ? 地方政府加快充电桩配套建设 各地政府为了完成相应的新能源电动汽车的推广目标，在无法主导电池技术升级的情况下，纷纷向充电桩和充电站等配套设施完善化寻求突破，以期带动新能源电动汽车市场的真正崛起。一线城市北上广深配套政策如下： 北京市电动汽车充电基础设施规划规程明确，居住建筑应将 1 8%的配建
13、停车位作为电动车停车位。另外，针对新建办公建筑、商业建筑、公共建筑等，拟提出 1 5 %至 2 5 %的充电停车位的配建指标。 上海市 2 0 1 5年- 2 0 1 7年环境保护和建设三年行动计划指出，要求鼓励购买和使用新能源汽车，到 2 0 1 5年累计推广 1 .3万辆，累计建成 6 0 0 0个充电桩，2 0 1 7年进一步推广。基础设施建设方面，上海市要求加快充电桩、加气站等配套设施建设。 广州市推进电动汽车充换电设施建设与管理暂行办法明确，新建住宅小区、社会停车场，应按不少于规划停车位数 1 8%的比例预留充电桩建设条件。广州市工信委、财政局联合印发广州市电动汽车充电设施建设专项资
14、金管理办法明确了广州市电动汽车充电设施建设项目补助范围及标准，将对相关配套配电设施给予 3 0 %的财政补贴，其中，公交、出租、物流等专属充换电站补贴上限为 3 0 0万元/ 站；公共充电站补贴上限 9 0 万元/ 站；分散直流充电桩补贴上限 1 2 万元/ 桩；分散交流充电桩补贴上限 0 .6万元/ 桩。 7 深圳市新能源发展工作方案和深圳市新能源汽车推广应用若干政策措施明确，对集中式充电设备( 站、桩、装置) 投资给予 3 0 %的财政补贴。同时要求慢速充电设施须纳入新建建筑设计规范、绿色建筑设计标准及节能评估规范；已建住宅区按照不低于有效车位的 5 % 、已建社会公共停车场按照不低于有效
15、车位的 1 0 %安装慢速充电设施。 2 、行业市场规模及预测 2 0 1 4年以来，中央到地方对电动汽车的推广力度逐步加大。一方面是新能源汽车补贴政策持续三年，另一方面，北上广深等地先后出台针对电动汽车的诸多便利政策，在一线城市传统汽车“一牌难求”的情况下，电动汽车市场温度骤然上升，电动汽车产销均出现快速增长。 电动汽车市场规模不断增长，而充电配套设施不足这一矛盾将会更加凸显。因此，国家对电动汽车及其附属设施推动的力度越来越大，在政策和资本共同作用下，从 2 0 1 5年开始，全国充电桩建设迎来加速推进期，各省市和地区政府纷纷推出充电桩及充电站建设规划，以促进本地区电动汽车消费市场的进一步增
16、长。全国各省市充电配套设施建设规划如下： 8 据工信部资料显示，截至今年 9月底，全国公共充电桩建设超过 4 万个，北京、上海、深圳、杭州、合肥等地已建成较大规模的城市充电服务网络。然而，这距离国办发布的关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见中的目标：到 2 0 2 0年我国要基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，包括 4 80万个分散式充电桩、1 .2万座集中式充换电站，以满足超过 5 0 0万辆电动汽车的充电需求，仍然有非常大的差距。 若要在 2 0 2 0年达到此目标，则据此估算，未来每年全国将需建设至少 9 6万个充电桩，按照目前建设费用计，直接市场规模将超过 1 3 0 0亿元。未来五年充电桩市场规模将进入高速增长时期，直接市场和周边衍生行业将成为千亿级的大行业。 四、充电桩行业格局分析 电动汽车充电配套设施的不足加上电动汽车消费市场快速增
