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1、采购管理业务流程再造方案,E S I,A-class,采购创新项目小组 二四年一月,采购管理业务流程再造方案,采购流程再造方案描述 采购流程系统解决方案,采购系统主业务流程,相连接的 需求计划流程生产计划项目管理设备维修仓储管理内部物流预 算,设计物品族 架构,制订物品 采购战略,物品认证 流程,策略性采购流程(SC),潜在供应商 管理流程,供应商认证 流程,供应商协作 流程,供应商评估 流程,供应商关系管理流程(SRM),计划和申购 处理流程,订单处理 流程,接收和检验 流程,付款流程,采购执行流程(PO),相关的 供应商流程订单处理目录制作应收款处理发货和装运库存管理,供应商选择 流程,采
2、购管理业务流程再造KPI目标值,流程名称,结构图,再造目标,问题点,流程定义,4 采购管理业务流程,以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供应链的业务流程。,1、全面实施策略性采购，降低物品全过程成本；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品基础管理，建立物品分类、描述，清理物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供应商协同。,1、公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品基础管理不扎实； 3、采购信息系统支持不足；4、采购部业务人员素质有待提高。,流程再造,4 采购管理业务流程,4.1 策略性采购流程,4.2 供应商关系
3、管理流程,4.3 采购执行流程,4.4 需求计划 流程,流程名称,再造方案,实施障碍,4 采 购 管 理 业 务 流 程,1、实现采购内流供应链和产销流程、基础保障流程的集成，即：生产原料需求从产销系统自动导出，维修物品需求从设备系统自动导出。 2、明确采购内流供应链按流程管理的模式，采购内流供应链的目标是“稳定供应、降本增效”，采购业务责任者是内流供应链的拥有者，是内流供应链信息的集成者，为整个内流供应链的价值负责。 3、根本转变采购管理的理念和方法，通过推进策略性采购，全面提高采购管理业务流程的效率和效益，为适应策略性采购推进，采购流程、组织、人员、IT、KPI值和代码等基础管理都必须进行
4、相应变革。即：-采购流程变革：MRO库存落实到用户;优化流程审批范围；-采购组织和人员：采购部组织按物品分类划分，业务人员分层； -采购IT系统：完善采购ERP和电子采购系统，开发SRM、生产原料自 动导出模块和MRO自动导出模块；-物品代码：分类规范化，描述标准化，清理物品代码；-KPI值：根据再造流程，按价值树方法重新设计KPI体系。,1、采购部门对策略性采购的理解；2、担当策略性采购员的人员素质；3、外部采购市场的成熟度；4、采购部、专业管理部门协同能力；5、信息系统支持度。,流程再造,流程名称,结构图,再造目标,问题点,流程定义,4 采购管理业务流程,以内部用户需求为起点，按时、按质、
5、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供应链的业务流程。,1、全面实施策略性采购，降低物品全过程成本；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品基础管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供应商协同。,1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品基础管理不扎实； 3、采购信息系统支持不足；4、采购部业务人员素质有待提高。,流程再造,4 采购管理业务流程,4.1 策略性采购流程,4.2 供应商关系管理流程,4.3 采购执行流程,4.4 需求计划 流程,流程名称,结构图,再造目标,问题点,流程定义,4.1策略性采购流程,4.1
6、策略性采购流程sc,在物品分类规范化，描述标准化的前提下，分析各类物品的内部需求和供应商资源，制定各类物品的采购战略，经物品认证与供应商谈判或招标，签订一揽子合同或协议（BPA）的流程。,1、通过策略性采购，降低物品全过程成本；2、建立物品分类、描述，理清物品代码；3、对不同类物品实施差异化战略；4、提高一揽子协议比例（MRO达到80%)。,1、代码不统一，需清理，物品分类和描述需完善；2、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；3、BPA比例不高。,4.1.1 设计 物品族 架构,4.1.2 制订采购 战略,4.1.3 物品认证 流程,4.1.4 供应商选择 流程,流程再造,流程名称,再造方案,
7、实施障碍,4.1 策 略 性 采 购 流 程,1、策略性采购流程针对各类物品内部需求和供应商资源的不同，实施差异化采购策略，明确采用哪一种流程、与供应商协作方式、结算方式等，使采购物品全过程成本降到最低。 2、使股份公司从spot采购向策略性采购转变；目前MRO约60%采用SPOT采购，约40%采用BPA,创新后MRO的BPA比例力争提高到80%以上。 3、采购人员分层，策略性采购员主要关注策略性采购流程和供应商关系管理流程，执行性采购员重点关注采购执行流程。策略性采购员职责：分析物品市场供应情况，掌握物品内部需求信息，制定物品策略、目标，认证供应商和物品，选择供应商，合同谈判和签订，管理供应
8、商关系。 执行性采购员职责：计划和申购受理，订单处理和跟踪，物流跟踪，异议处理，参与供应商关系管理。 4、区分合同（或协议）和订单。 5、夯实基础管理，统一公司物品分类，建立物品族架构，分类规范化，描述标准化； 6、完善物品认证流程。,1、采购部门对策略性采购的理解；2、担当策略性采购员的人员素质；3、外部采购市场的成熟度；4、采购部、专业管理部门协同能力；5、信息系统支持度。,流程再造,4.1 策略性采购流程,4.1.1设计物品族架构 每年根据市场和需求情况变化、采购战略执行情况，检查现有物品族设计和人员配备，根据需要进行调整。,子 流 程 说 明,4.1.1 设计物品族架构,4.1.2 制
9、定采购战略,4.1.3 物品认证流程,4.1.2 制定采购战略 每年根据市场和需求情况变化、采购战略执行情况，设定采购目标并制定采购战略；每半年对战略执行情况进行检查和修改策略。,4.1.3 物品认证流程 制订受控物品清单，按采购策略和供应商选择的需要认证物品-供应商。,4.1.4 供应商选择流程,采购战略执行情况,数据分析,人力资源,采购管理室,采购管理委员会,公司战略,公司年度发展计划,策略性采购员,计划部门/用户,采购管理委员会,公司年度发展计划,采购战略,计划部门/用户,供应商,计划部门/用户,供应商,采购管理委员会,采购战略,合同协议,4.1.4 供应商选择流程 在采购战略指导下，选
10、用合适的招标和谈判策略，选择供应商、确定条款并签订合同或协议。,流程再造,策略性采购员,策略性采购员,公司战略,4.1.1 设计物品族架构,4.1.1.1 评估物品族架构和运作 通过分析各部门各物品种类的采购金额、订单、工作量等数据和KPI表现，评估运作中涉及物品族架构、部门分工和审批规则的可能出现的问题。,子 流 程 说 明,4.1.1.1 评估物品族架构 和运作,4.1.1.2 评估未来需求,4.1.1.3 设计物品族架构、 分工和审批规则,统计数据,采购管理室,采购管理室,采购管理室,采购管理委员会,物品族架构和部门分工审批规则,公司发展计划,市场信息,4.1.1.2 评估未来需求 评估
11、市场情况和公司发展需要对物品族架构、部门分工和审批规则的影响。,4.1.1.3 设计物品族架构、分工和审批规则 根据现状评估和对需求的评估，在必要时重新设计物品族架构、部门分工和审批规则。 重大的改变需要由采购管理委员会审批通过。,流程再造,4.1.2制定采购战略（1/2）,子 流 程 说 明,4.1.2.1 采购数据分析,4.1.2.2 需求数据分析,4.1.2.3 市场信息分析,统计数据,接下页,市场信息,采购管理室,采购专业室,采购管理室,采购专业室,采购管理室,采购专业室,采购部领导,采购部领导,采购部领导,公司发展计划,生产计划,维修计划,4.1.2.1 采购数据分析 从多个角度分析
12、过去一年采购执行情况的各种数据，评估采购策略的执行情况和目标的实现情况。 采购管理室协助KPI统计等工作。 采购部领导和各专业室作不同层次的分析。,4.1.2.2 需求数据分析 主动了解公司发展策略和计划，生产计划、维修计划等影响采购需求的因素。 主动了解内部客户对用量、交货、质量、新产品引入、供应商能力、信息系统应用等方面的需求。,4.1.2.3 市场信息分析 收集和分析市场供-给信息。 包括供应情况、价格趋势、技术因素、质量因素、新产品和替代品、主要供应商动态、主要需求者动态等。 采购管理室协助提供市场信息。,流程再造,4.1.2制定采购战略（2/2）,子 流 程 说 明,4.1.2.4
13、制定战略,4.1.2.5 沟通和审批 采购战略,4.1.2.6 评估战略执行,接上页,采购管理室,采购专业室,采购管理室,采购专业室,采购管理室,采购专业室,采购部领导,采购部领导,采购部领导,采购部采购战略 物品采购策略,4.1.2.4 制订策略 采购部领导制定采购部的年度采购战略；各专业科室制订部门的采购策略。 采购管理室提供战略模板等的支持。 采购战略要体现KPI目标的实现和内部客户的需求。 采购战略的内容包括sourcing策略，供应商发展策略，采购执行策略等,4.1.2.5 沟通和审批采购战略 与相关部门进行采购战略的沟通。 由采购管理委员会对采购战略进行讨论和审批。,4.1.2.6
14、 评估策略执行 每半年进行采购战略的执行回顾和重新审定。,公司发展计划,采购管理委员会,采购管理委员会,流程再造,4.1.3物料认证流程（1/2）,子 流 程 说 明,4.1.3.1 制定受控物料清单,4.1.3.2 确认认证需求,4.1.3.3 组成认证团队,市场信息,接下页,质量要求,4.1.3.4 建立标准和方法,4.1.3.1 制订受控物料清单 根据物品的重要程度和过往的质量数据，制定受控物料清单。 受控清单内的物品需要经过预先确定的供应商物品认证流程进行认证，通过后才能进行采购。 采购认证人员是流程的主导者，协同采购员、内部用户和管理部门、其他专家和第三方认证机构。,4.1.3.2
15、确认认证需求 新的认证需求可能是因为：根据采购策略对该物品引入新供应商；产品替代（包括国产化）；新产品；发生重大质量意外。 认证需求可能由内部客户、管理部门、采购员或认证人员提出，认证人员和采购员最终确认是否需要进行认证。,4.1.3.3 组成认证团队 由采购认证人员牵头按认证需求的需要组成认证团队。 认证团队至少包括采购认证人员和用户代表，可以包括采购员和其他专家。,4.1.3.4 建立标准和方法 认证团队对需要认证的物品建立认证标准和方法。 需要的话选择第三方认证机构。,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,其它专
16、家,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,其它专家,流程再造,4.1.3物料认证流程（2/2）,子 流 程 说 明,4.1.3.5 参数认证,4.1.3.6 试样认证,4.1.3.7 认证总结,接上页,合格物料- 供应商清单 质量信息,4.1.3.8 维护合格物料 -供应商清单,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,其它专家,采购认证人员,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,其它专家,第三方认证机构,采购认证人员,采购员,用户和管理部门,其它专家,4.1.3.5 参数认证 从供应商处收集关于物料的参数和质量标准等的信息。 比较宝钢的认证标准和供应商提供的参数信息，符合的话进入下一环节，不符的话与供应商沟通，结束认证，反馈信息给相关人员。,
