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1、网络版（WEB）金领操作指南,登陆,登陆地址 从行销网站一键登录 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。 登陆账号、密码：和行销一致 请确认展业证和保险资格代理证有效。,2,Web金领首页,主导航：开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品,欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品,开始投保模块客户信息录入,对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。 客户信息手工录入、也可通过导入本系统已有客户进行录入。 当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果；,小窍门： 1.选择身份证后，填写的身
2、份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。 2.若投保人、被保人为同一人，则被保人资料将自动填充，无需录入。,开始投保模块设置主险,目前支持一个主险搭配。 支持的险种已最终发布为准,根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】,1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。 2.后点击确定保存所填数据。,开始投保模块设置附险,已选主险、附险。附险可以修改,根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险,1.先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且
3、计算保费。,调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。,开始投保模块利益演示,选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。,动态演示利益数据，默认显示选项为110年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。,开始投保模块建议书输出,选择封面、问候语、结束语、输出内容。,开始投保模块建议书预览,点击分享建议书可保存建议书PDF文档； 点击投保书制作，可进入后续流程；,开始投保模块投保书制作,手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。,点击下一步，系统会进行疑似客户判断规则检查。,开始投保模块身故受益人,点击右下角的加减号进行指定身故受益人的增加和减少。,开始投保模块投保事项,提
4、示：银行选择类别并不是选择交费方式 如：选择实时转账银行中的建设银行，因建设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费可选择EPOS刷卡或实时转账。 反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡但不支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。,支付账号可为投保人或者被保人所有。 银行账号按应用场景进行了分类。 全部、实时转账、EPOS,开始投保模块健康及财务告知,健康、财务及其他告知。 投保人、被保人的告知页面分开。,当健康告知异常时，系统会追加相关问题,健康损伤库支持模糊查询，并动态搜索。 约1500种常见疾病。,开始投保模块业务员信息录入,代理人电话修改可在E行销网短信中心中修改或者联系当地人管。,开
5、始投保模块选择展业方式,选择MIT或非MIT模式后预览投保书 系统会根据不同模式的要求生成投保书。,开始投保模块投保书预览,点击提交即可完成上传！无需等待。,确认客户阅读人身险投保提示书 如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅读医疗保险附加特别说明,开始投保模块自动核保,自动核保结果出来前，需稍等。 一般2030秒可出结果。 点击刷新，当自核完成时。【下一步】按钮可用。,如选择非MIT模式，保存的建议书、投保书PDF需要打印给客户签字。并交回公司；,开始投保模块 MIT绑定投保书之后选择交费方式,EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0； 实时转账，目前支持农行、建行、邮储3家。
6、规则和目前保持一致。,开始投保模块确认支付信息和投保结果,客户管理模块新建客户,建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护。 客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。,投保管理模块,Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。 按步骤，可查询的状态包括： 1.建议书列表（制作建议书，但为转化成投保书） 2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保） 3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费） 4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单） 5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书）,4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件,1.录入客户姓名点击搜索,2.在客户搜索结果中选取客户,3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息。,
