《Oracle采购管理采购处理流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Oracle采购管理采购处理流程（169页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、来自 中国最大的资料库下载,采购模块与其他模块集成,INV,PO,AP,QA,HR,FA,OE,WIP,MRP,CST,GL,采购处理流程,创建内部 销售定单,批准,采购申请单,RFQ,批准,报价,批准的供应商,采购单,自动创建,接收,协议计划定单,检验,批准,打印/EDI,交货,接受,议程 Agenda,Unit 1: 供应商 Suppliers Unit 2: 采购申请 Requisitions Unit 3: 采购定单 Purchase Orders Unit 4: 批准及控制 Approval and Control Unit 5: 报价单申请 RFQ Request for Quot
2、ation Unit 6: 报价单 Quotations Unit 7: 接收管理 Receipt management,Uint 1 供应商 Suppliers,单元目标,建立供应商信息 定义供应商分支，联络人信息 合并供应商 提交供应商业绩的报表 查询,Oracle产品如何使用供应商信息,Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统,输入供应商 合并重复的供应商和分支 定义并等级化批准供应商 在线快速存取完整的供应商详细,供应商管理,供应商输入,采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人建立供应商信息 定义分支信息 确定联络人信息
3、,供应商分支,供应商,供应商分支 联络人,供应商分支,供应商分支 联络人,供应商,供应商分支,供应商分支,母公司,供应商等级,供应商输入,打开,供应商输入,打开,分类,供应商输入,会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制 保留，发票额限制 总的 母公司，客户编号 发票税 发票税名，抵消税名，自动计算 税收报表,供应商输入,分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族 采购 发货至，开票至，采购定单保留 接收 发票匹配，允差，天数 支付 条款，币种，支付方式 分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人 姓名，电话,采购,接收,供应商分支,联系人,供
4、应商合并,供应商业绩评估,是否是合格的供应商？ 及时交货？ 材料拒收百分比？ 是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。,运行报告,选择报表,供应商查询,供应商设置,定义查询代码 Define Lookup Codes 定义快速代码 Define Quick Codes 定义财务选项 Define Financial Options 帐户 Accounting 保留款 Encumbrance 人力资源 Human Resources 供应商应付 Supplier-Payables 供应商采购 Supplier-Purchasing 供应商输入 Supplier Entr
5、y VAT 登记 VAT Registration 定义支付条款 Define Payment Terms,练习1,建一个新的供应商定义一个分支定义联系人信息查询供应商运行报表,供应商合并,Uint 2 采购申请,单元目标,建立请购单 定义请购单参考和模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单,请购单的流程,需求,WIP,输入。重调整申请,手工建立,来源： 供应商,来源：内部销售定单,定单输入,打印,分配,控制,申请内容,头,行,帐户分布,满足请购单的功能,可选地设置缺省信息如： 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购
6、员 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查,建立请购单,选择类型,选择文档类型,建立请购单,建立采购请购单,物品 类型，物品，版本，分类，描述，UOM，价格，日期，记帐科目来源详细 给采购员备注，采购员，供应商物品号详细 紧急，给接收人备注，。货币 货币，汇率类型，行总计,使用参考优先,参考（优先）,使用参考（优先）建立请购单,使用请购单模板,使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请模板,建立请购单模板,手工加行到请购单模板,拷贝行到请购单模板,使用
7、目录册建立请购单,请购单的查询,容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取处理 action 的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员,请购单的查询,请购单的查询,采购员负荷的查询,申请的查询,练习2,手工建立采购申请使用请购单参考（优先）使用请购单模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单,Uint 3 采购定单,单元目标,在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单采购定单的修改查看采购定单的综合信息 外部处理 附件,只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单 根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一
8、揽子发放 创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用 创建采购订单时，检查用户的可用资金 随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息 通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单 通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单,我们能做什么 ?,自动建立,手工输入,自动来源物品： 仓库，供应商,接收，检查,发票匹配,打印/ EDI,接受,协议,拒收,再提交,提交,创建,批准,其他处理,采购处理流程,采购定单头信息,采购定单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、
9、帐单至、货币 采购员、状态、总金额 采购定单描述,行信息,物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM， 数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，商定 参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，,四种采购定单类型,标准定单,计划定单,合同协议,一揽子协议,计划定单下达,一揽子协议下达,采购定单类型比较,采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价 分类、计量单位、单价、UN编号、危险级 栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭
10、容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制。,采购定单缺省规则,从任何有效的请购单行组成采购定单 将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或 预定的下达 scheduled releases 填写一个申请行多个记帐科目,自动建立采购定单,寻找申请行,自动创建 PO,标准采购定单的建立,货币,条款,交货,交货,交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way 发票和定单数量紧额3-Way +接收4-Way +接受 状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量,接收控制,分布,采购定单的提交与批准,采购定单的批准,采购定单的批准,采购定单
11、的参考（优先）,preference,合同采购定单,不知道采购明细设置条款用合同作为参考，生成标准采购定单,建立合同采购协议,1,2,3,4,参考采购协议,2,1,3,4 批准,你的供应商谈判合同和一揽子协议 定义包括详细行信息一揽子采购定单 自动地对批准总额中下达金额的跟踪 一次输入协议行详细,采购协议,输入一揽子采购协议,长期 （不知道交货日期） 知道采购哪些商品和服务 实际采购时再下达,输入一揽子采购协议,1,2,行信息,物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM， 数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，商
12、定 参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，。 协议 最小下达数量，同意的数量，同意的金额，已下达的数量，已下达的金额，累计价格,协 议,价格折扣,一揽子采购协议的发放,交货,交货,交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way 发票和定单数量紧额3-Way +接收4-Way +接受 状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量 物品 行号，物品，分类，描述，供应商物品,采购定单的提交与批准,练习32,输入并批准一个一揽子采购协议 针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个,输入计
13、划采购定单,采购指定的商品 确定交货日期 实际采购时再下达,建立计划采购定单,建立计划采购定单的流程,计划定单头,计划定单行,货币,条款,发运,分布,接收控制,批准,下达,1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。3、采购系统将向用户发出警告。,输入采购订单通知控制,采购订单通知控制,输入采购定单通知控制,练习33,输入并批准一个计划采购定单 针对 计划采购定单 ，建立并批准一个下达,回顾采购定单行和交货关系 很快标识采购定单删除，冻结或关闭 指定发票于你的采购定单的匹配 容易地标识交货地点,采购定单查询,采购定单头
14、,采购定单头详细,备注,交货详细,PO行详细,交货,分配,活动历史,一揽子下达,搜索条件,接受,头,行,交货,采购定单行,备注,发票,在线申请,向下展开采购定单,外部处理,可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。,附 件,用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表 格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。,查看、输入和增加附件,分配附件,Uint 4 批准和控制,概述,文档安全性文档批准文档流转,谁能看？,谁能改？,谁能批准？,我能发给谁？,谁能看？,公共的,报价,PO,申请,私人的,采购,等
15、级,文档拥有人,拥有人,Owner,Owner,所有系统用户,指定的领导,指定的领导,指定的领导,Oracle 采购员,安全等级,谁能修改?,只看,报价,PO,申请,修改,全,修改,删除和关闭,活动,看,定义批准等级的步骤,定义单据类型,为文档批准流转或文档安全 定义批准等级 批准在批准队列中的采购申请 按采购类型控制访问安全和批准 定义授权的控制组,我们能做什么 ?,在你的批准组批准所有授权和采购定单 你能批准，转交，拒绝 按定义的路线从一个领导到另一位 删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或 申请行,我们能做什么? (cont),输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单 删除采购定单 将采购定单置为保留状态，预防批准，接收， 或发票处理 关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭,采购定单控制,Uint 5 报价申请 RFQ,单元目标,建立报价申请 RFQ 定义来源规则 批准的供应商和来源规则 自动规则,根据联机申请 自动建立 RFQ 确定 RFQ 中你要的物品 每个 RFQ 有多个价格段和折扣,我们能做什么 ?,手工申请,申请集,自动建立,建立采购定单,建立供应商 报价例表,手工,输入报价,
