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1、北大纵横管理咨询公司山西信托项目组来自资料搜索网( 海量资料下载1机构信托部任务绩效指标来自资料搜索网( 海量资料下载机构信托部经理任务绩效指标指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人机构信托工作的计划性提高机构信托工作的有序性有无年度、季度、月度工作计 划，或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处年度、阶段性工作计划完成情况保证部门任务的完成年度、阶段性工作 计划完成率不低于 %新增机构信托、委托资金吸收额增加机构信托、委托资金数量，扩大公司收入的来源本期新增的机构信托、委托资 金吸收额不低于 万元信托贷款本金回收额保证公司及部门经营目标的实现本期信托贷款本金的回收 额不
2、低于 万元信托贷款利息回收额保证公司及部门经营目标的实现本期信托贷款利息的回收 额不低于 万元委托贷款本金回收额保证公司及部门经营目标的实现本期委托贷款本金的回收 额不低于 万元委托贷款手续费回收额保证公司及部门经营目标的实现本期委托贷款手续费的回收额不低于 万元吸收机构信托资金的成本降低公司的资金成本，保证部门及公司经营目标的实现本期吸收机构信托资金的成本不高于 费用偏差率保证部门费用控制在预算范围内部门费用超支的比例不超过 %，或为否决性指标任务绩效（100%）机构信托业务市场营销操作计划与步骤的有效性保证机构信托业务的市场推广工作顺利进行有无具体详实的市场营销操作计划与步骤，缺失的重要内
3、容不超过 处（两者权重各占 50%）分管副总北大纵横管理咨询公司山西信托项目组来自资料搜索网( 海量资料下载2机构信托业务的市场宣传与促销活动的数量树立机构信托品牌优势 ，提高知名度在行业媒体或地方媒体发表的机构信托业务文章和组织宣传活动的数量不少于 篇（次）吸引机构信托业务客户的成功率扩大机构信托业务客户的数量吸引机构信托客户的数量不少于 位委托业务协议书的完整性与合规性严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现委托业务协议中重要条款的遗漏数不超过 条， 业务协议不得 违反国家有关法律法规的要求否决性指 标（两者权重各占 50%）发放委托贷款、办理委托业务专项事
4、宜的准确度保证委托业务的顺利进行发放委托贷款业务手续、办理委托业务专项事宜出现差错不超 过 次了解委托贷款户经营状况的有效性确保委托贷款户及时还贷组织下属了解委托贷款户经营状况的次数不少于 次对委托贷款法律时效保护的有效性维护公司的合法利益，避免不必要的损失因未及时组织下属办理法律时效的保护事宜而导致公司债权受到损失的次数不超过 次对下属回收委托贷款本息工作的指导力度保证回收委托贷款本息工作的顺 利 进行，维护公司的利益因指导不力导致未能按时回收委托贷 款本息的次数不超过 次记录委托业务管理台账的准确性确保委托方、贷款方、受益人管理台账准确反映实际情况记录委托业务管理台账出现错误的次数不超过
5、次，或 为 否决性指标向委托存款客户汇报资金运作的及时性确保委托存款客户及时了解资金的运作情况未能及时向委托存款客户汇报资金运作情况的次数不超过 次，或 为否决性指标委托存贷款业务咨询服务的客户满意度保证委托存贷款业务咨询的服务质量客户对委托存贷款业务咨询服务的投诉次数不超过 次办理贷放信托资金的准确度保证信托业务的顺利进行办理 贷放信托 资 金出现差错不超过 次北大纵横管理咨询公司山西信托项目组来自资料搜索网( 海量资料下载3了解信托贷款户经营状况的有效性确保信托贷款户及时还贷组织下属了解信托贷款户经营状况的次数不少于 次对信托贷款法律时效保护的有效性维护公司的合法利益，避免不必要的损失因未
6、及时组织下属办理法律时效的保护事宜而导致公司债权受到损失的次数不超过 次对下属回收信托贷款本息工作的指导力度保证回收信托贷款本息工作的顺 利 进行，维护公司的利益因指导不力导致未能按时回收信托贷 款本息的次数不超过 次记录信托业务管理台账的准确性确保信托方、贷款方、受益人管理台账准确反映实际情况记录信托业务管理台账出现错误的次数不超过 次，或 为 否决性指标向信托存款客户汇报资金运作的及时性确保信托存款客户及时了解资金的运作情况未能及时向信托存款客户汇报资金运作情况的次数不超过 次，或 为否决性指标信托存贷款业务咨询服务的客户满意度保证信托存贷款业务咨询服务的服务质量客户对信托存贷款业务咨询服
7、务的投诉次数不超过 次备注北大纵横管理咨询公司山西信托项目组4机构信托部副经理任务绩效指标指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人对部门经理制定部门计划的协助力度保证机构信托部工作的有序性因协助工作不到位导致部门计划重要内容出现缺失的情况不超过 处分管信托、委托存贷款业务工作的计划性提高分管业务工作的有序性有无年度、季度工作计划，上 级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管信托、委托存贷款业务工作计划的完成率保证分管各项工作开展的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 % 资金信托业务信息处理的及时性和准确度保证业务信息上传 下达， 为业
8、务开展提供有力支持信息传递 中间过 程延误时间不超过 天，信息传递过程中重要内容遗漏或错误率不超过 % （两者权重各占 50%）对下属的业务难点分析、客户分析工作的指导力度保证下属工作的顺利准确进行下属对业务重、 难点的分析出 现失误的次数不超过 次，下属 对需重点维护和关注的客户的确认出现差错 的情况不超过 次（两者权重各占 50%）委托业务协议书的完整性与合规性严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现委托业务协议中重要条款的遗漏数不超过 条， 业务协议不得 违反国家有关法律法规的要求否决性指 标（两者权重各占 50%）汇报资金运作情况的及时性确保客户及时了解
9、机构信托资金的运作情况未能及时向客户汇报机构信托资金运作情况的次数不超过 次，或 为否决性指标核对部门收益的及时性确保及时与计财部核对收益情况未能及时与计财部核对收益情况的次数不超过 次任务绩效（100%）监督下属发放贷款工作的力度确保贷款发放工作准确无误贷款发放工作是否出现失误否决性指标机构信托部经理北大纵横管理咨询公司山西信托项目组5记录管理台账的准确性确保委托人、受益人、贷款人管理台账准确反映实际情况记录管理台账出现错误的次数不超过 次，或 为 否决性指 标监督还款的力度尽量避免出现企业拖欠贷款不还现象的发生出现拖欠贷款不还现象的企业数量不超过 家资金回收计划的质量确保资金回收计划切合实
10、际部门经理对资金回收计划提出意见的条数不超过 条组织向地市公司、 办事处提供文件的力度保证地市公司、办事处工作的顺利进行地市公司、办事 处对提供文件工作的投诉次数不超过 次收贷收息问题现场处理的及时性迅速解决或控制问题，避免业务问题扩大化未及时对实地发生的收贷收息问题进行处理导致公司受到损失的次数不超过 次，或 为 否决性指 标监控下属人员业务行为的力度杜绝业务操作的违法违规现象监督具体工作项 目的遗漏率不高于 %，是否存在发现问题不能秉公 处理或有其他徇私舞弊现象 否决性指标 （两者权重各占 50%）本息测算的准确性确保准确计算所回收贷款的本金和利息本息测算发生错误不超过 笔，或为 否决性指
11、标涉法问题处理的及时性保证公司的合法利益不受侵犯未及时对收贷收息业务中的涉法问题进 行处理的次数不超过 次取得地市实际数据的及时性掌握各地市工作开展情况未及时取得各地市实际数据的次数不超过 次数据分析结果的质量避免数据分析出现失误部门经理对数据分析结果提出意见的条数不超过 条调整工作计划的及时性避免工作计划不切实际未能及时调整工作计划的次数不超过 次，或 为 否决性指 标市场营销方案的参与度完善市场营销方案提出的市场营销工作方面的建议被采纳的条数不少于 条市场营销执行方案的质量保证市场营销执行方案切合实际部门经理对市场营销执行方案提出意见的条数不超过 条处理市场营销问题的及时性保证市场营销工作
12、的顺利开展未能及时处理市场营销问题的次数不超过 次，或 为 否决性指 标备注北大纵横管理咨询公司山西信托项目组6信托资产管理专责任务绩效指标指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人业务可行性调研的质量确保业务可行性调研切合实际副经理对可行性调研报告提出意见的条数不超过 条市场营销活动的参与度开拓委托、信托业务的空间未参加相关市场营销活动的次数不超过 次，或 为 否决性指 标联络老客户的力度确保留住老客户 联络 老客户的次数不少于 次了解竞争对手的力度提升部门业务竞争力提交的竞争对手分析报告的份数不少于 份吸引客户资金操作方案的质量确保吸引客户资金操作方案切合实际副经理对吸引客户资金操
13、作方案提出意见的条数不超过 条资金运用方案的质量确保资金运用方案切合实际副经理对资金运用方案提出意见的条数不超过 条信托、委托资金管理业务协议书的完整性与合规性严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现信托、委托资金管理 业务协议 中重要条款的遗漏数不超过 条， 业务协议不得违反国家有关法律法规的要求否决性指标 （两者权重各占50%）为客户办理存款相关手续的准确度保证 委托、信托存款业务的顺利进行为客户办理存款相关手续出现差错的情况不超过 次，或为否决性指标客户对办理存款相关手续等服务的满意度提升客户服务的质量客户对办理存款相关手续、业务 咨询等服 务提出投 诉的
14、次数不超过 次发放委托贷款的准确性避免发放委托贷款工作出现失误发放委托贷款工作出现失误的次数不超过 次，或 为 否决性指 标记录贷款户资金管理台账的准确性确保贷款户资金管理台账准确反映实际情况记录贷款户资金管理台账出现错误的次数不超过 次，或 为 否决性指标任务绩效（100%）核对贷款的计息、 还款的及时性保证及时了解贷款的计息、还款情况未与计财部及时核对贷款的计息、还 款情况的次数不超过 次机构信托部副经理北大纵横管理咨询公司山西信托项目组7汇报贷款动态信息的及时性确保客户及时了解贷款动态信息未能及时向客户汇报贷款动态信息的次数不超过 次，或 为 否决性指标调研贷款户的力度为贷款资金回收计划
15、提供依据调研贷款户出现信息遗漏或错误的条数不超过 条记录贷款户经营状况管理台账的准确性确保贷款户经营状况管理台账准确反映实际情况记录贷款户经营状况管理台账出现错误的次数不超过 次，或为否决性指 标贷款资金回收计划的质量确保贷款资金回收计划切合实际副经理对贷款资金回收计划提出意见的条数不超过 条实际了解业务情况的力度保证准确了解有关协作单位和贷款单位的业务情况到有关协作单位和贷款单位了解业务情况的次数不超过 次回收贷款本金和利息的力度确保贷款本金和利息及时回收实际回收贷款本金和利息占计划回收总额的比例不低于 %为企业申报债权的及时性 维护公司权益未能及时为企业申报债权的次数不超过 次，或 为 否决性指 标向贷款企业提供函证工作的准确性保证客观公正的反映企业的债权状况向贷款企业提供函证出现差错的情况不超过 次通知计财部作账务处理的及时性确保及时通知计划财务部对转为资本金的原贷款作账务处理未能对转为资本金的原贷款及时通知计划财务部作账务处理的次数不超过 次备注北
