银行服务贸易

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1、,中国银行服务贸易,团队成员,黄彬 何静萍 高廉洁 蔡敏 陈丹 董凯明,一、全球银行服务贸易发展现状分析 二、中国银行服务贸易发展现状分析 三、中国银行服务贸易竞争力分析 四、中国银行服务贸易面临的挑战 五、中国银行服务贸易发展对策,一、全球银行服务贸易发展现状,右表显示，美国和欧盟1999年金融服务(不包括保险)贸易的规模较1995 年分别增长了127和63，北美自由贸易区和经合组织1998年金融服务(不 包括保险)贸易规模分别增长了76和47。WTO成立之后，关于金融服务贸 易的多边谈判不断取得进展，说明金融服务贸易已经引起各成员国的重视，但是，由于传统统计体系还不能准确量化金融服务贸易的

2、规模，各成员国在谈判的时候把大量的精力和时问用在市场准入和国民待遇原则上。,（一）20世纪90年代后半期，国际金融市场融资规模呈现出不断增长的趋势,从各国的情况看来，银行服务贸易自由化是最为主要的趋势，而自由化主要包括3个方面的问题；市场准入、国民待遇和最惠国待遇。银行金融服务在全球的充分配置，其结果是新的服务内容(银行创新产品)可以很快在全球得到推广。服务价格、质量趋于一致，并通过自由化，产生了手续费、佣金、和其它费用的国际支付(银行服务收入)；同时，银行服务贸易自由化意味着国内消费者可以自由使用外国银行的服务，国内金融机构也可以为国外消费者自由的提供服务。,2007年，共有79个国家和地区

3、向IMF报告金融服务进口数据，总额为1054.8亿美元，占世界服务进口总额的比重为3.4%。其中，排名前20位的国家和地区共出口979.2亿美元，占已有数据的79个国家和地区金融服务进口额的92.8%。卢森堡金融服务进口居全球第一，达到218.6亿美元，占已有数据的79个国家和地区金融服务进口额的20.7%；美国、英国分别为189.3、119.7亿美元，位居第二、第三位；中国在已有数据的79个国家和地区中排名第22位（见表3-10）。,（二）2007年世界主要银行金融服务国家和地区进出口情况,2007年世界主要金融服务国家和地区前20名进出口情况,二、中国银行服务贸易发展现状,（一）2002年

4、-2006年我国银行金融服务进出口概况,近年来随着我国实施对WTO的承诺，对金融领域对外开放的力度不断扩大，我国金融服务业在进口方面，也呈现快速增长的势头，06年金融服务业更成为我国所有服务业部门中进口增幅最大的部门之一。,（二）我国银行服务贸易进出口模式,出口：银行出口业务中最为常见的是与国际贸易有关的结算业务、国际汇款业务、代理境外信用卡收单业务和对外担保业务，从比重上来看以后两项为主。此外，目前外资银行对非居民贷款业务包括两类业务，一是参与境外母行的银团贷款，二是对非居民在境内购房提供按揭贷款。 目前，中国银行服务的出口以跨境支付模式为主。 进口：银行业的金融服务进口主要是境外银行为境内

5、企业和个人提供的国际结算、汇款、担保和存款业务。同时，由于境内外汇资金最终要由境内银行存放到国外进行资金运作，因此进口还包括境外银行为境内银行提供的资金清算、存放、代理外汇交易等服务。 目前，中国银行服务进口以商业存在模式为主。,1、跨境支付模式下，允许提供和转让金融信息、金融数据处理等软件；提供包括资信调查和分析、投资和证券的研究和建议，以及关于收购的建议和关于公司重组和战略制定的建议。 2、境外消费模式下没有限制。 3、商业存在模式下，外汇和本币业务均无地域限制，也没有客户限制，允许外国金融机构向所有中国客户提供服务。对外资设立的营业许可仅为审慎性的，不含经济需求测试或营业许可的数量限制。

6、 4、自然人移动模式下，除水平承诺外不作承诺。,（三）中国政府协议中与银行服务贸易相关的规定,三、中国银行服务贸易竞争力分析,20世纪80年代以来，经过不断深化改革和扩大开放，中国银行业体系从无到有、从单一到健全、从弱小到强大，用30年的时间走过了西方国家百余年走过的历程，在全球银行业地位迅速上升。1985年，我国尚无一家银行进入全球500大银行排行榜。 1989年，在首期全球1000家大银行榜上，我国共有8家入榜，一级资本占比1%，税前利润占比1%，整体规模较为有限。2001年，我国银行业在全球地位取得重要突破，在1000家大银行中上榜数量扩大到14家，一级资本占比上升到4.5%，但盈利能力

7、相对较弱，税前利润占比仅为1.2%。随着2003年以来的系列重大改革与开放措施推进，2008年我国银行业发展取得了质的飞跃，在1000家大银行榜上数量猛增到45家，一级资本占比提高到6.7%，税前利润占比达9.9%，规模和效率都得到大幅提高。,以银行业存款规模来衡量，目前美国是全球第一大银行业市场，2007年末存款总额为8.4万亿美元，过去5年平均增长率为9.1%。我国2007年银行业存款总额为5.5万亿美元，过去5年平均增速为16.9%(以美元计价则为19.9%)。不考虑汇率及价格等其他因素，假定未来我国存款年增长率为15%，而美国为10%，那么到2017年，我国存款规模将达到22万亿美元，

8、超过美国成为全球第一大银行市场。中国银行业如能充分开发国内市场，在未来十年内就可以实现在全球地位的进一步提升。,未来10年中国可能成为全球最大的银行业市场,预见未来,竞争力分析,为了全面了解我国银行服务贸易的国际竞争力，我们采用国际市场占有率、贸易竞争优势指数（TC）、显示性比较优势指数(RCA)和显示性竞争比较优势指数（CA）等指标对中国服务贸易竞争力状况进行定量分析，并与几个发达国家进行了比较，从而对我国金融服务贸易的比较优势和国际市场竞争力进行定位。由于银行服务占据了金融服务贸易的绝大部分，且对整个金融服务贸易来说都具有一定的代表性，因此，在无法获得银行具体相关数据的情况下，本文利用金融

9、服务贸易或教育服务贸易整体指标来代替银行服务的相关指标。,（一）国际市场占有率,国际市场占有率是指一国某产业（产品）的出口总额占世界市场该产业（产品）出口总额的比率。该指标从一国整体的规模和产业整体实力的基础上反映了该国该产业的整体国际竞争力。国际市场占有率越高，说明该产业（产品）的国际竞争力越大。该指标的计算公式为：Aij=Xij / Xw j 其中，Xij 表示i国j 产业（产品）的出口总额，Xw j表示世界市场上j产品的出口总额。,从表1可以看出，中国19 9 7- 2007年年间的金融服务出口额占整个世界的金融服务出口的比率是呈缓慢增长的趋势。但是，由于整个世界的金融服务贸易的市场集中

10、度非常高，一直以来我国金融服务的国际市场占有率处于明显劣势。美国、英国和日本国际市场占有率之和基本上都在40% 左右。因此，从国际市场占有率指数来看，我国金融服务贸易的整体国际竞争力还很弱，尤其与发达国家相比，竞争劣势明显。,（二）贸易竞争优势指数,贸易竞争优势指数（Trad e Sp ecialCoefficient），即TC 指数。它表示一国进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重。该指标的计算公式为：TCij= （Xij- Mij) /（Xij+Mij）其中，Xij代表了i国j产品的出口总额，Mij 代表了i国j 产品的进口总额。TC 指数值越接近0表示竞争力越接近于平均水平；指数值越接

11、近于l则竞争力越大；指数值越接近于- l表示竞争力越薄弱。,从表2 可以看到，从 19 9 7- 2007 年，英国的金融服务贸易TC 指数都保持在0.6以上，说明英国的金融服务贸易一直保持很大的顺差，具有很强的竞争优势。日本金融服务贸易TC 指数一直以来不尽如人意，但是其保持着稳步上升的趋势，到2005 年扭转劣势变为正值。而美国金融服务贸易TC 指数一直很小，并且在2001年后出现负值现象，直至2005 年才有好转。从19 9 7 年至今，我国金融服务贸易TC 指数一直是负数，并且还在下滑，近年来基本跌落在- 0.8 以下，说明我国金融服务贸易在近十年来处于贸易竞争的劣势，其逆差迅速扩大说

12、明贸易竞争地位明显恶化。,（三）显示性比较优势指数,显示性比较优势指数（Revealed Comparative Advantage Index,简称RCA指数） 。它是衡量一国产品或产业在国际市场竞争力最具说服力的指标。是指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率，用公式表示： RCAij =（Xij / Xtj）(XiW / XtW )其中，Xij表示国家j出口产品i的出口值,Xtj表示国家j的总出口值；XiW表示世界出口产品i的出口值，XtW表示世界总出口值。一般而言，RCA 值接近1表示中性的相对比较利益，无所谓相对优势或劣势可言；RCA值大

13、于1，表示该商品在国家中的出口比重大于在世界的出口比重，则该国的此产品在国际市场上具有比较优势，具有一定的国际竞争力；RCA值小于1，则表示在国际市场上不具有比较优势，国际竞争力相对较弱。,由表3 可以看出，英国历年RCA都大于2.5，说明英国金融服务贸易具有极强的国际竞争力。而我国金融服务贸易的RCA一直小于0.8 ，这说明我国金融服务贸易缺乏比较优势，19 9 7 到2007 年变化幅度不大，平均值为0.14。,（四）显示性竞争比较优势指数,显示性竞争比较优势指数（Com p et -itive Ad vantag e），即CA指数，即从出口的比较优势中减去该产业进口的比较优势，从而得到该

14、国该产业的真正竞争优势。该指数的计算公式为：CAij=RCAij- （Mij / Mi）/（Mw i/Mw ）其中，Mij表示国家i在j产品上的进口，Mi表示国家i在某时期的总进口，Mw j 表示j产品同期在世界市场上的进口，Mw 表示世界市场在同一时期的总进口。总体上说，如果一国CA指数大于0，说明该国服务贸易具有比较优势；若CA指数小于0，则说明该国服务贸易不具有比较优势,。从表4 可以看出，英国各时期的CA指数均大于1.6，平均值达到2.0，仍显示出最强劲的竞争优势。美国历年CA指数均为负值的原因，可能是统计口径的问题，CA指数计算也不涉及到商业存在形式。日本的CA指数较为中性，长期内呈

15、现平稳略有上升的趋势。而中国的CA指数均为负值，说明我国的金融服务出口不具有显示性竞争优势。19 9 8 年的RCA指数曾出现较高数值，似乎显示了较强的比较优势，但考虑进口因素后的CA指数则是负数，这表明如果考虑产业内贸易，我国金融服务贸易实质上一直处于比较劣势，在2006年尤为明显。,小结,综上所述，从国际市场占有率指数来看，我国金融服务贸易的整体国际竞争力还很弱，尤其与发达国家相比，竞争劣势明显。从 TC 指数来看，我国金融服务贸易在近十年来处于贸易竞争的劣势，其逆差迅速扩大说明贸易竞争地位明显恶化。 从RCA指数来看我国金融服务贸易缺乏比较优势，且变化幅度不大。 从CA指数来看，我国金融

16、服务贸易实质上一直处于比较劣势。虽然说我国的金融服务贸易竞争力还很薄弱, 但是正在逐年提高, 呈现出一个缓慢上升的趋势。接下来我们来看一下“全球银行业前景展望”,全球银行业前景展望,我们很难反对如下想法：由中国领跑的亚洲银行实力的上升标志着全球金融秩序的继续重构，尤其是当考虑到该地区对全球经济增长日趋上升的经济重要性的时候。因为广阔的国内市场，充足的流动性和支持性的政府政策，中国的银行是美国银行霸主地位的天然的最终继承者。事实上，在全球25强银行榜中，有四家中资银行，其中有三家排在前13位，然而六年前，中国银行在前25强中了无踪迹。但是中资银行要取代美欧的银行（比如汇丰和西班牙国家银行(Banco Santander SA)）可能还为时尚早，毕竟就规模与实力而言，即便不是盈利能力，西方银行依然主导着全球银行业排行榜。,2008年全球最赚钱的银行,四、中国银行服务贸易面临的挑战,（一）国际银行界的新变化：1、国际和国内银行业管制的放松；2、通信和科技领域给银行也带来的革新；3、很多银行的资产质量改进；4、对官方支持银行带来的成本和扭曲的新认识。,