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1、第十三章 联合钢铁公司新建球墨铸 铁管项目可行性研究,13.1 项目背景 13.2 投资环境分析 13.3 市场分析需求与预测 13.4 项目方案选择 13.5 投资估算与财务评价 13.6 不确定性分析 附录,13.1 项目背景,13.1.1 公司简介联合钢铁股份有限公司（以下简称“联合钢铁”）始建于1959年，目前年产165万吨铁、110万吨钢、110万吨钢材、65万吨球墨铸铁管的综合规模。联合钢铁在钢铁和球墨铸铁管两大主业通过长年积累，形成并拥有了一系列资源优势，继续做大做强主业是其发展的方向。,项目可行性研究,13.1.2 公司在行业内的形势 优势：是国内生产能力最大、产品规格最全、配
2、 套能力最强的球墨铸铁管生产基地，生产水平居行业内前列；随着我国国民经济的快速发展,为球墨铸铁管产品带来了巨大需求。 劣势：公司现有的场地已无法支持公司主业的进一步发展；公司球墨铸铁管产品目前销售范围远，导致了高额的运输成本。,13.1 项目背景,13. 2 投资环境分析,13.2.1 公司外部环境分析 13.2.1.1 宏观环境分析政治上，大型工程的相继启动，昭示着国内球铁管行业一个新的战略发展机遇期已经到来。经济上，国民经济的持续发展为企业提供了巨大的市场机会 。,13.2.1.2 产业环境分析公司在国内的主要竞争对手有：江苏球墨铸铁管厂、山东球墨铸铁管厂、贵州球墨铸铁管厂、安徽球墨铸铁管
3、厂 总体上看，联合钢铁在国内及华东、中南两区的市场占有率均稳步增长，这说明联合钢铁在与现有企业的竞争中拥有比较明显的优势，公司近几年在巩固并开拓国内市场方面是成功的。,13. 2 投资环境分析,13.2.2 公司内部环境分析1987-2003年，经济效益连续17年持续稳定增长 ，钢材销量和球墨铸铁管销量也大幅增长。 据2003年冶金行业协会公布的统计资料，联合钢铁在52家骨干钢铁企业中，经济效益综合指数连续四年居第二位，仅次于宝钢。其中资本利润率、成本费用利润率、吨钢利润、存货周期、销售利润率等指标位居榜首，人均利润位居第二。 从表13-1、图13-1和图132可以看出其发展历程和趋势。,13
4、. 2 投资环境分析,表13-1 近十五年联合钢铁的市场背景和发展历程,图13-1 1997-2003年产品产量增长情况（万吨）,图13-2 1997-2003年产品主营业务收入增长情况（万元）,13.2.3 公司投资环境的SWOT分析 结合上述联合钢铁企业外部环境分析与内部环境分析，用SWOT方法分析公司的投资环境，为企业进一步的决策提供依据。分析结果见表13-2。 根据SWOT分析结果，联合钢铁进行该项目投资机会与威胁并存，项目投资是否能够达到预期效果，也存在着企业本身随内外环境转变经营机制快慢的影响。 联合钢铁应在抓住市场机会的同时，抓好企业的内部管理，提高企业自身的竞争实力，迎接市场的
5、挑战。,13. 2 投资环境分析,表13-2 联合钢铁企业SWOT综合分析表,13. 3 市场需求分析与预测,13.3.1 球墨铸铁管市场分析 13.3.1.1 新建管网市场据统计数据，到2006年底全国及华东、中南两区的年供水需求量和两区的供水管网建设需求量都有大幅增加，具体数据见表13-3。,表13-3 2006年国内及华东、中南两区供水需求总量和管网建设长度,有关专家预测，我国用水高峰将在2030年左右出现。未来新增供水主要为城市供水。据初步预测，“十五”计划期间城市供水设施将投资860亿元左右；城市排水设施将投资1200亿元左右。因而为球铁管提供了广阔的市场前景。,13. 3 市场需求
6、分析与预测,13.3.1.2 改造管网市场国务院通知中明确提出了全国对原有管网改造的进度和要求，旨在降低居高不下的管网漏失率。这成为球铁管潜在的巨大市场。劣质的管材和管网的年久失修造成了过高的漏损率。为节约水资源、降低供水成本，选用优质管材，有计划地进行旧网改造是十分必要的。这给球铁管市场提供了一个很好的发展机遇。,13. 3 市场需求分析与预测,13.3.2 华东及中南两区球墨铸铁管市场预测根据中国统计年鉴数据，1998-2002华东、中南供水管道长度见表13-4。,表13-4 华东及中南两区供水管道长度统计表 （单位：万公里）,13. 3 市场需求分析与预测,利用表13-4数据，按回归分析
7、模型对未来5-8年全国的管道需要量进行预测，结果见表13-5。若球铁管的市场占有率为70%（中国水协预测资料），2010年两区球铁管年需求量为145.9万吨。另外两区重大项目按每年5万吨计算，则华东及中南区2010年共需球铁管为150.9万吨。,13. 3 市场需求分析与预测,表13-5 华东及中南区供水管道长度及球管需求预测,13.3.3 联合钢铁市场份额分析测算公司未来在当地的市场占有量对联合钢铁进行战略决策和新建球墨铸铁管项目决策都具有非常重要的现实意义。在华东及中南区的市场份额是联合钢铁在当地建设新的生产基地的市场基础，根据预测结果，2004年、2005年、2010年的球铁管预测需求量
8、见表13-6。,表13-6 球铁管预测需求量表,13. 3 市场需求分析与预测,各主要的竞争对手均有扩产的可能，本文列举了其主要竞争对手的部分扩产资料，见表13-7。其他企业大部分为以购买生铁而后熔化的方式生产球墨铸铁管产品，因成本的关系（吨产品须增加400元以上的成本）已难有大的扩产能力。因此我们以主要竞争对手未来的发展情况来推断本项目的市场容量。,13. 3 市场需求分析与预测,表13-7 竞争对手扩产情况表,根据表13-7所示，到2005年，联合钢铁公司建设本项目具有比较好的市场需求，约有30万吨的市场容量。联合钢铁市场2000-2002年的市场占有率统计表如表13-8所示 。,表13-
9、8联合钢铁市场占有率统计表,13. 3 市场需求分析与预测,按保持2002年市场占有率不变和以2002年市场占有率为基数按年均增长百分点数递增两种方式测算联合钢铁的市场占有量，可确定公司可得市场份额，具体计算见表13-9。,表13-9 联合钢铁可得市场份额计算表,13. 3 市场需求分析与预测,13.3.4 市场预测结论预测全国2005年球铁管市场容量将达到175万吨，2010年市场容量将达到280万吨。其中，华东及中南区域是我国球铁管的重要市场，也是市场竞争的重点。联合钢铁在华东及中南区域销售量初期为24万吨，到2010年将达到60万吨。市场预测的结果表明，联合钢铁在市场发达地区建立球墨铸铁
10、管生产基地具有较好的市场基础。,13. 3 市场需求分析与预测,13.4 项目方案选择,13.4.1 项目方案选择原则充分利用现有条件，挖掘企业潜力，注重技术进步，讲究经济效益；坚持科学态度，从全局出发，做到投入少、产出多、建设周期短、效益好；注重新工艺、新技术、新设备；注重环境保护和节能。,13.4.2 场址选择场址的选取，以方便产品运输、靠近原材料和产品市场为原则。根据公司多年的生产经验，球墨铸铁管生产企业必须靠近能够提供铁水的企业，若购买生铁然后加温熔化，则吨产品需增加成本400元以上，是非常不经济的，因此选择场址时在基于靠近产品市场原则的基础上，只考虑具有铁水原料制备能力的场所。,13
11、.4 项目方案选择,基于市场分析，我们知道，华东和中南是联合钢铁公司的主要市场。因此，出于靠近市场销售的出发点，公司选择在华东或中南地区建设新的生产基地。联合钢铁自2001年起，先后考察了成都钢铁厂、黄石某钢铁厂和XX钢铁厂等三个具有基础原料铁水供应的地方，拟利用其现有场地和完善的铁前系统进行球墨铸铁管项目的建设。三个地方的投资费用见表13-10，三个地方的运营费用见表13-11。,13.4 项目方案选择,表13-10 场址方案建设投资费用比较表,表13-11 场址方案运营费用比较表,从表13-10可看出，单从投资角度，成都钢铁厂应是首选的场址。从表13-11比较，XX钢铁厂则是首选场址。由于
12、投资费用差别不大，与运营费用相比也小得多，因此在考虑选择场址时，应当优先选择XX钢铁厂做为本项目的场址。XX市作为厂址选择对象，市场及交通均便利，且其地处华东地区，周边拥有发达的基础加工和制造业，对本项目而言具有很好的外部协作条件。,13.4 项目方案选择,13.4.3 生产规模及产品规格选择对于工业项目，决定项目规模的主要因素有：（1）项目产品在未来的销售量；（2）资本金与融资能力；（3）项目所用技术及工艺路线；（4）各种生产投入物及能源的供应量和可靠性；（5）经济规模；（6）风险及项目主体的风险承受能力。,13.4 项目方案选择,根据市场预测结论，联合钢铁在华东及中南区域销售量初期为24万
13、吨，到2010年将达到60万吨。按照可行性研究的理论，在确定项目的规模时，其生产能力一般应当超过正常年份的销售量，超出量宜限制在10%之内。本项目产品主要销售范围为华东及中南地区，因此以该地区的可销售量为规模确定原则，初期该地区的可销售量为26-27万吨。从预测结果看，以后年份的预测数据均大于30万吨；,13.4 项目方案选择,XX钢铁厂现有铁水生产能力为32万吨，其主要原燃料当地均可保证供应，可保证本项目30万吨规模的生产能力对铁水的要求；基于市场容量和市场潜力的分析，综合考虑以上各项因素，以及工厂现有技术能力、设备状况、和生产能力，确定本项目的生产规模为30万吨。,13.4 项目方案选择,
14、13.4.4 工艺方案选择 根据国内外球墨铸铁管生产的先进经验，结合本厂的具体条件，本项目球墨铸铁管生产采用冷模法生产工艺。根据选定的工艺方案，工艺流程图如图13-3所示。,13.4 项目方案选择,图13-3 工艺流程图,流程如下：1熔炼：采用热装料双联熔炼法，由高炉直接供应铁水。2离心浇注、退火：离心铸造采用水冷金属型离心球墨铸铁管机，退火采用连续式退火炉。3精整线及包装线。4承口砂芯制造：离心铸造球铁管用承口芯采用冷芯盒制芯工艺。5水泥内衬养生：养生池为地坑盖板式，用蒸汽加热。,13.4 项目方案选择,13.4.5 节能和环保措施 13.4.5.1 节约能源措施节能型工艺设备选用：充分利用
15、新技术、新工艺降低能源消耗，新增各类设备均选用国家推荐的节能产品和先进的高效设备。离心机浇注采用全过程计算机优化配置工艺参数；有调速要求的电机，采用变频调速技术，节能降耗。,13.4 项目方案选择,工艺设备设计：进行结构优化，提高生产效率，尽可能减少设备的无效载荷，降低电机容量；冷却水尽可能循环使用；项目建成后球墨铸铁管生产线退火炉等设备采用焦炉和高炉混合煤气加热；能耗指标：30万吨生产规模年综合能耗为52328.19吨标煤；具体详细分类项目见表13-12。,13.4 项目方案选择,表13-12 30万吨球墨铸铁管生产规模能源消耗指标,13.4.5.2 环境保护措施项目设计岗位粉尘浓度小于10
16、0mg/m3，符合国家有关标准规定。对噪声污染采取相应的措施。生产用水均采用循环水，除消耗部分新水外,没有生产废水排出，其余均为工业炉及离心机的冷却水，循环使用。退火炉使用公司的高炉煤气及焦炉煤气，不需要新建煤气站，球墨铸铁管车间不会有大量的废气排放，也不存在较多废渣的产出及排除问题。,13.4 项目方案选择,13.4.6 人员编制参照公司现有生产线的人员配备，结合拟建项目的规模，以及工艺路线的实际布置，确定本次球墨铸铁管项目用工人数为710人。所需人员大部分在全厂现有人员中调配，少部分采取临时招工办法，尽量少增加编制。项目人员编制详见表13-13。,13.4 项目方案选择,表13-13 30万吨球墨铸铁管项目人员编制表,
