证券行业统一通信陈述

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1、证券行业统一通信陈述,擎旗信息技术有限公司,目录,系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势,项目建设方案系统总体设计,UcSTAR统一通信平台,安全的网络传输,UcSTAR接口和插件API,投顾,其它 ,IM,视频 会议,在线 协作,传真 ,文件 传输,UcSTAR提供丰富的多媒体通信功能（自主产权）,电话,桌面客户端,手机客户端,基于UcSTAR的系统集成,呼叫 中心,IP-PBX,邮件,MSN,QQ,Web客户端,第三方 客户端,嵌入UcSTAR客户端,CRM,网站,项目建设方案用户端支持,客户端,投资顾问端,员工端,

2、富客户端,UcSTAR客户端基于富客户端技术，采用C/S与B/S融合的方式提供，将业务与通信无缝融合起来，采用模块化方式，随着未来业务的扩展，功能模块可灵活增加，满足现在及未来的业务需要。 如下图示：,重要信息展示,展现投顾平台的重要信息，包括投研报告、行业分析、宏观策略等。同时展示重点股票的相关详细信息。 UcSTAR同时提供资讯的提醒，如下图示：,个股空间,个股空间可以采用BS模式，集成在客户端中展示包括我的持仓信息(持仓公告、主力动向、持仓资讯、持仓研报、券商报告、持仓投资评级、帐户表现)，我的自选股信息（个股/行业言论分析、财务数据、行业财务数据、资金流向）等。,客户端功能实现陈述客户

3、端界面展示,客户端功能实现陈述体验账户吸引潜在客户,行情交易 客户端,委托交易 客户端,客户端功能实现陈述与行情交易系统整合（一）,客户端功能实现陈述与行情交易系统整合（二）,客户端功能实现陈述与理财终端整合,互动专区,可以查看投资顾问、客户经理及服务人员的详细信息，包括姓名、头像、所属部门、联系方式、职业证书编号、级别等。可直观展示服务人员的在线状态。,即时通讯（简单展示，详见IM部分详细介绍）,股民可直接采用客户端也投资顾问、服务经理、营销业务类人员进行即时通讯交流，交流方式支持文本，表情，截图、在线交流，离线留言等方式。,客户,客户,客户,客户,客户,投资顾问,客户端功能实现陈述灵活会话

4、规则（一）,客户端功能实现陈述灵活会话规则（二）,客户端功能实现陈述客户满意度调查及问卷调查,个股公告,个股MACD操作提示,个股诊断,个股研究报告,个股盈亏曲线,投资组合建议,强势股票池,盘中即时点评,政策变动,投资知识,客户端功能实现陈述消息中心,客户端功能实现陈述投资顾问和客户经理信息查询,引导客户提升服务级别客户可以看到级别更高的资讯产品、服务产品的目录和投资顾问的简介，但客户想越级获取这些服务时（如向高级别的投资顾问提问），系统会提醒客户的级别不够，并提示升级方法或试用方法（如积分抵扣或佣金提升等）。,服务人员工作平台-客户管理,投资顾问可根据需要自行管理重要客户，可对自己的客户再次

5、分类等，如下图示：,投资顾问功能实现陈述界面展示,服务人员功能实现陈述客户资料同步及分级管理,服务人员工作平台-客户资料,投资顾问登录客户端后，可查看本人的客户的详细信息，包括在线状态，联系方式，持仓信息，所属营业部等。并可添加客户标签、投资备忘流水等。所有相关客户的信息均与投顾平台交互。,客户数据库,服务人员功能实现陈述整合客户信息,经纪人,客户,信息库,服务人员功能实现陈述主动关怀,服务人员功能实现陈述团队间的沟通方式,经纪人,客户,券商信息库,焦作万方研究报告,服务人员功能实现陈述消息主动推送,服务人员功能实现陈述多角色管理,服务人员功能实现陈述合规监控,服务人员功能实现陈述各类报表查询

6、,服务人员工作平台-实时在线沟通,服务人员终端，展现公司内部组织架构及我的客户，支持建立2000用户以上的群组，支持对内或对外建立群组。支持常用部门及常用联系人设置。 支持自定义客户组，支持客户分类分级展示，支持对不同类型的客户进行客户分析或者进行针对性产品推介。 沟通方式支持文本会话，表情，截图编辑传输等。沟通对像可以是单人，多人，群组方式。在服务过程中还可邀请他人进入。在群组沟通方式中，可控制是否允许用户发言等。,服务人员工作平台-服务记录留痕,UcSTAR系统对所有的服务记录进行留痕，投资顾问有客户端的服务记录管理器，可查看本人的服务相关记录，同时，服务器端可定义留痕的对像，可以是部门、

7、人员或者角色，并支持导出，对管理后台服务记录的查看，只有特殊账号才拥有查看权限。,客户端功能实现陈述历史交流记录查询,目录,系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势,管理平台融合数据整合,Adapter程序,文档型 数据库,目录服务,关系型 数据库,IBM DB2、IBM UDB、Oracle、SQL Server、SyBase、Informix,Lotus Notes的Domino,标准LDAP或微软AD,UcSTAR 系统,UcSTAR可为客户定制各类Adapter程序，将投顾平台等应用系统中的数据库同步共享过来，实现

8、组织架构同步等功能。,数据源,服务人员功能实现陈述客户分级管理,客户端融合方案,支持COM组件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投资顾问工作平台基于B/S还是C/S，均可灵活集成UcSTAR功能。 如下图是投顾工作平台集成UcSTAR功能的展示效果,华西证券资讯+IM界面展示,与同花顺整合,与金证整合,服务人员工作平台-消息提醒及资讯推送,UcSTAR提供统一的消息接口，当工作人员有工作任务安排时，自动弹屏提醒。并可附加链接，点击进可进入查看。 资讯提醒，当有新的资讯发布时，主动在相关客户桌面弹出汽泡提醒。,目录,系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及

9、消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势,IM功能设计方案,IM会话功能支持发送文本、图片、链接、文件等内容；需先经病毒扫描或技术上进行设置；访客在会话界面能发系统定义的简单表情，还可以灵活的设置会话窗口的字体。在会话窗口还支持截屏。 自动排队功能客户点击服务人员后，如果服务人员处于忙状态，会给客户提示一个排队等待界面，当有服务人员空闲时， 客户自动按排队先后顺序进入聊天界面。 排队超时检测当客户在排队时超时，系统将自动将排队访客断开，并提示客户通过其它途径与客服联系。,IM功能设计方案,访客聊天界面定制可以设置要宣传的相关信息，包括置文本、图片及链接。 支持自动应答（机器人功能

10、）当在登入规则中设置了相关类型的客户点击客服后进入自动服务，当客户进入聊天状态时，将进入自动服务，根据访客输入的关键字，系统自动回复客户。 留言功能当服务人员不在线，客户可以给服务人员留言，服务人员上线后，自动提醒查看。 机器人与人工聊天状态互转当客户与服务人赠进行聊天会话中，服务人员可以把客户托管给机器人，托管成功后，客户与机器人聊天；服务人员可以把客户取消托管，继续与工人会话。,IM功能设计方案,共享桌面客户点击“共享共面”后，座席可以看到客户桌面。如是客户本人发起，需要加入多重确认，以降低风险。 远程控制客户与服务人员进行共享桌面后，访客点击“请求协助功能”后，才可完全控制客户桌面。 多

11、方会话功能客户与服务人员会话时，当服务人员不能及时解决问题时，可以邀请其它工作人员参与进来，进行多方会话。 文件传送功能客户与客服务人员进行会中，客户可传输文件给访客服务人员，在线文件传输。,服务管理功能设计,全面服务所有客户营业部为所有客户指定默认的客户经理和投资顾问，没有客户经理的客户由营业部指定服务人员。客户通过该系统可以看到客户经理和投资顾问的在线状态、正在服务的人数等信息，可以随时发起服务需求。 在线人数统计客服经理登录后，在组织架构中分组上显示客户人数与在人线数。 服务分级和授权资讯产品、服务产品按质量分级，投资顾问按素质分级，客户按积分或贡献分级。客户可获取级别匹配的资讯产品和服

12、务产品，可向自己的投资顾问提问；客户还可被授予不同的服务权限，如获得高级服务人员的权限；向其他投资顾问提问权限等。,服务管理功能设计,工作组服务客户在各营业部中客户经理的客户数量很多超过2000人以上，UcSTAR可以实现同时2000人以上的群组服务，覆盖所有客户的服务。服务人员还可以根据持仓、客户价值等需求进行分组，实现有针对性及差别服务。群组管理员能对该群发送群公告，并滚动展示。 内部协作投资顾问分工协作，公司的所有投资顾问按行业、板块或地域进行分工，相互交流观点和心得，资源和产品共享。 客户互访控制系统在多人会话、群组聊天做了特定的限制，客户与客户之间默认不可见，群组仅有客户经理可见等。

13、,服务管理功能设计,发言控制在服务人员服务群组、多人时，可控制是否允许客户发言，并且可控制客户的发言是否允许显示给其他客户。 广播消息客户经理可以对他所在营业部所有用户、部分用户、特定用户发送广播消息。 消息监控与敏感词过滤客户经理为客户服务的过程进行监控留痕，过滤了敏感词汇；减少无关及有害信息传播。 会话查询及统计支持按照工号、日期、访客名称、业务类型、流水号等查询会话记录。支持查询和报表生成。,目录,系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 系统总体设计- 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势,基本部署结构,扩容方案1-集群部署,负载均衡器,缓存服务器,主

14、,备,手机中间件,主,备,WEB客户端,主,备,UcSTAR服务器集群（10台）,消息服务器,主,备,DB及 冗余,业务系统,文件服务器,主,备,桌面客户端 手机客户端 WEB客户端,LAN,扩容方案二-分布式部署模式,通讯服务器,数据库服务器,互联网,北京,营业部2,客户,员工,服务座席,通讯服务器,数据库服务器,网络环境及软硬件配置,系统运行的网络环境建议系统服务器安全区（DMZ区），服务器端网络带宽保证每在线用户2KB，如10000用户同时在线，建议服务器带宽保证10M以上。 服务器软件配置UcSTAR通讯服务器： 64位Linux操作系统数据库服务器：Oracle数据库 服务器硬件配U

15、cSTAR通讯服务器：配置 双Intel Xeon 3G以上，2CPU或4CPU（共8核以上），8G以上内存，120G以上硬盘。数据库服务器：双Intel Xeon 3G以上，2CPU（共8核以上），4G以上内存，500G以上硬盘。,单机热灾备方案,热灾备方案在系统故障或网络故障时，三分钟内自动切换到备用服务器。同时支持数据库热备，当数据库服务器故障时，在服务不中断的情况下自动切换联接到备用数据库服务器。,关键技术指标-系统容量,1. IM通讯服务器 单服务器支持最大3至6万人同时在线，支持1.2万以上的文字沟通/文件传输/图片传输混合形式的并发交流。 2. 集群部署 20台PC服务器支持最大

16、50万客户端在线连接。并具可扩展。,关键技术指标-接口支持,支持LDAP、AD数据同步和认证 提供Web Service方式的对外接口服务 提供RMI方式的JAVA接口服务 提供HTTP接口方式 提供TCP Scoket接口调用,目录,系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 系统总体设计- 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势,公 司 架 构,北京分公司 擎旗医疗信息公司,南京研发中心 南京全国服务中心 华东分公司 上海办事处,擎旗成都公司,擎旗深圳总部,公 司 发 展,通信系统开发 企业OA/CRM等管理软件开发,统一通信平台开发,推出全线产品,行业应用, 战略布点,通信产品开发与销售,30多家券商应用,UcSTAR证券行业应用案例,公 司 人 力 资 源,深圳市高新企业 深圳市软件企业 深圳优秀软件产品,