上海浦东软件园发展规划项目中期报告ppt培训课件

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1、上海浦东软件园发展规划项目 中期报告,议程,中国软件业发展状况及软件园发展模式 国内软件相关行业发展状况 国内软件园发展模式,1995年-2001年中国软件和信息服务市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达687亿元,- 中国软件和信息服务市场保持高速增长 -,单位：亿元,数据来源:赛迪网,加上信息服务数据,软件,信息服务,45%,27.4%,2001年软件和信息服务占IT支出百分比,中国,美国,2001年IT支出占GDP的比例,中国,美国,西欧,日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,数据来源：美林银行分析报告,2001,2001年中国的IT支出只占全国GDP的2

2、.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件和信息服务支出也将上升 2001年中国在软件和信息服务方面的支出占IT支出的比例仅为27.4，只有美国的一半。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力,但是与发达国家相比，中国软件和信息服务占IT支出比例不高，占GDP的比重也很小，还有很大的发展空间,虽然目前中国软件和信息服务市场的总体规模远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率均高于硬件产品市场,2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模,行业平均毛利率,年增长率

3、,市场规模（亿元）,数据来源：CCID，毕博咨询分析,软件,信息服务,硬件,中国IT市场预测,1815.4,4724,285,964,401.6,1362,2001,2006,年增长率 21.1%,服务,软件,硬件,服务,软件,硬件,亿元,来源：CCID,2002,预计未来五年内软件和信息服务市场将以每年27.6%的速度增长，超过整个IT市场23的增长速度，软件和信息服务将成为信息产业扩张的主要推动力,年增长率 23%,年增长率 27.6%,年增长率 27.6%,目前的硬件水平已远超过软件的发达程度，信息高速路建成后却人车稀少，在美国、在欧洲，都有大量的网络处于闲置状态 全球信息产业中期趋势显

4、示：网络应用具有强大渗透能力，今后数年信息产业发展的主要力量来自网络应用的扩张 网络扩张的特点是终端数量和数据流量都将持续增长，而大数据流量的应用将得到更大的发展，软件和信息服务成为主要推动力,影响中国软件市场发展的因素很多，既有强有力的动力，也存在不少障碍,阻力,驱动力,基础理论研究、设计和开发能力低,软件企业规模小、不成熟、功能不完善,软件盗版严重,加入WTO促使企业加快信息化建设,信息技术的进步,软件系统销售缺乏国际经验,软件人才缺乏，结构也不合理,电子商务、电子政务快速发展,风险投资环境不完善,西部大开发带来基础设施、交通、通信和能源领域的软件应用,语言弱势,非拉丁语言技能,海外华人智

5、力流入,价格优势,政府对软件产业极大支持,城市信息化进程加速,软件企业逐渐成熟,宏观经济前景乐观,全球经济下滑和IT支出减少的负面影响,软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达60%,2001年软件市场总量=285亿元,防火墙 1.7%,其它安全软件0.4%,中间件软件 1.2%,平台软件30.1%,中间软件5.5%,应用软件64.4%,通用应用软件 8.4%,行业应用软件 7.6%,操作系统 17.8%,系统管理软件 2.9%,其它 0.1%,通用管理软件 9.2%,其它通用软件 6.3%,行业应用软件 3

6、1.4%,数据库及其开发工具 9.4%,防病毒 1.4%,入侵检测与安全评估 0.6%,信息加密 0.2%,教育软件 5.7%,办公及中文处理软件 7.5%,游戏及娱乐软件 4.3%,来源：CCID,2002,信息服务市场结构中，专业服务以52.5的份额排名第一，其中系统集成服务占了八成，连同网络服务以超过30的速度成为增长最快的细分市场,2001年中国信息服务市场细分,2001年中国IT专业服务市场细分,大型企业是软件和信息服务的主要购买者，家庭用户与国外相比很低,2001年中国软件市场用户结构,数据来源:CCID,2001年中国信息服务市场用户结构,软件和信息服务市场具有明显的区域特征，华

7、北、华东和华南三个区域是软件销售的主要市场,2001年中国软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国信息服务市场区域结构,总体来说，中国软件和信息服务市场已经度过市场导入阶段，进入高速发展的成长期,时 间,导入期,销 售 额,成长期,成熟期,衰退期,结束期,成长期的特征产量增长较快 产品更新换代快 产品技术不断升级 市场竞争以技术和价格为主 市场发展空间较大,但目前的市场还是被国外厂商占据了主导地位，国内厂商只在技术含量较低的低端市场占有一席之地,前三名厂商占总市场19%的市场份额，前五名占23.8% 根据IDC，按软件使用和维护收入计，2002年微软是中国最大的套装供应商。其数据库

8、管理软件和群组协同应用软件占微软中国收入的三分之一左右 由于跟随系统销售的软件收入下降，IBM在中国的收入受到较大的影响。IBM中国2002年大约30%的收入来自于DB2和Informix数据库管理软件，15%来自于Lotus群组协同应用软件，21%来自于Websphere和MQSeries，21%来自于Tivoli产品 用友、金蝶和华为是领先的国内厂商。用友和金蝶主要提供跨行业的应用软件，特别是财务应用软件。金蝶近期收购了国内的ERP公司CASE，使其在ERP市场上更具竞争优势。华为主要为电信行业提供软件解决方按，2002年中国电信行业IT支出下降对其影响很大,2002年中国套装市场的主要供

9、应商,Source: IDC, 2003,国内软件和信息服务企业虽然数量较多，但规模普遍偏小，生产能力较弱,资料来源：CCID 2002,2001年中国软件企业结构,据2001年统计，我国从事软件与信息服务的企业已超过10000家 其中拥有自主软件开发能力的软件企业约5700家，从事软件销售、维护和服务的企业在5000家左右 虽然数量多，但95%的软件企业不上规模，人数少于200人，生产能力较弱 未来竞争中，那些既不具技术优势品牌优势、有没有规模效应的软件企业要么被淘汰，要么只能分包大厂商的订单,而且成熟度普遍不高,截至2003年3月15日中国通过CMM认证企业构成,截至2003年全球CMM认

10、证企业构成,数据来源：SEI、,中国企业获得CMM认证的绝对数量和印度、美国相比有一定差距 在通过CMM认证的企业中，只有8%不到是四级以上，只有全球平均水平的一半。而且通过CMM5级的三家企业中，只有1家东软是本土公司,100%63,另外，软件人才的数量和整体素质也不能满足要求，制约了行业的发展速度,数据来源: SWP 2002,千人,中国与其它亚洲国家软件人才数量比较,软件人才的总体数量供不应求，目前各类软件从业人员不到20万人，只有印度的一半不到 而根据Gartner预测，要满足中国软件市场高速增长，到2006年需要200万软件和信息服务人员用于国内市场，这意味着中国需要将技术熟练的信息

11、技术人力资源增加26倍 从人才素质看，虽然目前大学以上的软件从业人员占软件人员的57%，但人才结构不合理，高层次和低层次软件人员缺乏 从软件人才储备看，目前全国与计算机相关的高校在校生有39万人，其中普通高校计算机与软件专业在校生14万人,因此，目前中国的软件产业处于全球产业链的低端,中国,测试和支持,编码,低层次设计,高层次设计,需求分析,概念化,爱尔兰,以色列,印度,成本高，收益少,成本高，收益高,成本低，收益高,数据来源: Suvit Maesincee 2002,政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展,鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件） 关于鼓励软件产业和集成电路

12、产业发展有关税收政策问题的通知 软件企业认定标准及管理办法(试行) 软件产品管理办法 关于软件出口有关问题的通知各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策 计算机软件保护条例 振兴软件产业行动纲要,政策,中国软件业“十五”规划也对软件产业提出目标，而软件园的建设将成为实现我国软件产业发展的重要途径,软件产品开发工程 骨干企业培育工程 软件出口工程 软件人才培养工程 软件园建设工程 软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的发展 中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得客观和重要,实现目标的途径,议程,中国软件业发展状况及软件园发展模式 国内软

13、件相关行业发展状况 国内软件园发展模式,Owner: Eric, Jack, Sharon, Crystal,国内软件园发展概述 须分析的园区：北京、大连、广州、西安（根据访谈结果） 对主要园区，需分析： 园区规模、增长 园区定位、商业模式、市场业绩（盈利性） 园区的企业构成、需求特征 园区服务功能、资源、技术支持体系 竞争领域和竞争优势 招商策略与方式 各软件园区业务模式的优劣势比较 国内软件园成功要素,议程,项目目标与完成进度 国际软件业发展状况及软件园发展模式 中国软件业发展状况及软件园发展模式 浦东软件园的目标客户群与服务功能 公司业务组合现状与发展评估 公司组织、流程与绩效管理体系评

14、估,议程,软件园区的目标客户群与服务功能 软件园区的目标客户群 软件园区应具备的服务功能,Owner: Sharon, Crystal,园区的产业定位,上海作为全国最大的工业城市，电子信息产品制造业已经成为龙头工业，2002年占全市工业总产值17%,2002年上海工业总产值与其他城市比较,亿元,数据来源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报,六个重点发展工业总产值比上年增长18，占全市工业总产值的58.4，其新增产值占全市工业新增产值的比重达到77.3,2002年上海市工业总产值构成,上海“十五规划”显示，信息业将成为六大支柱产业中发展最快的行业，未来三年保持年均25%的增长率，到200

15、5年产值将占上海GDP13，仅次于金融业,信息业,汽车制造业,数据来源：上海国民经济和社会发展第十个五年计划,金融业,成套设备制造业,商贸流通业,房地产业,2005年产值力争达4000亿元 重点定位在发展集成电路,CAGR:25%,% of GDP,金融成为占GDP最高的核心行业 全国金融市场中心、金融机构聚集地,CAGR:15%,% of GDP,鼓励连锁新兴业态和信息化管理 加快构建国际购物中心,CAGR:8%,% of GDP,促进一二三级市场联动发展 开发、交易、物业以及房地产金融共同发展,CAGR:14%,% of GDP,2010年世博会带来大量投资机会 围绕电站、轨道交通和环保等

16、大型成套产品建立完整产业链,CAGR:10%,% of GDP,2005制造与贸易的销售额达1500亿圆 乘用车为主导产品、轿车为重点产品 向汽车金融、汽车服务等下游延伸,CAGR:15%,% of GDP,与全国电子信息领先的城市相比，上海电子信息产业中软件、信息服务、集成电路等相关行业具有较大优势,软件,电子元器件,信息服务,集成电路,计算机硬件,通信设备,全国占比 与全国平均相比,5.3%,5.72倍,1.72倍,5.0%,5.0%,11.7%,数据来源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报,上海,北京,天津,深圳,苏州,西安,成都,芯片设计,9.5%,Data search 2002年产值,2002年上海软件产业总收入达117亿元，增长61，出口额达1.75亿美元，增长71.6%，达到一定规模企业有1207家，年出口额超50万美元的企业达86家，上海软件产业从业人数达4.1万元,