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1、1,上 海 爱 屋 食 品 有 限 公 司 SHANGHAI AIWU FOODS CO.LTD.,EPM企业绩效管理系统,EPM项目,2,EPM项目流程,EPM系统操作,EPM项目流程,一、理解战略,1、顾问方对来伊份项目组及高层进行EPM培训，理解战略制定规则，为制定公司级战略做准备工作。 2、来伊份现状调研（营运中心及其子公司、供应链系统、网点中心、市场营销中心、财务中心） 、收集相关部门需求,二、公司战略地图,按照平衡记分卡原则梳理公司战略地图,三、部门战略地图,3.1财务构面,3.2客户与市场,3.3内部流程,3.4学习与成长,3.1财务构面,三、部门战略地图,3.1财务构面,3.2
2、客户与市场,3.3内部流程,3.4学习与成长,3.2客户与市场,三、部门战略地图,3.1财务构面,3.2客户与市场,3.3内部流程,3.4学习与成长,3.3内部流程,三、部门战略地图,3.1财务构面,3.2客户与市场,3.3内部流程,3.4学习与成长,3.4学习与成长,四、指标推导,五、指标筛选,五、指标筛选,六、平衡计分卡,EPM营运中心绩效考核,七、权重和目标值设置,EPM营运中心绩效考核,八、指标分析,按照平衡计分卡原理制定四个分析纬度 1、基础分析 2、结构分析 3、竞赛分析 4、应用分析,EPM项目,20,EPM项目流程,EPM系统操作,EPM系统功能操作目录,系统登陆及首页介绍,查
3、看指标计分法,查看平衡计分卡,查看指标分析,查看指标预警信息,22,系统登陆及首页介绍系统登陆,系统登陆及首页介绍系统登陆,组织架构：系统权限设置为自上而下纵向伸展，如某组织总监具备查看自己及下属的所有权限，但若要查看子公司等非隶属自身组织时，可以通过组织架构下拉框选择对应子公司相关组织进去查看所选组织的权限对应的信息。,角色：针对不同的组织对应不同的角色，默认常情况下角色会随着组织的不同而相应改变,系统设计时，权限除了跟组织有很大关系，角色亦起到一定的限制作用，如某组织下的某 项分析只允许管理员查看，则除管理员以外的角色无法查看。,24,系统登陆及首页介绍系统首页,25,系统登陆及首页介绍系
4、统首页,用户功能区域,26,系统登陆及首页介绍系统首页,鼠标悬停在“未处理警告”图标上，系统会自动弹出 未处理警告列表。,系统登陆及首页介绍系统首页,鼠标悬停在“正处理警告”图标上，系统会自动弹出 正处理警告列表。,28,系统登陆及首页介绍系统首页,鼠标悬停在“已处理警告”图标上，系统会自动弹出 已处理警告列表。,29,系统登陆及首页介绍系统首页,鼠标悬停在“已处理警告”图标上，系统会自动弹出 已处理警告列表。,EPM系统功能操作目录,系统登陆及首页介绍,查看指标计分法,查看平衡计分卡,查看指标分析,查看指标预警信息,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,各组
5、织对应用户均可以查看各自权限范围内的指标的计分规则，通过右侧“查看”按钮可以查看到具体的计分规则，如参数，考核周期等等。,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,通过上页面点击“查看”后即进入该界面，此界面列出了选查看指标的计分类型、起评分、峰值、起评点、计算周期、Lup、Ldown、Kone、Ktwo等计分参数信息。,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分
6、方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,系统登陆及首页介绍查看指标计分方法,EPM系统功能操作目录,系统登陆及首页介绍,查看指标计分法,查看平衡计分卡,查看指标分析,查看指标预警信息,系统登陆及首页介绍查看平衡计分卡,系统登陆及首页介绍查看平衡计分卡,组织树：左侧组织树为用户对应组织纵向能够查看的自身及下级组织平衡计分卡列表，点对应组织即可显示对应的平衡计分卡。,列表框：若组织权
7、限可查看两个及以上数量平衡计分卡，对应权限内列表即为右侧所示，此时需点击右侧的“查看”链接进入下一界面进行查看。,系统组织架构介绍,目前EPM系统中的组织架构是由财务体系和SAP中的销售体系组合而成的。,系统组织架构介绍,销售体系的数据是根据门店-区域-营运区-营运部-销售子公司-总部（销售额等指标） 财务体系的数据是根据门店-财务子公司-总部（费用类指标） 为了能看到总的数据，我们虚拟了一个二级子公司来收集销售汇总数据，将财务子公司作为三级子公司。 在EPM系统中，平衡计分卡上既有财务的指标也有销售的指标，所以我们将这2套的组织架构合并了。 财务体系的指标，如预算，三级子公司的数据是系统提供
8、的，二级子公司的数据是手工提供的。 销售体系的指标，如销售额达成率只能看到销售体系，财务体系的三级子公司中就没有数据了。,财务子公司（三级）,虚拟子公司（二级）,系统登陆及首页介绍查看平衡计分卡,预警：当指标得分出现红色预警时，必须制定相应的 行动方案。,财务成果 市场与客户 内部管理 学习与成长,EPM系统功能操作目录,系统登陆及首页介绍,查看指标计分法,查看平衡计分卡,查看指标分析,查看指标预警信息,系统登陆及首页介绍查看指标分析,如何查看报表？,通过点击各指标方块右上角的粉色按钮即可进入该指标对应的分析报表界面,系统登陆及首页介绍查看指标分析,进入后默认界面如图所示，左侧为组织树，右侧为
9、报表界面,组织树：代表该用户就该指标所能看到的数据权限，即用户仅能看到权限范围组织对应的数据，无法查看权限范围以外的数据；此外，点击某组织，右侧报表即显示该组织数据。,主界面：报表显示区域，共分为基础分析、结构分析、竞赛分析、应用分析和思维导图五部分。,评论：针对各类型报表，均可对其发表相应的评论内容。,系统登陆及首页介绍查看指标分析,一、基础分析,进入方式：主界面上面可找到对应的标签，默认情况下，进入后即为基础分析。,查询数据：选择对应的日期、本期（或累计）后，点击右侧“查询”按钮即可。,仪表盘：通过分数的形式反映该指标的完成情况，预警颜色同前面。,走势图：显示当月或当季前14月或前4季度的
10、指标两年完成情况。,同环比：显示所选周期内该指标的同比增长率与环比增长率情况。,指标定义：显示指标详细描述及对应的指标计算公式。,系统登陆及首页介绍查看指标分析,二、结构分析,进入方式：鼠标悬停在“结构分析”处，即显示各结构分析列表，点击即可进入。,结构分析：结构分析主要显示该指标对应的绝对值情况、构成等信息。,查询数据：同基础分析。,系统登陆及首页介绍查看指标分析,三、竞赛分析,进入方式：鼠标悬停在“竞赛分析”处，即显示各竞赛分析列表，点击即可进入。,竞赛分析：竞赛分析主要显示该指标对应的各组织、各品类、各渠道等的对比情况及相应的绝对值信息。,查询数据：同基础分析。,系统登陆及首页介绍查看指
11、标分析,四、应用分析,进入方式：鼠标悬停在“应用分析”处，即显示各应用分析列表，点击即可进入。,应用分析：应用分析主要显示与指标具有一定关联的矩阵分析等，通过两种或多种指标间的关联分析，发现所分析指标的优势与不足所在。,查询数据：同基础分析。,系统登陆及首页介绍查看指标分析,五、思维导图,思维导图展现该组织战略的逐层推导过程,EPM系统功能操作目录,系统登陆及首页介绍,查看指标计分法,查看平衡计分卡,查看指标分析,查看指标预警信息,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,预警方式,红色：得分小于70分，即S【0，70），则对应的平衡计分卡界面及仪表盘显示为红 色，此时必须制定有效的行动方案来改善该
12、指标的执行情况。,黄色：得分介于70与90分之间，即S【70，90），则对应的平衡计分卡界面及仪表 盘显示为黄色，表现一般，不强制要求制定行动方案。,绿色：得分介于90与100分之间，即S【90，100），则对应的平衡计分卡界面及仪 表盘显示为绿色，表现良好，不强制要求制定行动方案。,橙色：得分介于70与90分之间，即S【100，130），则对应的平衡计分卡界面及仪 表盘显示为橙色，表现优异，不强制要求制定行动方案。,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,通过点击各指标方块右下角的红色按钮即可进入该指标对应的预警信息界面,如何查看指标预警信息？,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,指标预警信息,
13、预警行动方案,行动方案执行结果,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,指标预警信息,列表：此处列出该指标各考核周期对应的预警信息。,内容：此处为该预警的详细信息描述，需预警负责人详细填写。,保存：保存对预警信息的详细描述。,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,预警行动方案,添加行动方案：通过两种方式：添加新的行动方案、行动方案库中选择。,行动方案列表：显示对应预警行动方案的详细信息描述。,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,预警行动方案,查询行动方案：于查询窗口中输入关键字，点击“查询”即可查询已有的行动方案。,系统登陆及首页介绍查看指标预警信息,预警行动方案,于查询窗口中输入关键字，点击“查询”即显示上图所示的行动方案库，选择即可。,谢谢！,EPM项目总结,
