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1、 120102010 年年 1111 月月第一部分、市场分析与预测第一部分、市场分析与预测一、本月一、本月 PVCPVC 市场深度观察市场深度观察 1、国内市场 2、国际市场 二、后市展望二、后市展望第二部分、数据统计与分析第二部分、数据统计与分析一、进口量与国产量数据分析一、进口量与国产量数据分析 1、国内聚氯乙烯国产量统计 2. 进出口数据统计 二、塑料制品统计二、塑料制品统计 1、塑料制品产量统计 2、塑料制品出口统计 三、国内人民币市场价格分析三、国内人民币市场价格分析 1、国内代表市场本月价格统计 2、国内代表市场月度均价对比 四、石化检修及新装置投产统计四、石化检修及新装置投产统计
2、 1、国内聚氯乙烯近期投产装置统计 2、本月国内聚氯乙烯装置检修统计 3、国外装置近期检修统计 五、成本及毛利分析五、成本及毛利分析第三部分：相关产品信息第三部分：相关产品信息一、原油一、原油 二、电石二、电石三、三、EDC/VCMEDC/VCM氯碱研究小组联系方式：氯碱研究小组联系方式：付岩岩：付岩岩：0533-6099799 于江中：于江中：0533-孙培培：孙培培：0533-6293099 传真：传真：0533-6090969网址：网址：http:/ 或http:/地址：地址：山东省淄博市临淄区一诺路 18 号邮编：邮编：255400法律声明： 1. 本报告所有观点仅供参考； 2. 本报
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4、应紧张，价格连续大幅上涨， PVC 厂家开工不高，出厂连续上调。另外，美国二度宽松 的货币政策，美元大幅贬值也催生大宗商品上涨热潮。截 至 11 月 10 日，华东、华南普通电石料主流价格达到 9000-9100 元/吨自提，较月初价格上涨 800 元/吨。但物 极必反，随着政府连续出台政策控制高物价，及欧洲债务 危机再度蔓延，各国围攻美国二度宽松的货币政策等影响， 从中旬开始，市场瞬间开始崩溃。大宗商品期货连续大幅 下调，现货 PVC 市场也获利回吐，配合下滑。其间对于调 整还是反转，市场存在一定争议，现货 PVC 价格在 8600 元/吨左右一度出现企稳迹象。但终究没能抵住较为集中 的宏观
5、负面消息影响。截止月底，普通电石料华东地区主流在 8650-8700 元/吨送到，较上月末涨 450 元/吨， 华南主流在 8600-8650 元/吨自提，较上月末涨 350 元/吨。华北地区主流在 8550-8650 元/吨，较上月末上涨 550 元/吨。 1.1. 2 2 国内氯碱企业国内氯碱企业 本月月初，内蒙地区因节能减排任务没有达标，部分地区下达通知当地电石炉将从 11 月 1 日开始限产 停产，电石再度吃紧，价格持续上行，同时柴油紧缺运输不便，带动 PVC 生产企业报价陆续上调。尤其是 第二周，厂家报价在高成本及期货大涨的助推下大幅上扬，涨幅在 300-800 元/吨不等，短短几天
6、如此大的 涨幅实属罕见。随着报价的陆续走高，出货的难度也逐渐加大。本月下旬，受欧洲债务危机及国内或加息 忧虑笼罩，商品市场全线重挫，PVC 期货也大幅走跌，受此影响现货市场逐渐走软，但 PVC 厂家报价在高 成本支撑下勉强维持。截至月末，PVC 厂家在库存增加、出货不畅的压力下，被迫下调报价积极出货，其中 山东 PVC 生产企业率先下调报价，跌幅在 200 元/吨左右。随后其他地区 PVC 生产企业报价也跟随其陆续下 调。 下表为本月各地厂家的价格变动情况：下表为本月各地厂家的价格变动情况：厂家地区第一周第二周第三周第四周山东（承兑）8400-85009050-91508750-8900865
7、0-8750河北8250-8300 8900-90008700-88008600-8700河南8300-84008900-90008800-89008700-8850四川（川内送到）8350-84008900-90008800-89008750-8800山西8200-83008900-90008700-88008700-8800宁夏7950-80508400-85008350-84508300-84008/28/78/128/178/228/279/19/69/119/169/219/2610/110/610/1110/1610/2110/2610/3111/511/1011/1511/201
8、1/25680070007200740076007800800082008400860088009000920094009600 华东普通电石料 华南普通电石料 齐鲁化工城S700 齐鲁化工城S1000近期国内PVC市场走势图单位：元/ 吨3湖北8400-84508800-89008800-89008700-8750东北8100-82009000-91008700-88008800-89002 2、国际市场、国际市场 亚洲市场：亚洲市场：本月亚洲 PVC 市场涨跌互现，在中国市场上涨及美元走软影响下，中旬市场一度连续走高， 但高价缺乏有力支撑，成交有限，月底价格再度走软。截至月末，CFR 中国
9、价格至 1023-1026 美元/吨，CFR 东南亚价格至 1033-1036 美元/吨。贸易类型贸易类型第一周第一周第二周第二周第三周第三周第四周第四周CFRCFR 中国中国999101910291025 CFRCFR 东南亚东南亚1009102910391035注：注：单位为美元/吨。 美国市场：美国市场： 出口市场：供应持续紧张，且中国等其他地区需求较好，本月美国 PVC 出口市场延续涨势，月底受外 围气氛减弱影响，美国出口市场小幅走软。 国内市场：由于房地产市场持续低迷，本月美国国内 PVC 市场价格维持平稳。贸易类型贸易类型第一周第一周第二周第二周第三周第三周第四周第四周FASFAS
10、 休斯顿休斯顿905-915925-935896-895935-955 美国国内美国国内46-47.546-47.546-47.546-47.5 注：注：FAS 休斯顿单位为美元/吨，国内市场火运价格单位为美分/磅。 欧洲市场：欧洲市场：随天气的转冷需求陆续萎缩，而供应方面有所恢复，本月西北欧 PVC 合同及现货价格整体 出现下滑态势，而商家多认为假期的临近，12 月份市场价格整体仍不乐观。贸易类型贸易类型第一周第一周第二周第二周第三周第三周第四周第四周FDFD 西北欧现货西北欧现货840-860835-855825-845825-845 FDFD 西北欧合同货西北欧合同货1444-14591
11、413-14271394-14081384-1398注：注：FD 西北欧现货单位为欧元/吨，FD 西北欧合同货单位为美元/吨。 二、后市展二、后市展望望 进入 11 月份，美国等发达经济体再度开启量 化宽松政策的大门，资金流动充裕，原油持续走 高，期货大幅走高，特别是内蒙电石限产风波再 起，电石价格持续创新高等利好推动下，11 月初 国内 PVC 价格大幅上扬，尤其在第二周，PVC 出 厂价格出现日涨 300-500 元/吨的疯狂现象，主流 市场报价也屡创新高。但继续需求平淡，期货市 场获利回吐，爱尔兰债务危机及国内加息忧虑笼 罩，本月中旬开始 PVC 价格理性回归，虽然原料 价格继续走高，但
12、因缺乏交投的配合，PVC 持续震 荡下行至月底。展望 12 月份，主影响因素有： 1、 节能减排仍在持续，何时结束传言众多， 但不管怎样当前电石利润相当可观，据悉一吨利 润高达千元以上，电石价格继续上涨压力较大，在 PVC 需求萎缩的压力下，电石价格有下跌的可能。8/2 8/12 8/22 9/1 9/11 9/21 10/1 10/11 10/21 10/31 11/10 11/20 11/30 12/10 12/20 12/30680070007200740076007800800082008400860088009000920094009600 华东普通电石料华南普通电石料齐鲁化工城S7
13、00齐鲁化工城S1000近期国内PVC市场走势图单位：元/吨42、 国家为抑制物价上涨、打击恶意炒作等行为，多次出台相关政策稳定物价，一月两次上调存款准备 进率，加大对热钱、及贷款的监管力度，后期加息传闻较多。同时爱尔兰债务危机引发美元上涨， 金融市场过热现象逐步降温。 3、 前期过快过高的涨势使得下游难以接受，部分企业停车后未恢复开工。近日运输好转好，后期柴油 荒有望得到缓解，主流消费市场到货量有望增加，随天气转凉，需求将继续减弱，北方需求继续减 少。当然后期西北及内蒙雨雪天气增多，货源外运将再度受到一定影响有可能会引起短暂炒作。 综上所述，PVC 仅仅依靠高成本来支撑价格甚至炒作，是不能长
14、久的，市场最终要回到供需基本面，预 计 12 月份 PVC 价格将延续 11 月底的下行趋势，当然一些外围突发因素会引起市场的窄幅上下震荡。 第二部分、数据统计与分析第二部分、数据统计与分析一、进口量与国产量数据分析一、进口量与国产量数据分析 1 1、国内、国内聚氯乙烯国产量统计聚氯乙烯国产量统计1月2月 3月4月 5月 6月 7月8月9月10月11月12月01020304050607080901002005年2006年2007年2008年2009年2010年2005-2010年国内PVC月产量对比图单位：万吨2010 年 10 月份国内聚氯乙烯产量为 95.3 万吨，环比增加 5.1%，较去
15、年同期增加 4.6%；1-10 月累计产 量为 929 万吨，较去年同期增加 11.6%。2.2. 进出口数据统计进出口数据统计512345678910 11 1230000450006000075000900001050001200001350001500001650001800001950002100002250002007年2008年 2009年2010年07-1007-10年年PVCPVC进口量对比图进口量对比图进口/吨12345678910111201000020000300004000050000600007000080000900002007年2008年 2009年2010年07
16、-1007-10年年PVCPVC出口量对比图出口量对比图出口/吨据中国海关统计数据显示，2010 年 10 月中国大陆 PVC 粉树脂进口量为 8.57 万吨，均价为 968.48 美元 /吨，比上月数量减少 27.21%，和去年同期相比增 加 35.64%；1-10 月累计进口数量为 94.48 万吨，同比 减少 35.84%。据中国海关统计，2010 年 10 月中国大陆 PVC 粉树 脂出口量为 1.78 万吨，均价为 974.01 美元/吨，比 上月数量减少 2.94%，和去年同期相比减少 45.24%；1-10 月累计出口数量为 20.6 万吨，同比增 加 4.38%。二、二、塑料制品统计塑料制品统计1 1、20102010 年年 1010 月塑料制品产量统计月塑料制品产量统计（万吨）（万吨）10 月产量1-10 月累计产量 名称单位 本月实际去年同月同比本年累计去年累计同比塑料制品万吨52
