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1、,互联网销售支持系统,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,简介 功能 管理,互联网销售支持系统,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,简介,业务员在展业过程需要得到有效的信息支持和丰富的展业手段，组训等管理人员在职场管理活动过程中需要及时的信息更新和先进的管理手段。而目前为这些用户提供服务的系统部署于公司内部网络，用户在利用系统展开工作时受网络条件限制较大，通过互联网平台利用本系统的功能支持，将丰富用户在展业过程中的资源和手段，增加较多便利，所以本系统就应运而生了。 本系统的建设目标是建成一套依托电子商务平台在互联网上实现对公司业务员展业活动和客户服务进行支持的系
2、统。系统立足于在业务系统提供的数据/信息基础之上提供满足业务员日常工作的数据增值服务。该系统属于销售支持体系的一部分，满足销售支持体系在功能、应用和数据上的一致性、完整性要求。同时，系统属于电子商务平台的一部分，满足电子商务平台对统一用户验证、统一安全验证以及界面风格一致性的要求。 本系统主要包括在线管理潜在客户的功能、在线管理保险计划书的功能以及一些和业务相关的信息查询等功能。本系统部署在销售支持系统中，为Web应用，用户直接通过登陆销售支持系统来访问本系统。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能,网站入口 门户首页 我的客户 我的行事历 资讯中心 业务信息查询 计划书制
3、作,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能网站入口,外网地址: http:/218.107.129.175:8080/agencyinfo_jsp/loginForm1.jsp 内网地址:http:/xszc.clic:8080/loginForm.jsp 测试用户/密码:35051100080059/185060,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页,功能门户首页,服务查询 险种相关查询信息 职业类别查询 网上激活 客户生日提醒:业务信息查询模块的快捷方式 业务通知提醒:业务信息查询模块的快捷方式 计划书制作:计划书制作模块的快捷方式 最新公告&
4、最新咨询:资讯中心模块的快捷方式,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页服务查询险种相关查询,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页服务查询险种相关查询,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页服务查询险种相关查询,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页服务查询险种相关查询,功能门户首页服务查询险种相关查询,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,功能门户首页服务查询职业类别查询,功能我的客户,客户 准客户 增员 归并 高级查询,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,
5、功能我的客户客户,数据来源:生产系统（投保人或被保险人） 操作功能: 按年收入，期交保费，年龄进行客户筛选 点击具体客户链接，可获取客户更多信息,筛选条件,点击进入客户详细信息页面,功能我的客户客户客户详细信息,个人基本信息:数据来源生产系统 备注信息:可进行编辑 保单信息:客户作为投保人和被保人的承保情况；点击“保单号”链接，可获取保单详细信息，点击“投保人”“被保人”链接，可获取客户详细信息 关系成员信息:投保人和被保人之间关系 销售分析信息:对客户购买的产品类型进行分析 计划书信息:如果该客户存在计划书将显示 行事历信息:如果该客户存在行事历将显示,客户详细信息,客户详细信息保单详细信息
6、,客户详细信息投保人、被保人详细信息,功能我的客户准客户,数据来源:本系统手工录入 操作功能: 按年收入，期交保费，年龄进行客户筛选 点击“新增准客户”，进行添加 点击具体客户链接，可获取客户更多信息,筛选条件,点击进入客户详细信息页面,功能我的客户准客户新增准客户,点击“+详细信息”，可录入更多信息,筛选条件,点击进入客户详细信息页面,功能我的客户准客户新增准客户,点击“+详细信息”，可录入更多信息,功能我的客户增员,数据来源:本系统手工录入 操作功能: 按年收入，年龄，来源进行客户筛选 点击“新增增员”，进行添加,筛选条件,点击进入客户详细信息页面,功能我的客户准客户新增增员,功能我的客户
7、高级查询,操作说明:提供更精细的查询条件，进行客户筛选,筛选条件,点击进入客户详细信息页面,功能我的客户高级查询,功能我的行事历,点击链接，可对当日行事历进行处理,功能我的行事历生日行事历处理,当日行事历进行处理,功能我的行事历处理行事历,功能我的行事历高级查询,功能我的行事历高级查询新增行事历,功能业务信息查询,通知类清单:cbpsv8和nbpsv7提供清单类查询 保单客户查询:提供保单客户高级筛选功能 个人类报表:类似“机构新单”的个人明细类报表,功能业务信息查询通知类清单,功能业务信息查询通知类清单,1.营销员续期转账收费成功清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计
8、口径:对已经转帐实收的续期，预交，批改收费，按实收日期进行查询统计 参数说明:实收日期按月统计,功能业务信息查询通知类清单,2.营销员续期转账收费不成功清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对已经提交银行文本的续期，预交费，批改补收，但未成功扣款的申请进行 参数说明:应收日期按月统计,功能业务信息查询通知类清单,3.营销员应缴费通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对应收未收的续期，批改收费，按应收日期进行查询统计 参数说明:应收日期按月统计,功能业务信息查询通知类清单,4.营销员已缴费通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv
9、7，nbpsv7 统计口径:对实收的续期，预交，批改收费，按实收日期进行查询统计 参数说明:实收日期按月统计,功能业务信息查询通知类清单,5.失效保单通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:所有因失效而导致合同终止的保单清单 参数说明:无日期参数,功能业务信息查询通知类清单,6.客户生日提醒 数据来源:cbpsv8 统计口径:提供查询日期内生日的投保人清单 参数说明:生日按月查询,功能业务信息查询通知类清单,7.新单承保过程查询 数据来源:cbpsv8 统计口径:按投保申请日期，对已经进行一次录入且未回执核销的投保单进行状态跟踪 参数说明:投保申请日期按月查询,
10、功能业务信息查询通知类清单,8.理赔处理件通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对所有理赔申请进行统计 参数说明:无,功能业务信息查询通知类清单,9.营销员首期转账收费不成功清单 数据来源:cbpsv8 统计口径:按应收日期，对新单首期收费未成功申请进行查询 参数说明:应收日期按月查询,功能业务信息查询通知类清单,10.转账付费成功清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按实收日期，查询成功转账实收清单 参数说明:实收日期按月查询,功能业务信息查询通知类清单,11.转账付费不成功清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv
11、7 统计口径:按应收日期，查询未成功的转账实收清单 参数说明:应收日期按月查询,功能业务信息查询通知类清单,12.垫缴通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按所有保单历史垫缴申请查询 参数说明:无,功能业务信息查询通知类清单,13.营销员终止续保通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按终止日期查询终止续保类保单清单 参数说明:终止日期按月查询,功能业务信息查询通知类清单,14.生存金应付清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按申请日期，统计生存金申请清单 参数说明:申请日期按月统计,功能业务信息查
12、询通知类清单,15.红利应付清单 数据来源:cbpsv8 统计口径:按申请日期，统计保单红利申请清单 参数说明:申请日期按月统计,功能业务信息查询通知类清单,16.首期年金应付清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按首次申请日期，查询首期应付年金保单清单 参数说明:申请日期按月查询,功能业务信息查询通知类清单,17.续期年金应付清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:按应付日期，查询应付年金类保单清单 参数说明:应付日期按月查询,计划书制作,保户信息:对投保人，被保人基本信息进行录入 设计险种:为客户挑选保险产品组合 收益数据:根据所选产品，进行利益演示 保险话术 计划书打印输出,计划书制作保户信息,计划书制作设计险种,计划书制作收益数据,计划书制作保险话术,计划书制作计划书打印,管理,权限开通:各收展部人员管理岗 个人密码维护:密码如何领取？密码如何修改？密码遗忘怎么办？,开创共赢,客户:获取更加便捷的售后服务 区域服务专员:提高展业技能，赢得客户认同客户经营知识积累 管理层:减轻服务岗位工作强度工作日志电子化，避免工作日志遗失提高公司收费水平，提升资金利用率加强公司客户经营知识积累,
