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1、回归本质 行稳致远,中国工程机械工业协会 桩工机械分会黄志明2017-11-17 浙江瑞安,回归本质 行稳致远,2017年桩工机械行业整体状况概述 转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析 行业面临的新的主要矛盾 回归本质，行稳致远,1、2017年桩工机械行业整体状况概述,销量同比大增2017年前三季度各类产品销量同比增长强劲，远超预期； 主要企业、主要产品的销量达到历史新高已成定局。例：旋挖钻机前三季度销量2784台；比2016年全年的1782台增长56%；比2013年历史最高的2382台增长17%。,1、2017年桩工机械行业整体状况概述,经营质量改善二手机的再销售数量减少，租赁经营助力现金
2、流提高； 销售回款状况改善。例：2017年前三季度二手旋挖钻机再销售354台；占比13%，据估测，远低于前三年的占比。,1、2017年桩工机械行业整体状况概述,高端产品开始形成批量双轮铣等高端产品开始逐步形成批量 销售，前三季度已销售8台，将改变市场竞争格局；全套管全回转钻机、双动力头钻机等产品的销量也有大幅增长，并逐步拓展至海外市场。,1、2017年桩工机械行业整体状况概述,增长的主要原因分析：PPP为代表的工程需求拉动； 设备更新周期； 去库存基本到位； 租赁方式的大宗采购。,1、2017年桩工机械行业整体状况概述,小结一扫持续多年行业低迷所造成的低落士气和悲观情绪； 有效帮助企业实现了去
3、库存，改善了经营状况； 高端产品开始投放市场，开启产品升级进程。经营模式未有根本性的变革； 市场及销量超预期大增下供应链的软肋凸显； 大幅波动下企业的持续健康发展课题需得到重视。,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,领会十九大精神我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。摘录自十九大报告,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,从增长转变为发展2017年前三季度GDP增长： 6.9%三驾马车对GDP增长的贡献率：最终
4、消费：64.5%投资： 32.8%出口： 2.7%-根据国家统计局发布的统计报告,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,从增长转变为发展增长：国民收入的提高; 发展：收入、环境、分配、法制、健康、教育等; 投资驱动的作用逐渐趋弱：发展的含义远大于增长；淡出GDP至上主义；以基建和房地产投资拉动GDP增长的动力以及重要性将逐渐趋弱。,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,增长平台的切换各时期GDP增长率十一五平均： 11.2%十二五平均： 7.8%（30%）2016年： 6.7%（14%）,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,增长平台的切换高速平台 中高速平台；“L型”与“W
5、型”的叠加，可能是今后一段时期内宏观经济走势的基本特征，“W型”的波动特征具有暂时性和温和性（理论界有争议）; 平台的切换，比经济周期的影响更加重要。市场规模已然巨大，但增量在趋缓；今年行业销量的强烈反弹，预示着今后的走势如何？提请行业同仁共同思考。,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,基础设施投资重点区域及领域发生转变以雄安新区为起点，按全新理念和方法，将可能再造若干个新一线城市； 基础设施投资重点区域向中西部转移； 城市的基础设施投资将逐步加大； “一带一路”的战略意义是拓展中国在全球的发展空间，将给行业注入新的巨大的发展动力。市场格局的变化将带来产品结构的改变。,2、转向高质量发
6、展阶段对行业发展的影响分析,岩土工程及所涉产品的环保标准日趋严格；以环保为主线的产品链重塑将带来新的市场机遇和动力。,环境保护地位凸显,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,发展质量要求日趋提高 由要素（劳动力、土地、资本等）投入推动增长，向创新驱动转变； 由总量增长向质量提升转变（质量第一）。不应把质量提升和规模扩张对立起来；需要扩展质量的涵盖范围：由关注产品质量扩展到关注企业经营质量、客户经营质量、岩土工程质量、行业生态质量等多维度。,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,在高杠杆条件下，高度依赖负债的基础设施的投入高增长不可持续；投资领域的均衡化，将给行业的发展带来新的增长点
7、。例：环保物流基础设施地下空间开发 等,投资领域向均衡化转变,投资平均增速：十一五：25.7%十二五：15.2%,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,2、转向高质量发展阶段对行业发展的影响分析,小结基础设施和房地产的投资增量将逐渐趋缓； 市场规模依然巨大，行业的增长潜力可期； 市场格局发生改变将带动产品结构发生改变； 绿色效益型发展将为行业带来新的市场动力。如何在新的发展平台上，重塑发展方式？,3、行业面临的新的主要矛盾,主要矛盾岩土工程日益多元化高标准的需求和行业细分市场发展不均衡不充分质量不高之间的矛盾。“如果人们不去注意事物发展过程中的阶段性，人们就不能适当地处理事物的矛盾。”毛
8、泽东矛盾论业内企业的性质和发展阶段不尽相同，找准各自企业当前面临的主要矛盾，可能有益。,3、行业面临的新的主要矛盾,几个主要表现行业总量供给依然过剩，去产能、行业集中度提升尚未到位； 行业各细分市场发展不均衡，细分市场的深耕不充分，部分细分市场仍存在空白点； 行业企业之间发展不均衡影响了行业生态的健康； 产业链上下游各端的发展协同性不高制约了行业持续健康发展； 市场机会主义等短期行为使波动性放大，对行业的危害大； 企业内生创新驱动因子的培育尚处在较低阶段。,4、回归本质，行稳致远,回归本质：重新定位企业的社会价值和经济价值。行稳致远：对外：尊重市场规律，把握并主动顺应趋势；敬畏规则，维护公平、
9、公正的行业生态。对内：质量变革、效率变革、动力变革；持续不断地提升供给输出质量。,4、回归本质，行稳致远,行业企业的本质按市场机制，有效满足岩土工程实践中对成套施工工艺及其装备的真实需求，进而提供持续不断的、符合生态环保可持续性的创新要素或条件。通过创造市场价值及其增值，获得企业的合理利润，支撑企业的持续健康发展。,4、回归本质，行稳致远,新时期的行业、企业、个人需要以新的逻辑重塑发展模式。这是一篇大文章，要由全体行业同仁共同书写。以下仅列出几个思考点，以供参考。,4、回归本质，行稳致远,新的技术逻辑由“不同想法的交配”实现创新善用“跨界”跨界交流已经展开，跨界经营初露端倪； 通过跨界碰撞、吸
10、收、融合，将创造新的技术和产品、以及新的创新模式，并带来各种设备改良的爆炸性涌现打通客户、主机、零部件各端，实现融合创新； 跟踪岩土工程技术发展以及最新前沿技术的潮流，适时引入应用，尤其要关注信息技术和人工智能。,4、回归本质，行稳致远,新的资本逻辑由传统的资本投入产出的线性关系，部分转为资本可能获得无限盈利的前景（资本前期投入后，可以实现几乎零成本的复制）。资本投入的选择偏好发生重大转变。企业需要扪心自问：对资本的吸引力究竟在哪里？ 为实现低成本高效率下的产品个性化定制，企业经营的各个环节如何重塑升级？,4、回归本质，行稳致远,新的商业逻辑“赢者通吃”：具有新的商业模式，能获得持续巨量资本的
11、企业将占据极大市场空间。新技术、新产品、新商业模式和资本结合，将带来更多跨界“掠夺”。例1：租赁业态租赁的崛起，将深刻改变存量市场中资源组合和利用的方式，并进而可能重塑行业生态链各端的角色定位。租赁商需要持续不断的改善各项支撑能力，方可走远； 例2：中小企业在新技术、新产品、新商业模式、以及资本各项中有缺失。需要探索：如何重新定位，以找到发展的可靠支撑？如何以新思维，寻求外部资源或平台间的共赢合作，拓展生存和发展空间？,4、回归本质，行稳致远,新的劳动逻辑老龄化、少子化、人工成本不断高企，工作时间不断缩短的时代，相对艰苦的岩土工程现场作业人员，包括各类设备的操作以及维修人员，可能成为“稀缺品”。如何减少用人数量、减少工作时间、降低劳动强度、改善工作环境、避免重复性作业等问题，既是一个社会问题，也是行业的技术课题，同时又是市场机遇：通过对设备信息化、智能化等技术的投入，可能有助于对上述各类问题的改善或解决。,4、回归本质，行稳致远,结语当前市场的表象未必都是真实的，追溯源头，看清趋势，是避免再次折腾的途径； 转向高质量发展模式，需要以创新为驱动； 创新，就是把一个想法变成一个市场。创新，既是原理、技术、产品，更是方法和系统。回归本质，方可行稳致远,谢谢 Thank You !,
