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1、2018/9/8,1,北京公交总公司管理咨询项目 企业发展战略报告,北京海问投资咨询有限责任公司,（讨论稿）,2018/9/8,2,目录,第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理,海问分析,2018/9/8,3,目录,第一章 战略目标设定 使命与目标 战略与方针 中短期目标 方式与策略,2018/9/8,4,使命 成为国内城市公共交通领域中最优秀的服务公司 建设成为现代化的城市公共交通企业 目标 国内行业的领先者 推动公共交通领域的科技发展，为客户提供更新、更好、更快捷的服务 在体现社会效益的同时，兼顾提升企业的经济效益 保
2、持企业规模、服务水平、经营管理等各个方面的竞争优势 保证北京市公共交通的主导地位,第一章 战略目标,中国公交网,2018/9/8,5,发展战略 突出主业，延伸主业 扩展目前主业的定位城区、郊区、长途和出租客运 在规模与区域上纵横延伸 依托主业的相关多元化发展 拥有相关多元化发展的资源优势 品牌效用 技术与经验 实物资源 土地 房屋 场站 广告媒体 ,第一章 战略目标,2018/9/8,6,第一章 战略目标,战略方针调整、规范、转型、发展 调整 以业务整合为基础，带动集团化改制全面转变,海问分析,业务整合 合并 剥离 放弃,投资管理投资决策投资关系,人力资源岗位设置绩效考核薪酬制度,财务管理融资
3、渠道管理资金管理成本管理,组织结构调整董事会设置监事会设置职能部门设置,2018/9/8,7,第一章 战略目标,战略方针 规范 按市场化要求规范经营管理机制 理顺投资关系，建立投资回报制度 转型 由更贴近计划经济的体制向符合市场经济的体制转变 由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产和资本经营型企业转变 发展 扩大主业范围，充分占领市场 全面提升服务质量，增强企业的综合竞争实力 发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，增强自我生存的能力,海问分析,2018/9/8,8,中短期目标 5年内: 完成集团公司的整体改制，建立符合现代企业制度的集团公司运营模式 调整业务结构，建立以公共交通客运
4、（包括巴士、长途和出租业务）为核心，以汽车服务、公交广告、物业发展和其他策略性投资等为外延的业务组合 配合业务调整适时调整组织结构，建立完善的治理结构和顺畅的管理机制 建立集团公司投资中心的主体地位，生产经营和资产经营并进，并适当进行资本经营 提高整体的服务质量，为市民出行提供安全、舒适、方便、快捷的服务，成为国内公交领域内最出色的服务企业 包括政府补贴在内，保持持续增长的赢利水平,第一章 战略目标,中国公交网,2018/9/8,9,第一章 战略目标,中短期目标 5年内业务调整目标调整后的主要业务组合,海问分析,公交客运,物业,策略投资,汽车服务,广告,房地产,物业管理,其他城市公交,客车制造
5、,汽车交易,外修服务,汽车美容,出租,长途,其他,其他,其他,2018/9/8,10,战略实施方式 革命方式 一步到位 组织内部出现危机，尤其是企业的经营经营业绩严重下降 外部环境发生了巨大的变化 结果可能使企业获得新生，也可能导致快速死亡 行动 打乱现有的模式，资源重新配置,第一章 战略目标,中国公交网,完全按照现代企业制度进行整体改组改制,目前状况,业务重组，根据业务性质划分业务群类,架构设置，建立符合业务发展的组织结构,重新制定部门权责划分和利益分配制度,2018/9/8,11,战略实施方式 渐进方式 从局部到整体 适应环境的变化，适时进行调整 逐步实现设定的目标 行动 两年内在现有各个
6、业务单元内部进行整合，然后推进到集团整体,第一章 战略目标,中国公交网,完善的治理结构,目前状况,集团化的运营模式,围绕主业的相关多元化,现有业务单元内部整合,职能部门的适当调整,改变资产关系,2018/9/8,12,战略实施方式,第一章 战略目标,中国公交网,建议采用循序渐进的战略实施方式,目前的环境状况政府减少补贴的政策还不是十分明显和急迫外部市场和竞争环境没有显现巨大的危机企业的经营管理与经济效益比较平稳奥运申办成功给企业带来新的发展机会,优点符合企业发展的历史规律更容易被员工接受，降低执行的阻力风险较低，不会产生大的波动,2018/9/8,13,战略实施策略 重点发展主业， 加大对主营
7、业务的投入 争取更宽松的经营环境 增加资金投入 拓宽主业的经营范围 除现在市区公共电汽车之外，逐渐囊括 郊区、长途、出租运营以及汽车租赁业务 拓展主业的地理范围 适当采取资本经营等方式向国内其他城市的公共交通扩张 依托主业的资源优势，发展相关多元业务,第一章 战略目标,中国公交网,2018/9/8,14,战略实施策略 资本存量调整，增量投入 现有资产整合处理与新资本投入结合建立资产纽带，实行集约经营 建立收益权为核心的投资体系 进行以提高资本运营质量为目的的资产重组,第一章 战略目标,中国公交网,资产剥离、重组 闲置、半闲置资产变现 分散资金集中使用 压缩成本开支，如减员、机构调整、人力资源结
8、构调整等,股份制公司上市或配股 间接融资 其他融资,2018/9/8,15,目录,第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理,海问分析,2018/9/8,16,第二章 业务单元分析,缺业务划分原则 划分方案,2018/9/8,17,第二章 业务单元分析,客运业务,2018/9/8,18,第二章 业务单元分析,北京客运市场的划分 各个市场的发展前景和服务要求 公交在各个市场的运营状况 各市场竞争态势和公交的市场地位 其他细分市场简介,市场分析,2018/9/8,19,市场划分,第二章 业务单元分析,公共电汽车,巴士股份,长途客运
9、,长途客运,运通,银建,公共电汽车,北京客运市场传统上是按地域划分的，但随着城市的扩大和郊县的发展，城区和郊县客运开始互相渗透，区别已不明显 按照乘客的需求，客运市场可分为低端市场（月票有效）、高端市场（月票无效）和长途市场（远长途） 综合考虑地域和乘客，现有市场可分为城区低端市场(A)、城区高端市场(B)、郊区高端市场(C)和长途市场(D),巴士股份,2018/9/8,20,市场前景,第二章 业务单元分析,市场容量巨大 趋于稳定，增长缓慢,市场容量较大 增长最为迅速 增长空间大 市场存在细分空间,市场容量较大 增长速度快 增长空间大,市场A,市场B,市场C,市场D,市场A,市场B,市场C,市
10、场D,+140%年,0,+46%年,各市场客运量变化情况（万人次）,2018/9/8,21,市场需求特点和环保要求,第二章 业务单元分析,2018/9/8,22,北京公交在各市场的运营状况分析,第二章 业务单元分析,单车年客运量(万人次),单车年行程(万公里),从单车客运量来看，公共电汽车远大于巴士及郊区线路，产生的社会效益最大， 巴士与9字头线路的单车年客运量均有较大增加（16%以上），增长潜力大 省际长途单车年客运量下降，呈现萎缩趋势,公共电汽车与巴士的单车年行程接近，且均有一定的增加（8%以上） 9字头线路单车年行程最大，且略有增加，这得益于郊县良好的交通状况，提高了车辆使用效率 省际长
11、途单车年行程下降，呈现萎缩趋势,2018/9/8,23,第二章 业务单元分析,单车年客运收入9字头线路最高，巴士与之接近，公共电汽车较低，省际长途最低 巴士与9字头线路的单车年客运收入均有较大增加（11%以上），增长潜力大 省际长途单车年客运收入下降，呈现萎缩趋势,公共电汽车与巴士的单车每公里客运收入较高，但呈下降趋势，表明市场增长低于运量增长速度 9字头线路单车每公里客运收入较低，但仍在增加，表明市场还有增长空间 省际长途单车每公里客运收入迅速增加,单车年客运收入(万元),单车每公里客运收入(元),北京公交在各市场的运营状况分析,2018/9/8,24,第二章 业务单元分析,市场竞争态势和北
12、京公交的市场地位,市场A,市场主要为市民提供基本出行服务，具有较强的社会福利性质 北京公交是市场上唯一的运营服务提供商，处于绝对垄断地位 在享受补贴的条件下，有潜在的进入者,市场B,提供多样化出行服务，在满足市民出行需要的同时获取利润 存在运通、百利宝、康恩专线等竞争者 巴士占据了绝对的市场份额 有较多的潜在进入者,市场C,方便市区与郊区市民往来，随着北京城市规模扩大，与市场B区别已不明显 主要的服务商是巴士和长途两家，处于垄断地位，公交也有一部分，其他的竞争者有银建等 潜在的进入者尚未顾及,市场D,到2000年底，北京市共有41家本地长途客运企业，共有车辆1000多辆 北京市场共有长途车辆4
13、000多辆，京外客运企业占领了3/4的份额 2000年底长途公司拥有611辆车，居市场首位，2001年减少到495辆 市场有集中的趋势，竞争日益激烈,2018/9/8,25,第二章 业务单元分析,众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放在首要地位 公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机制 从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，以争取更大的发展空间 公交客运应致力于在满足市民基本出行服务的同时，积极提供多层次，面向不同客户的服务,发展战略,2018/9/8,26,第
14、二章 业务单元分析,按细分市场对业务重新规划，使各业务向专业化、规模化方向发展，在各自的市场上取得领导地位，减少相互竞争 利用巴士股份的融资优势，迅速占领市场空间，加快向郊区扩张的步伐 长途公司应集中力量发展省际长途业务，扩大规模，建设场站，加强与其他公司的合资合作，巩固和扩大在长途市场的领导地位 积极关注竞争威胁，近期采取合资、合作的方式减少潜在进入者的威胁，中期通过提高服务质量减少乘客不满的威胁，长期关注地铁等替代交通工具的威胁,发展战略,2018/9/8,27,第二章 业务单元分析,众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会
15、效益放在首要地位,与单纯追求利润最大化的企业不同，公交客运追求多元化的企业目标，力求在社会效益和经济效益之间找到一个平衡点,2018/9/8,28,第二章 业务单元分析,市场经济是以客户需求为导向的经济，公交必须减少企业内部官僚作风，增强职工的服务意识、环保意识、成本意识、科技意识,提高服务质量 乘客注重服务的意识提高和北京大都市形象增加了服务质量的重要性,电子化、信息化 依靠传统手段已难以解决现代城市交通问题，必须加快高科技手段的应用,重视环境保护 奥运提升了市民的环保意识，政府日益重视环保也加大了公交的环保压力,增加公交覆盖面 市民出行更加追求多样化及方便性要求公交从广度和深度上增加覆盖面
16、,降低运营成本 政府减少补贴及竞争对手带来的压力要求公交提高运营效率，降低运营成本,压力,公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机制,2018/9/8,29,第二章 业务单元分析,其他城 市公交,北京 郊区,省际 长途,从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，以争取更大的发展空间,为了减少扩张中面临的风险，北京公交应采取不同的战略控制手段，在巩固已有市场的前提下，逐步向外围发展,北京市区,扩大市场空间 寻找新的市场机会 壮大企业规模 分散由于单一市场造成的风险 输出北京公交多年来积累的运营经验和管理手段 充分利用巴士股份的融资优势 获得更大的利润空间 使北京公交能够朝着全国性公交集团方向发展,
