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1、1 河南省煤炭产业转型升级发展研究河南省是国家规划的14 个大型煤炭基地之一， 煤炭产业为保障国家能源安全和全省经济社会发展做出了重大贡献。近年来，煤炭市场持续低迷，企业经营愈加困难，资源环境约束日益加剧，结构性矛盾凸显，诸多因素叠加使煤炭产业可持续发展面临严峻挑战。河南省必须顺应能源革命发展趋势，抢抓机遇，科学谋划，加快煤炭行业转型发展。一、河南煤炭产业发展现状受能源资源赋存制约，河南省以煤为主的生产消费结构将长期存在。今年来，河南省不断加大资源勘探力度，淘汰落后产能，推动企业兼并重组，延伸产业链条，积极促进产品多元化，在煤炭产业转型进行了有益的探索。供应保障能力不断增强。截止 2015 年
2、底，全省累计查明煤炭地质储量289.47亿吨，年均增长 0.66%，建成了平顶山、义马、郑州、焦作、鹤壁、永城6 个大型煤炭基地。在国家政策指引下，五年来兼并重组小煤矿490 个，淘汰关闭 215 个，累计去除产能 3300 万吨/a；在建矿井数量为15 处，新增生产能力为1293 万吨/a。截止 2015 年底，河南省现有生产矿井及在建矿井共有517 座，其中大型矿井48 座，中型矿井 80 座，小型矿井 389 座，总设计生产能力为22654万吨/年。但是受国家经济增长和煤炭形势的影响，河南省煤炭产量逐年递减，2015 年产量为 1.25 亿吨，与2010年相比，煤炭产量累计下降41.3%
3、。产业结构逐步优化。 近年来，经过资源整合和兼并重组，河南已形成以河南能化、平煤神马、郑煤、神火等四家企业为主，地方煤矿为辅的煤炭资源开采格局，产业集中度达到了95%，煤电一体化、煤电铝、煤化工等链条逐渐完善。骨干煤炭企业选煤厂 56 座，总入选能力为 1.05 亿吨/年，原煤入选总量为7540 万吨，原煤入选率达到 71.8%。5 家煤制合成氨公司，年生产能力合计为124 万吨合成氨和 192 万吨尿素； 7 家煤制甲醇公司，年生产能力为135万吨； 5 家煤焦化共公司，年生产能力为 700 万吨；煤制其他化工产品（煤制焦油、煤制液化天然气、三氯氢硅歧化生成硅烷）年产量33.6 万吨。初步形
4、成了集煤田地质勘探、科研教育、煤矿设计、矿井建设施工、煤炭生产开发、矿山机械制造、洗选加工和煤化工、煤发电、煤层气开发、煤化工等于一体的完整的煤炭工业体系。科技创新能力进一步增强。加快建立以企业为主体的创新体系，科研机构和大专院校为中坚力量，社会广泛参与合作的“ 产学研 ” 一体化的煤炭科技创新机制正在形成。五年来，全省煤炭工业推广应用了一批重要的科技创新成果，在煤矿安全生产中发挥出了巨大作用，推动了煤炭工业健康发展。目前，全省已建成了一批国家2 工程中心、大学科技园区、现代煤化工升级示范工程，煤炭清洁高效利用已成为高校、科研单位的主要转变方向。矿区生态环境逐步改善。 积极推动采煤沉陷区综合治
5、理、土地复垦和植被恢复，矿区生态修复和环境治理成效明显，2015 年土地复垦面积为1597 公顷，比 2010 年增加 77%。随着煤炭清洁高效转化技术日趋成熟，特别是燃煤电厂污染物超低排放技术推广应用，煤炭清洁高效利用水平大幅增强，煤矸石、矿井水、煤层气等资源综合利用水平不断提升，煤矸石利用率由2010 年的 87%提高到 2015 年的 99.0%，矿井水综合利用率由85.5%提高到 87.4%。二、河南煤炭产业存在的主要问题目前，我国经济发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期、新的政策探索期 “ 四期叠加 ” 阶段，对能源生产和消费提出了新要求，河南省煤炭产业在转型升级过
6、程中还面临一些突出矛盾和问题，主要表现在以下几个方面。煤炭开采成本高，缺乏价格竞争优势。河南省煤矿开采历史普遍较长，有些已经超过百年，长期高强度开发导致资源接续紧张、煤层埋藏深、开采条件复杂等问题，煤炭生产成本普遍较高，不具竞争优势。目前，省属骨干煤炭企业吨煤生产成本一般在 300 元左右，而同期山西、内蒙、新疆吨煤生产成本一般在130220 元、80180元、50120 元。与西部地区相比，河南省煤炭开采条件和成本处于劣势，这种局面从长期看难以改变，由此对煤炭下游深加工产业发展将带来不利影响，这是谋划煤炭行业转型发展的基本出发点。加工转化处于低端，优势产品领域较少。目前，河南省煤炭深加工主要
7、包括煤化工、尼龙化工、煤焦化工、煤电盐化等领域，除部分产品形成竞争优势外，主导产品大多处于产业链前端和价值链低端，精深加工产品少，大宗产品多，同质化严重，加之资源、能源价格较高，相当一部分产品处于亏损状态。与此同时，西部地区凭借丰富的煤炭资源和低廉的电力价格优势，大力发展高耗煤大型转化项目，在甲醇、煤制油、煤制气、煤制烯烃等煤化工大宗产品上占据显著成本优势。河南省煤炭成本劣势决定了以煤为原料的化工初加工领域竞争力逐渐减弱，在煤炭下游加工产业竞争力的持续减弱，也对河南省煤炭产业发展造成了严重冲击。企业经营陷入困境，生存发展面临挑战。近年来，随着煤炭价格持续低位运行，企业效益持续下滑，亏损大幅度增
8、加，资金链紧张，经营风险和财务风险不断加大。2015年底河南省煤炭企业资产负债率达到70%以上，骨干煤炭企业平均达到80%以上；今年以来，在国家去产能相关政策调控下，煤炭价格有所回升，但河南省骨干煤炭企业经营困难状况没有实质性改变，河南省煤炭企业到了不转型就被淘汰、转型慢也会被淘汰的境地。面对严峻挑战，河南省煤炭企业必须加快转型发展，科学谋划发展路径，才能实现脱困发展。环境约束日益加剧，节能减排压力不断加大。近年来，河南省多次出现出现持3 续大范围雾霾天气，郑州市位居2015 年中国空气质量最差10 个城市第九位，不断引发公众对空气质量尤其是PM25 的关注，以煤为主的能源结构和长期的燃煤积累
9、是大面积雾霾产生的主要原因之一。同时，煤炭开采利用对水、土壤等污染程度逐渐加深，煤炭清洁化生产程度不够，煤层气、矿井瓦斯和矿井水利用水平低，全省采煤沉陷面积达到1.1 万公顷，对生态环境造成巨大伤害。 同时，随着新安全生产法和环保法的实施，产业发展面临着巨大的生态环境保护压力。三、河南省煤炭产业发展的建议针对河南煤炭产业发展存在的问题，建议从以下几个方面着力突破，推动煤炭产业转型升级、提质增效。（一）以去产能为主线，加速淘汰煤炭落后产能。要按照供给侧结构性改革的要求，加快淘汰落后产能，对开采条件复杂、生产成本高、煤种没有竞争优势的矿井一律关停，其中包括安全监管总局等部门确定的13 类落后小煤矿
10、、产能小于30万吨/年的煤矿、采用国家明令禁止使用的采煤方法与工艺且无法实施技术改造的煤矿、具有灾害隐患严重的煤矿、开采深度超过煤矿安全规程规定的煤矿、达不到安全质量标准化三级的煤矿。到2018 年，累计淘汰煤炭落后产能6254 万吨。（二）以优化煤炭结构为核心，加快产业一体化发展。从煤炭品种来看，河南省除了褐煤外，其他煤种均有赋存，其中以贫瘦煤、炼焦煤、无烟煤居多。从市场竞争力来看，河南省煤炭除无烟煤、炼焦煤、动力煤等部分优势品种外，相当一部分煤种不具价格优势，但河南省靠近煤炭主要消费区，交通便利，区位优势突出，还具有一定的市场竞争力。河南省应结合煤电、煤电化工、煤焦化工、煤电铝等下游产业需
11、要，发挥无烟煤、炼焦煤、贫瘦煤等煤种优势，发展有市场竞争优势的优质无烟煤、炼焦煤煤矿接续项目和煤电一体化发展、符合政策要求的动力煤煤矿接续项目，在满足省内产业下游发展需要的基础上，利用区位交通优势积极拓展省外市场。（三）加快煤炭产能指标交易，实现先进产能替代。要充分发挥市场在资源配置中的基础作用，在贯彻落实国家去产能的政策下，实行产能指标企业内部无障碍置换、企业间市场条件置换和地区间指标交易补贴制度。对于煤炭企业内部，在符合环保、安全等要求前提下，快速实现资源禀赋条件好、埋藏浅、煤层厚、构造简单、开采成本低的矿井对长时间高强度开采成本高的矿井替代，不设置门槛和障碍。对于企业间交易，成立国家级和
12、跨区域的煤炭产能指标交易平台，实行竞拍方式实现产权的有效交易。对于跨区域交易，以新增税收的部分比例向去产能地区进行补贴。（四）加快智慧物流发展，提供一站式能源服务。要适应现代物流信息化、智能化、个性化的发展趋势，引导河南能源集团、平煤神马集团、郑煤集团等骨干煤炭企业建立现代化的煤炭储配园区，积极引进大数据、云计算等先进信息技术，建4 设区域煤炭电子商务平台，优化以信息流、商流、物流和资金流为核心的煤炭价值链，构建煤炭开采、洗选、掺配、配送、信息、金融、法律咨询等功能于一体的现代能源物流产业链，实施绿煤战略，提供煤炭改性提质、炼焦配比、煤炭清洁利用等个性化的专业服务，满足客户多元化能源需求，实现
13、为客户提供从矿井向车间延伸的一站式能源综合供给服务，提供个性定制服务和供应链整体解决方案。（五）加快产能技术走出去， 融入 “ 一带一路 ” 战略。要充分融入国家 “ 一带一路 ”全方位开放战略，加强沿线国家和地区的产业对接合作，提升利用国际国内两种资源和两个市场的效率，实现优势互补、互利共赢，提升河南省煤炭产业的综合竞争力。 充分利用河南省骨干煤炭企业在资源勘查、现代化矿井建设及运营、煤炭机械制造、煤炭洗选和掺配、坑口电厂建设集运营、煤基产业链开发等优势，加大对内蒙、新疆等西部地区产业转移；同时，加强与中亚、东南亚、澳大利亚、非洲等地区能源合作，推动煤炭优势产能和技术输出，收购国外优质煤炭资
14、源，建设现代化高效矿井，发展境外能源合作园区。参考文献：1 中国（太原）煤炭交易中心中国煤炭市场发展报告 M 中国经济出版社， 2016. 2 岳福斌 .中国煤炭工业发展报告 M 社会科学文献出版社， 2015. 3 牛克洪 .新常态 新方略 中国煤炭企业转型发展实策M 煤炭工业出版社， 2015. 4 曹海霞，王宏英 . 新形势下山西煤炭产业转型发展路径研究J.中国煤炭 2015年（1） ：6-10. 5 国家能源局 . 国家能源局关于促进煤炭工业科学发展的指导意见. 6 国务院 . 国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见. 7 河南省人民政府 . 河南省人民政府关于促进煤炭行业解困的意见.
