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1、世界贸易体系中的 中国农业,程国强 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 010-6559 5692 ,农业政策的影响评估,农业支持水平的测度,中国农产品名义保护率（NPC）,农业生产者补贴估计（PSE,%）,中国农业：在多大程度上参与 世界贸易体系？,中国农产品贸易 中国农业对外依存度 中国农业与世界市场,第二部分,第一部分,2001-2006年：农产品出口年均增长14%；农产品进口年均增长22%。 加入WTO前的四年（1998-2001）：中国农产品贸易总额、出口和进口额年均增长分别为3%、2%和4%， 加入WTO后的五年（2002-2006）：分别提升到16%、12%和21%。,中国主
2、要出口农产品：2005 Chinas Major Agri. Export,第一部分,农产品出口结构,1998-2000年,2004-2006年,第一部分,农产品进口结构： 主要进口资源、原料性农产品,(2005年中国农产品进口结构）,第二部分,2005年中国主要进口农产品,2005年我国农产品进口中，资源性农产品进口达180多亿美元（占63%）。其中： 大豆：进口77.8亿美元（占农产品进口总额的27.1%），棉花：32.2亿美元（占11.2%），棕榈油：17.8亿美元（占6.2%），羊毛：13.6亿美元(占4.7%)。,第二部分,1998-2000年,2004-2006年,农产品进口结构特
3、征,第二部分,2005年中国农产品进出口结构,Source: China Customs Statistics,第一部分,市场结构：主要农产品出口目的地（2003） Major Destinations for Chinas Agri Export,第一部分,市场结构：主要农产品进口来源地（2003） Major Import Sources,第一部分,世界农产品出口：中国的地位,第二部分,世界农产品进口：中国的地位,第二部分,长期趋势,第4大出口国?第3大进口国?,第二部分,但是，一个令人困惑的悖论？,中国农业对外开放程度高 但农业对外依存度并不高,第三部分,中国已经是世界上农业最开放的国家
4、之一,主要国家农产品约束关税率（%）,第三部分,但中国农业的贸易依存度并不高,第三部分,中国农业对世界市场的依存度,（中国农产品贸易占农业GDP的份额）,第二部分,今后的趋势： 中国是不是到了需要增加进口农产品的阶段？,许多国家和地区经济发展的经验表明，在工业化初期阶段，农产品出口增长较快，对经济发展具有重要的外汇贡献，但经济发展到一定阶段，则转变为需要大量进口农产品，出现巨额农产品贸易逆差。,第二部分,台湾地区 19521969年农产品出口贸易顺差29.3亿美元，占外汇收入的50%以上。 从1970年开始，台湾第一次出现6.6万美元的农产品贸易逆差，此后随着农产品进口大幅度增长，再也没有出现
5、过顺差。 韩国 自70年代进入起飞阶段后，农产品进口也大幅度增长，从1970年的4.39亿美元，增加到1980年的33亿美元，增长7.5倍。 日本 农产品进口从1970年的41.4亿美元，增加到1980年的177.5亿美元，增长4.3倍。,第二部分,中国主要粮油产品自给率：2020年,Source: Cheng, 2005,粮食自给率(%): 2000-2020,第二部分,主要粮油产品进口预测： 2020年,Source: Cheng, 2005,第二部分,国际农业格局变化的战略影响,多哈回合农业谈判 美国农业新法、欧盟农业政策改革 澳大利亚、加拿大小麦局变革 生物燃料产业的崛起 中国市场的外
6、资布局,第三部分,多哈农业谈判,雄心水平,第三部分,乌拉圭回合后世界农产品关税水平,-世界平均水平：62%,第三部分,发达国家农业补贴水平（Current Total AMS） (不包括绿箱、蓝箱和微量允许 AMS),European Union,Japan,USA,Canada,US$ billion,AMS = Aggregate Measurement of Support,主要成员国内农业补贴,规模概念：发达成员每天10亿美元*,第三部分,农业补贴：国际比较,多哈国内支持谈判：对中国的影响 假定：微量8.5%（不作削减承诺） ，兰箱5%Cap,17%,美国农业补贴正在发生结构性变化 U
7、SA below TAMS Ceiling in 2003 and 2004 by Using de minimis Exemption,Source of chart: European Commission, Monitoring Agri-trade Policy, No. 01-05, March 2005,欧盟农业补贴在继续增加,Source of chart: Jean-Marc Trarieux (European Commission), “The European Union on the Move: CAP Reforms and WTO Negotiations”, Ma
8、y 16, 2005 (Note: support categories are those of the EC, not OECD or WTO),2002年农业法案将于2007年9月30日到期。 2007年1月31日，美国农业部长约翰斯公布了2007年农业法案立法建议。 以改革原法案为立法理念，制定一个财政上负责任、照顾各方利益和有较强保护功能的农业法案。 提出在确定政府补贴规模时应以市场为导向，不单一考虑产品价格。将现行以价格为基础的反周期支付计划转变为以收入为基础的、根据实际情况提供补贴的收入补贴计划。新的收入补贴计划在提供补贴时主要考虑作物产量因素。 反映了本届政府增加资源环境保护投
9、入和加强可再生能源利用的要求。 与2002年农业法案相比，农业补贴少支出100亿美元。,美国2007年农业法 （20082017年）,第三部分,世界农业集中化与资本化趋势？,全球粮食经营模式： 跨国公司：ABCD 国营贸易：CWB, AWB 政府管理：日本、韩国 部分发展中国家：外资主导/中小企业 中国：？ 但是， CWB, AWB正在发生重大的变革,加拿大小麦局,ADM、Cargill等在加拿大正在进行重大收购行动.,第三部分,澳大利亚小麦局的出口垄断地位?,澳大利亚小麦局向萨达姆政权支付回扣? 澳洲小麦公司在联合国的“石油换食品”计划下，利用由伊拉克萨达姆政权控股49% 的安联公司，以“卡
10、车费”的名义，向萨达姆政府支付了近3亿元的回扣? 澳大利亚贸易部长威尔：政府可能重新审视澳大利亚小麦局的出口垄断地位,第三部分,生物燃料产业的崛起 对世界及中国的影响,石油需求的困境 生物燃料发展现状 生物燃料发展的影响 生物燃料发展的前景,第三部分,石油需求的长期趋势预测 (millions of barrels a day),IEA, DOE, IMF,石油需求预测,石油价格，2000年美元,到2030年，世界能源消费将增长 70%. 2030年全球石油需求: 每天11600万桶. 现存石油资源只能用70年。,第三部分,世界石油价格 ($US2004 per barrel),EIA,历史,
11、预测,第三部分,生物燃料发展的原因：乙醇生产与原油价格,Source: FAOSTAT (non-food only),Source: F.O. Lichts,第三部分,生物柴油生产,USDA-ERS,第三部分,乙醇生产（从谷物提取）,USDA-ERS,全世界燃料乙醇的总产量约为3000万吨，其中巴西和美国的产量都为1200万吨。,第三部分,全世界燃料乙醇的总产量约为3000万吨，其中巴西和美国的产量都为1200万吨； 生物柴油总产量约220万吨，其中德国约为150万吨。 巴西在发展乙醇燃料方面处于领先地位，目前有320家乙醇生产厂，汽车燃料中兑有25的乙醇。 美国的乙醇燃料已占运输用燃料的3
12、。 中国的生物燃料产业起步晚。国家“十五“期间批准建设的4个生物燃料乙醇生产试点项目，每年生产燃料乙醇102万吨，可以混配超过1020万吨生物乙醇汽油，乙醇汽油的消费量已占全国汽油消费量的20，成为世界上第三大生物燃料乙醇生产国。,第三部分,黑龙江华润酒精有限公司 (玉米),吉林燃料乙醇有限责任公司 (玉米),安徽丰原生物化学股份有限公司 (玉米),河南天冠集团 (小麦),广西华润酒精有限公司(From 2007, 木薯),河北华润酒精有限公司(From 2007: Sweat potato, corn etc),湖北天冠集团 (From 2007, Grains),中国燃料乙醇生产,第三部分
13、,生物燃料发展目标,欧盟：到2010年生物燃料占交通燃料的份额要达到6%， 美国：到2020年要达到20%； 2007年1月23日，美国总统乔治布什在国情咨文中提议，2017年时的替代燃料用量目标为350亿加仑，2012年的用量目标为75亿加仑。 瑞典：2020年之后燃料乙醇要全部替代石油燃料，彻底摆脱对石油的依赖。 中国：可再生能源中长期发展规划： 2010年生物燃料年替代石油20 0万吨，2020年替代1000万吨。 生物燃料产业发展将按三个阶段统筹安排： “十一五”实现技术产业化， “ 十二五”实现产业规模化， 2015年以后大发展，2020年使生物燃料消费量占到全部交通燃料的15%左右
14、。,第三部分,生物燃料的需求增长（2004 to 2014） （2004年总消费， %),OECD,第三部分,对世界市场价格的影响 (2014) （相对于2004年生物燃料产量模拟计算）,OECD,第三部分,生物燃料前景,玉米？ 美国种植的所有玉米和大豆都用来生产生物能源，也只能满足全国汽油需求的12和柴油需求的6。 欧盟各国如果想用生物燃料取代20%的石化燃料，境内60%以上的可耕地都得用来种植原材料 生物燃料的发展会导致排挤食用农作物的耕种面积。生物燃料业甚至可能会和食品业上演原料抢夺大战。 甘蔗？ switchgrass. 高粱、棕榈油. 但废料怎么处理？,第三部分,乙醇生产成本 (US
15、$/liter equiv. gasoline),Various sources: FO Licht; Unica; Abare,第三部分,中国市场的外资布局,最大农产品战略问题： 大豆 棉花 玉米 乳制品 ,第三部分,中国大豆压榨业结构,中国大豆压榨业结构,中国植物油精练业结构,中国植物油精练业结构,外资的攻城略地,目前全国7000万吨的大豆加工能力中，外资已占38%。 若按目前全国4500万吨的有效加工能力统计，外资比例高达58%。 2006年丰益与郭氏集团重组后形成的益海嘉里集团，压榨加工能力已占全国的19.4%（占有效加工能力的30%），精炼油加工能力占37.4%。,正在形成油脂大鳄？
16、,2006年12月26日，丰益国际收购嘉里粮油，交易额27亿美元。丰益国际成为亚洲最大的农业集团。 一举控制全球棕榈油供应和中国棕榈油的加工和贸易。 新公司旗下： 日压榨大豆能力达到4.2万吨，年可加工大豆能力达到1200万吨以上。 拥有若干家花生、棉籽和菜籽压榨厂。 嘉里粮油旗下以“金龙鱼”为代表的油料品牌占据了45%以上的市场份额。,为什么外资能够攻城略地？,跨国粮商为什么能够控制世界大豆产业，对中国市场攻城略地？ 资本动员和运作能力只是基本条件。 产业链管理：从原料收储、产地运输、国际运输到消费地的加工、饲料、养殖业以及食品的产业管理。 纵向一体化，供应链管理：控制行业上下游，系统风险管理，行业资源整合。,中国农业的上游与下游产业： 比较优势结构性差异,加工品：加工企业,市场越开放，对上游企业越不利,下游产业一般居比较优势上端,形成不同的利益诉求,
