《贷前调查与法律实务(学员)[1]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贷前调查与法律实务(学员)[1]（147页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,信贷业务风险防范与合规法务,新光小额贷款股份有限公司 金 国 栋 二0一四年三月,第一篇 信贷业务风险防范,引子：如果是你，借还是不借？,如果有人向你借款5万元，并且你具备这个实力，那么你到底借不借？原因是什么？,多年未联系的小学同学,同事,亲兄弟,信贷业务风险防范一、贷前调查二、贷中审查三、贷后检查 先要把好准入关，做好贷前调查,目 录,一、什么是信贷调查？,所谓信贷调查，是指金融机构在信贷业务操作过程中，为解决信息不对称问题、有效控制信贷风险，所采取的信息收集、筛选、分析、定性等一系列行为的总称。 贷款决策额度前提和基础：要不要贷？贷多少？,贷前调查的分类,二、为什么需要贷前调查？,贷前
2、调查在信贷业务 作业中的流程位置,撰写调查报告,二、为什么需要贷前调查？,风险是怎样造成的？,案例一：XXX年X月，某客户经理段某在受理客户贷款申请时，碍于借款人是自己的小学同学，未做信贷调查就为其发放了10万元的个人贷款。最终贷款发生逾期，造成了损失，段某也因未作尽职调查而被辞退。案例二：客户郑某向我行申请贷款100万元，对经营场所进行简单走访之后，客户经理小A同意发放贷款。最终由于该客户赌博巨亏，造成该笔贷款出现逾期，给我行带来巨大损失。,二、为什么需要贷前调查？,贷款公司是经营风险的企业 信息不对称是信贷风险产生的深层次的原因,二、为什么需要贷前调查？,信贷调查获取客户对称的信息，是保障
3、信贷安全的第一步,信贷调查对于客户经理个人的重要性,信贷业务风险防范口诀,案例:如何面对无效报表或无报表？,客户李总经营一家小企业，没有报表，其他银行不贷款。他在台州椒江云顶有一幢500平方的别墅，在椒江工人西路有一家玻璃烤瓷厂，厂房有1000平方左右，是自己买的，该厂每个月电量用到2万元左右，经营了十多年，生意十分红火，和旁边的商家关系都很好，家里的亲戚都是做生意的,关系处理的很融洽，平时不吸烟，不赌博，空闲时陪十岁的女儿去书店或去游乐园玩。从这个案例，我们可以得出哪些是“看品行”的信息？ 哪些是“算实账”，“同商量”又如何体现呢？,为什么要风控九字诀？,“品行”揭示的是客户的社会化软信息
4、“实账”揭示的是客户的数字化硬信息 “商量”揭示的是我行良好的服务理念,“看人品”看出了客户的还款意愿 “算实账”算出了客户的还款能力 “同商量”找出了大家的共同利益,品行-“信不信得过”,数据说明：09-11年间，我行发生的所有不良贷款中，涉及赌博、吸毒、非法集资诉三项行为的占到了很大比例。,案例：非法集资危害大 稍不留意风险高,客户卢某，经营服装加工十年，名下车子房子保守估计价值200多万。2010年5月，卢某与其姐妹三人来我行申请6个月的15万元贷款及商惠通卡。客户经理A调查后认为，借款人情况良好、风险可控，便发放了此笔贷款，并为姐妹三人均办理了5万额度的商惠通卡。同年10月，A无意间了
5、解到卢某的大姐外跑了。于是A立即止付她们的商惠通卡并尝试联系她们，但卢某及其大姐均已联系不上。经多方打听了解到，原来卢某及其大姐投入“日日会”（一项非法集资活动）的资金多达几百万。同年11月，此笔贷款逾期。,案例：提防假证件,2007年6月，客户颜某向某支行申请贷款，该客户经营外墙装饰工程，主要为企业做工程。信贷人员在审查借款人资产资料时，发现借款人在A小区4幢1单元401以及B小区20号205各有套房一套，均提供产权证原件，但产权在其妻子名下。借款人在提供了产权证明后，又提供了一张结婚证的复印件，结婚登记在2004年。 考虑到担保人实力较好，支行发放贷款15万。客户获得贷款后，帐户并无业务发
6、生，而且支行在贷后检查的过程中通过侧面了解发现借款人与其妻子在2006年就已经离婚，但借款人别有心机的把结婚证复印件留底，以便于获得银行贷款。,案例：对赌博一票否决,借款人朱某，贷款50万元，经营废旧电机生意，近年经营业绩较好, 半年利润100多万元。可是贷款却出现逾期，由于涉赌欠下巨额债务后外逃，废旧电器被人瓜分，唯一的资产丰田轿车也被处置。后来了解到，借款人多次在澳门参与赌博输钱，造成超额负债，严重影响了其正常的生产经营。最终导致贷款逾期。,经营状况-“有没有生意”,案例：配套户的“伤痛”-销售渠道,台州市某纺织印染有限公司，成立于1995年，该公司是A集团的配套户，90%以上产品都销售到
7、A集团，2008年，由于纺织业不景气等原因，A集团遭遇危机，某纺织印染公司受到牵连，年销售额锐减70%以上，直接导致经营困难，最终在我行的贷款出现风险。,案例：劣质存货未细查 贷款逾期悔当初,2010年7月，客户经理马大哈对客户贾烈质进行贷款调查。马大哈调查发现，贾主要从事铸造抛光加工，出口给国外客户。仓库内堆放着30多箱存货，按贾烈质的报价估值80万元。马大哈心想，有这么多存货在，30万的贷款需求没有什么问题，便和贾喝茶去了。很快款项发放到了贾烈质的账户，期限3个月。时间一晃，贷款到期了，催其还款却屡屡闪烁其词。马大哈立即赶到贾烈质的厂里，经了解，原来那批成品质量有问题，早在半年前就从国外退
8、回来了，一直堆在仓库里。马大哈悔得肠子都青了，只怪当初产品调查太马虎了。,什么是有效资产？,主要指企业主的房子、汽车、土地等有形物品和应收账款、存单、票证、购销合同等无形物品，从而可以对客户形成有效的制衡和约束，达到 保护信贷资产安全的效果。,资产种类概括,货币资金,应收账款,预付账款,存货,固定资产,其他,有效资产,请找出与贷款决策有关的资产？,申请人王某，男性，1970年3月份生，初中学历，杭州人，已婚。在杭州有一家童装公司，经营将近15年，现在四季青精品童装市场一楼有8个摊位，当时买进50万每个摊位，其中有5个摊位已经转租，每个摊位年租金收入30万元，年租金为当年年末统一收。王某最近购入
9、200万的服装，钱已付，但货还没到。 申请人名下有三套自购商品房：,1、位于东方家园1幢2单元1002室，面积350.8，市场估价1000万元， 已经在中国农业银行办理抵押贷款700万元。 2、位于杭州五云西路8号玫瑰园星萧苑15幢，面积402.96，市场估价1200万。 3、位于时代大厦10层，面积100，市场估价200万。申请人名下有一辆保时捷卡宴，评估价格120万元。,查征信之分析,姓名、身份证、职业等基信息 与客户提供的信息进行比对,查征信,征信系统的查询流程（以个人征信系统为例）,申请人贷款申请书，信用卡、商惠通卡的申请表 担保人 征信查询授权书 贷后检查，无须征信查询授权书。,个人
10、征信系统 用户名以及密码个人征信查询系统。,征信中心信息查询栏下单笔信用报告查询输入客户信息以及查询原因查询类型中选择信用报告查询进行查询。(目前要求查询专业版),三费,三费即水费、电费、税费 调查的主要信息点与一般性分析： 数据的绝对量（与规模的配比、单位产量的用电用水量） 数据的趋势变化（同比分析、环比分析）,调查渠道与方法,客户用水量状况分析,分析：由客户水表可看出，5-10月份为旺季，客户经理应该询问客户的淡旺季进行交叉验证。尤其值得注意的是，该客户今年11、12月份用水明显出现异常，同比环比均大幅下降，要注意客户是否经营出现重大变故。,客户用电量（能耗）状况分析,案例：客户王总是经营
11、木珠工艺品生产，今年3-6月、10-12月订单生意最好，从电量表里看的出这几个月的电量是最多的，所以是事实相符合。,看流量,现金和现金等价 物的流入和流出,企业财务报表 （现金流量表）,个人账户现金流 （银行对账单）,经营 活动,投资 活动,筹资 活动,产品销售收入 账款回收 预付款和预收款 现金进货 付工资和水电费,固定资产投资与回报 生意入股 投资分红和利息收入,银行借款和汇款 民间借入和借出 亲属人员支持,现金流数据的来源,现金流数据,我行核心系统,我行信贷系统,他行账户明细,账户明细表分析的五大看点,看季度结息了解客户日均规模、资金紧张程度 看常态交易了解客户正常收支水平，估测经营规模
12、 看异常交易了解客户大额收支，核对客户非经常性收支 看交易频率核对行业与经营状况与频率是否相符 看进出渠道了解存款来源和客户的交易方式,账户明细：,菜单名称作用及关注点,看交易频率：从交易日期了解,案例：客户张某经营木珠制造,他的帐户每天都是早上进来，下午下班前出去，每天的业务发生很多，表面上看业务很漂亮，对帐单很好看，但一查积数，几乎是零。,关注点： 结合行业，判断交易笔数，频率是否符合经营状况,看进出渠道：从摘要分析业务交易品种,案例：我行客户孙某经营玻璃批发生意，他说进货厂家是江苏的，但来业务交易发现总是现金比较多，后来证实孙某只是零售商，每次都是用现金在本地批发商里进货。,关注点： 客
13、户以现金交易、电汇、转账等业务,看常态交易：从发生额看客户经营规模 关注点：结合经营规模，判断资金是否与经营匹配,案例： 200万元额度的正常贷款户，客户账户日均一直维持在10万左右，这个可以判断为账户流转资金远远低于贷款额度。,看常态交易：客户资金实力关注点： 每日留存资金，对我行的贡献度，资金链紧张度,案例：客户谢某月主营业务收入在1000万元以上的，账户即时余额长期为几万元.,存款日均计算（完整的一个季度，以90天计算）举例：现行活期利率0.36%，日均10万元，季度结息为90元。计算：利息=存款日均*存款天数*0.36%/360m=100000元*90天*0.36%/360得出：m=9
14、0则：存款日均=（360*利息）/（0.5%*存款天数） 注意：存款利息不是一成不变得，时间若不是一个完整的季度，尽量用方便的数字来计算。,看季度结息：通过应付利息计算客户他行贷款利率：,举例：已知客户贷款金额为11万元，季度还息1682元，计算贷款利率。 计算：利息金额=贷款金额*贷款天数*贷款利率/30天1682=110000元*90天*m /30天得出：m=5.097 则：贷款利率=利息金额*30天/贷款金额*贷款天数,贷款利率计算（完整的一个季度，以90天计算）,注意： 1、客户贷款的银行习惯用月利“”还是年利“” 2、大部分银行用年利率%上、下浮动来计算的,看进出渠道：判断客户业务发
15、生机构是否符合逻辑,客户李某在本地做衣架生产,销售渠道主要是在义乌小商品的店面,但近三个月,李某的资金都是从云南汇过来的。,关注点： 业务办理，与客户的经营地、生活地是否相符,许XX，2010年2月1日在我行贷款300万元，贷款用途材料，于2月2日全额转入其配偶王XX账户，王XX账户即时余额4601356.18元，于2月2日2545859.00元电汇至上海XXX有限公司，2月5日200万元电汇至上海XX房产开发有限公司。,看进出渠道：账户上下游交易对手及资金往来对象、账户。,关注点： 账户往来与客户，帐户描述是否一致，是否存在贸易关系。,现场调查五要点,关注个人身份证件有无过期、企业的营业执照
16、是否年检有效； 关注个人身份证件、企业营业执照、公章以及相关证件有无伪造； 关注借款人的年龄及身体健康状况；,案例：张冠李戴，后果很严重,近期，某业务部门商惠通卡持卡人张三逃逸，透支本金近5万元。唯一的担保人李四称，并不知晓该担保事项，且从未在担保合同上签字。 经调查，办理商惠通卡时，张三携担保人“李四”（实际为王五，但持李四的真实身份证）来我行签字。客户经理基于对老客户张三的信任，放松了对担保人的身份核对，使王五成功假冒李四签名，导致担保合同无效。 目前该笔业务已进入不良，清收困难。,案例：好心办了坏事,蔡某，申请贷款150万元，经办客户经理是小A，担保人为戴某、李某和程某，其中戴某净资产在3000万元以上，为主要担保人。贷款发放前，蔡某以戴某要去外地出差为由，非常急迫地让小A带上最高额担保合同去机场让担保人签字，为了提供优质服务，小A匆匆赶到机场匆匆让戴某签字了。 后来，贷款出现逾期，联系戴某，却说从来没有为蔡某向银行的借款提供担保，原来机场签字者并不是戴某，整个过程都是蔡某的陷阱。,
