2011年mpv市场分析及2012年展望

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1、报告人：史红平 北京：2011-12-17,2011年MPV市场分析与预测,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,十年来MPV市场以超高速迅猛发展，从年需求1万多台发展到年需求50多万台的市场规模，成为乘用车细分市场一支重要力量。,数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威,MPV年均增速41.7%,单位：万辆,由于产品供给相对较少，以及MPV消费特征，决定了MPV市场这十年来发展曲线相对平缓，但即便如此，年均发展速度也是仅次于SUV市场，高过轿车市场发展速度,数

2、据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威,总体来看，总量逐步增大，份额稳中缓慢提升，市场潜力巨大,数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威,大MPV：包括瑞风、GL8、菱智、阁瑞斯、奥德赛、蒙派克、腾翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉华、自由风、菱绅等,大型MPV与宏观经济紧密相关，增长平稳，份额逐渐下滑,小MPV：包括景逸、骊威、和悦RS、森雅、途安、帅客、普力马、NV200、陆风风尚、开迪、骏逸等,小型MPV增长迅猛，份额快速上升，逐渐占据MPV主导地位,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011,风行 普力马 毕加

3、索,瑞风 奥德赛 宝龙,途安 开迪 新奥德赛 新GL8,阁瑞斯,菱绅 嘉华,风尚 奇瑞V5 骏逸 自由风,嘉誉 景逸,新奥德赛 新普力马 迷迪 帅克,骊威 开瑞 瑞麒 Smax 杰勋 蒙派克 御轩 大捷龙 森雅 朗迪,唯雅诺 威霆 新GL8 马自达8 NV200 新途安 新森雅 新景逸1.5L,逸致 新唯雅诺 奇瑞威麟V5 瑞风和畅,2000年:别克GL8：导入概念，开启新纪元,历年MPV主要新品上市当年销量及贡献率,一个人独舞到群星荟萃：1 30,2000年2006年 市场孕育期,2007年2011年 快速启动期,2012年 发展壮大期,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析

4、三、2012年MPV市场展望,2011年1-11月MPV累计销售49.1万辆，同比增长15.1%；2011年1-11月SUV累计销售146.8万辆，同比增长21.6%；2011年1-11月轿车累计销售918.4万辆，同比增长6.8%。,数据来源于乘联会,MPV月度走势平稳，跟轿车、SUV走势略有不同,季度同比，二、四季度较差，第三季度表现最好,2011年1-11月大型MPV累计销售22.3万辆，同比增长0.3%。 受宏观环境影响较大。,大型MPV竞争格局未发生重大变化，Gl8贡献度最高,大型MPV品牌集中度高，两个品牌占据半壁江山，三大阵营差距明显,2011年1-11月小MPV累计销售35.7

5、万辆，同比增长16.8%，推动了2011年MPV市场的整体上涨。 受宏观环境影响较小。,小型MPV竞争格局发生重大变化，景逸上升明显，森雅地位下降,小型MPV品牌集中度也很高，三个品牌占据半壁江山,分排量来看，小排量MPV需求已达45.5%,单位：百台,TOP10 集中度,大型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主,TOP15 集中度,注：大型MPV区域销量分布表,单位百台,TOP10 集中度,TOP15 集中度,注：小型MPV区域销量分布表,小型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主,东北,东部,中部,西部,12%,-3%,16%,20%,不含北京地区增长 4%,大型MPV西部增

6、长最高，中部次之，东部出现下降，各区增长较均衡,东北,东部,中部,西部,33%,不含北京地区增长 24%,48%,38%,17%,小型MPV中部增长最高，西部次之，东部增长最低，总体高速增长态势,定位分析：品牌区隔相对明显，各领域均出现了主导品牌,商务,舒适,家庭,实用,GL8,奥德赛,凯领,瑞风,新普力马,嘉华,帅克,风行,阁瑞斯,途安,骊威,杰勋,迷迪,景逸,森雅,和悦RS,创新移动 商务空间,空间成就自由,一车抵三车 城市多功能商用车,超越经典 行政级MPV,三车合一 商家皆宜,多能实尚 超价值典范,商务生活 何不两全,首席商务舱,君临商界 御驾人生,适合全家的 才是最好,全能在我 前程

7、在握,加大号 城市代步家轿,和悦驾驭前程,快乐第三空间,五座+两座 工作+生活,品味生活 七座豪华轿车,用户人群特征,MPV用户在平均年龄、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口数方面均高于轿车用户，其中后3项同时超过SUV用户；,MPV消费特征分析,购车行为特征,与轿车用户相比，MPV用户因休闲活动和商务用途而购车的比例较高； MPV用户的关注因素依次是外观、空间和安全性，与轿车用户相比，对空间格外关注,MPV消费特征分析,用车行为特征,MPV用户的主要用途与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV用户驾车用于拜访客户、商务人员接送、工作上装载物品和户外工作等的比例较高； MPV用户的主要行

8、驶路面与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV和SUV用户在各类路面的行驶范围更广泛,MPV消费特征分析,一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望,2011年宏观经济形势对2012年的影响,2011年的宏观调控总体呈收紧状态，前三季度经济增速逐季回落，季度GDP同比增速连续七个季度下滑，从2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速将超过9%。 全球经济增长放缓，大宗商品价格相对平稳，中国居民消费价格指数CPI于七月达到6.5%顶点后稳步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI 涨幅有继续回落的可能，全年CPI涨幅预计5.5%左右。 2011 年以来，中国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快增长的态势。当前，国际金融危机深层次影响继续显现，主权债务和财政状况等问题持续恶化，复苏过程不稳定，对全球金融市场和宏观经济运行产生重大影响。从国内看，前两年中国投资高增长，随之而来的物价过快上涨和债务问题的预警，政府开始主动调控经济增速。,宏观环境,宏观环境：2011年9月IMF报告，预计2012年中国GDP增长9%。,政策环境,大型MPV,小型MPV,新品供给,综合宏观环境、政策环境、市场环境，我们预计2012年MPV市场销售万，同比增长%。,感谢各位的聆听！,