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1、,中国电商生命力报告,2016年,报告摘要,电子商务发展现状,电子商务发展趋势,电商生态发展，规模 稳定增长, 移动电商时代，用户 消费场景化, ,四大巨头，各领风骚 用户队伍壮大，性别 趋于均衡, 用户消费升级，电商,国际化加速, 用户人群更加细分， 电商企业多元化发展,社交+电商势头强劲， 未来市场可期,中国电子商务发展现状,1 2, ,电商生态发展，规模稳定增长 四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,电商开启生态发展时代 转型之后，中国电子商务快速崛起，走向生态化发展道路,中国电子商务经过二十年的发展，市场不断优化，电商巨头阿里巴巴、京东、唯品会等纷纷赴美
2、上市。一方面，电商由综 合网购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展；另一方面，线上线下结合、企业合纵连横、大数据技术的运用，都象征 着中国电子商务走向生态化发展道路。而企业不断打通生态入口、产品、服务和场景，对自身生态体系内的资源重新整合， 打破行业边界。,中国电子商务发展历程,萌芽期（1997-1999年）,复苏期（2003-2005年）,转型期（2008-2009年）,信息化水平较低，大众对 电子商务缺乏了解，加上 互联网泡沫等因素影响， 电商网站大多举步维艰,初步形成了具有中国特色 的网络交易方式，进入规 范化、稳步发展的阶段， 电子商务企业竞争激烈,电子商务网站开始务实经 营，大批网民
3、逐步接受网 购, ,B2B-中国化工网上线 B2C-8848成立,阿里巴巴成立淘宝、推出 支付宝 腾讯推出拍拍网，C2C三 足鼎立格局形成,淘宝屏蔽百度搜索 特卖电商唯品会上线 当当网实现盈利, , ,Now,C2C-易趣网上线,个人网银-招行一网通,双十一大促开启,调整期（2000-2002年）,成长期（2006-2007年）,发展期（2010-2012年）,崛起期,（,2013年至今）,电商问题暴露，资金撤离， 市场重新洗牌，优胜劣汰， 超1/3网站销声匿迹,国家政策支持，基础环境 不断成熟，物流、支付、 诚信瓶颈得到基本解决,大量传统企业和资金流入， 网民数量和物流快递行业 都快速增长,
4、去中间化、去 中心化、去边 界化，多行业 多领域全方位 生态圈布局,慧聪网上线，卓越网成立 中国电子商务协会成立 eBay以3000万美元收购 易趣网33%股份,网盛科技上市，A股“中 国互联网第一股”诞生 京东商城获投，开启国内 家电3C网购新时代,阿里巴巴建大淘宝物流 支付宝获得牌照, , , ,唯品会美国上市,电商监管首度立法,中国网络购物交易规模稳定增长 企业多点发力，2015年中国网购交易规模达3.8万亿元,2,015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元，较上年增长36.2%，仍然保持稳定的增长水平。网络购物行业发展日益,成熟，各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务
5、外，也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。 在综合电商格局已定的情况下，一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕，这些将成为网络购物市场发展新的 促进点。,2,011-2018年中国网络购物市场交易规模,7,0.2%,59.4%,5,1.3%,46.9%,3,6.2%,3,0.7%,2 1,5.4% 7.1%,2,0.4%,1,0.6%,12.6%,14.8%,19.2%,4,.3%,5.6%,8.0%,7,.5,6,.2,5,.0,3,.8,2,.8,1,.9,1,.2,0,.8,2,011,2012,2013,2014 增长率（%）,2015,2016e 2018e,2017e
6、,网络购物交易规模（万亿元）,在社会消费品零售总额中的渗透率（%）,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,阿里无线领跑，唯品会移动端占比最高 阿里无线交易规模占比84.2%，唯品会移动端约90%,移动网购市场集中度很高，2015年阿里无线依然稳居首位，市场交易规模占比84.2%。交易规模第三的唯品会移动端占比 更是高达约90%，在Top电商中位列第一。京东、苏宁、国美等企业也大力发展移动端，移动端占比均有提升，市场竞争 较激烈。,2,015年中国移动购物市场企业交易规模占比,8,4.2%,0.5% 0.4%,阿里无线
7、 手机京东,手机1号店 手机聚美优品 手机当当,5,.7%,2,.4%,0.2% 0.2% 4.6%,手机唯品会 手机苏宁易购 手机国美在线,0,.9%,手机亚马逊中国 其他,0,.8%,,中国电子商务发展现状,1 2, ,电商生态发展，规模稳定增长 四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,中国网络购物行业产业链图谱,入口,电商平台,支付,物流,综合类,第三方,C2C,B2C,国内,垂直类,时尚 母婴 跨境 生鲜 家装,生 产 者,自建,消 费 者,国际,众包,电商服务,阿里巴巴：全生态网上商业帝国 各行业细分式拓展，全产业链一站式打造,阿里巴巴的商业模式是通过自
8、有电商平台沉积以及UC、高德地图、企业微博等端口导流，围绕电商核心业务及支撑电商 体系的金融业务，以及配套的本地生活服务、健康医疗等服务，打造囊括电子商务、游戏、视频、音乐等泛娱乐业务和智 能终端业务的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享，基础是营销服务及云服务，有效数据的整合抓 手是支付宝。,2,016年阿里巴巴业务布局简析,流量入口,网购 B2C：天猫 C2C：淘宝、闲鱼 电商企业中交易规 模第一,金融,物流,O2O,高德地图、CU浏览 器、微博、来往、 陌陌、神马搜索等 多样化流量入口,蚂蚁金服涉足支付、 国内通过菜鸟网络,零售、出行、餐饮、,征信、借贷、理财、 加强基础
9、设施建设， 旅游、房产、医疗、,保险、银行、众筹、 跨境物流上开展国,教育等多方面布局 口碑集中自营业务,证券等多个领域,际航线包机业务,跨境 进口：天猫国际、 淘宝全球购 出口：全球速卖通、 个村点，惠及300万 国际站,农村 全国28个省份300多 个县开出了15000余,云计算,B2B,文娱,阿里云是开放的云 计算服务平台，服 务范围覆盖全球200 多个国家和地区,1688、阿里巴巴国 际站；与五矿共建 钢铁B2B电商，推出 城市合伙人计划,业务线包括阿里影 业、阿里音乐、阿 里文学、阿里游戏、 阿里体育等,农村家庭,京东：立足自营，打造生态 以电商、金融、本地生活、智能硬件为核心快速成
10、长,京东集团的核心业务领域包括电子商务、金融、智能硬件、本地生活，分别对应京东商城、京东金融、京东智能、京东到 家，以及接下来要大力发展的企业服务领域。,2,016年京东业务布局简析,网购,金融,以京东商城为核心，打造中国最大 的自营式电商企业,支付、供应链金融、消费金融、众 筹、财富管理、保险、证券七大业 务板块,电商企业中交易规模第二,O2O,物流,以“京东到家”为商超核心业务， 并涉及文娱、旅游、出行、医疗、 教育等多方面,拥有7大物流中心，234个大型仓库， 6756个配送站和自提点，覆盖全国 范围内的2639个区县,跨境,农村,进口：京东全球购相继开通欧洲、 韩国、日本、澳洲、美国等
11、国家馆 出口：布局俄罗斯等市场,截止2015年底，京东帮在全国拥有 1293家服务店，覆盖约1300个区县、 近40万行政村,智能硬件 以京东智能为基础，发展智能产品 众筹平台，加大智能云平台的建设,企业服务 投资金蝶软件、3W咖啡、新科兰德 -聚合数据等企业,唯品会：时尚特卖生态圈 发力服饰、母婴和跨境，金融、大数据和物流支持跟进,唯品会在中国开创了“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商模式，并持续深化为“精选品牌+深度折扣+限时抢购” 的正品特卖模式。唯品会在美国纽交所上市后截至2016年第三季度，已连续16个季度实现盈利。,2,016年唯品会业务布局简析,网购,母婴,正品特卖模式，涵
12、盖名品服饰鞋包、 美妆、母婴、居家等品类 成为中国当代三大电商业态之一,唯品母婴引入国际权威机构进行质检， 全球化采购扩充品类、增设网上社区； 投资麦乐购、辣妈帮、荷花亲子等,金融,大数据,消费借贷方面，有小贷、租赁牌照； 理财方面，有保险代理、基金代销等 牌照等,持续创新图像识别、“千人千面”等 个性化技术的研发及运用；超15% 的业务增量得益于大数据挖掘,跨境,物流,唯品国际在全球11个国家和地区设 立买手团队建立选品优势 全球12大海外仓和国内11大保税仓 建立快速配送优势,直营模式的品骏物流，快递员2万多 人，承运唯品会90%的订单配送； 是所有快递公司里服务范围最广、农 村地区最深入
13、的公司,苏宁易购：电器商城的华丽扩容 立足电器商城，多渠道多品类协同发展,苏宁的发展战略简称一体、两翼、三云、四端，即以互联网零售为主体，以线上线下的开放平台为两翼，建立面向供应商 和消费者以及社会合作伙伴开放的物流云、数据云和金融云，融合布局POS端、PC端、移动端、电视端。,2,016年苏宁业务布局简析,网购,金融,从传统的电器商城，将品类拓展到 服装、母婴、食品、日用百货等 电商企业中交易规模第三,第三方支付、理财、消费金融、信 贷、保险等领域，推出了易付宝、 企业信贷、票据理财、众筹等产品,O2O,农村,通过线下1600余家门店将O2O落地； 围绕本地生活，集展示、体验、服 务、引流、
14、销售于一体,截至2015年末，苏宁易购直营店数 量1011家，覆盖全国约1000个县的 5000个镇，遍及50000个村,跨境,物流,美国、日本、香港、澳洲的海外布 局已落地成熟；国内跨境口岸城市 广州、杭州、苏州、宁波、天津、 郑州、重庆、上海已打通,4个航空枢纽、12个自动化分拣中 心、60个区域配送中心、60个城市 配送中心、10000个配送点；是电 商企业中最大的自营物流体系,中国电子商务发展现状,1 2, ,电商生态发展，规模稳定增长 四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,“,剁手党”的队伍越来越壮大,2 015年手机购物用户规模3.4亿人，在网购用户
15、中占比82.2%,2 015年中国手机购物用户规模达到3.4亿人，增速达到43.9%，在网购用户中占比高达82.2%。作为O2O主要入口，移动端 的普及为O2O发展起到直接的保障作用，是开展各种形式的线上线下结合的用户基础。,2,011-2018年手机网购用户规模及在网购用户的占比,1,36.4%,160.2%,8,2.2%,8,9.7%,6,5.3%,90.0% 11.0%,90.9% 8.8%,43.9%,2,4.1%,4,7.8%,63.5%,1,2.1%,22.9%,5,.1,4,.7,4,.2,3,.4,2,.4,1,.4,0,.6,0,.2,2,011,2012 手机购物用户规模（
16、亿人）,2013,2014,2015,2016e 2018e,2017e,手机购物用户规模增速（%）,手机购物用户在网购用户中占比（%）,电商企业用户规模波动增长 淘宝遥遥领先，唯品会涨幅最大,淘宝、京东的月度独立设备数为亿级，唯品会、天猫和苏宁易购为千万级。其中淘宝明显领先，并于2016年10月月度独立 设备数超5亿。而唯品会涨幅最大，1月-10月的涨幅达39.1%；体量巨大的淘宝表现亮眼，依旧保持35.8%的增长。,mUserTracker-2016年1-10月主要电商企业月度独立移动设备数,8 6 4 2,0000 0000 0000 0000 0,2,016.1,2016.2 手机淘宝,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,2016.7,2016.8,2016.9,2016.10,单位：万台,京东商城,唯品会,天猫,苏宁易购,来源：mUserTracker，基于日均400万手机。平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 2016.12 iResearch Inc.,
