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1、1,晴好市场调研分析报告,联纵智达晴好项目组,2011年5月29日,2,说 明,本总结报告是联纵智达晴好项目组经过近两周的区域市场调研后得出的调研分析报告，旨在对我国冷鲜肉及专卖店市场的行业特征、产品结构、渠道模式等方面做出基本阐述和说明，以便于对现有市场状况有一个更清晰、全面、深入的了解。,目 录,调研综述 主要行业参与者分析 双汇 雨润 金锣 得利斯、银宝、农大、维尔康、正大、众品 喜旺、波尼亚、圣都 总体市场状况分析 行业特征及现状 区域市场分析 品牌结构分析 产品及价格分析 渠道模式分析 零售终端分析 专卖店分析 宣传及推广分析 组织架构分析 消费者分析,4,调研过程回顾,本次内访外调
2、共历时16天，其中内访2天，外调14天；外调分二组，分别对了泰安、济宁、莱芜，济南、郑州、上海6个城市进行了实地调研和走访，主要开展的调研工作如下： 企业内访：晴好食品工厂及生产线参观实际了解、董事长访谈、高层访谈、营销团队访谈、食品研发技术人员访谈、人事财务访谈。 相关企业人员深度访谈：主要对雨润、维尔康、金锣、双汇、德利斯、众品的营销人员、经销商进行了访谈，详细了解区域市场状况，并对酒店采购的习惯与关注点进行了解。 零售终端实地走访和记录：走访卖场、标超、便利店、专卖店等主要终端，对售卖产品品项及价格、陈列方式、宣传推广方式等，并访谈相关店主及终端管理人员进行了访谈。 消费者访谈：对冷鲜肉
3、的认知、购买习惯、购买心理、关注因素及获取途径等进行大致了解。 案头资料研究：大量收集网络资料，对相关信息进行整理和分析。,5,市场调研行程,6,调查基础数据,目 录,调研综述 主要行业参与者分析 双汇 雨润 金锣 得利斯、银宝、农大、维尔康、正大、众品 喜旺、波尼亚、圣都 总体市场状况分析 行业特征及现状 区域市场分析 品牌结构分析 产品及价格分析 渠道模式分析 零售终端分析 专卖店分析 宣传及推广分析 组织架构分析 消费者分析,一、企业简析,河南众品,2018/8/30,2018/8/30,河南众品食业股份有限公司,河南众品食业股份有限公司创立于1993年。经过18年的创新与发展，现已成为
4、专业从事农产品加工、食品制造和冷链物流服务于一体的企业集团。集团公司下属53家分、子公司，主导产品包括冷鲜肉和低温肉制品系列，众品商标被认定为中国驰名商标。 1993年，众品集团在原国有食品公司基础上起步，历经三次体制创新，企业核心竞争力快速提升。2006年2月，众品集团在美国成功上市；2007年12月，公司转升纳斯达克全球精选市场，成为中国食品行业首家纳斯达克主板上市公司，公司的经营业绩得到了海内外投资人的广泛认同；综合竞争力跃居全国同行业第一集团军。,二、品牌,2018/8/30,品牌解析,众品商标由三个环构成，寓意众品的核心竞争力由三部分组成比对手快半步的学习能力；比对手快半步的超前理念
5、；比对手快半步的卓越执行力。 三个象形的“人”组成汉字“众”，寓意众品以服务大众为己任，时刻不忘自己肩负的社会使命既精心生产标准化、规格化、高品质的一流产品，又着力打造专业化、职业化、国际化的高素质人才团队，更致力孕育培育一流的企业文化。 三个象形的“口”组成汉字“品”，寓意众品的产品结构由冷鲜肉制品、肉制品和果蔬产品三类产品构成。,2018/8/30,品牌解析,三“人”为“众”，三“口”为“品”，三“人”三“口”，寓意众品的分享文化创造价值，成就员工，回报社会，报效国家; “众品”二字又取之于茶经“独品得神，对品得趣，众品得慧”，寓意众品开放的资源整合理念不在于拥有多少，而在于能整合多少;
6、整个图案为红色，象征热烈、正气、拼搏和理想，寓意企业充满丰富的想象力、卓越的创造力和强大的竞争力。,2018/8/30,企业文化,食品产业是科技与文化的整合 清洁 新鲜 安全 健康让大家发现了众品 众品不仅追求一种极致的食尚文化 更渴望升华的生活 我们要让更多的人知道众品 接触众品 三餐伊始 相信众品 因为 众品是全社会的,2018/8/30,众品核心价值,源于自然 1 养殖：源于自然 2 研发：道法自然 3 生产：珍藏自然 4 物流：传递自然 5 终端：体验自然,2018/8/30,养殖：源于自然,以产业联盟方式整合上游产业。超过300家养殖场、饲料厂纳入众品供应链体系。推行“五统一”管理模
7、式，从源头保障食品安全。 建立示范养殖场，提升标准。,2018/8/30,研发：道法自然,与高校院所合作，建立产学研结合机制，拥有国家猪肉加工技术研发分中心、国家认证检测中心、河南省调理肉食品加工工程技术研究中心和重点实验室、河南省博士后研发基地等研发平台。 拥有一流的实验、检测设备和优秀的技术人才，建立了一整套完善的技术管理体系和技术创新运行机制，开放式中央厨房与客户实现了技术无缝对接。,2018/8/30,生产：珍藏自然,先进的技术装备：引进国内外先进的生猪屠宰、分割生产线和肉制品深加工成套专业设备。 严格的品质保障体系：通过ISO14000体系、ISO9000体系、HACCP 体系、GM
8、P、GAP、SSOP等体系认证，实行从产地到终端全过程的质量安全控制和追溯机制,2018/8/30,物流：传递自然,众品的冷链物流网络包括10个产地生鲜加工配送中心，15个销地冷链物流中心。通过系统集成供应链资源，为客户提供统一、安全、高效、快捷服务，主要服务内容包括仓储、运输、配送、检测、信息、融资、结算及其它增值服务。,产品结构,拳头产品： 冷鲜肉系列 产品线：预制品系列肉制品系列果蔬产品系列,2018/8/30,2018/8/30,渠道模式,众品主要销售渠道：商超、卖场、便利店、专卖店、以及宾馆、饭店、各个企事业单位。 其中，主要为经销商作为中介来完成各个渠道的建设与维护。,五、主销区域
9、,在产业布局上，立足河南，面向全国，融入全球，在以河南为中心的中部地区和华北、东北、华东、西南等地区布局众品产业基地，先后建设15个标准化食品加工和冷链物流产业基地。,六、 宜推广方式,报纸软文 电视广告 网络传播 专卖店 其他,一、企业简析,龙大食品,2018/8/30,龙大食品集团有限公司,龙大食品集团有限公司历经30余年的风雨，已发展成为一家以安全食品加工为主业的国家级农业产业化龙头企业。集团经营范围涉及蔬菜种植、种猪繁殖、食品加工、木器制造、包装生产等诸多领域，年销售额逾50亿元人民币，出口创汇2.5亿美元。2002年，“LONGDA（龙大）”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；
10、2006年和2007年，龙大牌鲜冻分割猪肉、低温肉制品和粉丝先后被国家质检总局评定为“中国名牌”。,二、品牌标认识,2018/8/30,品牌解析,标志主体部分既像一面迎风招展的旗帜，代表着龙大食品领跑行业、走向世界的领先地位及发展远景；又像一条荣誉绶带，代表着消费者对它品质、服务的认可。流线型的设计使得LOGO更具动感和亲和力。LOGO主要采用了绿色、白色、金色三种颜色。绿色代表健康、新鲜、营养，白色象征安全、卫生，金色代表着高品质、信心。,2018/8/30,品牌含义,品牌理念：源于自然，传递新鲜核心产业：天然农产品的深加工企业使命：用先进的技术，把自然和绿色包装起来，为客户奉献美味与健康经
11、营哲学：感恩自然，回馈自然，守护自然，实现自然与人的和谐发展愿景：成为中国乃至世界领先的天然健康食品供应商。,2018/8/30,品牌诉求安心龙大,采集自然 目前，龙大产品所使用的蔬菜原料100%来自自有的种植养殖基地。在每块蔬菜基地，都派驻技术人员进行指导检查，严格实施“统一供应种子、统一田间管理、统一防治虫害、统一施用肥料、统一采收运输”的“五统一”管理模式，彻底解决以往散户种植、农药使用难以控制的弊端；同时详细建立数字化记录，对种植全过程进行追踪监控。现在，集团已在山东、河南、河北、内蒙、黑龙江等省区发展减农药残留蔬菜基地近4万亩。 传递自然 经过数年努力，已在山东省内建立起包括祖代猪场
12、、父母代猪场、育肥猪场、饲料厂在内的完整的安全生猪养殖体系。守护自然 为确保食品安全，烟台杰科检测服务有限公司引进世界上最先进的食品检测设备，建立起行业领先的检测中心。对每一车蔬菜原料、每一头生猪肝脏、每一批发货成品都取样化验，每年准确完成样品检测12万个！目前，检测中心能够对药物残留、抗生素、微生物等600多项指标进行检测。2004年3月，检测中心顺利通过国家认证评审，成为国家级食品检测机构。,2018/8/30,龙大产品结构,企业经营项目涉及食品加工，蔬菜基地种植，种猪繁育、养殖，木器加工，包装制造等多种产业。其中，食品业为核心产业。主要为系列精加工农产品。包括保鲜果蔬、冷冻蔬菜、调理食品
13、、FD（真空冷冻干燥）制品、水产品、油制品、肉类食品、调味品等，共八大类500多个品种，70%以上出口日、韩、美、德等20多个国家和地区。目前在国内设立了35个办事处，在山东省内开设了1100多家龙大食品专卖店。,龙大产品,出口食品调理食品果蔬产品水产制品干燥食品肉食产品粮油产品,2018/8/30,龙大肉制品,2018/8/30,龙大粮油,龙大市场战略,构架全球化网络，拓展市场空间，打造龙大国际品牌 多年来，龙大集团坚持“两条腿走路”，一手抓国际市场，一手抓国内市场。通过实施国际化名牌战略，推进公司向纵深发展。,2018/8/30,龙大全球化战略,一是稳固亚洲市场，开拓欧美市场，扩大出口业务
14、。龙大目前最大的出口市场在亚洲，其中对日业务占整个出口市场的80%以上。为均衡市场结构，近几年，龙大在稳固、扩大亚洲传统市场的基础上，加大了对欧美市场的开发力度。以美国为欧美市场的前沿，通过不断扩大在美、英、德、法、加等国家的销售量而拉动其它欧美国家的销售，并向荷兰、比利时等欧盟国家和拉非国家推进。目前，龙大在日本东京，美国纽约、洛杉矶以及南非等地设有办事处和分支机构，逐步开展全球化营销。,2018/8/30,龙大国内市场战略,二是紧盯国内市场，培育内贸项目，拉动内贸份额快速增长。龙大集团是靠产品加工出口发展起步的。目前，中国市场已成为世界上最大的市场。为了进一步拓展市场空间，龙大从1995年
15、开始尝试做国内贸易，特别从1998年起，在销售网络铺设、人力资源培训、企业形象和产品广告宣传上狠下功夫，成效显著。至今已在全国设立35个办事处，在山东省内开设专卖店和连锁超市200多家。目前龙大已把粉丝、肉制品生产、销售和超市开发、经营作为国内贸易的支柱产业，进行重点扶持、培育，全方位激活龙大食品的国内营销。并且，以速食调理粉丝新麻婆粉丝作为市场开发的重点，用新产品带动老产品的市场销售；逐步做大做强肉食产业，将龙大肉食专卖店在现有本省及东三省的基础上，辐射到其它省份；有选择地把冷冻调理食品推向国内市场，满足高层次消费者的需求；不断提升龙大超市的经营档次，实现由中小型连锁店向大卖场的转型。,七、
16、龙大集团企业成员一览表,莱阳市果菜保鲜总公司 成立于1986年，拥有万吨恒温保鲜库及5000吨气调库，主要产品为各种保鲜果蔬，年出口量2万多吨。 山东龙大集团 烟台商都料理食品有限公司（中日合资）（原烟台新味食品有限公司） 成立于1989年，主要生产经营粉丝、汤粉、粉皮等淀粉制品，年加工能力2.5万吨。 烟台龙大食品有限公司（中日合资） 成立于1991年，主要生产经营各种果蔬制品、水产品、冷冻调理食品，年加工能力20000吨。 龙大集团木业制品有限公司 成立于1992年，主要从事家具、木制品加工出口任务，年加工能力200万套。 烟台龙大包装制造有限公司（中日合资） 成立于1993年，主要生产加
17、工各种纸制、塑料包装品和保鲜袋、保鲜纸，年产销收入3亿元。 莱阳龙兴食品有限公司 成立于1995年，以加工冷冻蔬菜、水果、水产品为主，年加工能力6000吨。 山东龙藤不二食品有限公司（中日合资） 成立于1995年，主要生产经营豆皮、豆皮卷、豆皮包及大豆蛋白食品，年加工能力5000吨。 山东欣和食品工业有限公司（中美合资）莱阳欣和食品有限公司（中美合资） 济南欣和食品有限公司（中美合资）山东欣和神州一食品有限公司（中美日合资） 分别成立于1996年、2002年、2003年、2004年，生产“欣和”牌面酱、豆瓣酱、酱油、六月香、味噌等调味品，年加工能力5万吨。 山东龙大冷冻食品有限公司（中日合资） 成立于1996年，主要生产经营混合菜、蔬菜卷、章鱼丸及其它冷冻调理食品，年加工能力8000吨。 山东龙大肉食品有限 公司成立于1997年，集种猪繁育、基因传播、生猪养殖、饲料加工、屠宰分割、肉制品精加工和专卖店连锁销售加工 于一体，年屠宰量300万头，主要生产冷却分割肉、,
