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1、,美国能源独立及其对国际能源格局的影响,2012年12月,1,美国能源独立 美国政治家的竞选语言或是历史使命（1）,“六年内实现能源独立的目标。”尼克松总统 1974年 “十年为限达成能源独立的目标。” 福特总统 1975年 “石油供应10年内开始衰退，能源危机将陷美国于战争与道德的两难选择。 ”卡特总统 1977年 “现在是我们走上能源独立之路最需要严肃领导的时刻。” 奥巴马候选总统 2008年 “我们需要能源独立，原因有很多。” 麦凯恩候选总统 2008年,2,美国能源独立 美国政治家的竞选语言或是历史使命（2）,“美国需要能源独立，脱离那些动荡不安、充满敌意的地区。” 约翰爱德华兹 民主
2、党参议员 2007年 “必须把能源独立作为一个国家安全问题来看待。” 朱利安尼 前纽约市长 2007年 “93%的美国公众认同进口石油是一个严重的问题，70%的人说这是一件非常严重的问题。”耶鲁大学环境法规调查中心 2007年3月政治上：能源独立意味着决策将不受能源供给的影响，对复杂的中东地区有更强的驾驭能力。 经济上：贸易平衡、经济繁荣，更美好，更强大的美国。,3,能源大转型是历史的必然 能源大转型的三大趋势（1）,能源消费主体从OECD国家转向发展中国家，全球能源治理架构转型滞后。Non-OECD国家对天然气的需求,按地区需求分,按经济部门分,4,能源大转型是历史的必然 能源大转型的三大趋
3、势（2）,世界商业能源供给,对能源供给增长的贡献,能源多元化不可逆转，可再生能源比例增加，天然气黄金时代到来。,5,Bcf/d,China,Bcf/d,North America,Bcf/d,Europe,能源大转型是历史的必然 能源大转型的三大趋势（3）,常规油气转向非常规油气，美国页岩气革命引领全球油气工业进入第三季。,6,能源大转型是历史的必然 能源大转型的二大推动力 （1）,低碳道德化 经过几十年的努力，减少排放，保护环境，拯救地球日渐成为人类的道德新高地； 我们长期依赖的煤炭石油被赋予了高碳肮脏的恶名，“绿色低碳”可以成为忽略成本的高尚生活方式； 从京都到多哈一轮一轮气候谈判，“低碳
4、”正成为人类新的道德标准，“国家利益”不再至高无上； “中国梦”追求的不仅是“民族的伟大复兴”，也有“建设美好家园”的洁净幸福。,7,能源大转型是历史的必然 能源大转型的二大推动力 （2）,科技创新与技术进步蒸汽机的发明造就了工业革命，社会进入煤炭时代，英国借此建立日不落帝国；现在石油工业诞生于美国，汽车轮子把美国文化传遍世界，石油成为了工业的血液，美国借此成为了世界老大；21世纪人类将进入信息社会，全球化和低碳生活是新的道德高地，能源多元化、能源资源离散化不可逆转，天然气是能源大转型的桥梁。,不同的社会历史阶段背后有不同的能源结构支撑,8,美国再次引领世界能源潮流,美国率先进入非常规油气新时
5、代页岩气革命,随着页岩气开发技术的成熟和成本降低，美国正在不断降低石油的进口，有望未来实现能源的自给自足。 IHS CERA预测全美页岩气可开采储量超过1800 TCF，加上常规气后总开采储量达100年，其中东北部Marcellus地区开发潜力最大。 2010年美国页岩气产量已突破4亿立方米/天，占全美天然气总产量的24%，2008年这里比例仅为12%；预计到2020年，页岩气产量将占全美天然气产量的50%。,9,美国不同来源天然气供应比例,Source: EIA, Annual Energy Outlook 2011,近海非伴生天然气,预测,History,伴生天然气,煤层气,进口,陆上非伴
6、生天然气,页岩气,2009,11%,1%,9%,7%,9%,9%,20%,14%,8%,8%,6%,46%,致密气,28%,22%,美国天然气产量 每年10亿立方米,10,美国页岩气产量（2000-2010）,Source: EIA, Lippman Consulting (2010 estimated),万亿立方英尺,11,美国页岩气预测产量（2009-2035）,万亿立方英尺,Production by well vintage,12,美国页岩油产量 （2005-2010）,千桶/天,13,全球常规天然气与页岩气资源分布,数据参考：美国能源信息协会；中国国土资源部,美国是当今世界唯一成功的
7、商业化开发页岩气的国家,14,美国再次引领世界能源潮流的必然性与偶然性 美国页岩气革命的创新动力 (1),企业家精神、创新能力与要素市场最无缝的结合 没有乔治米歇尔的成功也许页岩气革命尚未出现；如果丹文没有并购米歇尔的公司，也许米歇尔公司已经破产，技术无法推广页岩气页岩油致密油都是贫矿，实现商业性开采是关键没有“金山”但有“甜点”，分散广布可容纳百千中小公司创业,15,美国再次引领世界能源潮流的必然性与偶然性 美国页岩气革命的创新动力 (2),进入退出简便，信息透明充分，资产交易活跃，吸引充足资金 社会分工充分，基础设施完善，监管透明成熟，接替递减及时 政治家企业家各守其道，政府与市场不重叠不
8、替代；并非政府规划而是规避风险追逐利润的资本天性开创了非常规油气时代 资源禀赋并非最佳，制度设计最能均衡各利益相关方的利益,16,美洲“新中东”崛起，油气自给指日可待,美洲产量占全球天然气供应的1/3,17,1949 年-2010 年美国一次能源自给率变化,在上世纪50 年代末以前，美国一次能源自给率达到100%以上，不仅能够自给，还能实现少量净出口。但从1957 年之后，美国能源自给率一直下降，直至1978 年降至谷底，为78.9%。随此后美国能源自给率又有所上升，但到1982 年91.1%后又开始下降，直至2005 年的69.2%，此为历史最低点。,1949 年-2010 年美国能源消费量
9、、 产量、出口量和进口量变化趋势图,1949 年-2010 年美国一次能源自给率变化趋势图,18,1949 年-2010 年美国石油及其他液体燃料产量、 估计消费量和自给率变化图,19,1949 年-2010 年美国天然气产量、 消费量和自给率变化图,20,2011 年美国各类能源自给率,21,2009 年-2035 年美国能源消费总量、 产量和自给率变化,22,美国由天然气进口国转向出口国对美国影响巨大,管道天然气：在全球原油价格突飞猛进的今天，美国Henry Hub天然气价格在过去5年时间内已经下降了50%，大大降低了天然气的应用成本。 液化天然气（LNG）：美国能源部已经收到8个LNG出
10、口项目申请，其中路易斯安那Sabine Pass项目已经获批允许向FTA国家出口LNG。 工业与化工基本原料： 美国页岩气的发展已显著改善了烯烃产业链化工成本状况： 以页岩气为原料的乙烯裂解装置； 天然气制甲醇； 天然气制油,页岩气改变北美天然气市场,23,Energy imbalances improve in the Americas,北美国家能源失衡状况彻底改变,数据参考：2011年BP能源统计,24,从2001年至今，美国从波斯湾和北美地区进口原油的政策开始出现调整，二者不再是此消彼长的互补，美国将进口重心转移至北美地区，其占总进口的比重逐渐稳步上升，而波斯湾所占的比重逐渐下降，二者的
11、差距开始拉大。到2010年，美国从北美进口的原油占总进口的34%，而波斯湾只占18.5%。,美国石油供应向本土及周边地区收缩,25,全球三大能源板块日趋形成,Asias Middle-East & Middle-East for Asia? Japan 90% import from ME； South Korea 95%； China 50%；USA 15%； Europe 20%,26,美国能源独立对世界能源格局影响重大（1）,增加了全球的能源供给，需求国有了更多的选择； 深海极地等前沿地区常规油气继续吸引超级巨头的巨额投 资； 非常规油气扩展了能源资源观念、分布，大大增加了创业投资的机会
12、和可能； 经济区域与能源供给进一步重合，促进大区域经济与政治融合，减少能源地缘政治冲突的可能性。全球化加深经济进一步融合，即使美国能源自给率超过90%，也不意味美国会独立于全球能源市场之外。价格、贸易、资本、技术、人才、信息，所有要素无一可以一国独立存在。,27,28,能源多元化、低碳化、分散化是必然的趋势，能源出口国的主动权、竞争能力必将逐步削弱，消费国在选择替代品上的主动权将更多。消费国买不到买不起能源并不比资源出口国找不到需求卖不出好价钱更被动。油气资源并不稀缺，国内国际间的合作、投资与技术的合理组合更具决定性作用。卡塔尔和伊拉克是正面的例子，伊朗和委内瑞拉是反面的例子。,美国能源独立对
13、世界能源格局影响重大（2）,如何应对美国能源独立，中国并非没有主动权,前两次能源转型中国并不在舞台的中心，此次中国站在了舞台的中心，中国不转世界转不了。美国可以离开中东与俄罗斯的油气但中国离不开。美国对产油国有巨大的影响力，中国还没有建立起应有的信任。加入现有能源体系还是另起炉灶，没有更多时间让我们思考。中国已经是第二经济大国了，也是第一大能源消费国和温室气体排放国，我们远远还没有准备好承担相应的大国责任。,29,中国石油工业的发展，举国体制的成功，并非完全是“特色”的结果，垄断资源与当时世界大潮是异曲同工的。而当前中国油气行业的垄断压制竞争有碍公平公正，降低了资本效率，影响了技术创新等等诸多
14、不利已经日益显现，打破垄断已经成为下步改革的关键。没有新的重大改革的推动，中国石油央企将难以适应已经开始了的世界能源领域的重大转型所带来的新挑战。能源转型，中国的压力最大、挑战最大：供给、减排、融入世界三大挑战尚无一有清晰明确的战略规划，传统思维难以应对艰巨的挑战。能源转型不是概念而是实践，不是跨越而是过程。,中国应把握全球能源转型机遇 果断有序启动新的改革 （1）,30,31,中国能源结构调整的第一要素是国家的价值取向，能否有所作为首先看政府的决心，自然资源是第二位的。中国政府可以借助这个千载难逢的，各种资本、各种规模的企业都有机会的转型期，果断且有序地推进改革，中国油气行业将不会错过正在降临的伟大机遇！在历次世界能源转型中，中国都是被动落后的，这一次我们必将是最重要的参与者，中国参与的深度与广度，或主动或被动的姿态都直接影响着世界能源转型的过程，我们必须担负自己的历史责任！,中国应把握全球能源转型机遇 果断有序启动新的改革 （2）,谢谢！,32,
