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1、和君创业研究咨询有限公司 第 1 页 和君创业 H&J 面向未来，顺鑫农业必须超越地理位置的局限，谋求成为辐射北京市乃至全国的农副产品集货商和供应商。实现这一目标应该分三步走。 发展辐射北京市市区的农副产品批发市场 通过流通渠道的模式创新，超越竞争对手。 与其它业务单元对接，成为辐射北京市乃至全国的农副产品集货商和供应商。 和君创业研究咨询有限公司 第 2 页 和君创业 H&J 三、区域性农副产品流通业的进入与发展 1、发展辐射市区的农副产品批发市场 2、对农副产品流通体系进行模式创新 3、与本企业其它业务单元协同 和君创业研究咨询有限公司 第 3 页 和君创业 H&J 有利条件 不利条件 进
2、入手段 和君创业研究咨询有限公司 第 4 页 和君创业 H&J 顺鑫农业发展辐射市区的批发市场的有利条件 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：农副产品批发市场向市郊转移 顺鑫农业发展辐射北京市的农副产品批发市场的良好时机 条件一：能够取得政府部门的支持 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：具有资金优势 外部条件 内部条件 和君创业研究咨询有限公司 第 5 页 和君创业 H&J 外部条件一：市场需求增长带来的良好的机会。 北京市农副产品市场需求的增长 批发市场在农副产品流通中的重要地位 顺鑫农业发展辐射北京市的农副产品批发市场的机会 和君创业研究咨询有限公司 第 6 页 和君
3、创业 H&J 改革开放以来，我国农副产品的市场成交额持续上升 全国农副产品交易额推移图0500000010000000150000002000000025000000300000003500000040000000450000001978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000粮食 油脂油料类 肉食蛋禽 水产品蔬菜 干鲜果类 日用杂品和君创业研究咨询有限公司 第 7 页 和君创业 H&J 北京市作为我国特大城市，农副产品交易额也迅速增长。 0500001000001500002000002500003000003500004
4、0000045000050000055000060000065000070000075000080000085000090000095000010000001983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005粮食油脂油料肉禽蛋水产品蔬菜干鲜果品北京农副产品交易额推移图 单位：万元 和君创业研究咨询有限公司 第 8 页 和君创业 H&J 以目前的增长态势推测，到 2005年，我国各类主要农副产品的成交额都将继续增长 全国农
5、副产品 2005年与 2000年的成交额比较图 1063310266026584057132302070143172709130711572111030200040006000800010000120001400016000粮食 油脂油料类 肉食蛋禽 水产品 蔬菜 干鲜果类2000 2005单位：亿元 和君创业研究咨询有限公司 第 9 页 和君创业 H&J 按目前的增长态势推算，北京市场未来几年的主要农副产品成交额也将继续增长 2001到 2005年北京主要农副产品成交额预测图 脂油料 肉禽蛋 水产品 蔬菜 干鲜果品2001 2002 2003 2004 2005单位：亿元 和君创业研究咨询有
6、限公司 第 10 页 和君创业 H&J 在数量增长的同时，居民食品消费结构的变化将拉动农副产品交易结构的逐步升级。 接近饱和期 主食品替代期 主副食品替代期 主食中粗粮的消费量逐渐下降，细粮及果菜、肉类及水产品等副食品消费消费量逐渐增加，中国农村居民处于此阶段。 主食的消费量开始下降，副食品的消费量继续稳定增加，中国城镇居民处于此阶段。 各种食品消费量年际间有小幅度波动，但增长速度相对缓和。 和君创业研究咨询有限公司 第 11 页 和君创业 H&J 自 20世纪 80年代以来，在农副产品的流通中，批发市场迅速发展，成为沟通生产和消费的主渠道。 北京市各主要农副产品在批发市场的通过率 食 油脂油
7、料 猪肉 牛肉 羊肉 蛋 家禽 水产品 鲜菜和君创业研究咨询有限公司 第 12 页 和君创业 H&J 目前及未来相当长的一个时期内，以批发市场为核心的流通体系将继续在农副产品流通领域占据主导地位。 收购市场 批发市场 零售市场 农产品加工企业 农民运销组织 农村供销合作社 国有商业 集贸市场 综合商场 超市连锁 便民店 农民商品交易的重要场所 是供应市民“ 菜篮子 ” 的主渠道 和君创业研究咨询有限公司 第 13 页 和君创业 H&J 2005年北京市批发市场流通额推测 批发市场将是农副产品流通额增长的主要受益者。根据目前农副产品在批发市场的流通率和未来农副产品的成交额，可以计算出 2005年
8、批发市场各类主要商品的成交额。 12400052091129270720489394840401000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000粮食 油脂油料 肉禽蛋 水产品 蔬菜单位：万元 和君创业研究咨询有限公司 第 14 页 和君创业 H&J 农副产品交易数量的增长和交易品种结构的升级，将给顺鑫农业发展辐射全市的农产品批发市场带来机会。 交易数量增长 交易品种结构的升级 农产品加工企业 农民运销组织 农村供销合作社 国有商业 批发市场 集贸市场 综合商场 超市连锁 便民店 发展机会 和君创业研究咨询有限公司 第 15
9、 页 和君创业 H&J 顺鑫农业发展辐射市区的批发市场的有利条件 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：农副产品批发市场向市郊转移 顺鑫农业发展辐射北京市的农副产品批发市场的良好时机 条件一：能够取得政府部门的支持 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：具有资金优势 外部条件 内部条件 和君创业研究咨询有限公司 第 16 页 和君创业 H&J 有利条件二：农副产品批发市场开始向郊区转移。 北京市农副产品批发市场向郊区转移 批发市场在农副产品流通中的重要地位 顺鑫农业发展辐射北京市的农副产品批发市场的机会 和君创业研究咨询有限公司 第 17 页 和君创业 H&J 从世界发达国家的
10、经验来看，随着城市的发展，农副产品批发市场从市区向郊区转移是大势所趋。 国别 时间 新建市场 原因 法国 1969年 兰杰斯公 益市场 城市人口增加，交通量扩大，面积狭小的旧批发市场已不能适应日益增大的批发状况。 英国 1970年 新考文特花园市场 汽车的增加造成城市交通的拥挤，影响了批发市场货物的进出；旧批发市场面积小，无法引进新的机器设备。 英国 1989年 新斯必脱 市场 原市场场地狭小、交通拥挤和噪音污染。 日本 1984年 东京大田 市场 位于市内的神田市场、荏原市场和蒲田市场附近的交通拥挤、道路狭窄，影响市场功能的发挥。 和君创业研究咨询有限公司 第 18 页 和君创业 H&J 二
11、环路9%三环路25%四环路34%四环路外32%目前北京市的批发市场过分集中于交通日益拥挤的市区。 北京市目前批发市场分布状况 和君创业研究咨询有限公司 第 19 页 和君创业 H&J 新发地 大钟寺 石门 怀柔下元 平谷绿苑 八里桥 玉泉路 大红门 五道口 京西 双峪 玉泉营 南苑 农产品 中央批发市场 五路居 东郊 百子湾 垡头 图：北京市农副产品批发市场布局图 和君创业研究咨询有限公司 第 20 页 和君创业 H&J 位于市区的批发市场不仅妨碍了城市交通和建设，其自身的发展也受到局限。从 1996年开始，以大钟寺为代表的市区农副产品批发市场出现了不同程度的衰退。 0123456786年 8
12、7年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年单位：亿公斤05101520253035404550单位：亿元商品总成交量 蔬菜总成交量 商品贸易成交金额图：大钟寺农副产品批发市场历年交易推移图 和君创业研究咨询有限公司 第 21 页 和君创业 H&J 新发地 大钟寺 石门 怀柔下元 平谷绿苑 八里桥 玉泉路 大红门 计划在公路一环以外京石快速路附近、京津或京沈高速公路附近以及靠近京沪或京九铁路附近地区，规划三至四个大型物流配送区。 在东北和东南四环路外交通比较便利的地方，各发展 1个占地 30 40万平方米、管理规范的大型农产品批发
13、市场 鉴于以上情况，北京市在 “ 十五 ” 规划中决定，三环以内的批发市场一律不在保留；同时决定在外一环附近建立永久性大型批发市场。 和君创业研究咨询有限公司 第 22 页 和君创业 H&J 按 2000年的批发市场交易额粗算，由此产生的由三环、四环以内向四环转移的农副产品交易额将达到 和君创业研究咨询有限公司 第 23 页 和君创业 H&J 批发市场外移 原批发市场交易额巨大 市郊区县发展农副产品批发市场的机会 和君创业研究咨询有限公司 第 24 页 和君创业 H&J 顺鑫农业发展辐射市区的批发市场的有利条件 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：农副产品批发市场向市郊转移 顺鑫农业
14、发展辐射北京市的农副产品批发市场的良好时机 条件一：能够取得政府部门的支持 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：具有资金优势 外部条件 内部条件 和君创业研究咨询有限公司 第 25 页 和君创业 H&J 北京市唯一一家农业类上市公司 北京市政府重点扶持的对象 北京市政府有关部门的支持 有利条件一：北京市政府部门的支持。 和君创业研究咨询有限公司 第 26 页 和君创业 H&J 由于发展批发市场必须纳入政府统一规划，所以，能够得到政府部门的支持是成功的关键因素之一。 流通重心外移 市场和配送中心地址选择 对重要商业基础设施给予政策性倾斜 取得政府部门支持是把握流通重心外移机会的关键因素 政府行为 和君创业研究咨询有限公司 第 27 页 和君创业 H&J 顺鑫农业发展辐射市区的批发市场的有利条件 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：农副产品批发市场向市郊转移 顺鑫农业发展辐射北京市的农副产品批发市场的良好时机 条件一：能够取得政府部门的支持 条件一：北京市农副产品需求量持续放大 条件二：具有资金优势 外部条件 内部条件 和君创业研究咨询有限公司 第 28 页 和君创业 H&J 新建批发市场需要大量的资金投入，顺鑫农业作为上市公司，
