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1、和君创业研究咨询有限公司 第 1 页 和君创业 H&J 此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 顺鑫农业农产品批发市场发展战略规划 和君创业研究咨询有限公司 （讨论稿） 和君创业研究咨询有限公司 第 2 页 和君创业 H&J 目 录 一、环境分析 二、内部分析 三、企业使命 四、目标模式 五、战略要点 六、战略目标 七、战略步骤 八、执行标准 和君创业研究咨询有限公司 第 3 页 和君创业 H&J 1机会分析 农副产品的市场需求持续增长，并且预期将继续增长（图一、图二）。 1990年代中期以来，形成了以农产品批发市场为核心的农副产品流通体系，并
2、且成为农副产品流通的主流渠道（图三、图四）。 以大钟寺为代表的一批位于市区的农产品批发市场出现萎缩态势，其交易量、尤其是单位价值较低的产品的交易量开始向交通更为便利的郊区批发市场转移（图五、图六、图七）。 北京市商委和北京市规划办均做出了三环附近农产品批发市场外移的规划（参见：北京市商委十五规划中关于“流通重心外移”的决定）。由此将导致 大钟寺、大红门、五道口等农副产品批发市场的成交量向郊区或其它市场转移（参见图七）。 和君创业研究咨询有限公司 第 4 页 和君创业 H&J 0500100015002000250030003500400045001978 1979 1980 1981 1982
3、 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000单位：万元粮食 油脂油料类 肉食蛋禽 水产品蔬菜 干鲜果类 日用杂品图一： 1978年以来我国农副产品销售额变化 和君创业研究咨询有限公司 第 5 页 和君创业 H&J 05000010000015000020000025000030000035000040000045000050000055000060000065000070000075000080000085000090000095000010000001983
4、 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005粮食油脂油料肉禽蛋水产品蔬菜干鲜果品图二： 1978年以来北京市农副产品销售额变化 和君创业研究咨询有限公司 第 6 页 和君创业 H&J 收购市场 批发市场 零售市场 农产品加工企业 农民运销组织 农村供销合作社 国有商业 集贸市场 综合商场 超市连锁 便民店 农民商品交易的重要场所 是供应市民“ 菜篮子 ” 的主渠道 图三：以批发市场为核心的农副产品流通渠道示意图 和君创业
5、研究咨询有限公司 第 7 页 和君创业 H&J 图四：北京市各主要农副产品在批发市场的通过率 食 油脂油料 猪肉 牛肉 羊肉 蛋 家禽 水产品 鲜菜和君创业研究咨询有限公司 第 8 页 和君创业 H&J 0123456786年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年单位：亿公斤05101520253035404550单位：亿元商品总成交量 蔬菜总成交量 商品贸易成交金额图五： 1986年以来大钟寺农产品批发市场交易量变化 和君创业研究咨询有限公司 第 9 页 和君创业 H&J 新发地56%岳各庄14%大钟寺7%顺义石门7%
6、左安门7%八里桥3%太阳宫6%图六： 2000年底北京市各大农产品批发市场蔬菜成交量比例 和君创业研究咨询有限公司 第 10 页 和君创业 H&J 图七：北京市主要农副产品批发市场分布状况图 新发地 大钟寺 石门 怀柔下元 平谷绿苑 八里桥 玉泉路 大红门 五道口 京西 双峪 玉泉营 南苑 农产品 中央批发市场 五路居 东郊 百子湾 垡头 和君创业研究咨询有限公司 第 11 页 和君创业 H&J “十五 ” 期间，北京将对流通企业的地理布局实施较大的调整。主旨是将流通重心向三环以外转移。北京市 “ 十五 ” 时期商业发展规划提出： 繁荣三圈 未来北京市的商业布局，三环路周边将以零售商业为主，四
7、环路周边以大型专业市场、批发市场和新型零售业为主，公路一环周边以大型多功能购物中心和商业物流配送区为主。 调整专业市场和批发市场布局 根据整体布局，市区现有的农产品批发市场，尤其是三环附近的农产品批发市场，除新发地、玉泉路等根据具体情况适当发展外，多数将调整、转变功能。今后十年在四环路外的适当地区发展规模较大的永久性大型农产品批发市场和各类工业品专业市场。目前的初步意向是在东北和东南四环路外，各发展一个占地 30 40万平方米、管理规范的大型农产品批发市场（图 3 北京市商委关于农副产品批发市场外移的规划 和君创业研究咨询有限公司 第 12 页 和君创业 H&J 建物流配送区 根据整体布局，在
8、公路一环以外京石快速路附近、京津或京沈高速公路附近以及靠近京沪或京九铁路附近地区，规划三至四个大型物流配送区（图 3 政策支持 对重要的商业基础设施（如大型农产品批发市场、物流配送中心和电子商务平台等）实行政策性倾斜，由市和所在区县共同研究规划发展方案，由所在区县组织实施。 和君创业研究咨询有限公司 第 13 页 和君创业 H&J 1威胁分析 城乡居民人均食品绝对支出的绝对金额和相对金额均呈现下降趋势（图八、图九）。 批发市场之间竞争日益激烈（图十）。 和君创业研究咨询有限公司 第 14 页 和君创业 H&J 油市场 干鲜果品市场 水产品市场 蔬菜市场 肉禽蛋市场图十： 2000年底北京市各类
9、农产品市场摊位出租率 和君创业研究咨询有限公司 第 15 页 和君创业 H&J 1 战略目标 顺鑫农业农产品批发市场的战略目标是，成为北京市规模最大、盈利最高的农产品批发市场。 1 实现战略目标的有利条件 北京市农产品市场需求量持续增长，有利于新的批发市场的发展（图一）。一般来说，当市场需求稳定增长时，竞争会相对和缓，有利于新企业的进入。 由于政策性原因，北京市农产品批发市场正在出现结构性变化；一批位于三环附近的农产品批发市场将会逐步退出。由此将产生的市场空白，为顺鑫农业农产品批发市场进入市区发展提供了机会（参见表一：三环附近农产品批发市场情况：规模、主要商品、交易量）。 和君创业研究咨询有限
10、公司 第 16 页 和君创业 H&J 北京市政府将在不久的将来，限制外地货运车辆进入北京市外二环 以内；选择外二环附近交通便利的地点建立外地农产品进京的中转站成为势所必然（参见：北京市各种农副产品的外地供给比例和北京市自给率）。（石门市场到北京市各主要批发市场的时间）。 顺鑫农业作为上市公司，拥有资金优势，可以提供批发市场建设所 需要的大量资金（参见分析：我国及北京市主要农产品批发市场的资金投入。 顺鑫农业农产品批发市场的发展，将带动北京市郊区农业产业化的发展和农民的致富，因此将受到北京市政府的支持。 北京市现有主要农产品批发市场的运行模式都存在缺陷（分析传统批发市场的缺陷），为顺鑫农业通过模
11、式创新进入市场提供了机会。 超市作为一种新的业态，难以象在国外那样实现产销直挂，因而批发市场仍有很大的发展机会。 和君创业研究咨询有限公司 第 17 页 和君创业 H&J 1 实现战略目标的不利条件 顺义区与市区市场比较远，超过了一般批发商的辐射范围（我国批发商和零售商对地理位置的依赖性）。 顺鑫农业要发展辐射北京市的农产品批发市场，需要进行模式创新，并培育一系列新的功能；因而，对管理人员的要求较高。 和君创业研究咨询有限公司 第 18 页 和君创业 H&J 目 录 一、战略目标 二、运行模式 三、目标体系 四、执行方案 和君创业研究咨询有限公司 第 19 页 和君创业 H&J 2 农产品流通
12、体系的三种模式 从世界范围内来看，在市场经济条件下，农产品流通体系有三种模式： 传统模式 拍卖市场模式 产销一体化模式 和君创业研究咨询有限公司 第 20 页 和君创业 H&J 2 我国农产品流通体系的特点和发展方向 和君创业研究咨询有限公司 第 21 页 和君创业 H&J 2顺鑫农业农产品批发市场的目标模式 和君创业研究咨询有限公司 第 22 页 和君创业 H&J 产品三化 第三方 物流 储藏、保鲜 第三方物流 国外水果批发商 国内农产品产地 运销大户 农民协作组织 顺鑫农业农产品批发市场 拍卖 二批 超市 食品加工企业 早市 集贸市场 流动商贩 和君创业研究咨询有限公司 第 23 页 和君
13、创业 H&J 目 录 一、战略目标 二、运行模式 三、目标体系 四、执行方案 和君创业研究咨询有限公司 第 24 页 和君创业 H&J 3目标体系的结构 流程目标 资源目标 市场目标 财务目标 和君创业研究咨询有限公司 第 25 页 和君创业 H&J 3 市场目标 和君创业研究咨询有限公司 第 26 页 和君创业 H&J 3 流程目标 和君创业研究咨询有限公司 第 27 页 和君创业 H&J 3 资源目标（组织结构、人力资源、信息系统） 和君创业研究咨询有限公司 第 28 页 和君创业 H&J 3财务目标 和君创业研究咨询有限公司 第 29 页 和君创业 H&J 目 录 一、战略目标 二、运行模式 三、目标体系 四、执行方案 和君创业研究咨询有限公司 第 30 页 和君创业 H&J 目标 第一阶段（ 1 市场 流程 资源 财务
