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1、 和君创业研究咨询有限公司 H&J 此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 顺鑫农业花卉蔬菜栽培业战略报告 和君创业研究咨询有限公司 第 2 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 3 页 和君创业 H&J 一、蔬菜、花卉市场发展空间不断扩大，为从事蔬菜、花卉栽培企业的发展提供了机会。 机会分析 和君创业研究咨询有限公司 第 4 页 和君创业 H&J 1我国蔬菜产量持续快速增长 自 1988年国务院批准组织实施以发展生产、搞活流通为主要内容，以改善
2、大中城市副食品供应为目标的 “ 菜蓝子工程 ” 以来，我国蔬菜生产迅猛发展，产销格局发生了根本性的变化。 10年中，蔬菜供求形势的变化 供求短缺 基本满足需求 供求相对充足 和君创业研究咨询有限公司 第 5 页 和君创业 H&J 我国蔬菜人均占有量变化和国际对比 050100150200250300350400我国1990年我国1999年世界1999年平均我国已成为世界世界蔬菜生产第一大国 和君创业研究咨询有限公司 第 6 页 和君创业 H&J 2、我国蔬菜消费结构向多样化方向发展 近年来，我国蔬菜消费结构从品种单调向多样化转变。在鲜菜消费结构中，白菜所占比重迅速下降，已由 9年的 至 9年的
3、 而西红柿、黄瓜等多种蔬菜所占比重上升，目前我国蔬菜消费结构中占比重较大的 25种蔬菜是：白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、豆角、油菜、大葱、茄子、青菽、洋白菜、芹菜、冬瓜、豆芽菜、韭菜、胡萝卜、菠菜、莴笋、菜花、空心菜、蒜台、蒜头、葱头、连藕、丝瓜、生姜占全部蔬菜消费量的 和君创业研究咨询有限公司 第 7 页 和君创业 H&J 3、我国蔬菜出口前景看好 90年代以来我国出口生产表现了越来越大的活力和长处，出口生产创汇蔬菜，作为一种新兴的种植业兴盛起来。 我国出口蔬菜效益明显 出口价格的反差 产加销价格的反差 国外市场价格的反差 内外贸价格的反差 加入 发展创汇蔬菜，是一个千载难逢的好机会。 和君创业
4、研究咨询有限公司 第 8 页 和君创业 H&J 4、花卉市场容量不断扩大 01002003004005006001998年 2000年销售额全国花卉销售额变化 000年出口创汇花卉出口创汇额变化 单位：亿元 单位：亿美元 和君创业研究咨询有限公司 第 9 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 10 页 和君创业 H&J 威胁分析 一、来自产业内外五种基本力量的威胁 和君创业研究咨询有限公司 第 11 页 和君创业 H&J 买方 产业内竞争对手 潜在进入者 替代品 现有公司间的争夺 进入者的威胁
5、供方 驱动产业竞争的力量 替代产品或服务的威胁 供方侃价实力 买方侃价实力 和君创业研究咨询有限公司 第 12 页 和君创业 H&J 全国花卉企业数量多 ， 1999年共有 67918个 ， 但大型企业少 ， 仅有 1272个 ， 花卉生产的规模化 、 集约化程度低 。 花卉行业集中度较低 ， 成长空间比较大 ， 潜在竞争者进入的可能性较大 。 花农有 320125户 ， 从业人员 1023512人 ， 平均每户有从业人员 以农户为主体的 ， 特别是一家一户为主体的生产形式 ， 不能满足现代化生产的要求 ， 他们最终也要通过合作社等方式增强竞争力 。 普通蔬菜仍将以农户种植为主 ， 企业经营是
6、不经济的； 无公害 、 无污染的特色蔬菜 ， 由于其附加值高 ， 技术含量也较高 ， 且市场需求量逐年增加 ， 具有发展潜力 ， 对企业具有较强的吸引力 ， 但由于其目前种植成本过高 ， 如果企业没有与其他产业 （ 如观光旅游 ） 相结合的能力 ， 进入的时机尚不成熟 。 1、潜在竞争者 和君创业研究咨询有限公司 第 13 页 和君创业 H&J 2、产业内竞争对手 从蔬菜来看 ， 北京锦绣大地公司的组培花卉和深池浮板蔬菜生产已具备一定的规模和知名度 ， 其观光农业已成为京郊旅游的一大热点 。 另外 ， 反季节蔬菜现在有大量菜农自建温室生产 ， 他们具有成本竞争优势 。 从花卉来看，顺科主打的兰
7、花市场，在北京地区主要竞争对手有三家：三易、国联和华乐，这三家公司占有北京市场 75%的份额， 2000年三家公司的销售收入为 650万元，利润为 180万元，利润率为 和君创业研究咨询有限公司 第 14 页 和君创业 H&J 3、替代品 蔬菜的主要替代产品是水果。无论是城镇居民还是农民，近年来，水果消费量基本上呈现增长趋势，蔬菜消费量则有增有减，随着水果在果菜消费的比重上升，蔬菜消费比重可能出现下降。 花卉的销售正在成几何级数增加，替代品威胁较小。 和君创业研究咨询有限公司 第 15 页 和君创业 H&J 4、供方 从熟菜种子供应来看，顺鑫农业有自己的种子公司作依托，在种子供应方面有优势。
8、从兰花种苗供应来看，公司有 5家供应商供货，在讨价方面有优势。 和君创业研究咨询有限公司 第 16 页 和君创业 H&J 5、买方 公司通过无土栽培种植的无污染、无公害蔬菜市场销售情况不好，主要是因为价格太高，超过大多数消费者愿意支付的价格。普通蔬菜销售情况尚可，但获利空间较小。 兰花市场供不应求， 2001年开始涉足，上半年实现销售收入 10万元。 和君创业研究咨询有限公司 第 17 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 18 页 和君创业 H&J 高成长的产业 花卉种植业成功关键因素 选择市
9、场空间大，附加值高的花卉品种 蔬菜种植业成功关键因素 特菜成本过高 提供高质量低价格的蔬菜 具有依托于蔬菜种植，开发新产业的能力。 和君创业研究咨询有限公司 第 19 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 20 页 和君创业 H&J 1先进的生产设备 公司于 1999年 4月建成投产，现有恒温温室 14000用“加拿大深池浮板种植技术”和播种、育苗、成菜，包装一体的工厂化流水线生产方式，每日可产出高品质、无公害生菜 10000棵。 投资 160万元改造的 5000平方米多功能连栋温室，可年产兰花
10、 7 8万株。 优势 2“顺科”品牌的兰花和绿植在顺义区具有一定的知名度 “顺科”品牌的兰花在顺义区消费者中的认知率为 25%，首选率为 20%。 和君创业研究咨询有限公司 第 21 页 和君创业 H&J 劣势 1、高科技蔬菜种植成本过高 公司设计生产能力为每小时 10000棵的自动化生菜生产线，由于市场调研不充分，市场对该种生菜需求不足，每天只能卖出 3000棵（低于盈亏平衡点 5900棵），另外 1500科促销，还有 1500科销毁，导致产能利用率低下（不足 50%）；产能利用率低反过来使单棵生菜成本上升，进一步降低了销售数量，使生产线长期处于亏损状态。 公司生产的奶油生菜售价 8元 /棵
11、，普通蔬菜几毛钱一斤，差距过大，超过消费者愿意支付的价格。 2、蔬菜销售主要通过中间商销售 中间商的利润使价格进一步提高，如果能够进行直销，可以在一定程度上降低蔬菜价格，提高市场占有率。 和君创业研究咨询有限公司 第 22 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 23 页 和君创业 H&J 本企业未来发展战略的要点在于： 蔬菜销售靠中间商 蔬菜成本过高 花卉附加值高 “顺科 ” 兰花有一定知名度 充分利用现有设备和品牌资源，从以蔬菜种植为主逐步向以发展潜力较大，盈利较高的花卉种植业转型 协同集团公司其他企业加大对北京市场的直销力度。
