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1、此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 顺鑫农业股份有限公司发展 战略研究报告 和君创业研究咨询有限公司 （讨论稿） 引言 一、产业相关性分析与战略原则 二、肉食品产业价值链的培育 三、区域性农副产品流通业的进入与发展 四、果蔬饮料产业的生存与发展 五、白酒产业的维持 六、顺鑫农业未来产业的总体格局 后记 目 录 引 言 引言 1、以往发展中的问题 2、走出困境的出路 在 顺鑫农业经营战略问题诊断报告 中，我们已对顺鑫农业以往发展中存在的问题进行了系统、深入的分析。 以往发展战略及其执行效果 以往发展战略的正确成分 以往发展战略的误区 以往发展
2、战略的形成的深层 原因 未来发展战略展望 1、以往发展中的问题 图 0断报告研究思路示意图 顺鑫农业以往发展中的核心问题在于采取了不相关多元化扩张的发展模式。 资金投入 收购兼并 不相关多元化扩张 投资新建 规模扩张 1、以往发展中的问题 图 0鑫农业以往发展模式示意图 这一发展模式导致了一系列的问题，使顺鑫农业的发展陷入困境。 经营业绩下降 发展前景不明 总部难以管理过多的业务单元 企业资源分散 业务单元之间没有协同 不相关多元化扩张 1、以往发展中的问题 图 0鑫农业以往发展问题示意图 引言 1、以往发展中的问题 2、走出困境的出路 走出困境的出路在于，对现有的产业进行系统整合，实现基于价
3、值链的相关多元化发展。 产业二 产业四 产业三 产业六 产业一 产业五 产业七 产业八 系统整合 产业二 产业四 产业三 产业六 产业一 产业五 产业七 产业八 基于价值链相关多元化发展的的产业群 离散的产业群 2、走出困境的出路 图 0业整合示意图 在本报告中，我们将首先分析顺鑫农业各个产业间的相关性，并根据价值链系统整合的要求，确立战略原则。 纵向相关性分析 横向相关性分析 战略原则 2、走出困境的出路 图 0关性分析与战略原则示意图 然后，我们将确定各个产业的发展战略和价值链的系统发育。 现有离散的产业群 各个产业的发展战略 产业发展的现实机会 价值链整合的内在需要 价值链的系统发育 2
4、、走出困境的出路 图 0鑫农产业发展战略与价值链发育示意图 整个战略报告是一个层层递进的整体。 产业相关性分析 业务单元战略 公司战略原则 价值链整体结构 2、走出困境的出路 图 0略报告总体结构示意图 一、产业相关性分析与战略原则 一、产业相关性分析与战略原则 1、多元化经营的类型 2、纵向相关性分析 3、横向相关性分析 4、战略原则 1、多元化经营的类型有三种。 多元化经营 不相关多元化 相关多元化 横向相关多元化 纵向相关多元化 1、多元化经营的类型 图 1元化经营的类型 猪肉产品 果蔬饮料 白酒 制药 批发市场 仓储保鲜 育种 种猪繁育 第一种是不相关多元化模式。各业务单元只通过资本纽
5、带与公司总部连接在一起。 资本纽带 1、多元化经营的类型 图 1相关多元化经营模式 第二种是基于核心资源的横向相关多元化模式。 猪肉产品 果蔬饮料 白酒 矿泉水 奶制品 牛羊肉 蔬菜加工与配送 方便食品 营销资源 1、多元化经营的类型 图 1向相关多元化经营模式 第三种是基于价值链前后环节相关性的纵向相关多元化模式。 熟食加工 生猪屠宰 包装物生产 生猪养殖 饲料加工 种猪繁育 生物制药 生物肥料 蔬菜种植 花卉栽培 1、多元化经营的类型 图 1向相关多元化经营模式 三种多元化模式的优劣比较 对多元化经营进行的系统研究表明，采用相关多元化模式的企业，总体竞争力要好于采用不相关多元化模式的企业。
6、 横向相关多元化模式竞争力 纵向相关多元化模式竞争力 不相关多元化模式竞争力 最优 次优 最差 1、多元化经营的类型 图 1种多元化经营模式比较 横向相关多元化模式成功的原因 公司战略 共享制造资源 共享营销资源 开发、设备、技术、管理技能等 顾客、渠道、品牌、配送能力等 低成本优势 高质量优势 1、多元化经营的类型 图 1向相关多元化模式的优势 纵向相关多元化成功的原因。 掌控价值链上的关键环节 对价值链进行重新组织 提高整个价值链的系统效率 利用价值链上各个环节之间的相关性 1、多元化经营的类型 图 1向相关多元化经营模式的优势 一、产业相关性分析与战略原则 1、多元化经营的类型 2、纵向
7、相关性分析 3、横向相关性分析 4、战略原则 顺鑫农业的现有的各个产业基本上处于同一条价值链上的不同环节，相互之间存在纵向相关性。在这条价值链上，还可以发育出一些顺鑫农业目前尚未涉足的产业 批发市场 仓储保鲜 肉食品加工 白酒生产 果蔬饮料 蔬菜生产和加工 种猪培育 生猪饲养 生物肥料 蔬菜花卉 观光农业 2、纵向相关性分析 图 1鑫农业现有产业纵向相关性 批发市场可以成为蔬菜、白酒、果蔬饮料和肉食品的销售渠道。 批发市场 肉食品加工 白酒生产 果蔬饮料 蔬菜生产和加工 2、纵向相关性分析 图 1发市场在产业价值链中的位置 肉食品加工与生猪饲养、种猪培育是价值链上前后紧密相连的环节。同时，生猪
8、饲养又能够带动生物肥料、花卉蔬菜、观光农业，乃至房地产的发展。 肉食品加工 种猪培育 生猪饲养 生物肥料 蔬菜花卉 观光农业 2、纵向相关性分析 图 1食品加工在产业价值链中的位置 迄今为止，顺鑫农业的以上业务单元在经营上基本处于孤岛状态。仅有肉制品和种猪培育两个业务单元之间存在着有限的纵向协同。 猪肉产品 果蔬饮料 白酒 制药 批发市场 仓储保鲜 育种 种猪繁育 蔬菜种植 花卉苗木 公司总部 2、纵向相关性分析 图 1鑫农业现有产业之间的离散状态 孤岛式经营的结果，使各个产业都异常脆弱。难以抗衡强大的竞争对手。面向未来，顺鑫农业如果不能系统整合价值链，形成一个协同经营的整体，其现有产业群体就
9、有可能被竞争对手全面封杀。 猪肉产品 果蔬饮料 白酒 制药 批发市场 仓储保鲜 育种 种猪繁育 蔬菜种植 花卉苗木 双汇 雨润 得利斯 五粮液 沱牌 茅台 利客隆 新发地 汇源 神内 华邦 公司总部 2、纵向相关性分析 图 1个产业面临的竞争压力 肉食品加工和批发市场是整条价值链中的关键环节，打通价值链必须从这两个环节入手，然后向其它环节延伸。 2、纵向相关性分析 批发市场 仓储保鲜 肉食品加工 白酒生产 果蔬饮料 蔬菜生产和加工 种猪培育 生猪饲养 生物肥料 蔬菜花卉 观光农业 图 1值链中的关键环节 二、产业相关性分析与战略原则 1、多元化经营的类型 2、纵向相关性分析 3、横向相关性分析
10、 4、战略原则 顺鑫农业主要产业之间存在营销环节的相关性，使得各个业务单元之间有共享营销资源的潜在可能性。 猪肉产品 果蔬饮料 白酒 蔬菜种植 顾客 营销渠道 营销队伍 品牌 配送体系 3、横向相关性分析 图 1有产业横向相关性示意图 各业务单元之间是否基于相关性而共享营销资源，取决于共享价值的大小。 共享营销资源带来的收益 共享营销资源所付出的成本 能够共享的营销资源的质量和数量 共享营销资源所需要的协同 共享价值 3、横向相关性分析 图 1享价值评价方法 就各个产业目前的状况而言，能够共享的营销资源的数量和质量均不理想。 能够共享的营销资源有限 销售队伍难以共享 销售渠道只能局部共享 品牌
11、难以共享 配送体系难以共享 3、横向相关性分析 图 1鑫农业现有营销资源状况 鹏程食品在北京市建立了直接切入终端的营销网络，对终端有一定掌控能力，能够为其它业务单元提供支持。 71583726922149230 50 100 150 200 250 300自营加盟供货连锁店 超市 商场3、横向相关性分析 图 1程食品营销渠道状况 208267205北京市天津市河北省山西省华南东北牛栏山酒厂在华北地区建立了稳定的经销商队伍，但属于高端放货，对终端没有掌控能力，难以服务于其它业务单元。 3、横向相关性分析 图 1栏山酒厂销售渠道经销商状况 牵手果蔬虽然营销力度较大，市场面很广，但同样属于高端放货，
12、对终端缺少掌控能力，难以为其它业务单元服务。 生产厂 合作伙伴 终端售点 消费者 二、三批 今年开始建立全国营销体系，经过半年已经建成上海、广东、海南、西藏以外，覆盖全国各省，地级市的营销体系，在重要省区共有 20多家办事处，每个办事处 10人左右，主要负责产品促销。全国共有 200多家合作伙伴，即经销商，通过它们向终端铺货，产品渠道主要集中在 商超和餐馆。在中心城市，中型以上商场和超市，铺货率大约在 40%，在餐饮方面，铺货率大约只有 20%。 销售网络示意图 3、横向相关性分析 图 1手果蔬销售渠道示意图 鹏程食品和果蔬饮料都建立了有一定数量和实战经验的营销人员队伍。但因为营销地区和终端的
13、差异较大，所以很难共享。 1028747北区中区西区3、横向相关性分析 图 1手果蔬饮料营销队伍地区分布 各个产业的现有品牌资源都难以为其它产业提供支持。 牛栏山酒厂的品牌有一定知晓度和消费者忠诚度，但品牌内涵比较固定，难以为其它产业提供支持； 鹏程食品的生食品牌难以延伸到其它产品上；熟食品牌则知晓度太低 牵手果蔬饮料虽然在短期内通过广告宣传建立了一定的品牌知晓度，但尚未产生品牌偏好，也难以为其它产业提供支持。 3、横向相关性分析 顺鑫农业的以下历史和结构问题增加了协同的难度。 顺鑫农业一家通过捆绑上市和兼并收购而形成的公司，各产业缺少共同文化和相互的认同感； 各产业长期实行自主式管理，不愿因
14、为协同而失去自主权； 各产业之间没有协同的经验； 顺鑫农业业务单元数量多，而且高度分权。 3、横向相关性分析 面向未来，顺鑫农业只有通过各个产业的发展，带动核心资源的培育，才有可能实现基于资源的相关多元化经营。 各个产业的发展 核心资源的培育 基于资源的相关多元化发展 3、横向相关性分析 图 1业发展与核心资源培育示意图 二、产业相关性分析与战略原则 1、多元化经营的类型 2、纵向相关性分析 3、横向相关性分析 4、战略原则 顺鑫农业必须在那些既有现实的发展机会，同时又在价值链中处于关键环节的产业上集中发力。通过这些产业的发展，带动整个价值链的发育和系统整合。 核心环节发力 确立竞争优势 系统整合价值链 4、战略原则 图 1鑫农业战略原则 肉食品产业是核心环节之一，它的发展将带动其它产业乃至整个价值链的系统运行。 发展熟食，掌控终端 依托终端和种猪优势，整合生猪养殖 利用生物肥，
