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1、和君创业研究咨询有限公司 第 1 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 2 页 和君创业 H&J 机会一：未来几年全国和北京市的猪肉需求总量将会继续平稳增长，从而给以提供猪肉产品为主的企业带来发展的机会 购买力水平 人口总量 需求总量 人均消费量 和君创业研究咨询有限公司 第 3 页 和君创业 H&J 80022093083405055142010年 1995年 1990年 2005年 2000年 8001030119012981466北京市人均食品消费支出 （ 去除通货膨胀因素 ） 北京市人均
2、食品消费支出 （ 绝对数 ） 未来十年，北京市居民购买力水平将持续提高 和君创业研究咨询有限公司 第 4 页 和君创业 H&J 4 8 . 64 2 . 55 4 . 33 1 . 53 1 . 33 0 . 6美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年与经济发达国家及地区的居民年人均消费 猪肉总量 对比，我国猪肉消费量还有很大增长空间 和君创业研究咨询有限公司 第 5 页 和君创业 H&J 101520253035401980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年公斤 / 人全国 北京未来十年，全国和北京市人均猪肉消费量将稳步增长 和君创业研究咨询有限公司 第
3、6 页 和君创业 H&J 900001000001100001200001300001400001500001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万人全国人口未来十年，全国及北京市人口总量将继续增加，是导致猪肉需求总量持续增长的另一因素 和君创业研究咨询有限公司 第 7 页 和君创业 H&J 80090010001100120013001400150016001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万人北京市人口未来十年，全国及北京市人口总量将继续增加，是导致猪肉需求总量持续增长的
4、另一因素 和君创业研究咨询有限公司 第 8 页 和君创业 H&J 机会一：未来几年全国和北京市的猪肉需求总量将会继续平稳增长，从而给以提供猪肉产品为主的企业带来发展的机会 购买力水平 人口总量 需求总量 人均消费量 和君创业研究咨询有限公司 第 9 页 和君创业 H&J 1000150020002500300035004000450050001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万吨全国未来十年，全国的猪肉需求总量将持续增长 和君创业研究咨询有限公司 第 10 页 和君创业 H&J 101520253035404550551980 年
5、1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万吨北京未来十年，北京市的猪肉需求总量将持续增长 和君创业研究咨询有限公司 第 11 页 和君创业 H&J 4 . 54 . 74 . 95 . 15 . 35 . 55 . 75 . 92000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年万吨销售量如果本企业保持 2000年的市场份额，则在未来十年里，随着市场需求总量的增长，销售量将获得自然增长 和君创业研究咨询有限公司 第 12 页 和君创业 H&J 机会二：在市场需求总量增长的同时，未来企业发展的机会
6、将主要来自于对市场需求的结构性变化的把握 猪肉消费内部结构变化 肉食消费结构变化 需求结构的变化 和君创业研究咨询有限公司 第 13 页 和君创业 H&J 172 3 . 42 9 . 930309 . 2美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年与经济发达国家及地区的居民年人均购买 生猪肉量 对比，我国居民目前购买量已经很高。 和君创业研究咨询有限公司 第 14 页 和君创业 H&J 3 1 . 61 9 . 12 4 . 41 . 61 . 32 1 . 4美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年对比看来，我国居民目前 熟猪肉制品 消费量还非常少，这将为生产 熟猪肉制品 的厂商提供很大发展空间。 和
7、君创业研究咨询有限公司 第 15 页 和君创业 H&J 模式比较 中国台湾、香港居民直接购买生肉的量与大陆居民基 本相当，而熟猪肉制品的消费却是大陆居民的 18倍 消费现状 大陆居民目前直接购买生肉的量已经达到较高水平， 但购买熟猪肉制品量仅占猪肉消费的 6% 消费趋势 我国居民购买熟猪肉制品的量将会稳步提高 未来猪肉消费的增长主要来自对熟猪肉制品消费的增长，以熟猪肉制品加工为主的企业会有很大的发展机会。 生活水平不断提高为前提 未来猪肉消费的增长将主要来自于对 熟猪肉制品消费 的增长，以熟猪肉制品加工为主的企业会有很大的发展机会。 和君创业研究咨询有限公司 第 16 页 和君创业 H&J 机
8、会二：在市场需求总量增长的同时，未来企业发展的机会将主要来自于对市场需求的结构性变化的把握 猪肉消费内部结构变化 肉食消费结构变化 肉食消费结构变化 和君创业研究咨询有限公司 第 17 页 和君创业 H&J 牛羊禽肉6%猪肉94%1982年中国居民肉食品消费结构 2000年中国居民肉食品消费结构 2010年中国居民肉食品消费结构 牛羊禽肉40%猪肉60%牛羊禽肉27%猪肉73%随着肉类结构调整的速度加快，在未来十年内，将为生产多元化肉制品的企业提供很大的发展空间。 和君创业研究咨询有限公司 第 18 页 和君创业 H&J 5678910111213141985 1990 1992 1993 1
9、994 1995 1996 年公斤/ 人年我国农村人均猪肉消费量 未来几年农村居民猪肉消费量将呈现上升趋势，但由于农民生活方式的特点，以及市场分散而带来的高额营销费用和运输、储存费用，农村市场增量暂时很难为企业带来现实的发展机会。 和君创业研究咨询有限公司 第 19 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 20 页 和君创业 H&J 买方 产业内竞争对手 潜在进入者 替代品 现有公司间的争夺 进入者的威胁 供方 替代产品或服务的威胁 供方侃价实力 买方侃价实力 伴随着我国供需结构从卖方市场逐步过渡
10、到买方市场，在猪肉及其制品的市场容量缓慢增长的同时，来自产业内外五种基本力量驱动产业竞争，造成了现实的和未来的威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 21 页 和君创业 H&J 随着我国猪肉供给能力的增强，消费者有更多的选择余地，而且对产品的质量、营养、品牌等方面的要求也越来越高，因此 消费者的讨价还价能力还很强 猪肉制品 消费者 供应充足 注重质量 注重营养 注重品牌 厂家众多 更多选择 和君创业研究咨询有限公司 第 22 页 和君创业 H&J 从生猪货源提供的角度，短期内不会对我们形成压力 生猪的货源丰富 顺义县是养猪大县 提供生猪的厂商集中度比较低 85的育肥猪由农户家庭提供 不具备很强的
11、讨价还价能力 和君创业研究咨询有限公司 第 23 页 和君创业 H&J 今后潜在的竞争者会在对熟食市场的争夺方面出现 生 肉 利润空间小 屠宰加工厂多 运输存储不便 近期内不会有大型的肉联厂进入北京市场 熟 食 获利空间大 市场发展迅速 运输存储容易 一些大型企业准备或已经进入北京市场，北京市的一些肉联厂也正在拓宽市场空间 和君创业研究咨询有限公司 第 24 页 和君创业 H&J 牛羊禽肉对猪肉消费的替代威胁不大 牛羊禽肉需求增加 猪肉需求有增无减 肉制品总需求增加 中国人饮食中肉类以猪肉为主的消费习惯 对猪肉消费的替代威胁不大 目前猪肉消费量只是经济发达地区消费量的60%左右 和君创业研究咨
12、询有限公司 第 25 页 和君创业 H&J 在北京市生猪肉市场上，本企业近期不会有太大的竞争压力 从近期来看，在本企业主打的北京市生猪肉市场上，还缺少强有力的竞争者，尚不会遇到现实的威胁。 华都2%怀柔肉联2%大红门3%鹏程15%其他零散企业77% 和君创业研究咨询有限公司 第 26 页 和君创业 H&J 但是随着产业内部竞争逐步升级，产品的多元化发展、销售网络的建设、以及对品牌的培育越来越受到竞争对手的重视 从长远来看，围绕着猪肉及其制品的竞争将逐渐激烈。目前，双汇、得利斯、雨润、华都等较大规模企业的产品已经进入北京市场，并逐步占有较大的市场份额。 品牌经营 专卖店 产品多元化 顾 客 华都
13、、华安 双汇、雨润 品牌经营 专卖店 产品多元化 和君创业研究咨询有限公司 第 27 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 28 页 和君创业 H&J 成功的三个关键因素：多元产品开发能力、品牌运作能力、掌控终端能力 机会 市场容量不断增长 熟食制品成为新的增长点 肉制品消费趋于多元化 威胁 竞争对手逐步进入北京 消费者越来越强的讨价还价能力 品牌对消费者的拉动能力越来越大 品牌运作能力 掌控终端能力 多元产品开 发能力 把握机会、应对威胁的关键因素 非常需要 比较需要 和君创业研究咨询有限公司
14、 第 29 页 和君创业 H&J 多元产品开发能力是成功实施营销策略的基础 产品多元化使企业能够有效利用市场需求结构变化带来的机会，通过满足消费者的多种需求，深化与顾客的联系。目前，一些主要的竞争者都采取了这一策略。例如： 华都经营多种生食，包括猪肉、羊肉、鸡肉、牛肉等； 双汇则经营多种生、熟食。 和君创业研究咨询有限公司 第 30 页 和君创业 H&J 品牌运作是有效拉动顾客、加强顾客忠诚度的必需途径 主要竞争者都加强了品牌运作，以达到有效拉动顾客的目的。以火腿肠为例，其品牌集中度已经达到了很高的程度。 恒慧1%美好1%远洋1%其它9%双汇36%春都20%得利斯12%郑荣7%希杰7%雨润4%
15、德威2%双汇春都得利斯郑荣希杰雨润德威恒慧美好远洋其它2000年全国千家商场统计火腿肠品牌综合市场占有率 和君创业研究咨询有限公司 第 31 页 和君创业 H&J 对销售终端的掌控能力将成为在竞争中制胜的关键因素 一些主要的竞争者纷纷通过建立专卖连锁店，降低销售重心，直接切入零售环节。例如： 双汇 “ 十五 ” 期间要在全国建立 2000家连锁店，其中近期拟在北京、上海和武汉共建立 350家连锁店； 雨润的销售网点已达 400多个，目前正由大城市向中等城市渗透。 生产商 分销商 顾客 零售商 生产商 分销商 顾客 专卖店 和君创业研究咨询有限公司 第 32 页 和君创业 H&J 多元产品开发能力、品牌运作能力、掌控终端能力的培育将形成企业的核心竞
