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1、和君创业研究咨询有限公司 第 1 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 2 页 和君创业 H&J 机会一：未来几年全国和北京市的猪肉需求总量将会继续平稳增长，从而给以提供猪肉产品为主的企业带来发展的机会。 改革开放以来，全国和北京市的猪肉需求总量持续增长（图一） 市场需求的增长主要受到人均消费量增长和人口总数增长两个因素的拉动（图二、图三）。 和君创业研究咨询有限公司 第 3 页 和君创业 H&J 图一： 20世纪 80年代以来全国和北京市猪肉市场需求总量变化 05001000150020002
2、50030003500400045001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年万吨全国猪肉市场需求量变化表（ 1980 051015202530354045501980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年万吨北京市猪肉市场需求量变化表（ 1980 和君创业研究咨询有限公司 第 4 页 和君创业 H&J 图二： 20世纪 80年代以来全国和北京市人均猪肉消费量变化 1015202530351980年 1985年 1990年 1995年 2000年公斤全国北京和君创业研究咨询有限公司 第 5 页 和君创业 H&J 图三： 20世纪 80年代以来全
3、国和北京市人口总量变化 8009001000110012001300140015001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年万人北京和君创业研究咨询有限公司 第 6 页 和君创业 H&J 考虑到北京市即将举办奥运会的因素，奥运经济将使北京市的人口总数和人均消费水准以更快的速度增长。 未来几年，全国和北京市人均猪肉消费量和人口总量将继续增长。 （图五、图六） 未来几年内，在以上两个因素的带动下，全国和北京市的猪肉市场需求总量将持续稳步增长。（图七） 在过去的十年中，北京市居民的购买能力稳步上升。预计在未来十年，这种趋势将继续保持。 （图四） 和君创业研究咨询有限公司
4、第 7 页 和君创业 H&J 80022093083405055142010年 1995年 1990年 图四：北京市居民购买能力预测 2005年 2000年 8001030119012981466北京市人均食品消费支出 （ 去除通货膨胀因素 ） 北京市人均食品消费支出 （ 绝对数 ） 和君创业研究咨询有限公司 第 8 页 和君创业 H&J 图五：未来几年全国和北京市人均猪肉消费量变化推测 101520253035401980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年公斤 / 人全国 北京和君创业研究咨询有限公司 第 9 页 和君创业 H&J 图六 来几年全国人口
5、总量变化推测 900001000001100001200001300001400001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万人人口总量和君创业研究咨询有限公司 第 10 页 和君创业 H&J 图六 来几年北京市人口总量变化推测 80090010001100120013001400150016001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万人人口总量和君创业研究咨询有限公司 第 11 页 和君创业 H&J 图七 来几年全国和北京市猪肉需求总量变化推测（全国） 1000150020002
6、500300035004000450050001980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万吨全国和君创业研究咨询有限公司 第 12 页 和君创业 H&J 图七 来几年全国和北京市猪肉需求总量变化推测（北京） 101520253035404550551980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年万吨北京和君创业研究咨询有限公司 第 13 页 和君创业 H&J 如果本企业保持 2000年的市场份额，则随着市场需求总量的增长，未来几年本企业的销售量将获得自然增长。（图八） 如果本企业以目前的增长态
7、势增加市场份额，加上市场需求总量的扩大，未来几年本企业的销售量将获得更大的增长。（图九） 和君创业研究咨询有限公司 第 14 页 和君创业 H&J 图八：根据 2000年市场份额推断本企业未来几年销量 4 . 54 . 74 . 95 . 15 . 35 . 55 . 75 . 92000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年万吨销售量和君创业研究咨询有限公司 第 15 页 和君创业 H&J 图九：根据市场份额增长率推断本企业未来几年销量 4681012141618202000 年 2001 年 2002 年 2003 年 200
8、4 年 2005 年万吨销售量和君创业研究咨询有限公司 第 16 页 和君创业 H&J 机会二：随着市场需求总量增长的放缓，在近几年和未来更长的时期内，企业发展的机会将主要来自于市场需求的结构性变化。 猪肉消费内部结构变化 肉食消费结构变化 肉食消费结构变化 和君创业研究咨询有限公司 第 17 页 和君创业 H&J 模式比较 中国台湾、香港居民直接购买生肉的量与大陆 居民基本相当，而熟猪肉制品消费却在 40%左右 消费现状 大陆居民目前直接购买生肉的量已经达到较高 水平，而购买熟猪肉制品量仅占猪肉消费的 6% 消费趋势 我国居民购买熟猪肉制品的量将会稳步提高 未来猪肉消费的增长主要来自对熟猪肉
9、制品消费的增长，以熟猪肉制品加工为主的企业会有很大的发展机会。 生活水平不断提高为前提 猪肉消费内部结构变化 和君创业研究咨询有限公司 第 18 页 和君创业 H&J 图十：经济发达国家及地区居民年人均消费猪肉量对比 4 8 . 64 2 . 55 4 . 33 1 . 53 1 . 33 0 . 6美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年和君创业研究咨询有限公司 第 19 页 和君创业 H&J 图十一：经济发达国家及地区居民年人均购买生猪肉量对比 172 3 . 42 9 . 930309 . 2美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年和君创业研究咨询有限公司 第 20 页 和君创业 H&J 图十二
10、：经济发达国家及地区居民年人均购买熟猪肉制品量对比 3 1 . 61 9 . 12 4 . 41 . 61 . 32 1 . 4美国德国台湾香港北京中国公斤/ 人年和君创业研究咨询有限公司 第 21 页 和君创业 H&J 机会二：随着市场需求总量增长的放缓，在近几年和未来更长的时期内，企业发展的机会将主要来自于市场需求的结构性变化。 猪肉消费内部结构变化 肉食消费结构变化 肉食消费结构变化 和君创业研究咨询有限公司 第 22 页 和君创业 H&J 在未来几年内，肉类结构调整的速度将加快，将为生产多元化肉制品的企业提供很大的发展空间。 肉食消费结构变化 牛羊禽肉6%猪肉94%1982年中国居民肉
11、食品消费结构 2000年中国居民肉食品消费结构 2010年中国居民肉食品消费结构 牛羊禽肉40%猪肉60%牛羊禽肉27%猪肉73%和君创业研究咨询有限公司 第 23 页 和君创业 H&J 未来几年农村居民猪肉消费量将呈现上升趋势，但由于农民生活方式的特点，以及市场分散而带来的高额营销费用和运输、储存费用，农村市场增量暂时很难为企业带来现实的发展机会。 5678910111213141985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 年公斤/ 人年我国农村人均猪肉消费量 和君创业研究咨询有限公司 第 24 页 和君创业 H&J 企业内部分析 机会 威胁 成功的关键因素 企业的优
12、势和劣势 企业的未来战略 产业分析 和君创业研究咨询有限公司 第 25 页 和君创业 H&J 伴随着我国供需结构逐步从卖方市场逐步过渡到卖方市场，在猪肉及其制品的市场容量缓慢增长的同时，我们也看到： 行业内部的厂商们为了获得更高的利润和市场份额，在生产、流通、销售等方面的竞争日趋激烈。 同时，与本行业相关的供需双方、替代品生产方、以及潜在进入本行业的厂商们，通过在买方侃价实力、供方侃价实力和替代产品的生产服务方面的能力变化，对本企业的盈利状况进行影响。 上面的各个因素，无一不对本企业的生存和发展带来现实的和未来的威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 26 页 和君创业 H&J 买方 产业内竞争
13、对手 潜在进入者 替代品 现有公司间的争夺 进入者的威胁 供方 替代产品或服务的威胁 供方侃价实力 买方侃价实力 来自产业内外五种基本力量驱动产业竞争，造成了现实的和未来的威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 27 页 和君创业 H&J 买方能力 对于生肉制品，目前大多数厂商在销售终端未建立其产品品牌，而且消费者还没形成区分不同厂家的产品的习惯，购买者的讨价还价能力较强。 对于熟猪肉制品，消费者注重的主要是产品质量、营养价值和品牌，相对于生肉制品，其买方能力比较强。 和君创业研究咨询有限公司 第 28 页 和君创业 H&J 买方 产业内竞争对手 潜在进入者 替代品 现有公司间的争夺 进入者的威
14、胁 供方 替代产品或服务的威胁 供方侃价实力 买方侃价实力 来自产业内外五种基本力量驱动产业竞争，造成了现实的和未来的威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 29 页 和君创业 H&J 供方能力 对于本企业来说，生猪的货源比较丰富，目前来自供方的压力比较小。 在中国目前的养猪业中， 85的育肥猪由农户家庭提供，只有 15的育肥猪由规模化的养猪场提供，相对集中度比较低，不具备很强的讨价还价能力。 从供方角度，短期内不会对我们构成威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 30 页 和君创业 H&J 买方 产业内竞争对手 潜在进入者 替代品 现有公司间的争夺 进入者的威胁 供方 替代产品或服务的威胁 供方
15、侃价实力 买方侃价实力 来自产业内外五种基本力量驱动产业竞争，造成了现实的和未来的威胁。 和君创业研究咨询有限公司 第 31 页 和君创业 H&J 生肉方面，由于其利润空间比较小，而且目前有许多个体及集体屠宰加工厂参与竞争，近期内不会有大型的肉联厂进入北京市场。 熟食方面，由于其市场发展迅速、获利空间大、产品容易储存运输等特点，除了国内现有的大型企业正准备进入北京市场以外，北京现有的多数较大规模的肉联厂也在不断寻找进入市场或者提高其市场份额的方法，今后在熟食制品市场争夺方面的竞争将很激烈。 应该说，今后潜在的竞争者这主要出现在对熟食市场的争夺方面。 潜在竞争者和替代品 和君创业研究咨询有限公司 第 32 页 和君创业 H&J 替代品主要是牛羊禽肉，根据我们对目前消费结构和
