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1、三浦威特项目思路 2002/7/31 和君创业投资银行部 产业分析提纲 产业集群是指什么？ 定义： 产业集群是指在某一特定的区域下的一个特别的领域，存在着一群相互关联的公司，供应商、关联产业和专门化的制度和协会。 产业集群能够降低交易成本、提高效率，改进激励方式，创造出信息、专业化的制度、名声的财富，更加重要的是，集群能够创造和改善创新的条件，加速生产率的成长，有利于经济的发展。 产业分析提纲 研究方法： 价值链层次上的重新整合，因此需要从产业价值链的角度来研究产业集群。 供应商 价值链 客户 价值链 销售商 价值链 制造商 价值链 描叙或者画价值链要从客户端入手，依次倒推 客户分类： 主要客
2、户群的分布（区域） 主要客户群的偏好 销售：终端和渠道 终端：连锁超市，便利店， 型仓储超市，专门店（销售业态） 渠道：代理商，批发商，仓储批发商 直销 产品生产商直接向最终消费者销售 制造商价值链： 供应商价值链： 微处理器 零部件 操作系统 应用软件 系统组装 外围配置设备 服务 90年代初，系统组装厂家，如康柏、联想等利润率占全行业的 35%而现在则降到 10%以下。 操作系统和应用软件利润率则从 10%上升到 25% 价值链的分解 1、寻找主族群 1、 1 主族群的作用 1、 2主族群的资源配置 1、 3主族群的代表企业 1、 4主族群的聚集区域 2、寻找次关键环节 2、 1 作用 2
3、、 3 代表企业 2、 2 资源配置 2、 4 聚集区域 在产业价值链和价值链分解的基础上研究三个规律 1、产业升级 1、 1 区域经济的升级趋势 例子：北京产业升级：传统制造产业向高新技术产业 升级 1、 2 产业本身的升级趋势 2、产业转移 2、 1 降低资本的密度，主要是指劳动密集型产业向低生产要素成本区域进行转移 2、 2 向低成本区域转移 2、 3 向靠近市场的区域转移 2、 4 向原材料产地转移 产业转移：正转移 产业 高地 产 业 梯 度 产业 平台 经济发达地区 产业待聚集地区 产业转移 价值流入 过度 区域 正转移 产业的区域升级和转移 产 业 梯 度 产业 平台 产业待聚集
4、地区 经济不发 达地区 产业逆转移 价值流出 经济不发 达地区 过度 区域 虚拟产 业高地 逆转移 产业转移：逆转移 产业逆转移 产生逆转移的原因： 过度竞争 区域的生产要素成本过高 无法吸纳人才和足够的生产要素 外部环境恶化 产业逆转移导致价值流出，不利于区域经济 现象： 新希望集团从四川迁往上海，因为上海能够给新希望提供人才，研发的优势，培植新希望的品牌等等。 在产业价值链和价值链分解的基础上研究三个规律 在某一 产业集群的区域附近，形成了与产业集群中的主要产业族群相配套的中小企业。 例如，深圳的电子工业产业集群在东莞形成了大量的配套企业，这就是产业的辐射。 形成固安产业集群的条件 1、与
5、北京和天津经济发展互补的资源 2、区位优势：北京，天津和河北，中原这俩个经济结构不同的区域的联结点 3、交通通讯条件 4、较低的生产要素价格 5、固安园区的品牌和名声 6、优惠政策，专业化的制度 形成合力：这些因素发挥协同的作用，形成和发展固安园区的产业集群 创造创新的条件，加速生产率的 成长，形成有吸引力的产业高地 较低的生产要素 成本 资源：自然资源， 科教资源， 园区的品牌，名声 区位优势 n 交通通讯条件 优惠政策 固安产业平台 北京，河北经济的 经济的联结点 根据 挥它们的协力作用！ 行业研究提纲 对行业的研究包括了以下六个部分： 1、行业价值链分析 A. 价值链中的主族群划分和作用
6、 B. 协同效应 C. 主族群分析：典型企业分析 D. 产业的升级、转移、辐射规律 2、聚集区域分析 行业研究 3、竞争力分析 A. 客户群（区域的分布，偏好的差异） B. 盈利模式 C. 关键成功要素 / 控制要素 . 业务范围划分 4、市场分析（国内市场和国外市场） 5、产业转移的可能性 行业研究 6、个体企业（典型企业）的价值链分析（注意罗列一些企业，至少包括一家北京或者固安附近的企业） 研究其转移，升级和辐射的规律，这是产业集群升级，转移和辐射现象的内因，通过典型企业的升级、转移和辐射将形成“牛群”现象带动整个集群向区域转移，辐射和升级。 企业价值链举例： 山东绿又美 农业技术服务 推
7、广中心 推广点 推广站 销售员 农户 农资深度分销体系 农资产品 种植 良种 深加工 初加工 收购 其它农资 地膜 农药 其它肥料 “黑珍珠”三维有机复合肥 “绿功宝 ” 微肥 销售 绿又美现代农业产业价值链 农村信用社 绿又美 农户 当地政府 保险公司 信用体系 农业现代化： 基于 消费者 举例：矿泉水生产商价值链 水源供应 水质处理 测试 装瓶 包装 外运分销 入库保管 零售 售后服务 个体企业价值链举例 现在在研究的产业 建筑材料、装饰材料 新材料 制造业：农用机械、汽车零配件、模具、机床 休闲、娱乐、度假产业 食品 /饮料 文化用品：工艺品、旅游 /会议纪念品、文具，玩具 印刷 服装 生态农业、畜牧业 物流 文化教育
