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1、三浦威特项目产业 定位分析 2002/8/04 和君创业投资银行部 产业集群的形成、特征与目标 产业集群形成必备条件： 集群的重点是固安地区具有竞争优势的行业 能吸引具有“领军”作用的明星企业 吸引有共同志向的人才、企业和投资者入驻 骨干企业高度关联，固安产业群与京、津、冀产业群形成区域经济圈 产业随技术和市场演变不断进行升级、转移、辐射和集聚 政府 优惠政策 简化审批程序 园区管委会 区域性协会组织 骨干企业 资本 产业基础与资源 技术与产业工人 业务伙伴 配套服务 中介服务人员 行业协会 孵化器 高校与研发 科研 人才 教育 人力资源 管理人员 工程人员 营销人员 投资者 风险和创业投资
2、顾客群、合作伙伴、 人才的网络平台 产业集群 产业集群的目的： 缩短市场化进程 降低产业成长的总体风险 降低进入门槛 提高产业灵活性和应变力 谋求产业关联和协同 降低实现规模经济的最佳投资 基于产业集群分析框架的固安园区产业定位和发展方向 国内产业集群分析 行业：建材、新材料、物流 三大行业集群区域 产业价值链 基于价值链层次的资源配置和整合方式 关键环节与主族群 配套环节与非主族群 代表企业价值链及主要行为 行业竞争力分析（客户群、盈利模式、业务范围） 市场分析（国内市场和国外市场） 关键成功因素与协同效应 主要经验与 产业集群的可能性 固安产业定位和产业发展方向 确定固安产业发展 目标 发
3、挥固安地区的竞争优势 体现固安产业集群特征 利用京津优势快速成长 在最有吸引力的投资领域体现产业聚集、升级、转移、辐射四大规律的作用 建筑工程公司 装修装饰公司 道桥公司 家庭 建材产业价值链 采掘商原料供应商中间品供应商专用设备供应商制造工艺提供商建材集结商其它辅助原料、燃料、能源供应商（水、电、煤等）各种中介组织以及专业化服务建材批发商零售商分销商基本生产物资提供商辅助加工商建材生产商O E M 厂商用户（以下细分）加工制造厂商政府机构和行业组织建筑公司 道桥公司 装修装饰公司 家庭 市政公司 家具公司 建材行业构成情况表 传统建材族群： 钢材 (板材类、线材、螺纹钢等） 水泥（普通水泥、
4、特种水泥） 玻璃（平板玻璃、建筑玻璃、汽车安全玻璃及其他） 建筑卫生陶瓷 主要新型建材族群 化学建材（高档塑料管材、普通塑料管件、 型建筑防水材料、建筑涂料、建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、 混凝土外加剂、新型耐火材料） 土工合成材料 新型墙体材料（ 轻质板材、空心砌块、非黏土砖等） 高档装饰材料 板材、纸面石膏板、玻璃棉 其他 石材 沙土、混凝土 骨料、石膏、屋顶材料和特种建材 钢铁行业动向 十 五”规划加快发展的钢材品种：冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片和热轧薄板 。 西部大开发的西气东输、西电东送的加快进行，青藏铁路开工，北京申奥成功等，都将极大地促进钢铁产品消
5、费的持续增长。 受宏观经济环境和国家实施钢材总量控制的影响，钢材价格呈恢复性上升，在板材价格继续增长的基础上，建筑钢材价格普遍上升。 随着经济景气的回升，以钢铁为代表的基础原材料、生产资料市场出现价格恢复性上涨，产品价格的大幅上涨及产品热销成为钢铁板块走强的导火线，经过几年的结构调整，我国钢铁行业正朝好的方向发展。 水泥行业定位分析 （一）市场情况：目前北京每年水泥需求约 900多万吨，北京市属水泥厂每年可生产约 450500万吨，其余则由周边地区大型水泥厂供应。从目前已备案的水泥企业名单来看，除本地企业外，其他大多来自天津、河北，并有部分河南、山东及山西的企业。其中涉及的上市公司有：天水股份
6、（天津）、冀东水泥（河北唐山）、大同水泥（山西大同）。 由于水泥工业是矿产、能源消耗型产业，对环境的负面影响较大，根据北京市规划以及“绿色奥运”的理念，北京水泥产业应不会再有所扩张，除已有的份额外，北京市未来的水泥需求增量部分基本会依靠外地企业供应。奥运带动的建筑热潮对周边地区的水泥企业肯定会有积极的影响。生产规模大、供应有保障，产品质量稳定可靠的大型企业将更具竞争优势。 两个经验数据 水泥产品的经济销售半径，通常在水泥生产地点 300公里以内。 我国水泥行业煤炭消耗成本一般占水泥生产成本的 30%。 根据 “ 十五计划 ” ， 北京市该期间全社会固定资产投资总额预计达 8000亿 ， 加上奥
7、运新增基础建设投资 1000亿 。 这对建材特别是水泥消费有较大的带动作用 ， 预计今后几年北京的水泥年需求会达 1100万吨左右 。 根据 2000年的统计 ， 北京 、 天津 、 河北的水泥总产量约 5800万吨 ， 基本实现供需平衡 ， 未来的水泥需求虽有一定比例的增长 ， 但能否从北京建设热潮中受益 ， 将由企业自身竞争实力所决定 。 整个水泥行业供大于求的现状仍没有改观，水泥平均出厂价格从全国总体看仍在低谷，行业发展明显不平衡，西部水泥企业要好于东南部地区。 我国六大通用水泥新标准（ 于 2001年 4月 1日取代老标准 。新型干法水泥将是水泥行业发展和结构调整的重点 。从技术装备看
8、 ,冀东水泥拥有两条 4000T/华新水泥拥有一条 4000T/000T/福建水泥拥有两条 2000T/江西水泥拥有三条 2000T/巢东股份拥有一条 2000T/000T/天山股份拥有一条 2000T/牡丹江拥有一条 2000T/大同水泥拥有一条 2000T/部水泥公司及东部有显著技术装备优势的公司 ,如：冀东水泥、亚泰集团等因新标准的出台 ,受益程度会更加明显。 华北地区水泥行业上市公司主营及地区分布 简称 主营 省份 冀东水泥 硅酸盐水泥制造、销售。 河北省 大同水泥 硅酸盐水泥、熟料的生产与销售。 山西省 天水股份 水泥、新型建筑材料制造、销售及建筑施工 ;房地产开发、经济信息咨询服务
9、等 天津市 西水股份 水泥、熟料的制造、销售 ,计算机硬件销售及软件开发。 内蒙古 狮头股份 主要生产系列等级的通用水泥、特种水泥以及 80强度等级的预拌商品混凝土。 山西省 二 、 典型水泥代表企业及行为分析： 1、冀东水泥 对京销售量可达 100万吨以上，占北京地区 10%以上的份额，奥运工程对其受益最大。 2、天水股份 从目前的情况来看 ,公司的水泥销售以及建筑施工的市场基本集中在天津本地。特别是水泥，天津本地还存在一定的供给缺口，公司会充分利用地域优势就近销售，因此近期还不会向北京市场大举进军。同时，天水也面临着冀东水泥等外地水泥的竞争 ,保持稳定业绩是公司的主要任务。 产业特性 （
10、1）产业驱动特性 （ 2）产业技术特性 （ 3）产业资本特性 判断一个行业是否具有成长性，可以从该行业获得资源的能力、利用资源的效率及盈利水平等方面进行分析。 （ 1）企业进入另一个已经结构化的产业 ,而这个产业的游戏规则是由该产业的领先者所决定的 ,后来者只能服从这个规则 ,参与别人设定的游戏。因此 ,企业很难摆脱被动追随领先者的困境 ,竞争优势的谋取相当困难。（ 2）企业进入另一个已经结构化的产业 ,首先遇到的是进入壁垒 ,如规模经济、转换成本、学习效应、产业内企业的恶性报复等 ,这在很大程度上增加了企业的进入成本和失败的风险。（ 3）退出原有产业也存在退出壁垒。由于存在资产专用性、沉淀成
11、本、信息壁垒、管理和情感壁垒、政府和社会壁垒等 ,制约了企业的产业转型。退出和进入壁垒都有可能使在理论上可行的战略方案变得实际上不可行。 玻璃行业定位分析 国内玻璃原片生产主要分两大类四种形式，一类是浮法玻璃生产，又分为采用国际先进浮法技术（如英国皮尔金顿技术、美国 中国自主研发出的洛阳浮法技术两种，另一类是普通玻璃生产，又分为垂直引上法和平拉法两种。 平板玻璃属于基础性的原材料，中国房地产建筑业、汽车工业和装修装饰业的大发展，为平板玻璃产品提供了十分宽广的市场。 案例一：耀皮玻璃收购广东浮法 耀皮公司对广东浮法玻璃有限公司（以下简称 收购行动在玻璃行业引起很大震动。 按照目前市场行情，重建一
12、条 0亿元人民币左右的资金。 工艺技术承前启后。洛玻集团是“中国洛阳浮法工艺”技术的主要创造者之一，同时耀华集团也曾参与其中。两大集团对中国浮法玻璃制造技术的发展都发挥了巨大的作用。 “十五”规划将结构调整和产业升级作为玻璃行业的主要任务，严格限制新建、扩建平板玻璃原片生产线，防止低水平重复建设，淘汰小平拉等落后工艺。 规划将优质浮法玻璃作为 十五 期间的发展重点 。对于拥有全国仅有的 8条高档浮法玻璃生产线中的 3条的像耀皮玻璃来说，将成为国内高品质浮法玻璃的主要提供商。 行业内外资进入状况：在九十年代国内玻璃行业大幅起落时，国际玻璃集团看中中国相对廉价的劳动力资源，以其先进的玻璃制造工艺和
13、雄厚的资金实力，进入国内玻璃市场竞争，先后建起了 8条高品质浮法玻璃生产线。这 8条生产线分别是上海耀华皮尔金顿公司 2条、广东浮法 1条、深南玻 1条、大连、天津、昆山和青岛各一条，投资方主要有英国皮尔金顿、日本板硝子、台湾玻璃集团等，工艺技术以英国皮尔金顿和美国 与国外大公司相比，国内玻璃企业仍然存在较大差距。尽管我国平板玻璃的产量自 1985年后连续居世界第一，但如此大的生产能力却分散在数百家企业之中。相反，占世界总量 68的玻璃产品则集中在皮尔金顿、圣戈班等 5家国外大公司手中，其中的差距是相当明显的。因此，大型化、高品质，追求结构调整和产业升级是国内玻璃企业的一个发展趋势。 主营高档
14、浮法玻璃的耀皮玻璃是国内技术最先进的玻璃工业龙头 福耀玻璃占据汽车玻璃半壁江山 建筑陶瓷行业定位分析 十五”规划提出建陶工业的发展方向是发展高档产品，增加中档产品，压缩低档产品。具有技术实力较强、工艺技术较先进、产品档次较高优势的企业，将逐步占领高档建筑卫生陶瓷市场。 新型建材行业定位分析 十五”规划将新型墙体材料、内外墙装饰材料、塑料门窗和塑料管道作为今后五年重点发展的新型建材产品 。 我国建材行业发展前景 （一）产业政策的基本思路 在“十五”期间，以发展为主题，以结构调整为主线将是我国对建材行业产业政策的基本思路。根据“十五”期间国民经济建设对建材产品的需求确定发展方向。重点方面有：围绕加大铁路、交通等基础设施建设、农田水利建设、油气田开发、电网改造等市场需求，发展性能优良、符合使用功能要求的高质量水泥，开发新品种，增加高标号水泥的生产和供应；围绕加大住宅建设规模，推进住宅产业现代化，针对不同地区、不同档次、不同类型的住宅建设，因地制宜地发展各种满足建筑功能的、高质量的新型建筑材料；围绕农村市场的开发，村镇建设对建材产
