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1、第五部分 具体产业研究 和君创业研究咨询有限公司 H&J O.,机密 一、家居产业集群研究 二、生态产业集群研究 三、 制造业产业集群研究 四、文化产业集群研究 五、休闲产业集群研究 1 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 家居产业集群框架图： 新材料 家居产业集群 水暖配件 建材 灯饰与五金交电 家具与床上用品 物流 产业集结商 2 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 家具产业集群形成、特征与目标 产业集群形成必备条件： 集群的重点是固安地区具有竞争优势的行业 能吸引具有“领军”作用的企业投资入驻 吸引有共同志向的人才、企业和投资者入驻 骨干企业高度关联，固安产业群与京、津、
2、冀产业群形成区域经济圈 产业随技术和市场演变不断进行升级、转移、辐射和集聚 政府 优惠政策 简化审批程序 园区管委会 区域性协会组织 骨干企业 资本 产业基础与资源 技术与产业工人 业务伙伴 配套服务 中介服务人员 行业协会 孵化器 高校与研发 科研 人才 教育 人力资源 管理人员 工程人员 营销人员 投资者 风险和创业投资 顾客群、合作伙伴、 人才的网络平台 安居产业 集群 产业集群的目的： 缩短市场化进程 降低产业成长的总体风险 降低进入门槛 提高产业灵活性和应变力 谋求产业关联和协同 降低实现规模经济的最佳投资 3 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 家居产业集群的行星式群势图：
3、 家具家装业 家居产业 五金交电 建筑业 床上用品 集结中枢： 物流 新型建材 运输与配送 建材 新材料 水暖配件 灯饰 仓储 信息服务平台 4 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 家居产业集群核心价值链 说明：包括一条主链和两条辅链；对家居产业不同用户（根据所处行业而变）来说，原材料与 成品的划分并不是绝对的。通过物流（集结、渠道分销）这种公共平台和基础产业，实现了 产品与用户最便捷、最有效的对接，达到了通过产业集群优化资源、谋求协同的效果。 渠道分销 集结 仓储 成品用户 原材料集结 物流 成品集结 产品制造 用户 生产加工 运输配送 原材料用户 初级原材料 加工 集群效应 初步凸
4、显 集群协同 的结果 5 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 一、家居产业集群机体组织结构图 “安居人 ” 堆栈： 集结指挥中心 灯具灯饰与 五金交电 水暖配件 床上用品 家居产业平台 新型 建材 仓 储 家具 运输 配送 建材产业 新材料 产业 6 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 （一） 建材行业 1、 宏观研究、细分市场与主要产品、行业结构 （ 1）产业政策： 在 “ 十五 ” 期间，以发展为主题，以结构调整为主线将是我国对建材行业产业政策的基本思路。根据 “ 十五 ” 期间国民经济建设对建材产品的需求确定发展方向。重点方面有：围绕加大铁路、交通等基础设施建设、农田水利
5、建设、油气田开发、电网改造等市场需求，发展性能优良、符合使用功能要求的高质量建材，开发新品种；围绕加大住宅建设规模，推进住宅产业现代化，针对不同地区、不同档次、不同类型的住宅建设，因地制宜地发展各种满足建筑功能的、高质量的新型建筑材料；围绕农村市场的开发，村镇建设对建材产品需求，因地制宜发展适销对路的农用建材和新型建筑材料。 （ 2）需求分析： 国家有关调整建材产业结构、整顿建材市场秩序的政策措施也在某种意义上开拓了一些建材产品的市场空间。通过调整产业结构，清理整顿生产工艺落后、质量较差的小玻璃、小水泥等建材生产能力，一些生产规模较大、生产工艺相对较先进、质量相对较好的建材产品的市场需求会得到
6、显著的增加。 随着生活条件的改善，人们愈来愈重视居住环境的舒适和美观，将直接影响建材需求。一方面，高品质的传统建材的应用领域会不断扩大；另一方面，各种功能独特、性能优越的新型建材如塑料门窗、地板、新型墙体等会越来越受人青睐，市场空间很大。 适应奥运会项目和相关建设需要，建材大有所为。奥运系列工程浩大，需新建或扩建 37个比赛场馆，改建 59个训练场馆及配套专用设施。除了场馆建设外，还将建设一系列配套的市政基础设施，如环保工程、道路设施、地铁工程、机场工程，还有数字奥运标志建筑、国际广播电视中心，奥林匹克公园等。 7 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 (3）建材行业集群情况和结构特征
7、： 我国建材产业主要集群在东北、东南和中原及西北部分， 在发展上一直呈现着区域不平衡的特征，目前这种状况依然没有有效改善。东、中部地区的建材行业经营形势明显好于西部地区。建材产业区域发展不平衡是由整个区域经济发展不平衡等复杂的原因所综合造成，同时与集群区域的资源情况密不可分。 （ 4）建材行业构成情况表： 传统建材： 钢材 (板材类、线材、螺纹钢等） 水泥（普通水泥、特种水泥） 玻璃（平板玻璃、建筑玻璃、汽车安全玻璃及其他） 建筑卫生陶瓷 主要新型建材 : 化学建材（高档塑料管材、普通塑料管件、 型建筑防水材料、建筑涂料、建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、 混凝土外加剂、新型耐火材料）
8、土工合成材料 新型墙体材料（轻质板材、空心砌块、非黏土砖等） 高档装饰材料 板材、纸面石膏板、玻璃棉 其他： 五金交电、灯具灯饰、水暖配件、石材、沙土、混凝土、骨料、石膏、屋顶材料 8 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 新型建材行业：产业政策重点支持发展的对象。目前发展新型建材的重点是新型墙体材料，使以实心黏土砖为主体的墙体材料转变为以各种轻质板材、空心砌块、非黏土砖为主的新型墙体材料。按照有关规划，今后将加速新型建材的发展，将新型建材培育成建材行业新的经济增长点，北京等 20个试点城市的新型建材工业在 “ 十五 ” 期间应基本实现产业化、配套化和规模化。在国家产业政策与市场需求的共
9、同推动下，我国新型建材的总体发展空间仍然很大。在具体的新型建材产品中，土工合成材料、新型墙体材料、新型建筑防水密封材料（改性沥青油毡、高分子防水片材、密封和堵漏材料等）、高档装饰材料和高档塑料管材、板材等的市场供给相对较小，未来的增长空间相对较大；而 面石膏板、玻璃棉、普通塑料管件等的市场需求与市场供给都较大 ，未来的增长空间不会很大。 水泥行业：按照国家有关规划，发展的重要目标是落实好每年增加新型干法窑外分解水泥熟料 1000万吨产能目标。在发展中要坚持 “ 上大 ” ，发展新型干法窑外分解水泥， 以实现总量调控和降低无效供给。根据我国固定资产投资对水泥行业的拉动经验比率来测算，未来几年我国
10、水泥行业将会保持 9%的年增长率。 玻璃行业：淘汰落后工艺生产能力，提高浮法玻璃的比例，浮法玻璃的产量可能将要达到平板玻璃总产量的 70以上，对平板玻璃深加工比例大约能达到 25。预计在未来几年内，对玻璃产品需求仍会较快的增长，同时市场对玻璃的品质和加工程度也会有更高的要求。 建筑卫生陶瓷行业： 建筑卫生陶瓷行业结构调整的目标是进一步控制总量，淘汰 15%落后产能。目前我国中低档产品已严重过剩，而高档产品则相对不足。预计未来几年市场中的中低档产品仍会保持 30%左右的过剩率，而高档产品的市场需求继续会以较快的速度增长。 （ 5）建材产业子行业发展预测 9 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群
11、研究 2、 建材产业价值链分析 建筑工程公司 装修装饰公司 道桥公司 家庭 采掘商 原料 供应商 中间品供应商 专用设备供应 商 制造工艺 提供商 建材集结商 其它辅助原料、燃 料、能源供应商 （水、电、煤等） 各种中介组织以及专业化服务 建材批发商 零售商 分销运送商 基本生产物资提供商 辅助加工商 建材生产商 商 用户（以下 细分） 加工制造 厂商 政府机构和行业组织 建筑公司 道桥公司 装修装饰公司 家庭 市政公司 家具公司 原料 供应商、 制造工艺 提供商、 加工 制造商、 集结商、 分销 运送商、 和用户 为产业 价值链 主要 环节 10 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究
12、建材主要企业价值链分析： 建材原料供应商价值链 建材生产商价值链 建材集结商价值链 建材原料商价值链 矿石采掘 粉碎 加工 提炼 分类 存贮 收集 出售 深加工 建材生产商价值链 原料采购 配料 加工 测试 包装 外运分销 入库 零售 售后服务 建材集结商价值链 揽货 装卸 码货 仓储 批发 运输配送 分销 工地 售后服务 11 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 3、建材产业利群分析 建材产业 竞争对手 利益相关者 技术工人和产业工人 原料供应商和 生产商、集结商 建材业顾客群 知名厂家和配套企业 建材业合作伙伴 产品或服务的替代性及威胁 丰富的生产要素和坚实的产业后盾 京津冀地区房
13、地产建筑公司、路桥、 市政建设业、家具公司 汽车公司和装修装饰业、家庭 涉及成本、产品、规模与供应能力 12 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 三、 建材企业 客户 提供优质产品 获取合理利润 建材企业 原材料 直接目标客户 提供产业资源 建材企业 合作伙伴 分割产业链利润 提供产业配套 建材企业 人员 提供就业薪酬 获取合理利润 建材企业 竞争对手 转移市场份额 抢夺产业利润 相关者利益图 13 和 君 创 业 H&J 、家居产业集群研究 4、 固安建材发展所具备的关键成功要素 建材在选择投资地点方面一般注意两点：一是要有丰富的生产所需的原料如石灰石；二是距离销售地点近，便于运输和
14、储存。 参考系：两个经验数据（以水泥行业为例） 水泥产品的经济销售半径，通常在水泥生产地点 300公里以内。 我国水泥行业煤炭消耗成本一般占水泥生产成本的 30%。 原材料价格与供应状况：原材料价格上涨及运力紧张会导致生产成本的增加。煤炭、天然气等重要原材料出现不同程度的涨价或者是涨价趋势，带动基础性原材料的价格也同比上升不少。许多原材料的不可再生性，部分原材料的地质储量的不断减少，也必然导致这些原材料价格的上涨。国际原材料价格上涨，以及国内诸如关闭小煤窑等的整顿性举措，也会带动国内原材料价格上涨。 运输情况：建材行业属于资源型、高能耗型、劳动密集型的产业，在发达国家已被列入限制发展的产业。我国对建材的关税水平平均降到了 虽略高于平均水平（所有行业的平均关税为 ，但绝对水平并不算高，而且，由于建材产品大都体大价低，要求有一个合理的运销半径，需要具备劳动力及运销方面的优势。 新型建材除了考虑上述因素，还要考虑技术力量和市场需求情况。 14 和 君
