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1、1,新华锦-北大纵横,外贸行业转型研究报告,2,新华锦-北大纵横,引言,外贸行业转型研究报告是为制定集团整体发展战略和贸易板块发展战略所作的基础性工作。按客户的要求，我们研究了香港利丰集团和日韩综合商社两种模式。,本报告通过借鉴像香港利丰集团这样的世界一流百年强企，为新华锦贸易板块的发展提供一种模式上的借鉴。,同时，本报告研究了日本和韩国的综合商社的发展历程，探索综合商社的发展所应具备的条件，在公司整体发展战略的制定过程中，我们将以此来对照新华锦集团目前所拥有的资源和能力是否具备这种条件和发展的可能性。,3,新华锦-北大纵横,导读,一. 中国外贸形势概述,二. 香港利丰集团经营模式分析,三.
2、日韩综合商社分析,四. 启示,4,新华锦-北大纵横,近年来,中国的进出口贸易飞速发展,国际贸易曾被誉为是经济增长的发动机，它与投资、消费一起被称为是拉动经济增长的三驾马车，近20多年来，我国的对外贸易有了巨大的飞跃。2002年，我国进出口贸易总额达到6207.7亿美元，是改革开放前的30倍，世界排名也由第32位跃升至第5位。而2003年的进出口又增长25以上，规模突破7800亿美元，在全球的贸易排位将上升到第四位,1980年2002年中国进出口额（亿元 人民币）,5,新华锦-北大纵横,在对外贸易飞速增长的背景下，与其形成鲜明对比的是国有外贸企业的黯然失色、效益低下，甚至临近崩溃的边缘,国有外贸
3、企业的发展阶段,详情,第一个阶段 垄断经营时期,1987年以前，我国省级以上国有外贸公司均隶属于中央财政； 1988年1月1日起至1990年底，中央总公司的分公司即省级外贸公司归属到省政府，纳入省、市地级的地方财政；同时，轻工、工艺品、纺织、服装、陶瓷等5类行业公司被作为独立经营试点； 1991年始，省级外贸公司开始独立核算、自负盈亏； 1993年开始，这些公司先后进行了第一次股份制改造； 国有外贸企业基本是一统天下，获利丰厚，被称作是国有外贸企业发展的“奔驰时代”。,第二个阶段 初级多元化时期,1993年以后，地方市县的外贸公司开始登陆市场，这些企业多属小型外贸公司，而且当时进出口形势较好，
4、这些公司的出现并没有对大型的国有外贸公司形成什么冲击。 直到中国加入世贸组织以前，中外合资企业由于国家对其经营范围和经营方式有一定的限制，也没有对大型国有外贸公司形成大的威胁。这一阶段的国有外贸公司仍继续保持着其垄断竞争优势。,第三个阶段 竞争时期 （多元化时代 ）,加入世贸组织后，国家对外贸领域的改革不断扩大和深化，出口经营主体真正进入了多元化时代，生产企业、私营企业、民营企业 开始进行进出口经营； 人才流失进入高峰，企业盈利水平不断下降； 国有外贸企业发展的微利时代，也称作“桑塔纳时代” 。,6,新华锦-北大纵横,对国有外贸企业而言，原有的优惠政策不复存在,形成外贸经营主体多元化格局，竞争
5、加剧,政策的改变,外贸经营主体多元化；竞争加剧,2003年9月10日中国商务部外资司司长胡景岩在投洽会上公布：提前放宽贸易限制，跨国采购集团将获准独立出口。允许外商在我部分地区设立独资出口采购中心，从事境内产品的采购出口业务及相关的配套服务，而且享受出口退税,7,新华锦-北大纵横,外贸经营权放开 ，使得外贸经营模式将从以往的制造、出口分别独立门户的二元化模式转化为产供销的一体化模式 ，使得国有外贸企业与出口货源的依存关系日渐脆弱,国外市场,原材料生 产与供应,制造与生产 设计与规划,国内市场,国外市场,原材料生 产与供应,制造与生产 设计与规划,国内市场,外贸体制二元化状态,外贸体制一元化状态
6、,外贸企业,原外贸企业 与制造企业,8,新华锦-北大纵横,而原有出口退税政策成为国有外贸企业陷入困境的原因之一 ，2004年改革出口退税机制，又将对外贸企业的出口产生重要的影响,退税政策的影响,外贸公司的优势丧失,一,退税额多少根据出口额来定，但原有退税制度的操作方法是国家提前做出预算的，带有极强的计划性，很难及时兑现；累积到2003年底，全国的应退未退税款已达2770亿元,二,2004年出口退税政策：对出口退税率进行结构性调整，适当降低出口退税率，调整后的出口退税率为17%、13%、11%、8%、5%五档，按现行出口结构，出口退税率的平均水平降低3个百分点左右,三,2002年1月1日起，对自
7、营出口企业的出口货物全面实行“免、抵、退”税管理办法。自营出口企业可将企业内销产品应上缴的税额与出口产品应退的税额相抵,9,新华锦-北大纵横,同时，国有外贸企业固有的缺陷制约着国有外贸企业的发展和竞争,我国国有外贸企业实力不强 ：,与国际上巨型跨国公司和综合商社相比，我国国有外贸企业规模普遍偏小 ；虽然外贸企业的竞争力不完全取决于规模，但规模也是构成竞争力的一个不可忽视的重要因素。规模偏小使得我国国有外贸企业在激烈的国际竞争中实力明显不足，难以做到船大抗风浪。,传统的计划经济体制后遗症和思想观念的落后 ：,国有外贸企业风险意识不强、尚未建立起有效的风险防范和规避机制,由于我国国有外贸企业尚未建
8、立起有效的风险防范和规避机制，出口收费风险与有关人员及个人经济利益及其发展前途无法紧密结合起来，因而货物出口后外汇收不回来的情况屡见不鲜；据不完全统计，自90年代以来，我国国有外贸企业由于出口收费风险而遭受的损失就已达100亿美元以上。,我国国有外贸企业缺乏自有的名牌商品,国有外贸企业的“买断制”和“收购制”经营模式决定了其不拥有自己名牌的商品.在当前原有的经营模式发生动摇、新型的外贸代理关系尚未确立，国有外贸企业很难真正实施以名牌商品拓展国际市场的以质取胜战略。面对国际市场日益激烈的竞争态势，使得国有外贸企业发展后劲不足。,国有外贸企业既缺乏高素质 人才，又缺乏留住人才、让人才充分发挥作用的
9、机制 ：,现有国有外贸企业的业务员大多数是从大学国贸系毕业后进入的，虽懂英语和国际贸易业务，但不懂得相关的生产技术。当前，我国国有外贸企业既懂外语、又懂业务、还懂技术的“三合一”人才的缺乏使得企业经营成本无形中增大；用人机制沿用计划经济体制下的人事管理政策，缺乏活力。,我国国有外贸企业人浮于事、冗员偏多情况更为严重 ：,在计划经济时期，国有外贸企业由于享有垄断经营权而获益甚高，而且还有出国出境机会，许多有背景有关系的人纷纷往国有外贸公司里挤，造成国有外贸企业人员严重过剩。严重的人员过剩是国有外贸企业难以承受的负担，在向讲究经济效益的市场经济的转变过程中，难以轻快向前发展。,传统的计划经济体制后
10、遗症，一个固有弊病是过分捆住国有企业的手脚，而思想观念的落后更使得国有外贸企业不能对国际市场的变化做出灵敏的反应。,10,新华锦-北大纵横,面对困境，近年来，各大型国有进出口公司纷纷谋求改革，寻找出路,1994年12月31日，全国首家进行综合商社试点，试点目标是：建成以贸易为主业，集贸、工、技、金融、信息等功能为一体的国际化、实业化、多元化、集团化的综合贸易公司。 但由于东南亚金融危机的影响，这一试点工作流产。 从1999年开始，面对经济全球化进程加快和中国市场经济体制改革不断深化的大趋势，中化公司确立了“培育市场经济条件下的盈利能力”的核心战略思想。围绕这一战略，中化公司于1999年7月正式
11、启动管理改善工程，大刀阔斧进行管理改革。 2000年确立了“培育一种能力，进行两个延伸，建立三大支柱”的“123”市场化发展战略。“培育一种能力”，就是培育以流通领域增值服务为主要手段的核心竞争能力；“进行两个延伸”，就是向产业链的上下游延伸，有机兼容国内外两个市场，形成大商品一体化经营模式；“建立三大支柱”，就是要在巩固和发展传统进出口业务的同时，积极进入高科技产业投资和金融服务领域，建立中化三大核心价值支柱。,中粮改革的首要任务是转变观念，从整顿“官商作风”入手，将转变观念作为头等大事来抓。 抓好“两功”和“两种精神”“两功”就是练好“腰功”、“腿功”；“两种精神”就是要提倡“钉子精神”、
12、“孙子精神。 第一次大变革，从1992年底开始，中粮大举进军实业，从传统外贸代理公司向以实业为基础、综合化经营的大型企业集团转型。 第二次大变革，从1999年开始，中粮实施重组改制上市，向国际知名跨国公司的奋斗目标迈进。 重组：对公司的资产、业务、机构和人员进行重组，强化核心业务和核心竞争力；改制：就是建立和完善与国际接轨的法人治理结构；上市：在香港整体上市、分步实施。 重组改制上市的主要意义建立与国际接轨的管理体制和运行机制；扩大融资渠道，放大国有资本功能，加快国有资产保值增值；有利于将境内外资产合为一体，形成整体优势，利用香港在国际经济中的特殊地位，推进集团的全球化经营。 中粮集团的发展目
13、标把中粮集团发展成为具有较强竞争力、在本行业内具有较大影响力的、国际知名的跨国公司。,中化进出口集团,中粮进出口集团,11,新华锦-北大纵横,面对困境，近年来，各大型国有进出口公司纷纷谋求改革，寻找出路（续）,第一次飞跃：1992年11月18日，以原浙江省服装进出口公司为主要发起人，联合中国纺织品进出口总公司、中国银行杭州信托咨询公司、交通银行杭州分行发起成立了浙江中大集团股份有限公司，成为全国第一家外贸股份制试点企业，实现了从传统专业外贸公司向综合性外贸公司的跨越。 第二次飞跃： 1996年中大股份抓住公司股票在上海证券交易所成功上市机会，实现了历史上的第二次飞跃，它标志着中大股份进入了一个
14、新的发展阶段。1996年5月17日，中大股份3000万股A股在上海证券交易所公开发行，成为国家外经贸部推荐的首家外贸上市公司。同年6月6日，中大股票上交所隆重上市，公司总股本增到11830万股。从此，中大股份从定向募集公司成为全国上市公司，从商品市场进入到资本市场。 第三次飞跃的开始：经过十年的积累，公司的持续发展有了一定的基础，有了一批前景好、潜力大的项目。在这种大背景下，公司董事会又提出的再造一个中大的奋斗目标，就是要用六年的时间，通过优化的赢利模式、持续的赢利积累和资本市场再融资，到规划期末2008年，公司净资产和税后利润规模力争比2001年末翻一番。它标志着中大股份发展史上第三次飞跃的
15、开始。,进入90年代来，上海加快实施“开放开发浦东”和“建设国际经济、金融、贸易中心”的发展战略。为进一步扩展业务，先后成立了浦东分公司、上海商都贸易有限公司、上海东松贸易有限公司、上海东贸贸易有限公司、上海东方国际招标有限公司和上海久茂贸易有限公司等子公司，使公司的经营更具规模。 1996年11月，公司加盟东方国际(集团)有限公司，实行了现代企业制度改革，并更名为“东方国际集团上海市对外贸易有限公司”。面对国际经济形势的风云变幻和加入WTO的新形势，上海东方实施“以贸为主，以新型实业为依托的多元化延伸战略”，以东方国际(集团)有限公司为依托，充分发挥集团综合商社的贸易、金融、信息、服务、开发
16、等多种功能和强大优势，立足上海，面向全国，走向世界。,浙江中大集团,东方国际集团,12,新华锦-北大纵横,导读,二. 香港利丰集团经营模式分析,利丰集团 简介,利丰出口采购模式,利丰贸易 的收购,供应链管理 理论和概念,13,新华锦-北大纵横,利丰集团，一家以香港为基地的大型跨国商贸集团，运用供应链管理的概念经营出口贸易、经销批发和零售三大核心业务,利丰集团,14,新华锦-北大纵横,利丰贸易是集团中历史最悠久和最重要的部分，从事消费产品的出口，以美国、欧洲和日本为主要的出口市场，采购基地主要集中在亚洲；提供中介服务和整个出口贸易供应链内各种增值的多元化服务组合,2001年出口市场分布,2001
17、年采购地域,15,新华锦-北大纵横,利丰经销是由利丰集团和其他四家金融投资机构所组成，其核心业务是运用供应链管理的概念通过生产、物流和销售为世界各地的品牌产品在亚太地区提供批发经销一站式的代理服务,利丰经销为全球超过300家跨国公司提供服务，利用覆盖主要零售点和其他渠道的分散网络协助他们将产品分销到亚太区的20 000多个客户处； 利丰经销的销售网络覆盖9个亚太国家和地区，聘用6 000名员工，并拥有颇具规模的物流基建网络，包括40个物流中心。其位于新加坡的物流中心占地23 000平方米，拥有全自动库存管理系统。利丰经销旗下的第三方物流服务为亚太市场领导者之一； 利丰经销属下的英和商务公司代理的国际著名品牌包括：雅培、白兰氏、家乐氏、尼维雅、好时等； 第三方物流公司英和物流的客户包括Timberland、耐克、联合利华等； 利丰经销在东南亚经销多种生产及分销业务。分支公司包括床垫生产商斯林白兰、汽车零部件分销商Borneo、服装代理商Branded Lifestyle、家用电器分销商太平工业、泰国拖拉机分销商Anglo-Thai以及马来西亚拖拉机分销商B-Trak。,
