家庭理财专属方案--徐浦荣

上传人:平*** 文档编号:52516319 上传时间:2018-08-22 格式:PPT 页数:12 大小:2.19MB
返回 下载 相关 举报
家庭理财专属方案--徐浦荣_第1页
第1页 / 共12页
家庭理财专属方案--徐浦荣_第2页
第2页 / 共12页
家庭理财专属方案--徐浦荣_第3页
第3页 / 共12页
家庭理财专属方案--徐浦荣_第4页
第4页 / 共12页
家庭理财专属方案--徐浦荣_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《家庭理财专属方案--徐浦荣》由会员分享,可在线阅读,更多相关《家庭理财专属方案--徐浦荣(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

家庭理财专属方案,中国太平洋保险公司南通市如东支公司,家庭财务顾问:徐浦荣,文件专属:朱老板家庭财务指引,免费指导 QQ:454405107,基本状况分析,一家庭基本资料 2012.1.30 客户朱先生:39岁. 职业:铝窗公司老总,无商业保险。 妻子*女士:38岁,职业:在家相夫教子,无商业保险。 子女:大女儿15岁,小女儿8岁,无商业保险。 住址:自住房4套。 联系:江苏南通市区,家庭可支配月收入表,单位:元,2012年1月份,家庭资产负债表,2012年1月31日,家庭收支储蓄表,2012年度,家庭财务比率分析,理财目标,理财规划的几点假设,1、生活费支出80000元/年 2、收入增长率4% 3、投资报酬率5-8% 4、通货膨胀率4% 5、当前大学学费水平为20000元/年 6、学费增长率5% 7、施先生夫妇养老标准为 50000元/年。,子女教育金规划,按照当前大学费用每人每年1.2万,学费成长率5%计算,四年需要的大学总费用约13.5万元。:预期投资报酬率4% 实际准备时间7年 一次性投入134847元 每年投入21603元 每月投入1828元,股票配置分析,根据理财目标,股票应配置30%,理财目标的实现,通过计算得到的 内部报酬率6.28%,投资组合报酬率6.8%,龙年快乐 幸福安康,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号