基金营销数据分析ppt培训课件

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1、对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基 金 营 销 分 析对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基金营销统计分析TopicTopic基 金 分 析TopicTopic交 易 分 析TopicTopic成 本 分 析TopicTopic客 户 分 析对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基金分析 1

2、23基金份额金额分析基金份额金额对比 基金份额金额占比 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基金份额金额分析 一、分析说明:在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析例如:某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比二、基金:总基金、单个基金、多个基金(任选)、基金归类三、时间:单时点、时间段、多个时点、多个时段四、内容:份额、金额对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯多基金多时点对于闪光灯,很多人

3、是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基金份额金额对比 净值与基金份额金额对比 各支基金份额金额占比对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯净值与基金份额金额对比一、分析说明:在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析例如:某支基金在今年前3个月的份额金额与其净值的对比分析二、基金:总基金、单个基金、多个基金(任选)、基金归类三、时间:单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容:各支基金净值对于闪光灯

4、,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯分析例子 多基金对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯指数与基金份额金额对比一、分析说明:在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析 例如:某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比二、基金:总基金、单个基金、多个基金(任选)、基金归类三、时间:单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容:上证指数、其他各类指数 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同

5、时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯分析例子 多基金对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯基金份额金额对比各支基金份额金额占比直销分销基金份额金额占比业务类型基金份额金额占比对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯各支基金份额金额占比一、分析说明:在某时间维度的多个基金的份额金额占比分析 例如:某股票型基金和货币型基金在今年前3

6、个月的份额金额占比二、基金:多个基金(默认为所有)、基金归类 三、时间:时点、时段四、内容:份额、金额 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯分析例子 多基金对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯直销分销基金份额金额占比一、分析说明:在某时间维度的多个基金的直销和分销的份额金额占比分析 例如:某股票型基金在今年前3个月的直销和分销的份额金额占比二、基金:总基金、单个基金、多个基金(任选)、基金归类

7、 三、时间:时点、时段四、内容:直销、分销对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯分析例子 多时点对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯业务类型基金份额金额占比一、分析说明:在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析例如:某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比 二、基金:总基金、单个基金、多个基金(任选)、基金归类 三、时间:时点、时段四、内容:业务类型 基金、年金、QD

8、II 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯分析例子 单时点对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户分析 123客户份额金额分析客户份额金额对比 客户持有基金业绩占比 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户分析 456客户持有基金数量占比 新老客户基金持有份额占比 机构个人基金持有份额占比 对

9、于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户份额金额分析一、分析说明:在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额对比分析 例如:前十大机构客户在今年前3个月购买某股票型基金的份额金额对比二、客户:i TOP n(n可以调整)说明:选择客户的条件ii 地区类型各地区、全国iii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯净值与客户份额金额对比一、分析说明:在某时间维度的某类客户的某基金的份额

10、金额与某基金净值的对比分析例如:占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金 额与其净值的对比 二、客户:I 占N%保有量的客户显示 常用的默认值:90%、80%、70%、60%、50%、自定义 ii 地区类型各地区、全国iii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯指数与客户份额金额对比一、分析说明:在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某大盘指数的对比分析 例如:占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金额与上证指数的对比 二、客户:i 占N%

11、保有量的客户显示 常用的默认值:90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii 地区类型各地区、全国iii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户持有基金业绩占比一、分析说明:在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额占比分析 例如:占某支基金的保有量10%的机构客户在今年初的份额金额某机构基金总保有量的占比 二、客户:i TOP n(n可以调整)常用的默认值:90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii 地区类型各地区、全国iii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很

12、多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户持有基金数量占比一、分析说明:在某时点上,持有N支本机构基金的客户数量的占比 例如:目前列出持有支或以上基金的客户数量对所有客户的占比二、客户:i 地区类型各地区、全国ii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯新老客户基金持有份额占比一、分析说明:新老客户日均持有份额对比 例如:可以了解某时点上,某支基金的新老客户比例和数量 二、客户:i 老客户标准

13、 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定 ii 地区类型各地区、全国iii 客户类型机构、个人对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯新老客户基金持有份额占比三、显示:i 新老客户1、数量、比例 2、持有份额、比例对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯机构个人基金持有份额占比一、分析说明:占比趋势分析,考察保险公司的依赖程度 例如:在某时点上,保险客户持有份额占所有客户的比例 二

14、、客户:i 地区类型各地区、全国ii 客户类型1、个人2、机构 a、保险机构b、非保险机构(财务公司、大型企业、外资企业、其他)对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯机构个人基金持有份额占比三、显示维度:i 机构个人类型1、数量、比例 2、持有份额、比例 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯交易分析 12客户交易记录分析客户首次交易分析3客户交易类型分析4客户交易特征分析对于闪光灯,很多人是恐惧

15、的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯交易分析 56客户多次申购分析客户忠诚度分析7客户交易时间分析对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户交易记录分析一、分析说明:查询和统计客户的交易记录 例如:某类客户在某段时间申购某支基金的份额金额 二、统计内容:i 时间ii 基金iii 地区iv 渠道v 交易类型1、开户2、净申购(申购转入赎回转出)3、其他对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但

16、是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户交易记录分析二、统计内容:vi 份额vii 金额viii 笔数(单交易查询时)ix 手续费1、交易手续费a) 收取对象:客户b) 费用金额2、渠道返回费a) 返回对象:银联、建行b) 费用金额 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户首次交易分析一、分析说明:统计在某段时间,客户首次开户或首次交易的数量 例如:今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量 二、交易 :I 第一次开户并交易 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定 ii 第一次开户 全部、各个开户渠道iii 第一次交易 全部、一次性购买、定期定额 对于闪光灯,很多人是恐惧的。同时驾驭 两三灯,甚至五灯,的确是很难。但是如果仅仅 只是一灯的话,问题 就简单 很多。更何况即便是,一人一灯客户交易类型分析一、分析说明:客户采用不同交易类型的客

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