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1、 销售部岗位操作手册销售部岗位操作手册一、销售部主要工作为：一、销售部主要工作为： 1、销售出货；、销售出货； 2、销售退货；、销售退货； 3、产品测试借用；、产品测试借用； 4、销售收款；、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作；、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位说明二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明；、大区总监岗位说明； 2、地区经理岗位说明；、地区经理岗位说明； 3、销售岗位说明；、销售岗位说明； 4、业助岗位说明；、业助岗位说明； 5、技术岗位说明；、技术岗位说明； 三、销售部汇总表格简介：三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务说明：四、销售部人员职
2、务说明：1 销售出货流程销售出货流程 1.1 销售出货流程图示：销售出货流程图示：1.2 销售出货流程：销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询第一步：产品销售时由业务员或者业助询 问库房产品的库存量。若全国库问库房产品的库存量。若全国库 存充足，当地库存量不足，可在存充足，当地库存量不足，可在 库房部门提出调拨需求；各地库库房部门提出调拨需求；各地库 存均为零或无全新产品时，业务存均为零或无全新产品时，业务 员可以填写采购订单交销售助理，员可以填写采购订单交销售助理， 销售助理交给当地库管，到货时销售助理交给当地库管，到货时 再发生业务往来，或者终止销售，再发生业务往来，或者终止
3、销售， 业务员可视具体情况来决定；业务员可视具体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够第二步：库房给予答复数量，在数量能够 达到要求的情况下，业务员填写达到要求的情况下，业务员填写 手工出货单，由主管批复；手工出货单，由主管批复； 第三步：助理根据业务员所填写的出货单第三步：助理根据业务员所填写的出货单 在在 ERP 中建立客户档案；中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核；第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用第五步：业助引用”销售订单销售订单”生成生成 “发货发货 单单”，并审核；，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中第六步：打印出的发货单一式四联，其
4、中 发货单（留底联）业助留底保存；发货单（留底联）业助留底保存；第七步：发货单交给库房，库房部门根据第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库；发货单上的明细办理产品出库； 第八步：有客户签收的发货单（业务联）第八步：有客户签收的发货单（业务联） 业务员自己留存，便于与客户对帐；业务员自己留存，便于与客户对帐； 第九步：业务员从库房领出产品，送货；第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底；第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用第十一步：发货单（财务联）给财务，用 于做帐。于做帐。 1.3 以下为具体单据的操
5、作步骤以下为具体单据的操作步骤: : 1.3.1 手写出库单（二联）手写出库单（二联）客户名称:电话: 地址,联系人: 产产品品型型号号数数量量单单价价合合计计是是否否开开票票结结款款方方式式货货运运方方式式备注主管签字:销售:日期:出出库库单单1.3.2 销售订单销售订单 遵循流程：遵循流程：供应链供应链销售管理销售管理 销售订货销售订货销售订单销售订单双击蓝色为必填项选中点确定， 或双击选定录入或选择 货品型号1、 根据产品分类选择 2、 根据过滤条件筛选 3、 上下页寻找销售订单在录入的时候要注意：销售订单在录入的时候要注意： 含税：表头税率为含税：表头税率为 17%17%或或 4%4%
6、，不含税：，不含税： 表头税率为表头税率为 0 0； 价格：表体中价格录入时全部录入价格：表体中价格录入时全部录入“含含 税单价税单价”栏目。栏目。 单据保存后，操作下一步。单据保存后，操作下一步。点击保存销售订单完成！销售订单完成！1.3.3 销售发货单销售发货单 遵循遵循 供应链供应链 销售管理销售管理 销售发销售发 货货 发货单发货单 双击 进入选定要发货的单据选择相应的 仓库出库选中后点击 确定或双击 选中单据保存后，操作下一步。单据保存后，操作下一步。发货单编制完成！发货单编制完成！2、销售退货流程、销售退货流程 2.1 销售退货流程图示：销售退货流程图示：2.2 销售退货流程：销售
7、退货流程： 第一步：有产品需要退回时业务员在助理第一步：有产品需要退回时业务员在助理 处提出退货申请，填写退货申请单处提出退货申请，填写退货申请单 第二步：填写好退货申请单由业助去核实第二步：填写好退货申请单由业助去核实 是否有此业务的发生，是否有此业务的发生， 第三步：助理确认签字后，由技术部门测第三步：助理确认签字后，由技术部门测 试货品的可用性，完整性，确保试货品的可用性，完整性，确保 机器能正常运行，不影响产品的机器能正常运行，不影响产品的 再次销售，主管根据实际情况决再次销售，主管根据实际情况决 定是否给予退货定是否给予退货 第四步：主管批复后，业助根据主管批复第四步：主管批复后，业
8、助根据主管批复 意见在系统中做出四联退货单，产品意见在系统中做出四联退货单，产品 入库入库 2.3 以下为具体单据的操作步骤以下为具体单据的操作步骤: 遵循遵循供应链供应链销售管理销售管理销售退货销售退货 退货单退货单 销售填写退货申请单销售填写退货申请单联联系系人人 电电话话请请填填写写退退还还机机器器的的序序列列号号：购购 货货 明明 细细退退 货货 明明 细细库库房房意意见见公公司司领领导导主主管管意意见见退退货货申申请请单单序序号号： 日日期期：退退货货原原因因技技支支意意见见助助理理意意见见退退货货人人退退 货货时时 间间退退货货方方 式式及及金金 额额退退款款金金 额额规规格格数数
9、量量价价格格是是 否否退退 票票公公司司名名称称货货款款规规格格数数量量销销 售售地地址址价价格格开开 票票金金 额额业业务务员员时时 间间发发货货方方 式式及及金金 额额单据保存，审核后，退货单编制完成单据保存，审核后，退货单编制完成3、 测试，借用产品流程测试，借用产品流程 3.1 测试借用产品流程图示：测试借用产品流程图示：3.2 测试借用产品流程：测试借用产品流程： 第一步：若有借测产品的出库需求，业务第一步：若有借测产品的出库需求，业务 员先于客户签订产品借测协议，员先于客户签订产品借测协议， 双方确认后业务员填写测试借用双方确认后业务员填写测试借用 申请单，由主管审批申请单，由主管
10、审批 第二步：库房部门根据主管审批的测试借第二步：库房部门根据主管审批的测试借 用申请单在用申请单在 ERP 中生成调拨单，中生成调拨单， 库房根据调拨单的库房联去办理库房根据调拨单的库房联去办理 产品出库产品出库 第三步：业务员收到所需产品，第三步：业务员收到所需产品， 第四步：测试借用产品测试到期，测试借第四步：测试借用产品测试到期，测试借 用产品的退回（参照退货流程）用产品的退回（参照退货流程） 第五步：库房部门收到退货申请单办理产第五步：库房部门收到退货申请单办理产 品入库品入库3.3 以下为测试借用所涉及的单据样式：以下为测试借用所涉及的单据样式：测测试试货货品品借借用用协协议议书书
11、 甲甲方方： 乙乙方方：腾腾达达事事业业群群 乙方为方便甲方深入了解公司的下列产品 （见附表） 性能， 特向甲方提供借用测试服务，双方本着友好合作的原则，达成以下协议： 1、甲方借用乙方的测试产品，设备具体描述如下 测测试试产产品品名名称称 规规格格 数数量量 价价格格 归归还还日日期期 备备注注 2、该测试品所有权归乙方所有，在得到乙方许可的前提下，此测试品借给甲方测试。 3、 为保证产品的完整性，所有借测产品均不带包装或原始包装。 4、 作为借测产品，如果不是全新品乙方保证借测产品之品质可靠性。 5、 如果借测产品为全新品，甲方应保证产品完好。如果发生外表损伤、污渍等问题以产品价格之 30
12、作为赔偿，如果造成产品之损伤影响产品的再次销售则全额赔偿。 6、 以签定本合同之日起为借测起始日，借测时间原则上不能超过 30 日。 7、所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决。 8、此协议一式两份，双方各持一份，传真件有效。 甲甲 方方： 乙乙 方方：腾腾达达事事业业群群 签签字字（盖盖章章） ： 签签字字（盖盖章章） ： 日日 期期： 日日 期期： 借出时间测试单位联系人地址电话手机序号库房发货 收货人电话地址业务员送货 经办人送货地址客户自提 提货人电话手机备注核准库管业务员收货人签字腾腾达达科科技技事事业业群群测测试试借借出出单单 N NO O. ._ _ _ _- -0 0
13、0 00 00 00 00 01 1第 一 联 财 务规格型号数量归还时间备注出货方式3、开票收款流程：开票收款流程： 4.1 开票收款流程图示：开票收款流程图示：4.2 开票收款流程：开票收款流程： 第一步：帐期已到或需收款开票的客户，第一步：帐期已到或需收款开票的客户， 业务员根据自己保存的有客户签业务员根据自己保存的有客户签 收的发货单（业务联）与助理核收的发货单（业务联）与助理核 对金额、数量、价格，开票方式对金额、数量、价格，开票方式 （增票与普票）（增票与普票） ，是否有特殊要求，是否有特殊要求， 收款开票的名称与出货单位的名收款开票的名称与出货单位的名 称是否一致称是否一致 第二
14、步：业务员根据自己保存的业务联与第二步：业务员根据自己保存的业务联与 客户核对金额、数量、价格，具客户核对金额、数量、价格，具 体开票信息体开票信息 第三步：业助根据业务员提供的信息，填第三步：业助根据业务员提供的信息，填 写一式四联的发票申请单，由主写一式四联的发票申请单，由主 管批复管批复 第四步：财务部门根据当地情况来决定是第四步：财务部门根据当地情况来决定是 否给予开票，在有不能正常开出否给予开票，在有不能正常开出 票的同时，财务部门应及时通知票的同时，财务部门应及时通知 业务员或业助业务员或业助 第五步：发票开出，业助将发票交给业务，第五步：发票开出，业助将发票交给业务， 并让业务在
15、发票申请单上签字确并让业务在发票申请单上签字确 认。认。 第六步：销售收回的货款交给业助第六步：销售收回的货款交给业助第七步：业助填写一式四联的交款单，由第七步：业助填写一式四联的交款单，由 业务员签字确认后，交予财务部业务员签字确认后，交予财务部 门，财务部门收到货款后核实签门，财务部门收到货款后核实签 字，财务核实签字后的交款单有字，财务核实签字后的交款单有 两联交还业助，一联业助留底，两联交还业助，一联业助留底， 一联业务保存，以便对帐一联业务保存，以便对帐 4.3 以下销售开票收款所涉及的单据样式：以下销售开票收款所涉及的单据样式：开票日期 发票号 开票电话 开户银行 开户帐号 商品名称 规格型号数量单价合计金额速达单号ERP单号备注商品名称数量单价合计金额核决：初核：财务：业务：业助：开票单位
