移动互联网与物联网发展趋势

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1、北京邮电大学 移动互联网与物联网发展趋势展望吕廷杰 博士北京邮电邮电 大学校长长助理、教授、博士生导师导师 国际电际电 信协协会(ITS)常务务理事中国信息经济经济 学会常务务副理事长长中国通信学会理事、现现代管理专专委会主任中国技术经济术经济 研究会理事、通信技术经济专术经济专 委会主任北京邮电大学 电子商务研究中心第 2 页全球移动信息化发展趋势分析12演讲框架物联网与智慧地球的产业前景北京邮电大学 电子商务研究中心第 3 页4移动互联网发展趋势分析 财富的创造和消亡取决于新的计算产品发展周期我们现在已 经进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去的 50 年来的第 5 个 发展周期。（参见下

2、页） 移动互联网的发展速度快于桌面互联网，并且其规模将大得超乎 多数人的想象，因为它代表着 5 大趋势的融合（3G + 社交 + 视频 + 网络电话 + 日新月异的移动装置）。 苹果公司目前在移动创新和影响力方面居于领先地位，但应用产 业生态系统的深度、用户体验和定价将决定谁是长期赢家。 改变游戏规则的通信/商务平台（社交 + 移动平台）正飞速涌现。 海量数据增长推动运营商/设备走向转型。日本的移动互联网和全球的桌面互联网为我们提供了未来移动互联 网的发展/货币化路线图北京邮电大学 电子商务研究中心第 4 页6技术发展周期一般会持续十年的时间 技术发展周期已在 2 年前进入下一个重大计算产品发

3、展周期， 即 “移动互联网” 发展周期大型机 时代小型机 时代个人电脑 时代桌面互联网 时代移动互联网 时代 上个世纪 60 年代上个世纪 70 年代上个世纪 80 年代上个世纪 90 年代本世纪最初 10 年资料来源：C、维基百科、IBM、苹果公司、谷歌、NTT docomo、摩根士丹利研究部。北京邮电大学 电子商务研究中心第 5 页移动通信与互联网正在通过整合产业资源，形 成移动互联网产业链。这个产业链由电信运营商、 设备提供商、终端提供商、服务提供商、内容提供 商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务 、金融、物流等行业领域延伸。这是一个以移动通信技术为主，辅以WiMax 、WiFi

4、、蓝牙等无线接入技术组成的网络基础设施 ，以云计算等信息处理技术做为支撑平台的产业技 术环境。移动互联网产业链与用户的共生性及其在 市场环境中的相互作用关系，构成了移动互联网产 业生态系统。北京邮电大学 电子商务研究中心第 6 页移动互联网的发展速度要快于桌面互联网 ，并且其规模将数倍于桌面互联网。截止 2009年底，全球移动电话用户数（即潜在移 动互联网用户数）已达46亿，是全球桌面互 联网网民数量17亿的近3倍。 尽管目前移动互联网用户仅占移动电话用 户数的五分之一（约10亿），但据摩根斯坦 利的估计，依照目前的发展速度，未来 5 年内通过移动装置接入互联网的用户数将会 超过通过桌面电脑接

5、入互联网的用户。北京邮电大学 电子商务研究中心第 7 页移动互联网代表着以下十大趋势的融合：网络泛在化 + 媒介融合化 + 终端智能化 + 服务协同化 + 应用情景化 + 内容海量化 + 社交虚拟化 + 市场小众化 + 用户自主化 + 监管复杂化。产业生态系统组织规律；用户需求特征与行为规律；业务 模式与市场机制；生态环境治理与监管策略这四个方面将 主要决定其发展与演进的方向。北京邮电大学 电子商务研究中心第 8 页3G及更先进技术的用户（百万）38%025全球 3G 用户 =2010 年（据摩根士丹利估计）3G“主流” 拐点，普及率 20%全球 3G 及更先进技术的用户与普及率，2007 2

6、014 年（据摩根士丹利估计）4,000 2010 年（据摩根士丹利估计）：拐点3G 及更先进技术的普及率达到商业最佳点43%45%3,00033% 2,77636%27%2,34827%2,00011%15%21%1,0551,5031,92818%1,0008%6889% 430 273200720082009 （据摩2010（据摩2011（据摩2012（据摩2013（据摩2014（据摩0%根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计）3G 及更先进技术的用户3G 普及率注：3G 及更先进技术包括 WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、1x

7、EV-DO、LTE 和 WiMax。资料来源：Ovum Estimates，摩根士丹利研究部。3G 应用 = 到达拐点3G及更先进技术的普及率(%)北京邮电大学 电子商务研究中心第 9 页283G 是移动互联网取得成功的关键但覆盖全面的无线选择正在迅速发展 GPS 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量达 4.21 亿以上， 同比增长 +57%；手机/掌上电脑出货量 = GPS 出货量的 60%。 3G 4.85 亿全球用户，第 2 季度同比增长 46%；移动用户普及率超过 11%，据摩根士丹利估计，到 2013 年将增至 44%日本/西欧/美国的移动用户普及率已经超过 30%。 Wi-F

8、i 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量已达 3.19 亿，同比增长 42%；拥有 8.62 亿用户群；估计 60% 的 iPhone / iTouch 使用可能都通过 Wi-Fi 进行，为压力重重的 3G 网络减轻了很大负担，且Wi-Fi 速度是 3G 速度的 10 倍） 蓝牙 2008 年，带蓝牙功能设备的出货量达 13 亿，同比增长 45%；目前使用中的蓝牙设备达 20 亿台以上。资料来源：3G 用户数据来自 Informa，Wi-Fi 使用情况估计来自 AdMob，Wi-Fi 出货量数据来自 Wi-Fi Alliance；用户群数据来自 iSuppli，假定更换周期为 4 年；蓝

9、牙出货量数据来自 iSuppli，用户群数据来自蓝牙技术联盟；GPS 出货量来自 Future Horizons。 图片来源：H、Boy Genius Report、思科、L。北京邮电大学 电子商务研究中心第 10 页81广告 + 电子商务（供应商 + 付费广告客户）收入在桌面互联 网收入中占主导地位前 50 强全球互联网 公司收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） 910 亿美元30% - 用户付费即时访问广告 40%电子商务 35%数字内容 （音乐、视频.） 5%付费服务 25%注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行服务、旅游服务；前 50 强全球互

10、联网公司按 2008 年收入排名。资料来源：FactSet，公司数据，摩根士丹利研究部。北京邮电大学 电子商务研究中心第 11 页82而优质内容收入（用户付费） 在移动互联网收入中占主导地位全球移动互联网收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） 370 亿美元广告 5% 76% - 用户付费 即时访问数字内容 （壁纸、铃声、可供下载的 游戏、音乐、视频.） 54%电子商务 73%付费服务 22%注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行、旅游服务； 资料来源：IDC，eMarketer，Juniper Research，摩根士丹利研究部。北京邮电大学 电子商务

11、研究中心第 12 页未来的Mobile contents的商业模式还处于摸索阶段 现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。对人（自己）对物可用性能ARPU増加（数据通信、其他 收入）其他（手机的直接通信 ）（用户的价值）（电信运营商的价值）（用户的价值）PTT彩铃Bluetooth钱包功能(FeliCa)手机电视（TV放送）GPS可视电话TTP相机Viewer设计性无线电广播PC化（linux)MAILWeb浏览音乐识别摄像功能红外线QR code指纹识别以往的成功事例未来的有望成功事例音乐电影下载尚处于起步阶段的事例音乐下载北京邮电大学 电子商务研究中心第 13 页北京邮电大学 电子商务研究

12、中心第 14 页与运营商优势资源的有机结合积极探索推广各类移动定位产品 定位产品体系化综合导航类关爱监护类监控调度类wap地图与路况、呼叫中心结合综合调度台 行业应用：快递应用、物流定 位应用、公安行业应用、政务 行业应用等个人关爱、爱贝监护、守 护宝等车载信息类车载信息服务位置信息类出行无忧、周边搜、周边信息 推送、指路服务定位技术优势高精度、高覆盖的定位技术 电话号码、IP地址定位等多种辅助 定位手段多种服务资源优势具有人工服务、信息服务、通信服 务等多种服务资源，可与移动定位 产品进行融合，为客户提供一站式 综合服务POI数据资源优势具备丰富精准的POI信息，能以 高质量的城市信息粘着用

13、户，延 升应用的深度和广度聚焦重点应用-定位北京邮电大学 电子商务研究中心第 15 页移动互联网的运营模式围墙模 式 管道模 式 渠道模 式 模式涵义收费模式对比分析基本服务费、数据流 量费和全部的信息服 务费 小蛋糕*大比例=小份 额 基本服务费和数据流 量费，无信息服务费 基本服务费、数据流 量费和部分的信息服 务费，交易费提成 大蛋糕*小比例=小 份额 大蛋糕*中比例=大份 额 运营商独占移动互联 网产业价值链上的所 有环节，一家通吃网 络、业务运营平台和 内容 运营商只做网络接 入提供商，只做数 据传送，不参与价 值链上的其他环节 运营商部分参与产业 价值链上的重要环节 成为平台北京邮

14、电大学 电子商务研究中心第 16 页积极拓展“后向”盈利模式业务 “终端+服务”的前 向盈利模式 “前向”盈 利模式“后向”盈 利模式 盈利模式未来，交易提成或将成为移动互联网 盈利主要来源。 Apple、Nokia 采用的盈利模式广告为其主要收 入来源，向用户 免费，Google采 用的盈利模式 即向用户收费 ，运营商采取 的盈利模式北京邮电大学 电子商务研究中心第 17 页苹果的盈利模式在市场发展期Apple的 iPhone产业链构建模式 -开始更加注重对其在 内容和应用的聚合与销 售平台的建设苹果进军移动互联网领域的战略调整组合北京邮电大学 电子商务研究中心第 18 页NTT DoCoM

15、o的产业链和盈利模式NTT DoCoMo与终端制造商的合作模式 NTT DoCoMo与内容服务务提供商的合作模式 终端研发 终端制造 终端品牌 终端流通 内容整合 内容控制 内容价格imode业务之所以能取得成功， 关键在于它在推出之前就精心设 计了多赢的商业模式。DoCoMo 在整个产业链合作中的理念被形 象地称为“让利不让权”。对内容 以及终端厂商，DoCoMo都采取 了主导规划的手段。 北京邮电大学 电子商务研究中心第 19 页SKT的产业链和盈利模式SKT与终端制造商的合作模式 在手机定制上能做到以客户为导向 ；有利于运营商和终端制造商的双 赢；手机补贴和分期付款有利于初 期移动互联网

16、业务的发展，使运营 商、终端制造商、用户间形成良性 互动2001年10月韩国SK电讯基于 CDMA1X（2.5G），联合SP开发 并推出了融合有线与无线网络服务 的品牌NATESKT与内容服务提供商的合作模式 2002年底，SKT推出3G业务平台“June” ，是基于CDMA2000 1xEV-DO网络，是 真正的多媒体业务。 SKT仅与主流SP联系 信息使用费由内容提供商自己决定 定期对具有高访问量的或开发出独特 内容的优秀内容提供商进行奖励 投资于与其紧密合作的SP 北京邮电大学 电子商务研究中心第 20 页手机视频产业链 互联网视频产业链手机视频产业链p视频产业链不断趋向规范和成熟p视频接入终端向电视和手机延伸p广告模式的创新是视频产业持续发展的关键因素之一北京邮电大学 电子