太和集团经营思路解析

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1、郑忠于2011年5月太和集团经营思路解析太和集团经营思路解析TAHAN.太和目录第一部分：服装行业发展趋势预测第二部分：太和集团现阶段运作总论第三部分：太和集团经营思路解析第一部分：服装行业发展趋势预测服装行业2010年市场回顾销售同比增速，相比上年明显加快1、2010年，我国服装市场销售势头良好，同比呈现加速增长。根据国家统计局数据，2010年限额以上批发零售业服装类商品零售额同比增长25.8%，比上年高出5个百分点 2、另据中华全国商业信息中心的统计，全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长21.2%，比上年高出5.6个百分点；各类服装零售量同比增长10.2%，比上年高出2.9个百分点

2、。 3、品牌服装商品价格同比上涨显著。2010年，全国重点大型零售企业服装价格同比增长19.1%，高于2008年和2009年的增速水平。 品牌服装价格的加速上涨，使其对服装零售额增长的贡献继续占据主导地位，根据计算，2010年，全国重点大型零售企业服装商品单价上涨对零售额增长的贡献依旧在50%以上，为51.7%。 服装消费升级明显，高档化商品销售增长快。2010年，我国服装消费升级态势明显，主要表现在更加青睐于高档商场消费，对高档化服装需求增长迅速。 根据中华全国商业信息中心统计，2010年高档大型零售企业服装类商品零售额同比增速超过30%，达到31.2%，明显高于中档零售企业的19.2%和低

3、档零售企业的18.4%，比整体水平高出10个百分点。 价格在2000元以上的高档女装零售额在近三年的年均增速达到50.6%，明显高于女装整体市场年均24.2%的增速水平；价格在2000元以上的男西装2010年零售量所占比重为5.8%，零售额所占比重为23.2%，均比上年有显著提升。 一线城市大型零售企业服装销售增速加快显著。2010年，一线城市大型零售企业服装零售额同比增长21.5%，近四年来，首次超过全国水平，增速相比2009年涨幅达到了9.6个百分点，明显高于全国5.6个百分点的上涨幅度。 一线城市零售额增速加快显著，一方面，金融危机后消费提升是重要原因；另一方面，消费高档化需求因素也带动

4、了高档化商品集中的一线城市销售的增长。 网购已经发展成为服装的重要销售渠道。服装网上销售经过连续多年的发展，很大程度地满足了当前消费者的需求，刺激了消费增长，市场规模不断扩大，已经发展成为服装市场重要的销售渠道。 主要表现在以下几个方面：一是居民服装网上购物规模占居民整体服装消费支出的比重相比2009年增加3个百分点，达到9%；二是服装网上销售模式不断增多，多样化发展态势显著，市场竞争十分激烈；三是服装品牌企业整合渠道，大力拓展网上销售；四是越来越多的奢侈品求助于网络拉动销售增长，奢侈品网购已经势不可挡，出现了第五大道、美西时尚、YOOX集团等奢侈品零售网站。 品牌集中度比上年出现下滑，高档品

5、牌增长快。2010年，服装市场品牌竞争明显加剧，整体集中度水平相比上年出现了明显下滑。根据中华全国商业信息中心统计，16类商品前十位品牌集中度平均水平为37.5%，比上年下滑0.69个百分点。 品牌集中度同比出现下滑的同时，全国重点大型零售企业服装销售品牌结构也出现较为显著的变化，即高端服装品牌市场份额增长较快，例如阿玛尼、杰尼亚、萨巴蒂尼、登喜路等国际一线品牌市场综合占有率相比上年有明显提升。 2011年服装行业发展预测（1）国际知名品牌商的发展趋势 大品牌商的竞争优势进一步巩固（GAP. ZARA. H&M. ) 欧洲、日本品牌商发展迅速 (C&A. Uniqlo) 进一步发展多品牌、实现

6、分档次的差异化竞争 “快速上市”成为保持竞争力的重要手段 部分环节和服务外包成为保持竞争力的重要手段 环保及其他社会责任成为重要的考量指标（2）我国服装生产行业的发展趋势 产业资源进一步向大企业和优势企业集中发展环境促成行业“二收”“二收”表现为一收产业规模，二收产量规模。经过2007 和2008 年较为明显的淘汰更新，服装行业企业总数量已经不像前几年那样快速增长，行业内企业数量将逐步减少。在没有市场新的增长点出现的情况下，国内生产规模不会再进一步扩大。企业的进入和退出在市场需求和资源供给等作用下将较以往更加审慎，对于扩张会更加理性。从增长方式看，数量增长时代已经基本结束，多数企业已经从产品营

7、销，即生产出大量库存在批发市场等待销售的模式，转向根据市场变化情况有较强计划的安排生产和销售，对于产品的档次和附加值要求更高，而数量要求反而下降。短期内服装行业很难再出现20 世纪90 年代末期到21 世纪初期的“大爆发”现象，未来行业将呈现收敛的趋势。服装行业出现“二收”的现象是行业发展的必然趋势。首先，随着人民币汇率的改革，未来汇率的波动将会更大，对服装行业而言，大批量生产的模式将因汇率波动导致巨大的经营风险。其次由于劳动力成本的逐步升高，我国劳动力成本虽然仍低于发达国家，但价格相比南亚和东盟等发展中国家已没有明显优势，未来低档产品的国际竞争势必更为激烈。中国服装业应当充分发挥技术和劳动生

8、产效率的优势，以“技术劳动力”的比较优势来参与国际竞争，行业产量规模逐步收敛将是必然趋势。总结：2011年是“十二五”开局之年，也是我国建设服装强国的起始之年。2011年，我国服装行业将面临更为复杂多变的国内、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产业发展压力。而市场的稳定，特别是内需的平稳快速增长将为服装行业发展带来新的契机。产业结构调整全面铺开，产业经济增长方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。 未来10年，是我国服装产业朝着国际领军地位迈进的重要战略机遇期，改革开放30年已经为行业加速发展打下坚实基础，但是我们仍然要清醒意识到经历了全球金融危机，国际发达国家服装产

9、业实力并未削弱，在品牌创新、价值创造、市场掌控等高端软实力方面，我国服装产业与国际发达国家之间仍存在巨大差距，行业必须树立危机感、紧迫感，沿着正确的产业升级方向，牢牢把握正在到来的产业大发展机遇期，努力缩小国际差距，确立更高的国际竞争地位。 “十二五”期间我国服装行业要通过引导纺织服装产业链的集成创新，达到“产业集体提升，企业部分突围”的目标。围绕“集成创新”，2011年，服装行业将更加注重市场评价体系建设、质量标准体系建设、信用体系建设等产业基础建设的完善，着力构建现代化产业体系，切实提高以产业链乃至产业体系为依托的产业核心竞争力。服装行业所需表现：（一）国际市场保持稳定，中国产业在竞争中调

10、整结构 2010年，国际经济处在稳定的恢复期，主要经济体经济增长预期低速平稳。国际市场实质恢复仍存在诸多不确定因素，总体预期维持稳定。欧、美等市场补库需求释放将于2011年下半年收尾，我国服装出口高速增长难以长期维持，预计2011年出口增幅将回落到20%以内，但仍将保持比较明显的上升趋势。出口产品结构、区域结构继续调整，但不会出现根本性变化。人民币升值预期强烈、原料价格存在较强回调预期、春节后招工预期不甚乐观等因素共同作用，短期内影响企业接单意愿和定价。“慎接单、接短单、缓下单”是2011年初期行业普遍心理。 “国际大牌”率先恢复活力，部分品牌已释放出向上调价信号。国际高端优质订单向中国聚集，

11、东南沿海加工向精品化、高附加值化方向发展。加工较简单、附加值较低的订单开始转移，部分订单转向东南亚等新崛起的服装加工竞争国，部分订单则转向中国内陆省份。正在转移的订单尚未稳定，为中国中西部地区外贸加工业发展提供机遇，也给沿海地区企业转型成为国际采购商创造条件。在新一轮订单争夺竞争中，将有一批内陆省份企业和集群异军突起，也将有一批掌控国际订单和采购贸易权的占据国际产业价值链较高端的贸易类企业诞生。 （二）内需平稳快速增长，“品牌战略”引领航程2011年，我国经济保持较高速增长。扩大内需、刺激消费是2011年中国经济政策的核心主题之一，在积极的经济政策作用下，内需势必维持平稳增长。国内服装成熟市场

12、恢复活力，新兴市场成长迅速，2011年必将是服装内需平稳快速增长的一年。农村城镇化、城市化发展，大地产商加大对三、四线城市开发力度，网络覆盖率快速提高加快传播新生活方式，都将催化都市型服装消费的纵深发展。“品牌战略”加速推进。中国服装品牌加速国内市场布局，并进一步促进内需市场一体化进程。品牌的区域布局将带动各地区加工业发展，进而带动这些地区产业链完善以及产业集群形成。民族品牌自身发展也将在市场发展壮大的机遇下，以及与来自不断提升的品牌群体和大量涌入中国的海外品牌竞争中得到快速发展完善。科技与文化的价值创造力，人与资本的发展支撑力将进一步彰显。 （三）资源供需矛盾更为突出，产业调整转型升级加速2

13、011年，产业资源供需矛盾将更为突出。挖掘新资源，整合、优化配置现有资源，提升资源创造价值能力迫使产业结构加速调整区域结构进一步优化。东南沿海、中心城市、内陆各地区的产业功能分工、规划逐渐清晰，服装产业加速全国范围的布局调整，梯度转移步伐加快。构建功能定位清晰、优势互补、联动高效的产业区域格局将随着各地产业十二五规划的制定出台，由摸索试探阶段步入有计划、有步骤、有措施的理性发展阶段。产业集群应新的发展机遇期，集群功能分化，催生新的产能聚集，部分原来的产能集群则向贸易、研发、信息、人才、资本集聚方向转型，沿海发达地区、中心城市强化市场、服务和资源配置调动功能。 产品结构优化。通过专业化、精细化、

14、快速化、服务化提升国际产品供给竞争规格，弱化劳动力成本要素在竞争中的作用，通过效率和附加值提升重塑中国的国际竞争优势。资产结构优化。行业继续通过国际、国内资本整合、资源整合和优化配置向集约化、全产业链方向发展，行业国际定位向价值链高端逐渐移动，品牌生态进一步完善。市场结构进一步优化。需求、市场细分为商业模式、市场模式、营销模式。国家大市场一体化和区域小市场差异化发展并进。品牌细分和品牌整合加速。太和企业未来之路品牌扫描一武汉太和服饰有限公司成立于一九八九年六月，注册资本4700万元，是一家集品牌TAHAN服饰营销、生产加工、地产、金融、 家具租赁为一体的多元化发展的综合性公司，截止2008年资

15、产总 额已超过人民币2.1亿元。年产时装100万件/条及羊毛衫、针织衫、丝巾等女士系列精品，已形成了设计、生产、销售一系列完整的经营体系， “TAHAN”品牌女装为国内知名品牌。在“中国国际服装服饰博览会”“上海国际服装博览会”“中国服装周暨中国设计博览会”上多次荣获大奖。 太和品牌必须完成行业品牌向消费者品牌的转变品牌扫描二目前太和集团的产业结构中，强势项目仍然集中在服装这一块，而其他项目并非太和的优势所在，尤其是地产业，伴随国八条 调控的出台，住宅地产已不风光不再，而在游资扎堆商业地产也 会带来诸多泡沫，鉴于集团的发展目标与资本市场的需要，决定 了太和品牌将要往服饰行业纵深发展。太和品牌必

16、须完成产业整合向核心产业集成跃进品牌扫描三p 从女装行业来看，艾格、哥弟、ONLY、雅莹等诸多品牌已 经通过高端终端精细布局，塑造自己的品牌形象抢占了消费 者心智。 p 从服装全行业来看，服装市场的竞争更是打的如火如荼，国 际一、二线品牌等各大品牌，从强势布局终端到全线终端促 销，纷纷使劲浑身解数，力图称霸全国。太和品牌凭借卓越的品牌塑造才能从纷纷扰扰的诸多竞品中脱颖而出太和品牌发展战略愿景太和品牌发展战略愿景打造国内行业领袖地位的女装行业品牌建设国内行业前十位的太和服饰品牌建成国际性标准的服装全产业链品牌太和品牌现阶段发展策略太和品牌现阶段发展策略以服饰之名塑造品牌以女装之实抢占市场带动全产业全面发展第二部分：太和品牌核心价值探寻市场竞争的两个层次一、产品的竞争（性能，包装，价格）物质及技术层面的竞争二、品牌的竞争（心理感受，明确的附加值）精神及心理层面的竞争产品层面的优化设计 &品牌核心价值的提炼通过做实终端及精准品牌传播对消费者心智资源实施抢占与控制市场竞争的实质心智资源的分析研究当一场营销战即将开始，我们首先得明确战场战场就在“消费者心智”