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1、汽车零部件行业分析及发展思考 第一部分 中国汽车零部件行业分析 第二部分 公司发展汽车零部件工业的思考 第一部分 中国汽车零部件行业分析 一、影响中国汽车零部件行业的诸因素 二、世界汽车工业的发展趋势 三、世界汽车零部件工业发展趋势 四、中国汽车工业的现状及发展趋势 五、中国汽车零部件工业的现状及趋势 六、中国汽车零部件工业的困难及机会 一、影响中国汽车零部件工业的诸因素 世界汽车工业 的发展趋势 世界汽车零部件工业的发展趋势 中国汽车工业的 现状及发展趋势 中国汽车零部件工业现状及发展趋势 国最大的资料库下载 2、整车企业重组 67家世界级企业出现 兼并、合并、控股重组流行 战略联盟出现 表
2、 1 1 9 9 8 年六大汽车集团概况集团名称利 润（亿美元）营业额（亿美元）全球汽车销售量（万辆）资本金（亿美元）通 用 28 1 4 0 0 750 166福 特 67 1 1 8 0 680 230戴姆勒 - 克莱斯勒6 4 . 7 1 4 7 3 400 250大 众 13 750 458 124丰 田 40 1 0 6 0 445 230本 田 24 540 234 30至于第六家是本田公司还是雷诺公司尚有争议，因为从目前的形势看，这两家的发展势头都不错，究竟谁能是第六家还很难预料。 3、大型零部件企业从整车企业中独立 德尔福从通用独立 4、十年内将发生轿车技术革命 美国 其一，通
3、过研究缩短汽车开发、制造时间和降低成本的技术，提高汽车工业的国际竞争能力； 其二，应用商业上可行的先进技术改造传统汽车； 其三，开发出百公里油耗为目前油耗的 1/3的中等排量轿车。 西方国家的智能交通计划 二、新的生产经营策略 1、精益化 按需生产，敏捷制造 并行开发，提前采购 柔性生产，平台战略 零部件模块化，变革生产方式 2、全球化 销售全球化 生产全球化 采购全球化 研究与开发全球化 服务全球化 3、网络化 （三）目前世界汽车工业市场格局 欧洲 美国集团 ： 通用 （ 包括奥贝尔 、 沃克斯豪尔和萨伯 ） 、福特 （ 包括杰戈娃 、 沃尔沃 、 马自达 ） 、 戴姆勒 克莱斯勒 。 欧洲
4、企业集团：菲亚特 、 雷诺 （ 日产 ） 、 标致 雪铁龙 、 包括子公司罗弗 ） 、 波尔舍 、 大众 、 沃尔沃 （ 轿车已归福特 ） 日本企业集团：丰田 （ 大发 ） 、 本田 。 韩国企业集团：现代 、 大宇 世界汽车集团联合和购并重组的动因： 其一 ， 产能过剩 。 其二 ， 技术挑战 。 其三 ， 资金实力 。 其四 ， 文化融合 。 三、世界汽车零部件工业的发展趋势 1、模块化生产、系统化供货 一级零部件供应商减少 产品开发向零部件企业转移 汽车系统公司产生 实行更加高度的专业化生产 表 18 全球汽车供应商数目变化趋势年 份 1988 1998 2002 2008世界供应商 （
5、系统总成）0 50 25 16一级供应商 （子系统总成）3900 250 100 75二级供应商 （模块化部件）7500 1000 800 0材料 / 零件 / 工装模具6000 600 450 250维修服务 3600 960 600 350 2、集团化、独立化 零部件企业从母体中独立 兼并集中、扩大规模、提高集中度 开发和设计能力增强 3、高附加值化、高新技术化 产品的技术含量增加 世界级的零部件企业正进行业务重组 4、全球零部件产业结构重新布局，新的产业群即将产生 汽车工业已成为典型的全球化产业 整车的新增市场和生产地的变化 四、中国汽车工业的现状及发展趋势 （一）现状 1、国内消费市场
6、培育不足 2、重复建设，生产能力过剩 3、地方保护严重，非市场化因素太多 4、长期依赖政策保护，产品质次价高 5、没有形成经济规模，生产集中度低 6、多为合资企业，中方没有自主权 7、没有形成自主的开发能力 表 2国别中 国 美 国德国意大利 日本增值税( 车价17% )销售税( 车价0 % 6 % )增值税( 车价15% )增值税( 车价20% )消费税( 车价5% )消费税( 车价5% )注册税( 5 0 1 0 0 0美元 )汽车税( 5 0 0 0 里拉 / k W )购置税( 车价3 % 5 % )购置费( 车价10% )税费种类增容费( 车价3% ) （二）趋势 1、整车市场前景看
7、好 2、不存在独立的民族汽车工业 3、实质是“世界品牌”之间的竞争 4、中方保留有利润分配权，但无主导权 5、十年内行业结构难以稳定，相当长的时间内可能维持品牌割据的局面 五、中国汽车零部件工业的现状及趋势 （一）现状 1、基础薄弱，水平不高 2、多为系统内部配套，低水平重复建设，生产能力过剩 3、长期置于过度贸易保护政策之下，没有直面市场（国内、国外），缺乏竞争能力 国家三次大幅度降税情况 1994年 1994年 1996年 1997年 1月 1日以前 1月 1日 4月 1日 10月 1日 总体平均关税 23% 17% 汽车产品平均关税 轿车关税 180 110 100 80 4、小生产特点
8、明显 专业化程度低 生产集中度低 技术力量薄弱 缺乏产品开发设计能力 5、外资和中外合资零部件企业大量出现 1998年底统计，我国汽车工业组建三资企业529家，外商协议投资 我国汽车工业固定资产净值的 34%。外商投资的主体是轿车和其零部件企业，估计外商协议投资占我国轿车工业固定资产净值的 50% （二）趋势 1、 相当数量的零部件企业将被淘汰 产品的市场占有率将下降 国内零部件企业将受到多重冲击 表 4年 份 2000 2001 2002 2003 2004 2005配额 （亿美元）6 0 . 0 0 6 9 . 0 0 7 9 . 3 5 9 1 . 2 5 1 0 4 . 9 4 1 2
9、 0 . 6 8汽车进口 （万辆）1 8 . 2 2 0 . 9 2 4 . 0 2 7 . 7 3 1 . 8 3 6 . 6其中轿车 （万辆）1 2 . 7 1 4 . 6 1 6 . 8 1 9 . 4 2 2 . 3 2 5 . 6进口汽车市场占有率(%)9 . 1 9 . 7 1 0 . 3 1 1 . 0 1 1 . 7 1 2 . 2进口轿车市场占有率( % )1 9 . 0 1 9 . 1 1 9 . 3 1 9 . 5 1 9 . 7 1 9 . 7 2、现有的配套体系将会被打破 ,我国零部件必然进行大规模的结构调整，代价十分昂贵 整车厂为应对 整车厂为自身利益会抛弃零部件企
10、业 现有的市场格局和配套体系将出现变化 中、日 6 种汽车零部件生产情况比较工厂数 产量 （万件）平均每厂产量（万件）产品名称中国 日本 中国 日本 中国 日本活塞 36 6 8 8 8 9 1 6 5 1 8 . 5 1 5 2 8化油器23 7 1 3 3 . 2 1 4 2 6 5 . 7 9 2 0 3 . 7气门 32 4 1 6 2 8258 0 05 2 . 5 6 4 5 0刮水器36 3 1 5 2 7 5 3 4 . 2 3 5 8 4减震器30 3 1 3 7 6 7 3 7 4 . 5 9 2 2 4 6火花塞6 3 2 3 2 0361 5 23 8 6 . 6120
11、 5 1资料来源：塞风、陈淮、李洪编： 生产率与支柱产业的发展，中国人民大学出版社， 1 994 年 7 月。 3、中国汽车零部件产业调整将与全球的产业调整同步进行 不同行业的零部件企业将会有不同的命运 中国可能成为全球零部件产业布局中的一个重点考虑地区 中国汽车零部件产业将成为全球零部件产业中的一环 合资和独资的零部件企业将大量出现 六、现阶段中国汽车零部件产业的困境及机会 （一）困境 1、未来 35年产业格局动荡，局势欠明朗 2、下一阶段的国家产业政策暂时不清晰 3、 击力尚难准确预料 4、现有零部件企业将出现分化，前途难料 5、零部件企业正处于动态的变化过程中，左右其前途的因素复杂，投资
12、风险较大 6、整车推出的车型和换代的速度将与世界同步，零部件企业的开发设计能力将是制约其发展的致命瓶颈 （二）机会 1、全球零部件企业正进行新的产业布局 2、利用“世界品牌”间的竞争，争取机会 3、发挥比较优势，走专业化的道路，争取进入国际采购主渠道 第二部分 发展汽车零部件产业的思考 一、市场定位 二、行业地位定位 三、行业方向选择 一、市场定位 国内维修市场 国内市场 国内配套市场 国际维修市场 国际市场 国际配套市场 市场特点适合的产品类型进入的要求及难度国内维修市场市场不稳定、竞争激烈、市场次序混乱消耗件、易损件进入难度小国内配套市场市场增长、供货稳定、市场被系统分割劳动资本密集型和劳动技术密集型产品、更新换代压力不大的产品、运输成本很高的产品进入难度较大国际维修市场市场空间大、对运输成本不敏感的消耗件和易损件进入难度大、需有国际营销渠道和对国际市场快速
