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1、 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and Confidential在印度成功經營 展望 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 2概要印度 快速崛起的新興商業目標印度如何成為快速崛起的新興商業目標？如何在印度經營？多國籍企業 (MNCs)在印度面臨的挑戰 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 3概要印度 快速
2、崛起的新興商業目標印度如何成為快速崛起的新興商業目標？如何在印度經營？多國籍企業 (MNCs)在印度面臨的挑戰 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 4預計到2025年將成為第五大消費 市場 (MGI)服務業最理想的目標 (AT Kearney, 2007)AT Kearney (科尼爾) 全球零售 業發展指數最高目標 (2007)第三大經濟體以PPP計算 GDP (2007)過去2-3年來GDP年成長率 保持穩定在8-9%在人力市場中可以取得最多 合格的工程師 (IMD, 2006)
3、與其他新興國家比較，印度在多項總體經濟指標上勝出印度是全球成長速度第 二快的經濟體。 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 5185 percent Increase 2006-2007年度FDI流入比2005- 2006年度增長185% 電子業、製造業和電訊業都見證了 大量FDI流入。 私募股權和風險資本總投資從2004 年的11億美元增至2007年的140億 ，最高私募股權和風險資本投資進 入銀行金融服務機構，以及電訊業 和製造業。 2007年併購總值比2006年增長 151%。外
4、商直接投資 (FDI) 流入在過去2-3年取得高成長FDI流入 印度 (20012007)印度私募股權和風險資本投資 (單位百萬美元) 投資金額及交易量 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 6概要印度 快速崛起的新興商業目標印度如何成為快速崛起的新興商業目標？如何在印度經營？多國籍企業 (MNCs)在印度面臨的挑戰 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 7印度如何成為快速崛起
5、的新興商業目標？政府提供特殊獎勵，吸引投資設立企業時間短，手續少二線和三線城市的成長潛力精熟人才庫方便取得新興中產階級可支配所得增長眾多新興產業取得成長 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 8政府提供特殊優惠條件，吸引投資印度政府提供若干優惠條件，鼓勵在印度投資自由FDI 標準： 印度98%的經濟可透過自動許可方式開放。經濟特區 (SEZs)、電子硬體科技園區(EHTPs)和軟體科技園區 (STPs)：提供課稅減免、免稅進口和低電價等優惠條件。符合與貿易有關之智慧財產權協定 (TRI
6、PS) (自2005年開始)： 促進印度MNCs設立之研發中心數量增長。降低關稅：2008-2009年度政府預算中，進口方案關稅從7.5%降至5%。工業同業公會促進印度發展： 成立印度工業聯合會 (CII)、工商聯合會 (ASSOCHAM) 及軟體協會 (NASSCOM) 等工業同業 公會，促進印度成為投資目標。 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 9設立企業時間短，手續少I印度優於其他新興經濟體的吸引力設立企業：所需時間設立企業：所需手續在印度設立企業所需時間與在 中國相同，且比巴
7、西少在印度設立企業所需手續比大 多數新興國家少 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 10二線和三線城市的發展潛力一線城市：德裡和孟買等城市，具有先進的基礎設施、易於取得人才庫，但成本高二線城市：浦那、海德拉巴和千奈等新興城市三線城市：納格坡、阿默達巴德和昌第加等具有發展潛力的城市二線城市呵三線城市的潛力二線城市和三 線城市的優勢可取得人才庫 (擁有學術機構)發展中的基礎設施成本優勢 (人力和不動產成本低)低耗損 Evalueserve, 2008. All Rights Reserv
8、ed - Privileged and ConfidentialSlide 11精熟人才庫方便取得印度人力資源市場中擁有最多合格的工程師。* 印度每年新增約69,000位工程師和。1印度擁有印度理工學院 (IITs)、印度管理學院 (IIMs) 和印度科學學院 (IISc) 等世界一流學院。可取得精熟人才庫和學術基礎架構“雖然印度是開發中國家，但它在智慧基礎架構方面已邁入已開發國家水平。我們在印度投入的每 一塊錢，都能夠獲得最高的智慧。通用電氣公司前CEO John Welch“年輕族群：人口紅利族群2001200620112016 綜合 (單位：百萬)1,0271,1141,1941,268
9、 年齡層 人口百分比 01435.6%32.5%29.7%27.1% 155958.2%60.4%62.5%64.0% 60+6.2%7.1%7.8%8.9%印度人口層級變化在15 59歲年齡層之間*國際管理發展學院 (IMD) 2006年世界競爭力年報1資料來源: 印度軟體協會 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 12新興中產階級為企業創造機會，改變印度消費者的生 活形態貧困者 (Deprived)渴望者 (Aspirers)尋求者 (Seekers)力爭上遊者 (Strivers
10、)全球 (Globals)101.191.310.92.41.274.110655.15.53.349.993.194.933.19.5貧困者 (Deprived)渴望者 (Aspirers)尋求者 (Seekers)力爭上遊者 (Strivers)全球 (Globals)11.45.43.11.623.814.615.23.86.32.613.730.620.921.7家庭收入階層2005 E2015 F2025 F家庭數量 (單位：百萬)可支配總所得2000 (單位：兆INR)家庭收入階層係依據家庭年收入劃分: 全球 (Globals) (INR1,000,000以上)，力爭上遊者(Str
11、ivers) (INR500,000-1,000,000)，尋求者(Seekers) (INR200,000-500,000), 渴望者(Aspirers) (INR90,000- 200,000)，貧困者(Deprived) (INR90,000以下) 資料來源：麥肯錫全球研究所 (MGI)中產階級 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 13可支配所得增長人均收入從2002-2003年度的INR20,996上升至2007-2008年度的INR29,786，年複合成長率 (CAGR)為
12、7.24%。人均消費從2002-2003年度的INR 13,352上升至2007-2008年度的INR 17,145 ，年複合成長率 (CAGR)為5.1%。未來20年，印度中產階級人數可望從總人口的5%增長至總人口的，將印度創造為世界第五大消費者市場人均收入和消費的增長人均收入和消費 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 141Gartner眾多新興產業經歷成長見證成長的關鍵產業印度IT業在2006-2007年度增長30.7%，佔全球境外市場的65-70%。印度是決定IT服務的前30
13、個國家之一。1IT 業印度是全球發展最快的電訊市場。印度電話費率全球最低 (2-3美分)，電訊用戶數量增長最快 (2007年中僅4個月即增長1531萬)。Nokia、Samsung、Motorola 和Sony Ericsson等全球主要電訊設備廠商均在印度設立總部。電訊業印度保健產業總值達340億美元。保健產業在2006年吸引了印度私募股權投資總量的6.3%，總計3億7900萬美元。保健產業 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 15概要印度 快速崛起的新興商業目標印度如何成為快速崛
14、起的新興商業目標？如何在印度經營？多國籍企業 (MNCs)在印度面臨的挑戰 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 16打入國內市場，調整印度形態印度為MNCs提供國內市場以及境外商機印度的商機國內市場商機境外商機採購商機人口眾多購買力上升中產階級和高階消費者數 量增長可取得精熟人才庫節約成本知識/研發中心可取得原材料擁有強大工業基礎設施先進的技術節約成本 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and Confidenti
15、alSlide 17個案研究國內市場商機麥當勞採取的措施菜單設計符合印度口味：蔬菜堡 (McAloo Tikki)、起司墨 西哥捲 (Paneer Salsa Wrap)、雞肉堡 (Chicken Maharaja Mac) 和蔬菜咖哩焗派 (Veg McCurry Pan)。因應印度消費 者的廣告。菜單設計符合印度收入標準，漢堡價格低，約INR 20左右 。印度取得的成果1996年首先在德裡和孟買開設兩家連鎖店。目前，印度已有132家連鎖店。計劃截止2008年底增加連鎖店數量至220家。麥當勞是領先全球的速食連鎖店。 Evalueserve, 2008. All Rights Reserved - Privileged and ConfidentialSlide 18個案研究境外商機IBM印度子公司成立於1999年9月。IBM採取的措施IBM收購印度第三大BPO企業Daksh，以擴展BPO業務。在印度所有商業領域建立業務。特定產品降價，更具市場競爭力。在印度取得的成果在印度展開幾乎所有業務。印度子公司員工人數在所有子公司中位居第二 (截止2007 年12月擁有73,000名員工)1992年，IBM與印度塔塔集團 (Tata group)合資 ，進入印度市場
