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1、销售队伍分层 级KPI指标体系各层级 KPI培训业务员正式业务员营业组主任营业部经理督导区经理每 天每 周每 月每 季半 年全 年销售队伍各层级KPI的构成培训业务员KPI指标每天每周每月每季度每半年、全年学习、演练的 新知识与技能拜访的客户名 单，及分别处 在接触、说明 、促成还是售 后服务的哪个 环节获得转介绍的 新主顾名单累计拜访 的客户数量累计拜访 的次数新增准主 顾数量全月接受的教 育与训练月累计拜访客 户的数量月累计拜访客 户的次数新准主顾数量月件数、月 FYC，及与转正 标准的比较累计准客 户量累计的成 交客户量季度内成 交件数、 FYC，及与 转正标准比 较累计准客 户量累计的
2、成 交客户量累计FYC， 及与年终奖 标准比较q分层级KIP指标简介学习、演练的新知识与技能拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节获得转介绍的新主顾名单试用业务员KPI指标每天试用业务员KPI指标每周累计拜访的客户数量累计拜访的次数新增准主顾数量试用业务员KPI指标每月全月接受的教育与训练月累计拜访客户的数量月累计拜访客户的次数新准主顾数量月件数、月FYC，及与转正标准 的比较试用业务员KPI指标每季度累计准客户量累计的成交客户量季度内成交件数、FYC，及与转正标准比较试用业务员KPI指标每半年、全年累计准客户量累计的成交客户量累计FYC，及与年终奖标准比较正式业务员
3、KPI指标每天每周每月每季度每半年、全年拜访的客户名 单，及分别处 在接触、说明 、促成还是售 后服务的哪个 环节获得转介绍的 新主顾名单拜访准增员对 象数量累计拜访 的客户数量累计拜访 的次数新增准主 顾数量新增准增 员对象数量月累计拜访客 户的数量月累计拜访客 户的次数新准主顾数量月件数、月FYC ，及与考核标准 的比较月累计增员人 数累计准客户 量累计的成交 客户量本人及增员 人季度内成交 件数、FYC， 及与考核标准 比较季度内接受 的教育与训练累计准客 户量累计的成 交客户量累计FYC， 及与年终奖 标准比较累计直接 、间接增员 人力q分层级KIP指标简介正式业务员KPI指标每天拜访
4、的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节获得转介绍的新主顾名单拜访准增员对象数量正式业务员KPI指标每周累计拜访的客户数量累计拜访的次数新增准主顾数量新增准增员对象数量正式业务员KPI指标每月月累计拜访客户的数量月累计拜访客户的次数新准主顾数量月件数、月FYC，及与考核标准的比较月累计增员人数正式业务员KPI指标每季度累计准客户量累计的成交客户量本人及增员人季度内成交件数、FYC，及与考核标准比较季度内接受的教育与训练正式业务员KPI指标每半年、全年累计准客户量累计的成交客户量累计FYC，及与年终奖标准比较累计直接、间接增员人力营业组主任的KPI指标每天每周每月每季度每半年
5、、全年辖下业务 员的今日出 勤及昨日拜 访情况组织三级 早会的情况本人拜访 客户的情况本人拜访 准增员对象 的情况辖下人员的 日均拜访量辖下人员人 均新增准主顾 数量对组内新人 提供的训练、 辅导、陪同情 况本人累计拜 访客户数量和 新增准主顾数 量本组积累准 增员对象数量本组成员每人的 件数、FYC本人月件数、 FYC本人的月育成津 贴及管理津贴本组的直接及间 接增员人数新人的三个月、 六个月转正率营业组及本人业 绩与考核标准的 比较营业组累计准 客户量营业组累计拜 访量营业组累计的 成交客户量直接或间接增 员人数及其转正 情况本组成员持有 代理人资格证的 比例营业组及本人 业绩与考核标准
6、的比较本组人力及 正式业务员 占比本组累计 FYC及本人累 计育成津贴 、管理津贴本人累计 FYC，及与年 终奖标准的 比较育成组数本人接受的 教育与训练q分层级KIP指标简介营业组主任的KPI指标每天辖下业务员的今日出勤及昨日拜访情况组织三级早会的质量本人拜访客户的情况本人拜访准增员对象的情况营业组主任的KPI指标每周辖下人员的日均拜访量辖下人员人均新增准主顾数量对组内新人提供的训练、辅导、陪同情况本人累计拜访客户数量和新增准主顾数量本组积累准增员对象数量营业组主任的KPI指标每月本组成员每人的件数、FYC本人月件数、FYC本人的月育成津贴及管理津贴本组的直接及间接增员人数新人的三个月、六个
7、月转正率营业组及本人业绩与考核标准的比较营业组主任的KPI指标每季度营业组累计准客户量营业组累计拜访量营业组累计的成交客户量直接或间接增员人数及其转正情况本组成员持有代理人资格证的比例营业组及本人业绩与考核标准的比较营业组主任的KPI指标每半年、全年本组人力及正式业务员占比本组累计FYC及本人累计育成津贴、管理津贴本人累计FYC，及与年终奖标准的比较育成组数本人接受的教育与训练营业部经理的KPI指标每天每周每月每季度每半年、全年二次早会 的组织情况出勤率每日出单 业务人员及 件数、保费直辖组的 指标与营业 组主任相同活动率参加创业 说明会及新 人培训的增 员对象数量对部内新 人提供的训 练、辅
8、导、 陪同情况营业部夕 会的组织情 况直辖组的 指标与营业 组主任相同本部人力净增 减新人三个月、 六个月转正率活动率绩优业务员占 比有效人均件数13个月继续率本人的经理津 贴和管理津贴直辖组的指标 与营业组主任相 同本人及营业部 的FYC及其他与 考核标准的对比营业组数量的 增减准主任数量的 增减正式业务员占 比的变化部内持有代理 人资格证的比例直辖组的指标 与营业组主任相 同正式以上人 员数量的净增 减累积下来的 一年以上正式 业务员数量新人三个月 、六个月转正 率新增兼职讲 师的数量本人累计的 经理津贴和管 理津贴直辖组的指 标与营业组主 任相同q分层级KIP指标简介营业部经理的KPI指
9、标每天二次早会的组织质量出勤率每日出单业务人员及件数、保费直辖组的指标与营业组主任相同营业部经理的KPI指标每周活动率参加创业说明会及新人培训的增员对象数量对部内新人提供的训练、辅导、陪同情况营业部夕会的组织情况直辖组的指标与营业组主任相同营业部经理的KPI指标每月本部人力净增减新人三个月、六个月转正率活动率绩优业务员占比有效人均件数13个月继续率本人的经理津贴和管理津贴直辖组的指标与营业组主任相同营业部经理的KPI指标每季度本人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比营业组数量的增减准主任数量的增减正式业务员占比的变化部内持有代理人资格证的比例直辖组的指标与营业组主任相同正式以上人员数量的净增
10、减累积下来的一年以上正式业务员数量新人三个月、六个月转正率新增兼职讲师的数量本人累计的经理津贴和管理津贴直辖组的指标与营业组主任相同营业部经理的KPI指标每半年、全年督导区（机构）KPI指标每天每周每月每季度每半年、全年出勤率 一级早会 及主任早 会的质量 出单人力/ 总人力活动率 有效人均件 数参加创业 说明会及新 人培训的增 员对象数量提供给新 人的衔接教 育情况营业部经 理例会的质 量计划完成 率总人力净增减新人三个月、 六个月转正率活动率绩优业务员占 比有效人均件数13个月继续率月KPI例会的 质量计划达成率营业组数量的增减准主任数量的增减新增兼职讲师的数 量正式业务员及绩优 业务员占
11、比的变化持有代理人资格证 人员的比例主任例会的质量提供给业务主任、 正式业务员的培训 情况计划达成率正式以上人员 数量的净增减累积下来的一 年以上正式业务 员数量营业部、组数 量的增减准主任数量的 增减新人三个月、 六个月转正率13个月继续率计划达成率q分层级KIP指标简介督导区经理的KPI指标每天出勤率一级早会及主任早会的质量出单人力/总人力督导区经理的KPI指标每周活动率有效人均件数参加创业说明会及新人培训的增员对象数量提供给新人的衔接教育情况营业部经理例会的质量计划完成率督导区经理的KPI指标每月总人力净增减新人三个月、六个月转正率活动率绩优业务员占比有效人均件数13个月继续率月KPI例
12、会的质量计划达成率督导区经理的KPI指标每季度营业组数量的增减准主任数量的增减新增兼职讲师的数量正式业务员及绩优业务员占比的变化持有代理人资格证人员的比例主任例会的质量提供给业务主任、正式业务员的培训情况计划达成率督导区经理的KPI指标每半年、全年正式以上人员数量的净增减累积下来的一年以上正式业务员数量营业部、组数量的增减准主任数量的增减新人三个月、六个月转正率13个月继续率计划达成率人力正 增长提高活 动率提高有效 人均件数从我们的当月经营目标谈起从我们的当月经营目标谈起正式员工 正增长提高绩优业 务员占比人力净增长活动率人均件数正式以上人力净增 长绩优业务员占比上月同期：本月目前：上月同期
13、：本月目前：上月同期：本月目前：上月同期：本月目前：上月同期：本月目前： 人力正增长人力正增长 转正率高转正率高 活动率高活动率高 绩优（绩优（30003000元元FYP)FYP)业务员占比高业务员占比高 有效人均件数高有效人均件数高 保单继续率高保单继续率高健康团队健康团队（营业部）（营业部）的标志是的标志是营业部经理的KPI指标每季度本人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比营业组数量的增减准主任数量的增减正式业务员占比的变化部内持有代理人资格证的比例正式以上人员数量的净增减累积下来的一年以上正式业务员数量新人三个月、六个月转正率新增兼职讲师的数量营业部经理的KPI指标每半年、全年督导区经
14、理的KPI指标每周活动率有效人均件数参加创业说明会及新人培训的增员对象数量提供给新人的衔接教育情况营业部经理例会的质量计划完成率督导区经理的KPI指标每月总人力净增减新人三个月、六个月转正率活动率绩优业务员占比有效人均件数13个月继续率月KPI例会的质量计划达成率督导区经理的KPI指标每季度营业组数量的增减准主任数量的增减新增兼职讲师的数量正式业务员及绩优业务员占比的变化持有代理人资格证人员的比例主任例会的质量提供给业务主任、正式业务员的培训情况计划达成率督导区经理的KPI指标每半年、全年正式以上人员数量的净增减累积下来的一年以上正式业务员数量营业部、组数量的增减准主任数量的增减新人三个月、六个月转正率13个月继续率计划达成率
