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1、个险渠道统一组织运营（营销职场）系列宣导专题之五营销员工作日志填写我爱保险网收集整理制作，未经我爱保险网授权请勿转载转发，违者必究主要内容 工作日志的作用 工作日志主要包含的内容 工作日志填写要领我爱保险网收集整理制作，未经我爱保险网授权请勿转载转发，违者必究为了帮助各位营销伙伴进行过为了帮助各位营销伙伴进行过程管理，提升基础经营平台，程管理，提升基础经营平台，0909年年 1010月开始全省统一开始在使用新版月开始全省统一开始在使用新版 工作日志，分为营销主管和营销员工作日志，分为营销主管和营销员 两个版本。两个版本。工作日志的作用1 1、工作日志对营销伙伴的作用、工作日志对营销伙伴的作用
2、帐本的功能-经营的记录工具； 有计划、有步骤的安排工作，减少无谓的时间浪费； 回顾拜访发现不足； 真实记录有助寻求帮助； 培养持续、定量且有效的工作习惯。 2 2、工作日志对营销主管的作用、工作日志对营销主管的作用- -沟通工具沟通工具 掌握信息，发现问题 做出分析、判断，解决问题 激励属员 提高辅导成效及辅导能力营销员工作日志营销员工作日志名 称细项表格说明 营 销 员 工 作 日 志月周计划表月周计划月度目标制订、分解到周 每周重要行动 计划表每周重要行动计划明确列明本周要拜访的客户数量及增员数量日活动记录晨会宣导事项要点 记录简单记录晨会内容当日计划当日活动计划及结果记录-531工作模式
3、拜访要点记录及问 题反馈记录当日活动遇到的问题主管辅导记录及建 议主管进行日志批阅内容，辅导的对象周工作总结一周活动量明细把一周拜访情况总结，便于周活动分析周活动量总结每周拜访量总结，找出差距，分析原因周小结每周工作总结，进行自我评价，提出改善措施月工作总结销售活动总结把每月拜访情况总结，便于月度销售活动分析增员活动总结把每月增员情况进行总结，便于月度增员活动分析本月工作总结每月工作总结，进行自我评价，提出改善措施工作日志填写项目上月 目标上月 成果本月 目标第一周目标第二周目 标第三周目 标第四周目 标第五周目 标保单件数新单保费收入佣金收入拜访客户数新准客户数新增员数月周计划表-个人月周计
4、划表的功能 上月工作评估 规划本月目标并分解到周 细化本月工作（销售、增员）突出增 员工作月周计划表填写流程 填写时间 每月月底最后一天或月初的第一天填写，可在月底或月初的早会上 专门填写； 填写方法及步骤 1、将上月的工作总结（目标和成果），转写到周月计划 书中的“上月目标和结果”栏； 2、根据职场和团队的周经营（每周二到周一为一周）目 标，分解到个人的目标，填写每周工作目标； 3、根据目标计算出所需拜访的数量和新增准客户数量； 填写要领 结合个人上月目标达成情况和本月目标拟定个人月目标和重点行动 计划，以便您做个人月度工作检讨改进； 根据团队目标及个人目标，合理正确的设定目标，每周经营调整
5、。销售收集准客户名单（缘故、转介绍、陌生拜访） 个每日约访（电话、信函、陌生拜访） 人/次进行销售面谈 人/次进行需求分析（寻找购买点） 人/次递送建议书（方案设计及说明） 人/次进行促成面谈 人/次签单件数 件，签单保费 元投入客户守候服务时间 小时增员收集准增员名单（缘故、转介绍、陌生拜访） 个准增员对象开拓 人/次增员接洽和面谈人数 人/次参加创业说明会/恳谈会 人/次进行增员促成 人/次每周重要行动计划 周行动计划表的功能 目标与行动方案结合起来，才是一个完整的工 作计划!周重要计划的填写流程 填写时间 每周一晚上或每周二的周计划早会专门安排 时间进行填写。 填写方法及步骤 1、根据每
6、周经营目标，结合个人拜访成功 的经验值/日志中的经验值，填写行动计划 ； 填写要领 注意目标的合理性和激励性。月底或月初月底或月初 填写填写- -可在早可在早 会上填写会上填写行动计划分为行动计划分为 销售和增员，销售和增员， 具体细化到每具体细化到每 日、每人、每日、每人、每 次次月周计划表范 例-个人日工作记录-个人 日工作记录的功能 资料的收集：早会信息、销售技能、销售话术 过程的记录：拜访过程、再访确定、问题反馈 工作的检视：拜访成果、经验总结、改进意见、主管辅导个人工作记录填写流程 填写时间： 每天晚上/早会上进行计划安排填写，每位客户拜访后进行补充； 填写方法及步骤： 1、注明月、
7、日、星期； 2、认真听取每日早会，在晨会宣导事项要点记录中记录下重 要晨会信息和重要宣导，晨会的专题内容可另外准备一个 知识学习记录本记录； 3、根据每日晚上/早会上填写拜访计划的姓名、联系电话和预 计的流程中打；同时约定再访时间并记录； 4、在拜访后马上进行总结，填写成果；对客户的等级进行评 定； 5、每日晚上进行每天“拜访要点记录及问题反馈”，进行每日 总结，将新增的客户资料信息或其他拜访信息填写至“准客 户资料卡”/增员卡中； 6、在第二天二次早会上亲自交给主管进行批阅，主管填写辅 导记录及建议。 填写要点：客观、真实记录有价值的 早会内容和专 题主题每日拜访情 况反馈，以 及主管辅导
8、建议，主管 批阅根据问 题进行反馈 和辅导每日工作记录-个 人版每日早会根据 目标制定拜访 计划我爱保险网 http:/时间销售增员 新增 准客 户约 访面 谈递送 建议 书签单售后 服务合计保费 (元)新增 准增 员对 象面 谈 人 数参加创 说会人 数新增 人数星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 周合计 个人周活动量明细表 周工作总结的功能 总结每周业务和增员拜访情况，分析个人/团队在销售 及增员环节中的出现问题，总结经验，及时反馈问题 ，进行周目标的修订。周工作总结周工作总结 个人周活动成果 本周拜访量 本周成交件数 新增准客户量 本周实收保费 增员数 访 件 人 元
9、 人项目本周计 划实际达成差距原因改进措施拜访量 新增准客户保费收入件数增员面谈新增人数其他周小结周拜访成果将本周的计划和实际达成进行对比 ，分析差距产生的原因，并提出改进措施。周工作总结填写流程 填写时间 在每周的周二早会/会前进行填写和总结； 填写方法及步骤 1、将每天的拜访流程及成果进行累加汇总，填写 至一周活动量明细中； 2、将周月计划表中的本周计划转誊到本周计划中 ，根据实际达成情况，分析出差距原因，提出改 进措施（和主管进行协商）； 3、进行周小结：含本周工作成果、工作不足之处 及改进建议、下周工作计划； 填写要领： 注重每周情况的分析与差距原因及改善措施。月工作总结 个人销售活动
10、总结时间新增 准客 户其中 转介 绍约访面谈签单售后 服务合计保费第一周 第二周 第三周 第四周 合计 月工作总结的功能 总结个人每月业务和增员拜访情况目标达成情 况及月活动量情况，分析在拜访环节中的问题 ，总结经验。时间准增员名 单增员面谈 人数参加创业说明 会人数新增持证人力第一周 第二周 第三周 第四周 合计 月工作总结-个人增员活动成果月工作总结-月总结（空白）月工作总结填写流程 填写时间 在每月的月底最后一天或次月的第一天专门安排时间进行总 结。 填写方法及步骤 1、将每周的销售活动量明细进行累加汇总，填写到 月销售活动总结中； 2、将每周的增员活动进行汇总，填写到月增员活动 总结中； 3、填写每月总结：含本月工作成果、工作不足之处 及改进建议、下月工作计划； 填写要领 注重每月情况的分析与差距原因及改善措施；安排下 月的辅导重点等； 注意增员情况的分析总结。月工作总结- 个人目标达成 范例总结成功经验、粉刺总结成功经验、粉刺 不足，提出改善建议不足，提出改善建议 ：格式：格式：1 1、本月的工作成果；、本月的工作成果； 2 2、本月的工作不足及、本月的工作不足及 改善措施；改善措施； 3 3、下月的工作目标和、下月的工作目标和 计划计划小小要求1.早会进行时，打开工作日志，做好记录的 准备；2、拜访后进行及时填写、总结和反馈；3、周计划和周总结按照要求进行填写。
